ING:灰度母公司DCG在2020年都投了什么項目？

機構投資加密貨幣熱情大漲，灰度投資也吸引了眾多投資者的注意力。同樣，灰度的母公司DigitalCurrencyGroup也引起了大家的關注。這家成立于2015年的企業是集控股和投資于一體的多元化集團，除了創建了灰度投資以外，還投資了知名海外媒體CoinDesk、歐洲最大加密資產交易平臺Kraken、以合規著稱交易平臺Coinbase、擁有比特幣核心開發者的Blockstream、eToro、Zcash、DuneAnalytics、CoinList等眾多知名項目。

2020年是資本動蕩、世界格局巨變的一年，身為區塊鏈行業巨頭的DCG也不例外。據crunchbase統計，DCG從成立至今一共進行了189次投資。律動本文將總結DCG在2020年投資的項目，并試圖從中找到其投資邏輯。

退出2個項目，獲利頗豐

Tagomi

Tagomi是一家加密資產的電子經紀商，提供流動性、低傭金和最大化的客戶回報，幫助提高其他不透明市場的透明度。

灰度任命Dave LaValle為新的全球ETF主管:金色財經報道，灰度官方發推稱，任命Dave LaValle為灰度新的全球 ETF 主管。?Dave LaValle在接受采訪中表示，在納斯達克，我第一次接觸到加密貨幣是在最初的迭代工作中，當時我正在努力尋找推出實物支持的比特幣 ETF 的途徑。比特幣作為一個概念的變革性質非常類似于 1990 年代后期互聯網的興起。在當時，這個概念新穎、獨特、沒有被很好地理解并且有點神秘。它引起了我的好奇心，讓我有機會了解更多信息，并繼續關注比特幣的發展和演變。[2022/3/20 14:06:54]

DCG于2018年3月15日參與投資了Tagomi的A輪1600萬美元融資。2020年5月27日，Coinbase收購了Tagomi，DCG獲利退出，坊間傳聞該次收購的金額在7000萬美元至1億美元。

Tagomi在被收購前進行了A輪1600萬美元融資和A-II輪1200萬美元融資，可估算DCG在本次投資中的回報率在150%-250%之間。

灰度資本合伙人：對數字貨幣作為基礎所搭建的金融網絡的未來抱有充足信心:2月20日消息，Shadow Killers 聯合 Silicon Valley Crypto Club（硅谷加密俱樂部）和 Duke MBA Blockchain Club（杜克大學 MBA 區塊鏈俱樂部）共同舉辦主題為《Web3.0 巔峰圓桌：灰度對話經濟學諾獎》線上直播活動。嘉賓灰度資本合伙人 Rayhaneh Sharif-Askary 表示：任何一種新型的資產，都是高波動性的，因此對市場的教育顯得尤為重要。灰度基金表示，未來將有 25-30 億的銀行使用者將會轉化為數字貨幣的使用者，并從完全去中心化的網絡中獲利。因此對數字貨幣作為基礎所搭建的金融網絡的未來是抱有充足的信心。會用更?期的眼光來看待數字貨幣，擁抱它的高?險性，建立一個前所未有的金融體系的機會。[2022/2/20 10:04:13]

ShoCard

ShoCard是一款電子身份證應用，把個人信息存儲在區塊鏈中，通過多密鑰公鑰/私鑰加密、數據散列、帶外數據通信、數據匹配和雙重認證來保護和驗證身份。

灰度CEO：反黃金廣告“Drop Gold”是值得的:灰度首席執行官Barry Silbert在推特上表示，他開始認為在灰度反黃金廣告Drop Gold上花費的錢是值得的。同時他對彭博社的最新文章發表了評論，后者引用了最近流入灰度比特幣信托基金的投資數據。根據摩根大通（JP Morgan）報告，自10月份以來，灰度的BTC廣告吸引了近20億美元的資金流入，而以黃金為基礎的交易所交易基金（ETF）流出了70億美元。（U.Today）[2020/12/10 14:45:01]

DCG于2015年7月17日參與了ShoCard150萬美元VC輪融資。ShoCard于2020年10月7日被提供身份管理服務的PingIdentity收購。PingIdentity已于2019年在美國紐交所上市，目前市值18.11億美元。

2020年投資17個項目

根據CBInsights數據顯示，DCG在2020年一共投資了17個項目，主要集中在VC輪和A輪。

灰度資產管理總規模降至59億美元:金色財經報道，截至8月25日，灰度資產管理總規模達59億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份13.72美元，較前一日上漲1.03%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份64.96美元，較前一日下跌4.33%。此前灰度資產管理總規模在8月17日達到61億美元。[2020/8/25]

TransparentSystems

TransparentSystems是一家總部位于西雅圖的支付結算公司。TransparentSystems正在構建一種「全新的、安全的加密實時結算解決方案」，以消除交易成本和與傳統支付方式相關的摩擦，其去中心化網絡旨在「消除當前財務系統的集中控制并解決結算時間限制和交易費用」。

