AND:Andre Cronje 眼中的 DeFi 世界

AndreCronje對加密貨幣沒什么好感。這個夏天，當以太坊網絡上每一個初創項目都開始用「治理」代幣來推動自己項目發展時，YearnFinance的創始人AndreCronje推出了一個沒有團隊預留的、極具潛力的代幣。

任何以這種方法規避預留代幣的發行方式，現在被人們稱為「公平發行」。

「AndreCronje發明了一種新的項目啟動方式，不需要獲得投資，」DeFiPulse的ScottLewis說，「他證明了，你可以通過一個項目集結一個社區，然后通過社區資助讓開發團隊來正式啟動這個DeFi項目。」

當人們把AndreCronje視作「創造者」而非「開發者」、「藝術家」而非「套利者」時，這種「反常」的舉動就不那么令人驚訝了。

在9月底EricaKang的YouTube節目中，AndreCronje將2020年的DeFi與2017年底的IC0熱潮進行了比較。「我們現在算是面對同一個問題，一切都印證了他們真的需要一個代幣，他們真的認為他們需要流動性挖礦。」他說。

他接著說道：「太多人盲目跟風讓圈外人很難嚴肅地看待這場DeFi運動，因為，當你作為一個潛在的、有興趣的投資者來到DeFi領域尋找一些投資機會時，你首先就會讀到很多項目出現漏洞的導致的嚴重損失的報道。」

AndreCronje對這個領域的發展潛力感到喜憂參半。正如他在2019年3月在YouTube上的另一個節目CryptoZombie中所說的那樣，他既認為它被過度炒作，又對人們盲目追求收益感到遺憾。他講述了他去參加?Consensus2018大會時的故事，那時，雖然人們用區塊鏈的變革潛力開著玩笑，但他們仍然是「充滿希望的」。但到了2019年，人們要么離開了加密領域，要么就變得渾渾噩噩。「人們已經意識到產品是謊言，被采用是謊言，所有這些產品都是垃圾，而現在代幣就是新產品。」他說。

AndreCronje在2019年首爾區塊鏈周接受采訪

盡管他對這一領域持大量保留意見，但在2020年1月20日，AndreCronje推動了將成為未來的YearnFinance的第一個應用。作為一個優化收益的應用，在基于以太坊的智能合約中，YearnFinance管理的資產達到了10億美元。

Web3游戲Synergy Land將從Solana轉移到Polygon網絡:據官方消息，Web3動作角色扮演游戲Synergy Land將從Solana轉移到Polygon網絡。Synergy Land將與Web3游戲平臺Xternity合作，后者將為開發人員和企業提供一套工具和服務，以構建和部署去中心化應用程序。 Synergy Land開發由25名員工組成的團隊管理，該團隊希望在今年一季度末完成“初始游戲發售”。[2023/1/18 11:18:06]

值得一提的是，這是AndreCronje一個人做的，而不是一個團隊、一個公司。他非常清楚，這是他自己運作的，這不是偶然。在過去的一年里，他在各種播客和視頻中都說過他可以在任何時候離開，而且他在很大程度上保留了這個選擇，因為他從不承諾一些他不能負責任地放棄的事情。

「我沒有遠見，我沒有計劃。我沒有計劃。我沒有目標。」他告訴Kang，「現在它很有趣，但也許一個月后就變得很枯燥，到時候我沒準就回家玩魔獸世界了。」

當有人再三告誡人們，他隨時可以離開時，可能意味著這個人真的會離開。

藝術家，而非工程師

說到這里，我先提前說一下：AndreCronje不愿意接受我的采訪，因為我在10月份寫了一篇文章說他要離開DeFi，他不想讓我寫那篇文章。

我寫這篇文章是因為這他告訴我的，我知道這里面有很多利害關系。Yearn當時管理著7億多美元的資產，而這很大程度上是圍繞著AndreCronje的人格崇拜在支撐。

加密貨幣市場Aave的CEOStaniKulechov與AndreCronje的合作異常密切，雖然他們沒有見過面。「我了解AndreCronje，他不會太在意財務方面的問題。即使他關心，也不會過度關心。他關心的更多的是產品，創造出一些人們覺得很酷的東西。他的內心其實是一個創造者。」Kulechov說。

