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HOP:從發展歷程角度 探究 Shopify 進軍 Web3 背后原因

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原文標題:《從發展歷程的角度,探討 Shopify 為什么進軍 Web3》

撰文:阿法兔

很有意思的一件事:前幾年最紅的公司之一 Shopify 的 CEO,在今年早期就加入了 Coinbase 的董事會,這段時間他個人也買了 Coinbase 的股票,并且 Shopify 在今年也推出了 Web3 業務,例如和加密貨幣支付集成、NFT 服務等等。本文嘗試探討一下 Shopify 做這些事情背后的原因,以及它在創業過程中的戰略思考,或許能給大家一些啟示。

Shopify,主要給中小企業提供電子商務軟件(SaaS),是一家提供了開箱即用的在線零售商店的解決方案的公司,主要客戶是中小企業和家庭用戶(主要是給中小企業提供了類似于企業軟件消費化的軟件;還有就是看好當時電子商務持續發展對中小企業影響的這塊市場 )

但是,問題來了:根據華爾街日報的信息,Shopify 公司于 2022 年七月裁員約 1000 人,占全球員工總數的 10%,也就是說,Shopify 對自己在新冠肺炎流行期間增長的業務看好程度下降。根據公司創始人,CEO Tobi Lütke 在 2022 年 7 月發布的內部信是這樣表述的:由于消費者恢復了過往的購物習慣,減少了公司增長的重要來源——網上訂單數量,因此裁員是此刻的必要行為,預計今年的收入增長將放緩。自 2021 年 11 月,Shopify 的股價達到 175 美元左右的最高點,目前(2022 年 8 月 24)Shopify 的股價是 33 美元(見下圖)

幣安完成WOO Network(WOO)于Arbitrum One網絡集成:金色財經報道,據官方消息,幣安現已完成WOO Network(WOO)于Arbitrum One網絡的集成,并開放WOO Network(WOO)代幣于Arbitrum One網絡的充值、提現業務。請在WOO Network(WOO)數字貨幣充值頁面選擇Arbitrum One網絡 ,以取得WOO充值地址。[2023/7/4 22:16:57]

創始人在 2022 年第二季報出來的時候,做了這樣的解釋:一直以來,Shopify 成功之道主要在于通過對商家的需求做出洞察和戰略布局,在新冠肺炎流行之前,電子商務的增長是穩定和可預測的。

但是,目前電子商務的市場規模激增是暫時性的?還是新常態?(注意,這個問題值得所有創業公司去思考,就是說你這個業務和市場需求究竟是否可持續存在,是否可持續增長)因此,Shopify 針對當時的判斷又下了一個賭注:賭當時電子商務渠道份額會在未來 5 年乃至 10 年永久性增長(而不是美元份額 ) 如果是這樣的話,那么,Shopify 就必須追求公司規模,以配合對當時和未來的市場判斷。

但是事實是這樣的:

電子商務在新冠肺炎大流行期間加速發展,但之后又恢復了以往的趨勢。

Polyhedra旗下跨鏈橋zkBridge已集成至Polygon:5月29日消息,ZK基礎設施初創公司Polyhedra Network宣布旗下跨鏈橋zkBridge已集成至Polygon網絡,用戶可以在Polygon上使用由zkBridge提供支持的互操作性。[2023/5/29 9:48:53]

很明顯,Shopify 當時的賭注并沒有得到預期的回報,現在從數據可以看出,電商市場數據大致恢復到 Covid 之前的情況,盡管仍在穩步增長,但這并不是當初設想的 5 年迅速的、質的飛躍。Shopify 在電子商務方面的市場份額比零售業重的多,歸根結底,創始人認為自己對當時的判斷是不正確的,這也是裁員的主要原因之一。

巴倫周刊的消息指出,Shopify 首席執行官 Tobi Lutke 于 2022 年 8 月一直在購買 Coinbase 股票,下圖是 Lutke 向美國證券交易委員會提交的表格,在 8 月 11 日和 16 日共支付了 746436 美元購買了,953 股 Coinbase 股票,每股平均價格為 93.86 美元。

除了買股票,Shopify 在 Web3 領域還做了哪些嘗試?

