區塊鏈:年度盤點丨BTC新高 ETH繁榮 2021我們更需要關注這些

還剩不到4個小時，2020年就結束了。

習慣了跌宕起伏的行情震蕩，似乎不再容易感慨嘆息。

每一個在2020年摸爬滾打的幣圈人，明年，愿一切好運可以繼續。

BTC迎來了自己的歷史新高，是信仰開花的一年。

跑路、暴雷、插針、被盜……明年，這些仍舊可能發生。

歷史進程，車輪滾滾。

2020年，你砸盤成功了。

或許，謝謝你。

1.

三千八的B千篇一律

兩萬八的?萬里挑一

2020年的尾聲顯然不是比特幣行情的尾聲。不斷創造歷史新高的比特幣繼續引領著數字貨幣的上漲行情。誰曾想在經歷了今年的“3.12”暴跌后，跌至3800的大餅終究還是自己背負了所有，并且成功在年度上演了一出“落紅不是無情物”的大戲。

比特幣的信仰者會說，“相信即存在，存在即合理。”

從事期貨工作的家人問過我，“比特幣上漲的邏輯是什么？”

之前的房東質疑過，“那不是騙人的嗎？”

只有過去的歷史的告訴我們，“要透過現象看本質”，“實踐才是檢驗真理的唯一標準”。

擺在我們面前的現象是，在過去的2020年，“比特幣”相關內容共登陸微博熱搜18次，其中包含了7次暴跌行情，11次上漲行情。比特幣、數字貨幣被越來越多的人所知道，參與、關注比特幣和數字貨幣的人越來越多。

美國國債價格有望創最近20年來最佳年度開局:1月3日消息，美國國債邁向20多年來最強年度開局。投資者買入國債，押注美聯儲會隨著通脹放緩而進一步放慢加息步伐。基準10年期美國國債收益率一度下跌14個基點至3.73%，僅次于2001年第一個交易日20個基點的跌幅。“2022年的最后兩周可以被描述為美國利率產品的看跌階段，”BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen表示，隨著投資者從長周末回來，我們預計‘冷靜的頭腦’將占上風。[2023/1/4 9:50:20]

?

郭子鷹的《理想國度》中寫道，“世界上的每個角落都存在著千奇百怪的問題，我們自己的國度亦如是。不過，請不要因為走慣了夜路，就看不見陽光。恰到好處的陰影，讓陽光更加燦爛。就像生活中，一半的幸福感，要歸于負面體驗。”

恰到好處的“暴跌”，讓“暴漲”更加燦爛，比特幣十萬美金的“理想國度”似乎越來越近了。

從兩千八到三萬八，本質難道是一場“和零游戲”？

或許你們聽過——零和游戲，指一場游戲有輸有贏，贏家的利潤來自于輸家的虧損，游戲所有的參與者總獲利等于零。從18次比特幣微博熱搜來看，我們一直在以獲利和虧損在衡量標準。

從2009年比特幣創世起，比特幣價格由$0.0001到$10000，比特幣在價值交換中實現一次次“和零”。

人民日報：“元宇宙”成為2021年度十大網絡熱詞之一:12月6日，人民日報官方微博發文：國家語言資源監測與研究中心6日發布“2021年度十大網絡用語”。本次發布的十大網絡用語依次為：覺醒年代；YYDS；雙減；破防；元宇宙；絕絕子；躺平；傷害性不高，侮辱性極強；我看不懂，但我大受震撼；強國有我。[2021/12/7 12:56:19]

但并非所有的虧損都可以用數字來衡量。比特幣行情的繁榮下，我們所在意的數字升降和跌漲起伏無非就是紅綠交替，以至于忽略了真實的紅色。

2020年6月18日，大連星海灣一家三口墜海事件，因比特幣爆倉引發的一場悲劇。

作為旁觀者，我們無法簡單地站在客觀和理性一邊去評判這件事情的對錯。需要明確的是，選擇正確方式而不是將生命作為賭注。

“和零游戲”，這場游戲，擇前者生，擇后者殆。

據合約帝12月30日單日數據顯示，24小時爆倉金額高達3.37億美元，共有42587人爆倉，單筆最大爆倉價值457萬美元。

近30日爆倉統計數據中，12月7日爆倉總額最低，總額超過3677.24萬美元，12月17日爆倉總額最高，總額超過8.35億美元。

衍生品對于數字貨幣市場而言，是規避風險，對沖資產風險的工具。但我們卻無法忽略一個問題，正如“零和游戲”，有輸就有贏，規避風險方和承擔風險方是同時存在的。價值和資本的天平必然需要保持平衡。