「DeFi讓我忽略了我的生活，我的健康，我的心智。我必須要把它放在第一位。」

那篇報道出來后，AndreCronje在Telegram上給我發消息寫道，他不會再回復我的信息。盡管如此，我還是為這篇報道主動提出采訪，卻沒有得到回復。他果然言出必行。

動態 | BTC-e運營商Alexander Vinnik或將被引渡至法國:金色財經報道，希臘司法部長已簽署一項命令，要求將BTC-e交易所運營商和洗錢者Alexander Vinnik引渡到法國，但引渡日期尚未確定。據此前消息，Vinnik于2017年度假期間在希臘北部被捕，他被指控使用加密貨幣洗錢數十億美元。此后，美國和俄羅斯都提出了引渡請求。[2019/12/21]

不管怎樣，當我報道了AndreCronje可能要離開DeFi的事情后，他又回到了瘋狂的工作中。也許他跟我說可能會離開之后就考慮重新開始工作了。現在回想起來可能確實是這樣的，但我對他的過往了解不多，還不能夠理解他是一個「藝術家」而非一個「工程師」。

初探加密世界

AndreCronje對加密技術的興趣可以追溯到上一次比特幣牛市的尾聲，大約在2017年底的某個時候，他開始看白皮書和Githubrepos，當時他的商業伙伴離開他去度蜜月了。

「如果他沒有結婚，沒有去度蜜月，我可能還在做我們過去五年來一直在做的事情。」AndreCronje說。

2020年9月，在LauraShin的播客「Unchained」上，他說，2017年末「是第一次有足夠的資產，有足夠的協議，有足夠的工具。」

根據他在領英上的資料顯示，AndreCronje比大多數在加密領域深耕的人要年長一些。在學習代碼之前，他學的是法律。當他開始對代碼感興趣后，便以難以置信的速度自學，并很快進入了電信領域工作，讓他熟悉了分布式系統。

當加密領域引起了他的注意，他就開始在CryptoBriefing上進行代碼審查工作。最終，他開始為Fantom的項目工作，這是一個來自韓國的DAG區塊鏈。

即便如此，他也已經對代幣文化感到沮喪。他在2019年3月的YouTube節目「OhHeyMatty」中說：「與玩產品游戲相比，玩代幣游戲浪費了太多的時間、精力和資本，從長遠來看，產品游戲對代幣是有好處的。」

盡管如此，他還是接受了挑戰，來幫助擁有加密代幣的人獲得更多代幣。

動態 | 加密貨幣交易所Bitpanda推出針對歐盟的IBAN付款服務:據Cryptoninjas消息，加密貨幣交易所Bitpanda日前推出Bitpanda Pay，該服務將允許用戶直接從其經過驗證的Bitpanda賬戶向歐盟的任何IBAN匯款。該服務目前支持EUR、USD賬戶及BTC、ETH、DASH和BCH的輕松轉換。Bitpanda團隊表示，將尋求并不斷添加可用于Bitpanda Pay的受支持資產。[2019/10/16]

「Yearn的事情實際上是因為我自己有一個小小的穩定幣投資組合，我試圖把它當作儲蓄賬戶來管理。」AndreCronje在7月29日的FTX播客中說道。「90%的DeFi工作人員正在研究這些協議是如何相互作用的。」

他偏愛穩定幣，因為他不喜歡處理無常損失，即其他波動性代幣的流動性池在加密價值增加時也會損失美元價值。「我不喜歡做關于加密貨幣的決定，因為我并不了解加密貨幣市場。」AndreCronje說。