Zabo

Zabo是一家軟件即服務初創企業，致力于連接金融服務公司與客戶的加密貨幣賬戶。

HorizonBlockchainGames

動態 | 灰度比特幣信托基金今年漲近300%，超越標普500等傳統投資產品:晨星公司通過《華爾街日報》發布的數據顯示，數字資產管理基金灰度投資(Grayscale Investments)旗下的比特幣信托基金(GBTC)今年上漲了近300%。截至7月9日，這一投資工具今年迄今為止的升值幅度為296%，與同期標普500指數(18.7%)和全球道瓊斯工業平均指數(12.9%)的主流投資相比，漲幅可謂驚人。截至6月底，《華爾街日報》的一篇報道顯示，該基金的回報率確保了其作為市場上表現最佳基金的地位。截至6月28日，GBTC管理的資產達到25.6億美元，在Grayscale 26.9億美元總資產中占據了最大份額。[2019/7/9]

HorizonBlockchainGames是建立在以太坊上，為去中心化網絡構建游戲。

其目前正在開發其數字交易卡牌游戲SkyWeaver，這是一款基于魔法精神的紙牌交易游戲，類似《集結競技場》(theGatheringArena)和《爐石傳說》(Hearthstone)。紙牌所有權和游戲玩法是通過以太坊交易來進行追蹤和鑒定。

Skew

Skew是一家加密數據提供商，主要為加密貨幣市場提供專業的數據分析和交易執行服務。

Lolli

Lolli是一個比特幣獎勵購物應用程序，用戶在購物的同時還能賺取比特幣。目前Nike和美國第二大綜合零售商Kroger都是其合作伙伴。

AvantiFinancialGroup

AvantiFinancialGroup是一家位于美國懷俄明州提供銀行和金融服務的集團。美國貨幣監理署OCC2020年7月中旬允許國家銀行進行數字資產托管服務，AvantiFinancialGroup已經獲得懷俄明州「數字資產銀行」的授權，成為第二家數字資產「新型銀行」。AvantiFinancialGroup計劃于2021年初開始正式營業。

Paradigm

Paradigm是幫助OTC數字資產交易流程自動化的機構級平臺，可為OTC場外交易者自動化價格談判與結算流程。

Curv

Curv提供基于云的機構級加密資產錢包服務，為客戶提供錢包操作、安全性和流動性。Curv的服務還包括區塊鏈基礎架構的設置、管理、維護，簡化了任何數字資產的采用，無需構建或擴展IT基礎架構。

TheGraph

去中心化查詢協議TheGraph使去中心化應用開發者能夠使用GraphQL訊速地從由檢索節點組成的去中心化網絡中查詢調取鏈上數據。

CircleInternetFinancial

Circle成立于2013年，由JeremyAllaire和SeanNeville在美國波士頓聯合創立，是一家提供數字貨幣儲存及國家貨幣兌換服務的消費金融創業公司，利用技術支持比特幣改良消費者支付方式。2015年，Circle成為全球第一家獲得紐約州金融服務局頒發數字貨幣許可證的公司。

目前，Circle估值為200億人民幣。

AcalaNetwork

AcalaNetwork由Polkadot生態系統中的參與者和貢獻者Laminar和Polkawallet創立，專注在DeFi領域中幫助和管理應用程序，尤其是那些可以用作開放式金融基礎結構的應用程序，例如穩定的貨幣和增加流動性。

DuneAnalytics

DuneAnalytics是一個區塊鏈分析平臺，可以用來查詢，提取，并將海量的以太坊數據進行可視化。它是一個基于web的平臺，通過使用簡單的SQL查詢，從預填充的數據庫查詢Ethereum數據。不必再寫一個專門的腳本，用戶可以簡單地查詢數據庫，提取區塊鏈上面的幾乎任何信息。

Jiko

Jiko是一家個人銀行，它的市場定位是為用戶提供一個安全的存錢場所，同時還提供至少0.5%的借記交易現金返還。

NIFTEX

NIFTEX是一個自助式NFT流動性解決方案，支持任何人將一個NFT拆分成數個碎片化代幣，由于生成的這些代幣是ERC20格式的，因此可在公開市場上交易和互換，從而為獨一無二的NFT解鎖了流動性。

API3

API3是由API3DAO管理的去中心化的第一方預言機網絡，具體包括提供Web3.0去中心化API服務，如設計、技術開發所需的基礎架構；支持去中心化API服務及其獲利的連續操作，如運營維護與業務開發。

Fireblocks

Fireblocks是一個保護傳輸過程中的數字資產的平臺，專門針對需要移動數字資產，而又不會造成操作或安全問題的機構交易者。Fireblock通過將交易平臺、OTC、交易對手、熱錢包、托管整合至一個平臺，簡化相關操作。

Slingshot

Slingshot是專注聚合服務的去中心化交易平臺，由Dex.ag更名而來。Slingshot誕生于2018年黑客馬拉松，當前類似的解決方案包括1inch、ParaSwap、0x的Matcha，以及以太坊錢包MetaMask新推出的聚合交易服務。

通過對DCG2020年投資項目進行大概的解讀，可以發現DCG主要投資的項目主要具有兩點屬性「是否為客戶提供了方便」以及「是否有創新性」。

聚合類的應用和致力于合規的企業都能在一定程度上給用戶帶來便利性從而搶奪市場，有創新性的企業則具有以小博大的投資盈虧比。

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