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DEFI:回溯2020年穩定幣進程:交易飆漲183% 使用場景分野

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今年年初,流通中的穩定幣總供應量約為50億美元。如今,這一數字已經超過250億美元,本文專注于將當前加密貨幣市場中USDT、USDC和DAI交易與2020年初進行深度對比分析。

根據CoinMarketCap的數據,12月23日報收23241.34美元,12月整體漲幅達到了23.60%,幣價連續一周維持在2萬美元以上的歷史高位。良好的投資表現也使得市場交易情緒也保持高度活躍。

根據MESSARI對穩定幣數據的監測,截至12月22日,穩定幣的日交易量約為714.87億美元,較1月1日增長約183.63%。其中,最大的穩定幣USDT今年的日交易量已經增長了187.65%。11月中旬以后,穩定幣日交易量有顯著放量,11月17日的峰值達到了1893.07億美元,但就增長趨勢而言,幣價上行態勢較穩定幣交易量增長態勢更顯著。

Scopescan:Upbit疑似將394.4萬枚CYBER轉入幣安:金色財經報道,據Scopescan監測,Upbit疑似將394.4萬枚CYBER轉入幣安,目前仍持有34.7萬枚。[2023/9/4 13:16:10]

從交易所的余額來看,在牛市環境之下,市場資金總體呈涌入狀態。根據CryptoQuant的統計,截至12月23日,所有交易所的穩定幣總余額約為25.58億枚,較1月1日增長了126.67%。近期總余額基本穩定在20億枚以上。

根據Nansen的統計,目前,Binance、Huobi和Uniswap是三大穩定幣交易市場。值得關注的是,在穩定幣交易量前15的市場中,有4個DeFi平臺,除了Uniswap以外,還有Curve、Sushiswap和Balancer。

如果我們看下交易額數據,你會發現穩定幣鏈上結算總額已經超過1萬億美元,這一數字相當于2019年的四倍!之所以會出現指數級上漲,主要歸因于幾個因素,比如:

上周以太坊質押累計流入約57.2萬枚ETH,創歷史新高:金色財經報道,加密研究員@TomWan發推特稱,上周以太坊信標鏈質押累計流入約57.2萬枚ETH,達歷史最高水平,主要由機構質押服務提供商所推動,排名前五的機構級質押服務提供商Bitcoin Suisse(4900)、Figment(6600)、Kiln(1.7萬)、Staked.us(4.6萬)和Stakefish(7.39萬),共質押了23.5萬枚ETH。[2023/4/25 14:24:57]

DeFi熱潮

收益耕作“食品”代幣興起

穩定幣抵押衍生品普及

通過標記每筆USDT、USDC和DAI交易,我們可以分析DeFi市場中人們最喜歡使用哪一個穩定幣處理交易。

在正式進入主題之前,我們先解釋一下如何理解下文中涉及的一系列圖表,圖表中的每一個點都代表一個以太坊地址,每條彩色線代表了代幣轉移,圖表中也會有一些知名交易所和DeFi平臺的標簽注釋。圖上的每一行代表兩個連接的用戶地址,你可以想象用戶線之間有一根彈簧,這些彈簧會向不同方向拉動地址,直到它們穩定下來。一組地址之間的交易越多,彼此之間在圖形上的距離就越近。

破產資產交易平臺:FTX清算人找到的50億美元資產對索賠額影響很小:1月14日消息,一名破產律師在周三的聽證會上表示,加密貨幣交易所FTX已經收回了超過50億美元的不同資產,但據破產資產交易平臺Xclaim的創始人兼首席執行官Matt Sedigh的說法,這些資產對于索賠的影響非常小,可能會使得索賠額上漲1美分。

目前FTX在X claim索賠平臺上的價格大概是15.5美分,上周的價格是13.5美分。Sedigh還表示,FTX用戶不可能在2年內獲得FTX賠償的現金。[2023/1/14 11:12:04]