2022 年,Shopify?CEO 首席執行官 Tobias Lutke 就加入 Coinbase 的董事會,我們來探討一下原因:當時,或許是看到了目前自己電子商務這塊業務的增速變緩,想從其他方面尋求一些新的增長,于是 Shopify 開始嘗試很多和 NFT、加密相關的業務。

Matrixport研究主管:當前市場可以賣出比特幣看漲期權來購買以太坊看漲期權:金色財經報道,根據加密服務提供商Matrixport的說法,現在是進行相對價值交易的時候了。交易員現在可以購買以太坊看漲期權,并通過賣出比特幣看漲期權為其提供資金,利潤潛力相當大。Matrixport研究和策略主管Markus Thielen周二在給客戶的一份報告中表示,“這允許交易員以低波動率資產(比特幣)的價格購買高波動率資產(以太坊)。”

Matrixport的建議包括通過出售比特幣看漲期權來收取溢價,并為購買以太坊看漲期權提供資金。(CoinDesk)[2023/3/7 12:47:06]

于是,Shopify 可以讓自己的臺通過 Coinbase,BitPay 或 CoinPayments.net 接受 300 多種加密貨幣,包括在線電子商務平臺還啟動并運行了 NFT Beta 計劃。

這一部分,會看一下 Shopify 當初成長發展起來的客觀條件,當時的格局是怎樣的?創始人 Tobi Lütke 是怎么考慮的?如果回到今天,什么變了?什么沒變?

注:本段參考 Stratechery 的多篇文章。

如果時光回溯到 2004 年,已經有很多零零碎碎的,可以運行電子商務網站所需的組件和教程,不過用戶體驗都相對較差,比如要開一個商家賬戶,把信用卡接口設置好,庫存可以通過 3PL 倉庫,物流可以通過 UPS 和 Fedex,也可以在谷歌上做非常便宜的廣告,但是,當時西方市場缺少一個能將這些零碎部分聯系在一起的軟件,而當時?Lutke 居住在加拿大,為自己的滑雪板商店 Snowdevil 做了一個這樣的平臺,在 2006 年,開始向其他商家開放,這個就是 Shopify 的雛形。

比特幣閃電網絡通道數量為76,238個:金色財經報道,1ML數據顯示,當前比特幣閃電網絡節點為16,052個,過去30天增加0.65%;通道數量為76,238個,較一個月前增加了0.4%;網絡容量為5,360.60枚BTC,月漲2%。[2023/2/21 12:18:44]

它開始成為一個集成了很多第三方服務的中心。

圖片來源:Stratechery

Shopify 的早期雛形,是 2009 年推出的 Shopify 應用商店,開發者可以訪問 Shopify 的 API,創建新的插件來提供商家可能需要的特定功能。例如,如果想以訂閱方式提供產品,可以安裝 Recharge Subscriptions;如果想管理貨物,可以安裝 ShipStation。

Shopify 本身通過 Shopify 應用商店提供額外的功能,比如它的 Facebook 頻道插件,可以讓你輕松地將你的產品同步到 Facebook,從而輕松地管理你的廣告。

一年后,Shopify 推出了可以供商家購買主題的商店,也就是說,可以通過貼標的方式,做一個自己的網站,現在的 Shopify 長這樣:

頂級F1方程式VIP俱樂部Amber Lounge與SO-COL合作推出VIP會員NFT:10月1日消息,頂級F1方程式VIP俱樂部Amber Lounge正在與Web3 KOL Irene Zhao創立的Web3 NFT基礎設施公司SO-COL合作推出VIP會員NFT。該NFT開放2000個終身會員資格,將在新加坡大獎賽上推出。其中,Shark Membership NFT將在新加坡大獎賽期間鑄造,這將授予NFT所有者終身訪問全球所有Amber Lounge活動的權限,例如F1大獎賽、卡塔爾國際足聯世界杯等。包含更多特權的Whale Membership NFT將在接下來的幾個月內發布。

據悉,曾出席過Amber Lounge活動的名人嘉賓包括Lewis Hamilton、Nico Rosberg、Justin Bieber、Kim Kardashian、Richard Branson、Gordan Ramsay、Pamela Anderson、Kylie Minogue等。今年也會有著名的Web3創始人加入。[2022/10/1 18:36:59]