CFTC指控加速BitMEX交易者離場 BTC合約持倉量創年度新低:10月2日，Arcane Research數據顯示，受到美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控影響，過去幾個小時內，交易者們正加速離場，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約（OI）總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869 BTC（按當前價格計算約合），創下年度低點。而此前的年度低點則是4月30日創下的，但是未平倉頭寸觸及61975 BTC。此前消息，美國CFTC指控BitMEX及其高管違反反洗錢規定，并逮捕BitMEX CTO；BitMEX母公司表示將堅決抗爭，此外，BitMEX表示，平臺完全正常運行，所有資金都是安全的，考慮用戶的擔憂，官方將于今日下午4點額外增加一次提現處理。[2020/10/2]

2

年度主角失之交臂的以太坊

2020年，是屬于以太坊的一年。

ETH的價格從2020年1月1日的130.77美元一路飆升，截止2020年12月31日13時，ETH價格為742美元，增幅達到467.4%。

比特幣的第三次減半引發了全網的高度關注，卻沒能等來對應的“減半行情”。而是由一波DeFi的熱潮席卷了整個行業。雖然DeFi的熱潮隨著上半場結束的哨音緩緩降下，但后續仍有NFT等為其保溫，并且隨著以太坊2.0的升級成功，再度迎來一波上漲行情。

動態 | 《中國文化產業年度發展報告2020》2019年文化產業十大關鍵詞區塊鏈技術上榜:1月4日至5日，以“新使命：大國文創與文化小康”為主題的第十七屆中國文化產業新年論壇在北京舉辦。論壇期間，由北京大學文化產業研究院、國家文化產業創新與發展研究基地發起并聯合國內文化產業領域眾多研究者共同編撰的《中國文化產業年度發展報告2020》發布。《報告》梳理的“2019年文化產業十大關鍵詞”包括文旅融合、數字文產、5G+文化、AI科技賦能、區塊鏈技術、文博文創、夜間經濟、城市品牌、文物保護、創意產業園區。（中國文化報）[2020/1/8]

這波上漲行情的背后，終究還是與供需脫不了關系。

以太坊2.0上線后，持幣生息機制讓大量持有ETH的用戶選擇將代幣質押在以太坊2.0的智能合約中獲取更具吸引力的年化收益，造成市場流動的貨幣總量減少，市場對于ETH的需求增高，從而價格上漲。

2018年，區塊鏈元年，我們說沒有實質技術的區塊鏈項目都是耍流氓。

2019年，區塊鏈應用落地元年，我們說沒有應用場景的數字貨幣都是空氣幣。

2020年，DeFi生態系統元年，我們將數字貨幣的價值更多關注于更加細分化的金融領域。去中心化金融的區塊鏈技術應用主陣地進一步擴容。

截止2020年12月31日，DeFi總計鎖倉額已經超過186.65億美元。

動態 | 日本SBI Virtual Currencies公司第一年度實現約3.6億日元盈利:據Cointelegraph日本站消息，SBI控股公司今天公布了截至3月份的年度財務結算結果。加密貨幣交易所VCTRADE的運營公司SBI Virtual Currencies本年度（2018年4月1日～2019年3月31日）稅前利潤約為3.6億日元（約322.25萬美元），在服務啟動的第一年實現盈利。未來SBI Virtual Currencies公司將根據此次國會提出的《金融商品交易法》及《資金結算法》修正案，開始實施新的舉措。[2019/4/26]

DeFi的火熱，更多是基于流動性挖礦模式。

新生模式的發展過程必然會伴隨著一定的亂象，而DeFi撥亂反正的過程顯然遠比想象中要快很多。

年化20000%，鎖倉4.6億美元，36小時崩盤。

YAM所引發的“挖紅薯熱”來之匆匆，灰灰溜走，只留下一句“對不起，我失敗了”。

時代需要記錄者和創造者，我們所在腳踏的區塊鏈行業，需要，兵貴神速；忌，急功近利。發展是站在巨人肩膀前行的過程，需要布道者，也會伴隨著犧牲者。

起步于0和1，沉溺在數字的漲跌中，忘記了“.div(BASE)”，終究由1歸0。

謹以此圖，獻給2020年所有的農夫，DeFi終究將收獲成熟。據QKL123數據顯示，截止2020年12月30日，DeFi穩定幣市值已達1849.89億美元，DEX日成交額達11.63億美元，DEX日活躍用戶達35514，借貸存款額達87.9億美元，借貸貸款額達35.46億美元。