2月4日，他在Medium上寫了一篇文章，講述了推出iEarn的情況，以及他如何為了讓它上線而自掏腰包花費了數千美元的費用。月底，他又寫了一篇文章，說推出它所遇到的難題比他預想的還要多。

「面對所有這些挑戰是十分有趣的，我相信每一個挑戰都創造了一個更強大的生態系統，」AndreCronje寫道，「期待著更多的問題出現。」

很快就一語成讖，「更多的問題」來了。「出現了一個前端問題，有人換了一大筆錢，造成了一些損失。」Kulechov說。

AndreCronje寫了一篇博文，標題是「建設DeFi糟糕透了」。它的部分內容是：「說實話，它很爛。它很燒錢，社區也充滿敵意。」

他繼續抱怨他所面臨的不斷的批評和用戶不切實際的期望。應該說，在某種程度上，AndreCronje確實算是以一種奇怪的方式抬高了用戶的期望。在他關于iEarn進展的文章中，他總是把它寫成「我們」做了這個或「我們」推出了那個，盡管其實只有他一個人。

Kulechov說，他覺得AndreCronje意識到，「我不想像一個提供技術支持和客戶支持的24/7銀行一樣」。Kulechov猜測，這對他來說要處理的事情太多，「然后他就消失了」。

聲音 | Algorand基金會：提前贖回完畢，1990萬Algo將從供應流通中永久銷毀:在2019年8月1日，Algorand基金會宣布提前贖回拍賣退款，以促進公眾區塊鏈網絡和Algo通證的長期成功。Algorand基金會已經完成了可選提前贖回的處理（參與拍賣者仍可以選擇保留2020年90%的贖回）。綜上所述，在2019年6月19日拍賣的2500萬Algo中，約有1990萬Algo（79.7%）是自愿提前贖回的。

Algorand基金會將銷毀這些代幣，它們將被永久地從流通中被去除。選擇保留自己Algo的沒有參與提前回購的拍賣參與者，仍有資格在2020年6月獲得最初的90%的退款，他們到時將有一周的時間來行使2019年6月拍賣購買價格的90%退款。關于行使這一選擇權的細節將于2020年6月公布。（Algorand Official）[2019/10/6]

AC的異想天開

在那次退出DeFi之后，他主要忙著玩網絡游戲「魔獸世界」，他告訴Kang。

但他也告訴Kang，他是「蝙蝠俠」，當人們需要他的時候，他會出現在那里，幫助人們最大可能地把握住機會。

根據Kulechov的說法，在Compound發布COMP治理代幣后，流動性挖礦在6月份成為了一個人們進入DeFi世界的催化劑，這似乎是吸引AndreCronje回歸的原因。

也是在那個時代，Kulechov真正對AndreCronje直接將測試應用部署到主網的癖好感到困惑。正如他的Twitter簡述中一直說的那樣，「我在prod中測試」。他所說的「prod」指的是「產品」，而「產品」指的是部署在以太坊主網上的項目。

Kulechov說他會讓AndreCronje在測試完做測試，但是當時他不喜歡這樣做，這不是他的風格。「對他來說，在主網上展示自己的作品，實際上就是在創作這件藝術品，并把它放在公共場所展覽」Kulechov說。而測試網絡是短暫的，是可以忽略的。

這個新的迭代將iEarn改名為Y.Earn」變成「你賺」），在COMP發布一個月后，AndreCronje在Medium上寫了一篇「流動性挖礦101」，他頗為得意地解釋了當穩定幣存款也能賺取不穩定的、價格會上漲的代幣時，收益率優化有多復雜。

Gavin Andresen發推宣稱：已經清倉所有數字貨幣資產:比特幣著名人士，如今的BCH重要支持者Gavin Andresen通過推特上宣布自己已經清倉了所有加密貨幣資產。Gavin表示：“如果有人認為我擁有大量加密貨幣資產，那么我現在公開宣布我已經全部清倉。[2017/12/21]

