加密貨幣:美圖首發 亞洲機構承接“灰度效應”？

在亞洲地區，比特幣、以太坊的基金產品已經被陸續推出，將吸納更多傳統資金進入。

3月10日，比特幣早間再次突破5.5萬美元。

各大機構的加持對此功不可沒。在美國，比特幣正在被引入主流資產配置，其中主要包括以特斯拉為代表的機構們。

在亞洲，打響了區域性第一槍的是美圖。

3月7日，港股上市公司美圖發布公告稱，已于2021年3月5日在公開市場交易中購買了2210萬美元以太幣以及1790萬美元比特幣，斥資約2.6億元人民幣。這讓美圖成為了第一家公開宣布大手筆購買比特幣、以太坊的中國上市公司。

美圖掌舵人蔡文勝隨后在朋友圈表示：「此次購買加密貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備，總要有人第一個吃螃蟹。」

行業普遍認為，受美圖影響，后續購買加密貨幣的港股公司會有所增加。這為后續國內機構入局加密貨幣做了一個案例，也讓以太坊被納入大機構戰略儲備的視野中。

美圖：本公司已購買比特幣的公允價值將于中期業績內確認為減值虧損:美圖：本公司已購買比特幣的公允價值于2021年6月30日減少約1730萬美元預期將于中期業績內確認為減值虧損，而已購買以太幣的公允價值于2021年6月30日增加約1470萬美元將不會于中期業績內確認為重估收益。自從加密貨幣購買，該集團根據加密貨幣投資計劃既無購買亦無出售任何加密貨幣，且現時概無計劃于短期內出售加密貨幣。[2021/7/7 0:32:02]

從地區上看，在這些機構積極入局的背后，是一場圍繞著BTC籌碼的轉移和變化。上市公司購入加密貨幣，已經從華爾街快速擴散。從北美到亞洲，一條BTC資產在機構間轉移的路線變得清晰起來。

「美圖不止一個」

面對美圖的最新動向，幣安交易所創始人趙長鵬發推特稱：「許多亞洲公司已經擁有比特幣，他們只是不太公開」。

的確，目前的美圖已被貼上了「港版特斯拉」的標簽。此前一段時間，美國、英國、德國等國家及地區均有不少上市公司在資產配置上選擇了加密貨幣。

“美圖炒幣虧損1300萬”登上微博熱搜20位:“美圖炒幣虧損1300萬”登上微博熱搜，熱度為515322，現排名20位。[2021/5/24 22:38:23]

據比較權威的BTC持倉排行網站KevinRooke所收集的數據顯示，BTC持倉機構中，已上市公司已經達到21家，另有非上市公司6家，分別占比特幣總供應量的0.824%及1.008%。

其中，美圖的BTC持有量排在了第12位，排名比較靠前的上市公司主要包括了名聲大噪的MicroStrategy、Tesla、GalaxyDigitalSquare等等，以及大量的北美地區比特幣礦業機構。

該網站中，數據更新時間大多集中于2020下半年，數據來源多是市場及各個公司的公開信息。

主流觀點認為，去年8月份開始，由機構帶來的市場行情逐步爆發。納斯達克上市公司商業智能軟件MicroStrategy宣布進入比特幣市場，成為了市場上一個重要風向標。SEC及審計部門批準了MicroStrategy將比特幣納入到自己的資產負債表。這意味著，在SEC監管之下，Microstrategy買入比特幣作為資產負債表、并符合上市公司披露的會計和法律準則的方式能夠借鑒。

美圖：再次購買1千萬美元比特幣:4月8日消息，美圖在港交所發布公告稱，本公司的全資子公司美圖香港于2021年4月8日根據加密貨幣投資計劃在公開市場交易中進一步購買了175.67798279單位的比特幣，總對價約為1千萬美元。截至本公告日期，本集團已累計凈購買了價值約1億美元的加密貨幣。[2021/4/8 19:59:42]

在特斯拉、MicroStrategy等上市公司的帶動效應下，越來越多的北美地區上市公司開始進行效仿。一些傳統上市公司開始在業務層面和資產儲備層面轉向比特幣。很快，支付公司Square也開始效仿，以公司總資產的1%投資于比特幣。同年10月下旬，PayPal也宣布正式進入比特幣行業，允許用戶直接購買比特幣等加密貨幣。

對比特幣感興趣的美國上市公司在今年2月份繼續增多，根據近段時間的SEC的文件披露，美國上市公司浸入科技就表示未來可能會選擇購買比特幣和其他加密資產；納斯達克上市的中國茶葉品牌茗韻堂母公司UrbanTea也宣布將在區塊鏈和加密資產挖礦方面啟動關鍵戰略擴展。

Coinbase為美圖處理了加密貨幣購買和托管:金色財經報道，Coinbase周三披露，其機構業務部門正在與中國香港上市公司美圖合作，該公司最近因購買加密貨幣而成為頭條新聞。根據該交易所的一份聲明，Coinbase Institutional被選為美圖初始和第二筆加密貨幣交易的執行和托管唯一合作伙伴，共計9000萬美元的BTC和ETH。[2021/3/25 19:15:05]

