COMP:金色觀察｜DeFi史上具備從0到1創新性的7個代幣

DeFi研究員Ignas表示，代幣經濟學的從0到1的創新非常困難，但偶爾出現的極具創新性的代幣，會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展，并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒，并教會我們如何識別新出現的機會。

在這篇文章中，Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。

AMPL彈性供應代幣，其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為：以CPI表示的2019年美元購買力。

如果AMPL需求增加，且價格高于目標價格，那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址，以恢復目標價格。

所謂的“rebase”就像魔法一樣：會讓你錢包里的代幣余額發生變化。

金色午報 | 12月2日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：征稅、V神、Sushiswap、灰度

1.央視：歐盟將對數字平臺征稅；

2.北京推進跨境金融區塊鏈服務平臺試點；

3.V神：已對三月發布的路線圖更新進度條；

4.近24小時Sushiswap交易量環比上升79.18%；

5.以太坊2.0存款合約地址余額突破90萬枚ETH；

6.灰度ETH信托持倉增長1.47%灰度BTC信托增持928枚BTC。[2020/12/2 22:50:36]

感到困惑嗎？這就是問題的關鍵！

AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎？還是在rebase之后，在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好？你自己做決定。

OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。

金色晨訊 | 印度政府成立加密貨幣委員會 接受BCH的網上商店已超945家:1.華爾街日報：加密貨幣仍主要對開發者可用。

2.阿布哈茲暫時關閉15個礦場。

3.加密評論家Elizabeth Warren將在2020年競選美國總統。

4.印度政府成立加密貨幣委員會 對加密貨幣各個方面進行研究。

5.石油幣成了金融騙局 只能用于交稅、發工資等。

6.湖南將打造網絡教研聯盟 探索基于區塊鏈等新技術的有效方式。

7.華為朱朝暉：區塊鏈明年將大規模爆發。

8.接受BCH的網上商店已超945家。

9.美國一參議員因在加密礦機被盜案上撒謊而入獄。[2019/1/2]

Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。

通過這種方式，Olympus得以真正擁有自己的流動性，而非通過租賃。

金色財經現場報道 華為區塊鏈高級產品經理劉再耀：未來基于區塊鏈的云服務預計將占6成以上的收入:金色財經現場報道，在2018大數據產業峰會上，華為區塊鏈高級產品經理劉再耀表示，區塊鏈的市場空間主要來自產品（服務器，存儲設備，網絡設備以及相應的區塊鏈軟件產品和工具等）和服務的收入，未來基于區塊鏈的云服務預計將占6成以上的收入。[2018/4/19]

協議擁有流動性通常被認為是革命性的，于是誕生了DeFi 2.0這一術語。此外，Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了Crypto Twitter上的流行語。

OHM的創新吸引了幾十個分叉，其中有幾個仍然表現非常不錯。

很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式：流動性挖礦。

金色財經現場報道丨李笑來回應“黑莊”“割韭菜”傳聞：將來一定公開個人資產:金色財經前方記者實時報道，4月9日，在“中國杭州區塊鏈產業園”啟動儀式圓桌論壇中李笑來針對有人說自己是“黑莊”“割韭菜”的傳聞回應稱，自己主要靠的是場外賺錢的能力，并不存在“割韭菜”的現象。他說將來一定公開自己的資產，以證實自己并沒有“割韭菜”。[2018/4/9]

每個在Compound Finance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。

在發行一周后，Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。

雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目，但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP，我們有了收益耕作。

金色財經獨家分析 重慶多角度支持區塊鏈產業發展:4月8日，在涪陵區招商引資項目集中簽約活動上，重慶數資區塊鏈研究院與重慶海林生豬簽訂協議，聯合打造“區塊鏈+黑豬”溯源系統。金色財經獨家分析，重慶在區塊鏈領域表現積極，2017年11月，重慶市經信委出臺《關于加快區塊鏈產業培育及創新應用的意見》，意見提出，到2020年，重慶將打造2到5個區塊鏈產業基地，引進和培育區塊鏈國內細分領域龍頭企業10家以上、有核心技術或成長型的區塊鏈企業50家以上，引進和培育區塊鏈中高級人才500名以上，努力建成中國重要的區塊鏈產業高地和創新應用基地。去年底，重慶首個區塊鏈產業創新基地在渝中區正式揭牌，截至目前已吸引了十余家區塊鏈企業正式入駐。在人才引進和培育方面，重慶市經信委《關于加快區塊鏈產業培育及創新應用的意見》里提出面向國內外引進區塊鏈相關領域的領軍人才，加強與國內外頂尖技術團隊和重點培訓機構合作，定向培養區塊鏈高端人才和專業技術人才。對于區塊鏈，重慶從政策上、基礎建設上、人才支撐多方面對區塊鏈產業進行了支持。[2018/4/9]

CRV veTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。

COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP，以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年，才能實現收益最大化。

結果是：Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。

CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力，所以在解鎖后，CRV根本不會被出售。

我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目：它們為什么采用這一模式？如何運作？有什么特別之處？

YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售，沒有團隊或顧問分配。YFI 100%直接發放給社區成員。

“為了放棄這個協議（主要是因為我們很懶，不想繼續做了），我們做了進一步努力，發行了YFI，這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申，它不具財務價值。沒有預先挖礦，沒有銷售，你買不到它，不會在Uniswap上交易，也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人Andre Cronje。

免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來，讓用戶愿意參與協議的構建。后來Andre Cronje承認贈送代幣是個錯誤。

不要贈送代幣，這不是個普遍做法，主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發，是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而，價格下跌時我還是會遭受指責，我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”，等等。我還是會擔負所有的責任和期望，只是，我沒有任何收益或好處。千萬別這么做，我就是個傻瓜。

選擇Nexus Mutual的NXM頗具爭議。Nexus Mutual是鏈上保險協議，NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH，所有會員相互分擔風險，共同承擔保險賠付。

然而，這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。

有爭議的部分是，所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化，可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。

SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤，而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。

Synthetix如何運作的？SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD，并始終保持400%的抵押比率（C-Ratio）。每周，質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用，但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。

更重要的是，SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產，而那些資產的價格或漲或跌，共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。

以上這些就是我認為最具創新性的代幣。

我們還可以加上Maker的DAI，因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣；或者算上Frax，其部分算法穩定幣也很具創新性。

你認為哪些代幣是最具創新性的？

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