7月17日，AndreCronje透露了自己的代幣計劃：YFI代幣。這時，AndreCronje的形象極其高大偉岸，因為他不會為自己留出任何資金。所有的錢都會分發給流動性提供者。

它給DeFi帶來了前文提到的公平發行的概念。在Yearn上，任何人只要把流動性放到幾個池子里，就能平等地獲得YFI代幣，沒有預存，沒有預留，沒有預挖。比特幣其實也可以說是這樣做的，只不過它獎勵的是哈希算力而不是存款，但這仍然也是把資源放在某個項目最想要人們作出貢獻的地方。

「幾十個項目都受到Yearn公平發行的啟發，以同樣的方式推出。YFI的成功極大地降低了開發者將其作品推向市場的難度。」Lewis說。

Kulechov自己也是一名項目創始人，他說，團隊分配不僅僅是為了從去中心化的應用中提取財富，也是為了保持相關性。「很多創始人總是在想。如果治理層不想支持我怎么辦？如果他們想擺脫我怎么辦？他們有這些擔憂。」他說。

AndreCronje的想法卻恰恰相反。

但他的想法甚至不止于此。8月中旬，他和其他幾位DeFi領域的名人一起出現在Zapper的直播中，他說：「我想達到的境界是，我可以完全把自己從生態系統中移除，而它仍然按照正常的方式運作。」

YFI就是實現他這一想法的方法。，但AndreCronje在YouTube上告訴EricaKang，他構思的發音是「wi-fi」。）

他甚至不打算強行規定一個發音，就連這個也是由社區決定的。

「是否退出社區必須要根據你自己的意愿，」AndreCronje告訴Shin，「如果預留了創始人的部分，大家都希望創始人或者團隊能夠一直對項目負責。」

至于AndreCronje是否有一天會真的退出Yearn，還有待觀察。

當AndreCronje還在和我聊天的時候，他特別提到了一個事實，那就是他仍然在寫Yearn的所有關鍵代碼，他在一些節目中也是這樣說的。

可能是他想讓人們相信他不想控制Yearn，事實上他真的不想控制Yearn。也許是他內心深處不想控制Yearn并繼續前進，但是不太敢直接說出來。

拒絕成為領袖

CoinDesk在7月20日首次報道了YFI的分布情況。這是我第一次知道關于AndreCronje的事情，當時我在寫報道時對其仍然抱以懷疑態度。那個周末，我收到了一條消息，說是擔心太多的錢涌入，而AndreCronje完全控制了它。

這場風波恰好爆發在「工作狂」AndreCronje休息的時候。當他睡醒后，他迅速行動起來，將協議的鑰匙改為多簽，以打消大家的顧慮，但他并沒有對這場風波中受到損失的人表現出同情，因為這實在是太常見了。

在FTX的節目中，TristanYver會問他對其他想打造DeFi產品的人有什么樣的建議。他回答說：「你要狠狠地逼自己，就像即對自己有深仇大恨一樣。」

他解釋說，DeFi的發展速度如此之快，需要全身心投入。他說：「DeFi讓我忽視了我的生活、健康、心智。我確實必須把它放在第一位，如果你不愿意這么做，它就會讓你崩潰。」

他似乎也差一點就崩潰了。八月初，Decrypt報道了他差一點就選擇了退出。不過他在Shin的節目中否認了該報道，不過需要注意的是，他曾在Zapper的直播中說過大致相同的話：

「過去的幾個星期，我想憤怒退出的次數多到無法形容。此時人們的期望值已經到了我都覺得不合理的地步。我經常會生氣。」

這是他第二次想要退出。

盡管加密行業內推崇去中心化，但加密技術是由人類組成的，人類總是做同樣的事情：他們要尋找到一個領導者。如果沒有找到，他們就會打造一個。然后他們把自己的身份包裝在這些領袖身上，然后他們做人們對待領袖的事情：跟風。

