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POLY:Polygon 的最新進展與競爭態勢

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撰文:Newman Capital

以太坊的 L2 生態系統在過去的一年一直在快速增長。在這領域,Polygon 尤其吸引了我們的眼球。憑藉其龐大的開發者和用戶群、源源不斷的合作和戰略收購,它是 L2 和零知識證明(ZK)生態系統中一支不可忽視的力量。本文將深入探討其擴展解決方案、生態系統、估值和最近的鏈上活動。

Polygon 被稱為以太坊的區塊鏈互聯網,專注于通過 ZK 技術來擴展以太坊,現時正在開發七種擴展解決方案,從眾多的 ZK-rollup 到側鏈再到軟件開發工具包(SDK)等基礎設施。 Polygon 的 7000 多個 dApps 橫跨 DeFi、GameFi、metaverse 和 NFT 的生態系統。

Polygon 有多種擴展方案,每個擴展方案都有獨特之處,根據用戶的需求和他們的研究、測試和發佈時間表來支持一系列的使用案例。有些產品已經上線,而有些還在測試 / 開發中。下圖說明了成套的擴展解決方案和它們的重點。

Polygon計劃在年底前將團隊人數增加200人:9月8日消息,Polygon 人力資源主管 Bhumika Srivastava 在接受采訪時表示,Polygon 計劃今年年底前將在全球偏遠地區運營的團隊增加約 200 人 ,使團隊總人數擴大 40%。 (彭博社)[2022/9/8 13:16:39]

圖一 Polygon 的多種擴展方案

MATIC 是 Polygon 的原生代幣,該代幣在 Polygon 生態系統中有三個主要功用:

支付 Gas:在 Polygon 鏈上的交易費用?

治理:對 Polygon 改進提案(PIPs)進行投票,以決定 Polygon 的方向

網絡安全:質押 MATIC,在賺取獎勵的同時為保障網絡安全做出貢獻

由于 Polygon 在 2021 年 2 月進行了品牌重塑,預計 Polygon 將在今年宣布更新其代幣的重新設計。未來的代幣將適用于所有 Polygon 產品。

在撰寫本文時,大約有 97 億 MATIC 代幣在市場流通,總供應量的 26% 被質押。 在 8 月 2 日,總供應量的 14%(即 14 億 MATIC)從歸屬合同中釋放;其中,6.4 億 MATIC 被 Polygon 的創始人認領,他們承諾為網絡中的所有代幣做抵押。所有有代幣供應將在今年 10 月前全部釋放。

Poloniex和Bittrex要求美國律師事務所Roche Freedman從集體訴訟案中退出:9月3日消息,Poloniex 和 Bittrex 要求美國律師事務所 Roche Freedman 從對其的集體訴訟案中退出。

此前報道,Tether 已要求美國律師事務所 Roche Freedman 從相關集體訴訟案中退出。8 月底,Roche Freedman 創始合伙人 Kyle Roche 提出數起集體訴訟,訴訟對象包括 Tether 和 Bitfinex、Tron、BitMEX 和 Binance。(the block)[2022/9/3 13:06:22]

圖二 MATIC 代幣解鎖時間表

企業發展戰略:企業發展是擴大 Polygon 的多鏈以太坊世界的重點。這些發展不僅限于 Web3 公司,也包括傳統世界中的跨國公司和企業集團。值得注意的合作伙伴包括 Disney、Wintermute、Outlier Ventures、The Graph 和 Chainlink。此外,Polygon 一直在發展其 NFT 和游戲生態系統,并運營內部投資基金。

EthHub聯合創始人:Sepolia即將合并:金色財經報道,天使投資人、EthHub聯合創始人sassal.eth在社交媒體上稱,Sepolia即將合并。[2022/7/6 1:55:19]

圖三 合作伙伴關系

印度加密貨幣社區:作為一家位于印度的獨角獸企業,Polygon 在印度的加密貨幣領域有很強的影響力。該公司一直在積極舉辦開發者培訓,與頂級大學合作,舉辦黑客松,以發展其開發者人才庫,并孵化初創企業。

缺乏創新:有人批評 Polygon 的創新,因為以太坊虛擬機(EVM)的兼容鏈使開發者能夠輕鬆地從以太坊復製模型到 Polygon。出于這個原因,盡管 Polygon 生態系統中有大量的項目,但其中許多是以太坊上的多鏈項目。

Polygon Studio: 2021 年夏天,團隊推出了 Polygon Studio,一個旨在吸引現有游戲玩家參與區塊鏈游戲的內部單位。從那時起,該團隊已經有超過10 萬名游戲玩家和 500 多個應用程序,包括大品牌,如 The Sandbox、Decentraland 和 OpenSea。