金融的本質是獲利。

數字貨幣領域，交易所一直處于金字塔頂端，是最直接契合獲利本質的。去中心化或中心化的差別很大嗎？

我們聽過太多關于去中心化優勢的介紹。在2018年群魔亂舞的時代，“去中心化”就是標配的宣傳文案。2020年，終究我們還是回到DEX和CEX的問題討論。

重復重點，金融的本質是獲利。

中心化交易所，日益豐富多樣化的投資產品供用戶進行投資選擇，去中心化交易所通過自動做市機制，依靠流動性獎勵為與用戶提供投資選擇。二者都可以實現獲利。

何為獲利，通俗說就是賺錢到自己的口袋。拆解“獲利”，就是賺錢+拿到自己的口袋。

上文提到，賺錢，基于數字貨幣的價格，賺取的是貨幣本身的升值價值，而價值本身源于供需，區塊鏈系統的生態發展是影響供需的關鍵因素之一。2020年，比特幣大餅再創新高，以太坊今年行情也呈上漲趨勢，除去XRP遭遇SEC危機，EOS丟掉自己的老三位置，主流幣行情在年末整體呈優。

還有另外一個重要的因素是巨鯨的動向。無論是DEX還是CEX，大額資金的運作都會直接影響手中代幣的價格。這個時候CEX的優勢便體現出來，多元的投資產品會提供更多的操作空間。

據coingecko數據顯示統計，DEX交易量僅為全網的1.7%。體量承載更多機會，下圖為DEX排名前十的交易數量，資本的力量遠比我們想象的要大太多，是否獲利要區分在誰的手中。

拆解獲利的第二點，拿到自己的口袋。

數字貨幣資產的安全問題一直以來都是一個不容忽視的問題。相比2019年，2020年數字貨幣中心化交易所安全問題損失有所減少，但DeFi領域卻成為2020年的安全問題重災區。閃電貸、智能合約漏洞等問題頻發，2020年，bZx、Balancer、HarvestFinance、Value、CheeseBank、OUSD、WarpFinance等多個項目遭受閃電貸攻擊，損失金額達數千萬美元。除此之外，交易所暴雷、DDOS攻擊、假充值、詐騙跑路、凍卡等安全事件依舊時有發生。

3.

收獲信仰

然后選擇砸掉它

到2020年12月27日，奔跑財經已經在區塊鏈行業深耕了整整三年。如今，先于2021年的到來，奔跑財經已經開始了在區塊鏈行業的第四個年頭。我們選擇成為行業的記錄者，是因為這條布滿希望的道路終究會抵達遠方。

2020年，我國區塊鏈企業總數達1329家。

2020年，我國區塊鏈落地項目達194個。

2020年，數字人民幣試點投放3000萬紅包。

2020年，我國區塊鏈產業園數超過38家。

2020年，將區塊鏈寫入2020年政府工作報告的省共22個。

2020年，區塊鏈服務網絡BSN完成全球節點部署128個。

……

2020年，SEC起訴XRP。

2020年，Mt.Gox清算賠償仍未完成。

2020年，Libra變身Diem，意為“day”。

2020年，萬眾矚目的Filecoin上線，暴跌引發礦工罷工。

2020年，胡潤百富榜詹克團財富縮水190億人民幣。

2020年，OKEx暫停提幣，創始人徐明星配合機關調查。

2020年，ETC再次遭遇大規模51%攻擊。

……

2020年，終將告別。

2021年，我國區塊鏈行業將收獲更多的技術創新成果，國內區塊鏈落地場景也會迎來新一輪的爆發期。

1.基于2020年分布式金融DeFi的發展基礎，實體企業將會迎來新的改革賦能，企業的數字資產化將最大化提升實體企業的經濟效應。

2.隨著2020年相關政策的部署，2021年各地區塊鏈產業園區將成為行業發展的重要落腳點之一，相關基礎設施的建設也將逐漸完備。同時，區塊鏈行業人才的需求將更加巨大和迫切。

3.區塊鏈領域監管仍舊存在諸多不確定性和不可控因素，相關法律政策有待完善，打擊虛擬貨幣類犯罪仍舊是國內主要的監管方向。

2021年，伴隨以太坊2.0的部署和完善，DeFi將正式開啟下半場，以太坊生態發展情況將成為主導2021年區塊鏈技術的主要方向。此外，中心化交易所仍將繼續占據主要流量，資產安全問題仍是需要解決的關鍵問題。

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