另一方面，美國及北美地區的礦企同樣在跑步進場。以上述排名第4的MarathonPatentGroup為代表的北美礦企，正在不斷買入礦機。此外，近期灰度母公司DCG的創始人也宣布要建立美國最大的比特幣礦池。能夠看到，以美國為代表的北美礦業基礎設施正在變強，海外市場也在逐步擴大其算力份額。比特小鹿BitDeerCEO孟曉妮近期曾對媒體表示，根據他們的推算，預計到2021年底，海外算力空間可能提升至40%，中國算力會降到約60%。

很多動作表明：比特幣已不再局限于小范圍的資本參與。機構進場、資產避險、對沖套利，加之貨幣寬松的宏觀環境。在美國華爾街及北美地區，加密與傳統金融市場最先被鏈接起來。

蔡文勝：BEC與美圖無關，只是推廣合作:蔡文勝剛在微信群表示：今日我們陸續接到一些媒體咨詢有關“美鏈與美圖合作”等問詢。據我們所知，BeautyChain是由第三方獨立機構開發的區塊鏈產品。美圖旗下海外應用產品BeautyPlus與其在海外有推廣合作。美圖并不涉及美鏈其他相關業務，另外也發現一些微信群傳播美圖發代幣，更加是不真實，美圖沒有發布任何代幣或者token，請周知。[2018/2/24]

能夠看到的是，這一輪大行情之中，大型機構投資者扮演了非常重要的角色，也是比特幣完成歷史突破的重要因素。從某種程度上說，機構投資者和高凈值人群引領了這次的行情，他們往往更傾向于長期持有比特幣。

比特幣在轉移

Chainalysis首席經濟學家曾認為，市場是由北美機構投資者推動的。有數據顯示，北美的交易所從全球其他地區獲得了比特幣的凈流入，交易所今年發送的價值100萬美元或以上的轉賬數量增加了19%。過去1年多的時間里，亞洲地區比特幣的持幣量下降幅度超過40萬枚，北美地區的持幣量增加幅度超過了60萬枚。

近段時間，海外仍在不斷探索著拓展數字資產合規化市場。今年2月中旬，北美首支比特幣ETF獲批上市，Purpose?Investments推出的北美首只比特幣交易所交易基金獲得了加拿大金融監管機構的批準，并于2月18日在多倫多證券交易所開始交易。該基金以加元和美元為單位發售。首日交易量達到了2億加元，打破了加拿大記錄。

根據路透社對于2020年加密市場趨勢相關報道中稱，去年，來自北美地區的機構的興趣突增，推動了比特幣交易的轉變，并成為了去年這輪漲幅中最大的參與者。同時，作為推動2017年比特幣價格上升主力的亞洲投資者，人數在減少。北美投資者是去年漲幅中最大的參與者。在大量機構入場之后，美國投資者對合規性已經漸漸不再擔憂。

社區有很大一部分聲音認為：BTC基本面向好，BTC定價權在向華爾街轉移。

亞洲機構渠道正在打開

亞洲機構入場的時機到了嗎？

隨著比特幣價格持續突破，資本力量還在吸引更多上市公司、機構加入比特幣市場。面對海外機構對于比特幣的狂熱升溫，亞洲機構也開始有所動作。

3月4日，火幣科技控股有限公司發布公告，稱其全資資產管理附屬公司火幣資管獲香港證監會批準申請,容許發行100%虛擬資產的基金。火幣資管將發行比特幣追蹤基金、以太坊追蹤基金和多策略虛擬基金三只虛擬資產基金。

火幣聯合創始人杜均公開表示：在美國以特斯拉為代表的機構正在逐步把比特幣引入主流資產配置，美國持牌數字貨幣交易所Coinbase正式提交招股書，邁出了上市交易前的最后一步，納斯達克也在吸引區塊鏈企業加入，這些就會影響到亞洲區域，同樣影響到區塊鏈行業的發展趨勢。這說明，區塊鏈和數字資產投資都在逐漸進入主流領域。

在行業看來，這是一個比較典型的傳統資本市場與數字資產之間的亞洲「接口」。有觀點認為，證監會批準火幣推出虛擬貨幣基金，這種啟發或許是來自全球首支比特幣ETF，從美國的灰度到加拿大的Purpose、Evolve，再到亞洲的火幣，比特幣正在跨越市場，向主流投資標的進行轉變，也讓亞洲機構投資者重新開始審視這類資產。

3月9日，馬來西亞BCMGGenesis也宣布推出比特幣基金(BGBF-I)。官方稱，這為了應對東南亞對機構加密產品日益增長的需求而推出的，由IBH投資銀行擔任該基金的主要顧問。

在「灰度效應」蔓延華爾街之后，亞洲機構的動作也成為了市場的重要觀察方向。比特幣、以太坊的基金產品推出，將吸納更多傳統資金進入，進而助推主流項目的價格。

歐科云鏈首席研究員李煉炫在公開評論中認為，此次美圖購買加密幣，是因此前特斯拉投資加密幣所引起的后續效應。

美圖也在公開信息中給市場留下了新的預期：按照公司董事會此前批準的一項加密貨幣投資計劃，美圖公司可購買凈額不超過1億美元的加密貨幣，資金來源于公司現有的現金儲備。由此來看，美圖公司針對虛擬貨幣的投資行為，仍有「加倉」可能。

從投資巨頭到上市公司，再從北美地區到亞洲，這種比特幣機構化的購買熱潮已經出現了新的趨勢，亞洲地區的機構還將如何反應，需要我們一同期待與觀察。

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