撰寫:Edgy
編譯:深潮 TechFlow
大多數 DeFi 項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做,且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導 TVL 的增長。但這樣做的問題是:
1)如果他們不斷超發代幣,但沒有足夠的價值產生,系統就會失敗;
2)這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低,他們就會輪換到下一個新出的 DEX;
如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來,那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣,而不是一坨垃圾,DeFi 用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流,我們想要其中的一部分。
那么,什么才是真實收益協議?
1)產品/市場契合:無論市場條件或代幣激勵如何,人們都在使用該協議。
2)該協議通過其產品產生鏈上收入。
歐易OKEx于6月11日00:00暫停THETA充提業務:官方消息,由于THETA主網升級,歐易OKEx于2021年6月11日 00:00暫停THETA的充提。[2021/6/10 23:28:19]
3) 收入>運營費用+代幣排放:只要協議的收入較高,有一些代幣排放是可以承受的。
4)他們是否用穩健的貨幣支付:最受歡迎的選擇是 ETH 和穩定幣。
以下是符合條件的 7 個協議:
BTRFLY 已推出 V2。他們正在以債券為中心,采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過 rlBTRFLY 鎖定 BTRFLY(收益鎖定)以賺取以 ETH 分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。
一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達 150 倍的杠桿。目前,他們提供 DAI Vault 和 GNS-Dai LP,以及單幣 GNS 質押即將推出。?
Tether:積極與全球監管機構合作,嚴格執行KYC和AML程序:金色財經報道,Tether官方剛剛發推文稱:“Tether積極與全球監管機構和執法機構合作。此外,Tether執行嚴格的KYC和AML程序,并部署最先進的技術來監控交易活動和代幣持有者的風險狀況。Tether代幣(USDt)完全由儲備支持,并根據市場需求發行。”此前消息,美SEC針對Ripple的訴訟將于2021年2月22日開庭,此事也引起業內人士推測SEC下一個目標是Tether,Tether首席技術官也曾對此回應,Tether在FinCEN下注冊和接受嚴格監管。[2021/1/1 16:11:50]
1) 將你的 UMAMI 存入 mUMAMI,從 Umami 的協議/國庫收入中賺取穩定的 WETH 被動收入,大約 5%的年利率。我們也可以通過 mUmami 的復利賺取更多收益。
火幣將于12月16日上線COMP、THETA、OMG、XEM和KSM品種USDT本位永續合約:據火幣合約官方公告,火幣合約將于新加坡時間12月16日上線COMP、THETA、OMG、XEM和KSM品種USDT本位永續合約,11點開啟資金劃轉,14點開放對外交易,支持1x-75x倍數。此前,火幣USDT本位永續合約已涵蓋了BTC、ETH等在內的三十二大主流品種。
據悉,新上線的五大熱門品種USDT本位永續合約是正向合約,即穩定幣合約,采用穩定幣(USDT)作為擔保資產,無交割日期,合約標的均為其對應數字資產的現貨USDT指數,且每8小時結算一次,結算時間戳分別為0:00、08:00和16:00(GMT+8),用戶已實現盈利在結算后可立即提取。詳情請查看火幣合約官網公告。[2020/12/15 15:15:27]
2) GLP/TCR USDC ?池:
APR 約為 20%。我知道,20% 的穩定幣會觸發你的 PTSD......
Tether在波場網絡增發3億枚USDT:據DAppTotal穩定幣專題頁面數據顯示:07月29日16時29分,USDT發行方Tether在波場網絡增發1筆價值300,000,000美元的TRC20 USDT,塊高度為:21914028,交易哈希值為:9bf7d38f8fe34cc6629b41dc619cebef4d81c39c5a0d058a1c38f7c29ae43c25。截至目前,Tether在波場網絡上的TRC20 USDT總發行量已達3,452,712,942枚。 DAppTotal在此敬請廣大投資者警惕行情變動,謹慎應對市場風險。[2020/7/29]
1. 鑄造 GLP 向 GMX 收取費用。
2. 它通過 TracerDao 的不可清算對沖對沖市場波動。
不幸的是,由于需求,該池目前已滿。
動態 | Bitfinex轉出500萬枚基于Omni的USDT至Tether:據Whale Alert監測,北京時間16:53,Bitfinex錢包地址(13TMLJdKgCn)轉出500萬枚基于 Omni的USDT至Tether Treasury 錢包地址(1NTMakcgV)。[2019/8/8]
Kujira 有幾種產品:
? Orca - 通過清算以折扣價購買資產;
? Fin - 去中心化的訂單薄式交易;
? Blue - 生態系統的核心;
? $USK - 去中心化穩定幣;
質押 KUJI,賺取 Kujira 的部分收入,現在它的年利率是 0.49%。產生的掉期費用是 KUJI 質押者的真實收入,隨著采用率的增加和更多的 dApp 在 Kujira 上推出,APR 應該會增加。
Avalanche 上排名第一的 DEX。將 JOE 質押到 sJOE 并獲得穩定幣獎勵 - 'USDC'。
Trader Joe 對每次交換收取 0.05% 的費用。這會被轉換為穩定幣,然后每 24 小時分發到 sJOE 池中。
DeFi 中最令人印象深刻的 dApp 之一,一個真正的創新者。您可以通過 Kentra 創建合成資產,并在鏈上交易現實世界的資產,包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。
質押 SNX,你會得到:
1. 來自交易者的 sUSD(Kwenta 期貨、lyra 期權等),sUSD 是他們的原生穩定幣。
2. SNX 的通脹獎勵。
一個去中心化的合約交易所,杠桿率高達 30 倍:
1) 他們在交換和杠桿交易中抽取 30%的費用。
2) 兌換成 ETH / AVAX,并分發給質押的 GMX 代幣。
GMX 一直是熊市期間的熱門話題,這是有充分原因的。它是 Arbitrum 上排名第一的 dApp,并且使用率還在不斷上升。
研究項目的工具
? TokenTerminal / CryptoFees - 尋找收入來源
? Dune Analytics - 有一些很棒的儀表板可用于 GMX 和 Gains 等協議
? Messari - 代幣供應信息
? Protocol Data- 從協議中查找內部儀表板。
在判斷項目中,要問自己的問題
? 收益從何而來?
? 該協議產生了多少收入?
? 原生代幣供應和排放量是多少?
? 他們用什么代幣支付收益?
? 網絡的吸引力是什么?
風險
1)由于其收入分享模式,一些協議可能被貼上監管標簽,司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。
2)其中相當一部分是基于金融工程的,如合約和期權。
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