比特幣能解決這個問題？目前還沒有。以太坊顯然沒有解決這個問題。Chainlnk選擇接納了它。

AndreCronje已經不僅僅是一個DeFi開發者，而是成為了一個領袖，盡管他并不想這樣。現在DeFi圈內人盲目地追隨他，而AndreCronje作為一個「藝術家」，他想要的只是讓人們看一看。

開源是一把雙刃劍

AndreCronje對這個行業及其文化的矛盾性表現得淋漓盡致，卻也沉迷于用戶群的認可。

9月，在與Chainlink的SergeyNazarov的直播中，AndreCronje說：「人們正在瘋狂地賺錢，他們之所以瘋狂地賺錢，是因為我們創造出了一個全新的龐氏騙局，那就是治理代幣，我們贈送免費的不值錢的代幣，出于某種原因，人們購買了這些代幣，然后下一波人進來又購買了這些代幣。」

「在過去的幾個星期里，我想憤怒放棄的次數多得無法形容。」

當然，AndreCronje自己也創造了最有價值的治理代幣，這一點他很清楚，也相當困惑。每當人們要他解釋它為什么這么值錢的時候，他都會變得支支吾吾。

但由于YFI的存在，人們對他的追隨演變成了旅鼠效應。9月份的Yearn各方面的表現都相當不錯，總價值鎖定在6.59億到9.59億美元之間。

AndreCronje已經開始著手開發一款名為Eminence的游戲應用，看起來這將是一款使用NFT的卡牌游戲。AndreCronje在Twitter上預告了這款游戲，于是粉絲們開始在以太坊上搜索代幣合約地址。當他們找到之后，用戶在甚至不知道它是什么的情況下，就投入了1500萬美元。

一次閃電貸攻擊后，1500萬美元不翼而飛。

碰巧的是，在AndreCronje預告其基于NFT的新游戲產品那天，我曾發過一篇關于NFT和DeFi結合的相關報道，所以AndreCronje利用這些代幣做了更多的事情，作為一種進一步推進這種結合的方式，我很感興趣。

在Telegram上，我給他發了一篇Rekt的關于漏洞的博客文章，想問問他正在使用NFT做些什么。這是他回復我：「我不再繼續建設了。」AndreCronje從那時開始沉默，但幾乎在他要回歸的時候，歷史就會重演。他又在主網發布了一些關被稱為流動性收益的「討論項目」的智能合約。

所以在一篇題為「解讀我與DeFi的關系」的文章中，AndreCronje寫道：

「開源是一把雙刃劍。我需要對此進行更多的思考。」

區塊鏈能改變世界嗎

盡管如此，他卻再也沒有了要離開的打算，他的新項目，如Keep3rNetwork、Deriswap，正在進行中，并且宣布Yearn將與Sushi和Pickle兩者合并。

他可能會專注于收益率的提升，但不會是為了自己的收益。就像是一個游戲玩家，他想解鎖新的關卡。想一個藝術家，他只是想留下自己的創作。如果這樣理解，AndreCronje所說的「離開」就更好理解了，如果他體會不到樂趣就沒有必要為了錢繼續了。

技術專家經常會提到堆棧，軟件如何在軟件之上繼續開發。這個堆棧的底層協議不是TCP/IP，而是人。我們的軟件相比于以太坊上的智能合約相比更不可變。目前為止，你甚至不能將其分叉。

我們會被困在自己的圈子里，AndreCronje也一樣。只要他決定繼續開發，繼續按照自己的方式開發應用程序，就會被困在自己的圈子里。

人工智能軟件是加密技術發展到現在的原因，但是生活并沒有真正改變。正如AndreCronje告訴Kang，「人們總是說區塊鏈將徹底改變世界——不，它不會。」

原文標題：《AndreCronje:DeFiExpressionist》

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