白帽黑客Gerhard Wagner提交Polygon Plasma Bridge雙花漏洞,獲得200萬美元獎金:10月21日消息,漏洞賞金平臺Immunefi表示,白帽黑客Gerhard Wagner于2021年10月5日提交了一個嚴重漏洞,該漏洞影響了Polygon Plasma Bridge,該漏洞允許攻擊者多次從橋退出他們的銷毀交易,最多223次。大約有8.5億美元處于風險之中,僅僅用10萬美元發起攻擊將導致2230萬美元的損失。Polygon確認了該錯誤并立即開始修復潛在問題,在一周內得到解決。Polygon同意為這次提交支付最高金額200萬美元。[2021/10/21 20:47:05]

移動整合: Polygon 宣布與Nothing Phone(1)合作,通過 Polygon 網絡為 dApps、區塊鏈游戲和支付提供簡單的訪問。

融資:2022 年 2 月,Polygon 通過 Sequoia Capital India, Softbank, and Tiger Global 的風險融資輪融資 4.5 億美元。

每日新獨特用戶地址: Polygon 一直是市場上最活躍的 EVM 兼容鏈之一。根據 The Block 的數據,在 2022 年 8 月上半月的大部分天數,Polygon 在 7 天的平均基礎上保持了大約 40 萬個新增獨特用戶地址,是相比主要競爭對手中最高的,如 BNB Chain。在同一時期,Polygon 在這個角標準上的表現也超過了其他主要的 L2;它的每天新增獨特用戶地址分別是 Arbitrum 和 Optimism 的 168 倍和 167 倍。

監測:逾805萬USDT自一未知地址轉至Poloniex:據Whale Alert監測,北京時間13點04分,波場鏈上8,054,634 枚USDT自一未知地址轉至Poloniex。[2020/3/6]

圖四 EVM 兼容鏈的每日天新增獨特用戶地址

交易量:數據還顯示,在過去一年中,Polygon 的交易量明顯高于以太坊。來自 Nansen 的報告顯示,2022 年第三季度,Polygon 上的交易量比以太坊高 700% 之多。雖然交易量逐漸減少,但即使在今天,交易量也一直穩定徘徊在比以太坊高 200-300% 的范圍內。另一方面,在同一時期,Polygon 的交易量比 Optimism 和 Arbitrum 分別多 30 倍和 23 倍。

圖五 EVM 兼容鏈的交易量

總鎖倉價值(TVL) :PolygonTVL 為 19.1 億美元,很好地抓住了 L2 的價值,僅次于以太坊和 BNB 鏈。 Polygon 的 PoS 鏈在擴容范圍內具有主導地位,但在 ZK-rollup 領域,Polygon Hermez 的存在薄弱,只有 0.05% 的市場份額。

圖六 EVM 兼容鏈和 L2 鏈的總鎖倉價值

圖七 ZK-rollups 鏈的總鎖倉價值

估值:在我們的研究中,我們比較了領先的 L2 公司的關鍵估值指標,發現 Polygon 在多個環節的表現都優于其同行,包括市值、收入和市銷率(P/S)。 截至 8 月 18 日,Polygon 的完全攤薄估值(FDV)是 Polygon 的首要競爭對手 Optimism 的 1.55 倍。此外,Polygon 的年化收入相當于 Aribtrum 和 Optimism 的總和,Polygon 和 Loopring 的 P/S 比率分別為 529.84 和 231.99,這意味著投資者認為在收取相同數量的收入時,Polygon 的價值大約是 Loopring 的 3 倍。

圖八 L2 鏈估值

定價分析:我們的研究表明,自 2019 年 7 月以來,MATIC 和 ETH 之間的價格關聯性一直很高。唯一的例外是 2022 年第一季度,由于 MATIC 的推出,其價格躍升了 200%。 Polygon 生態系統主要催化劑包括產品發布、更新、收購和合作,而負面催化劑包括整體市場低迷和技術問題。 ( 注:2022 年 3 月,Polygon 遭遇技術問題,在 11 個小時內沒有生產新的區塊)。

圖九 MATIC 和 ETH 的價格關聯性

Polygon 被定位為以太坊擴展方案的 「瑞士軍刀」,我們從它看到了有前途的估值、良好的鏈上數據和企業發展戰略。通過其全面的 rollup 擴展方案,無論是想要更快的交易速度的用戶、尋求隱私的企業,還是尋找擴展方案的開發者,Polygon 的組合都能為每個人提供一些東西。在二級市場的格局中,現在判斷誰會成為領導者還為時過早,但比較確定的是,隨著 Polygon 積極的擴張和增長戰略,只要能把項目吸引到其平臺上,它就能保持現時地位。

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