這個時候,Shopify 也進行了垂直整合,特別是支付功能的推出,Shopify 支付于 2013 年推出,2020 年被重新命名為 Shop Pay,這種商家很簡單地就可以使用的內置 Shop Pay 功能在操作體驗還是很好的,并且,Shop Pay 開始給消費者心中的品牌形象打下了基礎,當然,Shopify 比較關注商家和商家內心的使命,除了小型的電子商務公司和個人,像 Gymshark、Rebecca Minkoff、KKW Beauty、Kylie Cosmetics 和 FIGS 這樣的大型品牌利用 Shopify 建立獨立于亞馬遜的品牌獨立站。

如果和亞馬遜相比,?Shopify 更像是一個平臺的平臺,82 萬個第三方商家不是直接與客戶打交道,而是坐在 Shopify 上面,負責自行獲取所有這些客戶。

Shopify 當時是這么表述的:客戶希望在線購物快速,免運費,第三方物流公司合作可能很乏味,商家更想要找到能獲取真實客戶數據,展現自己平臺的電商平臺服務的平臺商(這塊說的是亞馬遜,亞馬遜不給商家用戶數據,也不會允許商家定制自己的快遞包裝盒)

Shopify Fulfillment Network?:一個地理位置分散的中心網絡,通過智能庫存分配技術,運用機器學習來預測存儲和運送產品的最佳位置,以便他們可以盡快到達商家的客戶手中。Shopify 利用自己的量大的優勢,與倉庫和物流供應商網絡進行了低費率談判,然后將這些節省給到 Shopify 的客戶——中小商家,包括多種渠道定制的包裝和品牌,以及退貨和換貨,通過 Shopify 都可以管理。

因為亞馬遜會用自己品牌的盒子配送,供應商沒有太多選擇。但 Shopify 通過第三方物流公司(「3PL」)提供倉儲和運輸服務,它做的是平臺最擅長的事情:充當價值鏈中兩個模塊化部分之間的接口。

也就是說,首先,對于 3PL 公司來說,Shopify 的數十萬商家主要以個人為基礎,很難與所有這些物流倉儲商家進行一對一交涉,但是只需要與 Shopify 就可以搞定。同樣,小規模賣家通常甚至無法和這些物流公司直接交涉,獲得優惠,但是,現在,Shopify 客戶只需要與 Shopify 平臺溝通即可。

Shopify 將在 2023 年和 2024 年花費十億美元的資本支出,繼續構建 Shopify Fulfillment Network?,因為 Shopify 從 Shop Pay 的成功中意識到,可以通過優化自家的基本功能,降低商家的使用復雜性,并為客戶提供更好的體驗。同樣,物流中也存在同樣的需求。

Amazon 給 Facebook 帶來的根本挑戰在于,FB 無法再匯集所有廣告商的轉化和定位數據,也就是說,亞馬遜在的第三方商家生態系統位于 Amazon.com 網站和應用程序中,因此亞馬遜對消費者轉化率的數據收集完全不需要受到蘋果和 FB 這樣廣告大平臺的影響,這就是垂直領域的厲害之處。

那么,Shopify 有大量的電子商務零售商客戶,目前 Shopify 主要將它們全部視為單獨的實體,將用于廣告的數據池還是留給 Facebook,但是如果 Shopify 也建立自己的廣告網絡呢?

當然,很重要的一點,就是這些增長的假設,基本都建立在電子商務市場需要持續增長(有需求),這是一個行業的紅利問題,我們說回到 Web3 和 Shopify:

Shopify 也推出了 NFT Beta 計劃,想要趕上這波 NFT 增長的紅利,2021 年 Shopify 推出了一項業務,也就是說部分賣家可以通過 Shopify 銷售 NFT,有很多 NBA 相關的 NFT 是在 Shopify 上售賣的,并且推出的當天賣的還不錯。

那么未來呢?未來的 NFT 市場是否會持續增長?或者說 NFT 的敘事是否會有新的變化?如果有變化,該如何應對?

回歸本源:公司的商業場景始終要符合真實的需求,需求還要足夠大,并且這個紅利需要始終存在,如果具備波動性,就要考慮在波動的低谷期間如何布局,這是商業上最重要的考慮要素之一。

阿法兔

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