穩定幣加碼DeFi應用

今年年初,加密貨幣市場開始逐漸向DeFi“傾斜”,其中USDT主要在中心化交易所被使用,DAI主要用于DeFi,而USDC既在中心化交易所使用,又在DeFi中被廣泛應用。值得一提的是,盡管Coinbase是一個中心化加密貨幣交易所,但許多人還是會在該交易所進行DAI交易,坦白說,Coinbase應該處于中心化交易所和DeFi之間。

研究:65%的比特幣流通供應在過去12個月內沒有變動:金色財經報道,根據Glassnode的數據,超過65%的比特幣流通供應量,即大約1235萬比特幣,至少一年沒有動過。與至少兩年未活躍的供應相比,這是一個顯著的增長,與至少三年未活躍的供應相比,增長更為可觀。855萬比特幣(占流通供應量的45%)至少兩年沒有變動,而722萬比特幣(占流通供應量的38%)在三年內沒有變動。(cryptoslate)[2022/8/6 12:06:39]

此外,USDT、USDC和DAI集群也非常不同,DAI基本上主導了DeFi行業,USDT則是中心化交易所中用于套利的重要穩定幣,而且在亞洲市場被廣泛使用。

USDT

過去和現在

Tether是目前為止市值最大的穩定幣,在撰寫本文時其市值已經超過200億美元。盡管大部分Tether交易活動仍集中在中心化交易所,但它在DeFi中同樣獲得了重要地位。下面圖表已經清楚地表明,自2020年初以來,在去中心化交易平臺上進行USDT交易的地址數量出現急劇增加。當然,Tether的自身問題也不少,目前仍在與美國聯邦政府存在法律糾紛。

另外需要注意的是,在中心化集中式交易所和去中心化應用程序上都沒有多少地址使用USDT,從圖表中也可以看到兩個群集中并沒有太多線連接在一起。我們在每個主要的穩定幣中都看到了這一趨勢:DeFi行業正在獨立發展,并且逐漸開始與中心化加密貨幣交易所用例脫鉤。

USDC

過去和現在

自今年年初以來,USDC在DeFi領域取得了巨大發展,但另一方面,USDC似乎已經失去了對中心化交易用戶的吸引力——當然,考慮到Tether在中心化交易領域的影響力,出現這種現象也不足為奇。

USDC的支持者Circle采取了一系列決定性的步驟來推動這個穩定幣在DeFi領域里快速增長。USDCBootStrapFund已經向不少DeFi協議提供了310萬美元資金,比如Compound、dYdX、Uniswap和PoolTogether。

另一方面,通過與委內瑞拉等國家政府和Visa這樣的企業建立戰略合作伙伴關系,Circle正在一步步推動USDC的主流采用。

促使USDC進入DeFi領域的另一個因素是它非常易于抵押,并且幾乎在每個新推出的流動性挖礦項目中被使用,這種方式的確可以很快“入侵”到去中心化金融這一新興領域。

DAI

過去和現在

自2020年初以來,Maker的去中心化穩定幣DAI是唯一在DeFi領域遭遇“滑鐵盧”的加密資產,DAI主要依靠與非美元加密資產超額抵押來維持自身匯率與美元錨定——這種想法其實是真正的去中心化,而不是像USDC和USDT這樣直接由美元資產支持。

然而,DAI的主要問題在于缺乏流動性,這個問題會導致DAI無法滿足市場需求,繼而引發DAI錨定匯率過高。3月12日“黑色星期四”ETH價格暴跌,大量貸款跌破抵押閾值,引發了清算程序,該清算程序以抵押拍賣的形式進行,用戶可以通過競標DAI獲得抵押的以太坊,但此次由于市場崩潰,部分清算人以價格為0的DAI的出價贏得以太坊抵押品清算程序的拍賣,也導致MakerDAO出現400萬美元未償還貸款的債務——類似事件在2020年11月再次發生。

之后,Maker又添加了更多抵押選擇,但讓一個更具中心化的穩定幣USDC成為抵押選擇似乎更容易吸引用戶。

出品|Flipside?PANews

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