LOC:2021 芯片產能全解密：大陸神馬嘉楠三強悄然生變

吳說作者|ColinWu

本期編輯|ColinWu

神馬三星產能緊缺，比特大陸與嘉楠分別爭取臺積電5nm與中芯n1產能，但也有較大的不確定性。

2020年1月至今，比特幣價格暴漲近9倍，但算力只上漲了60%，考慮到減半因素，也間接推動礦機價格上漲近6-8倍，利潤率達到數倍。

全網算力提升有限，核心原因是礦機芯片來到5-8nm的先進工藝階段，產能非常緊缺。目前先進工藝芯片的產能，已經成為決定比特幣礦機廠商的決定性因素。換言之，誰能拿到產能，就能在牛市中謀得暴利。

有趣的是，目前比特大陸、神馬、嘉楠分別與全球三大晶圓廠臺積電、三星、中芯國際形成了戰略合作。這三大晶圓廠的先進工藝芯片產能，將決定這三家比特幣礦機廠商的命運。

比特大陸

比特大陸在2019年10月-2021年1月，處于吳忌寒控制手中，他們到底賣了多少礦機？公開的信息顯示采用臺積電7nm的S19系列總共銷售了約20萬臺期貨，期貨銷售到2021年底。

ETHGlobal公布HackMoney 2022中10家決賽入圍項目:ETHGlobal公布HackMoney 2022中的10家決賽入圍項目，包括帶有DAO策略回測的金庫風險分析儀表板Whip、跨鏈和跨協議存取款和流動性遷移項目Wido Router、反向競標拍賣生成OK Vault、ETH波動率期貨和永續合約協議EVIX、復雜指數項目Yield Index、DeFi產品發現游戲Hash Space、使用NFT作為抵押品的借貸協議Polypus、NFT鏈上期權交易平臺Jpex、允許通過平均美元成本購買加密貨幣的BTFDCA以及抗MEV（最大可提取價值）的去中心化交易協議TEX。[2022/5/26 3:43:45]

目前已銷售的大單包括：

Blockcap1萬臺

CoreScientific5.9萬臺

Marathon10萬臺

高盛上調特斯拉目標價至1200美元，列為2022年首選股:1月11日消息，高盛分析師馬克-德萊尼周一將特斯拉加入其2022年“首選股票”名單，維持對該股的“買入”評級，并將其目標價從1125美元上調至1200美元，因該公司“第四季度交付強勁”，并認為這是今年和明年銷量進一步增長的信號。他還提到了特斯拉在硬件和軟件方面的垂直整合、充電站生態系統，以及在太陽能和存儲領域的增長潛力。 （金十）[2022/1/11 8:40:29]

RiotBlockchain1.5萬臺

Vbit0.3萬臺

春節假期以后，比特大陸回到詹克團控制手中，開始大規模銷售采用臺積電5nm芯片的S19j系列，并且連續發售兩次，預計在今年3-4季度發貨。關于比特大陸下半年5nm產能，有一種信息認為每月約2000片，那么相當于下半年產出20-30萬臺。預估2021年比特大陸出貨在30-40萬臺之間。

北京《2022年政府工作報告》：推動形成區塊鏈產業集群:金色財經報道，2022年北京市《政府工作報告》中將“數字標桿城市建設”按下了“快行鍵”，其中第三項主要任務中明確提出，深入落實數字經濟標桿城市建設實施方案，推動形成區塊鏈、人工智能等產業集群。[2022/1/7 8:31:53]

早在2020年，吳說區塊鏈就從供應鏈人士方面獲悉，臺積電7nm產能非常緊張，但5nm相對寬松，尤其近期存在蘋果手機砍單的情況，因此比特大陸開始尋求更多的5nm芯片產能并制造S19j以及下一代5nm芯片礦機。

對于比特大陸來說，一個不確定因素是5nm芯片及其礦機的質量問題。因為目前量產發售的是第一代5nm芯片礦機，而7nm芯片比特大陸也是經歷過很多次失敗，包括17系列的口碑不佳，才來到19系列的相對穩定。但是在牛市，質量問題似乎可以忽略不計。

神馬

Opera將于2022年集成區塊鏈域名系統Handshake:12月31日消息，支持Web 3.0應用并提供內置加密錢包的互聯網瀏覽器Opera宣布，與dWeb基金會達成合作，將集成去中心化區塊鏈域名系統Handshake。該集成將于2022年上半年上線。

據此前報道，Opera宣布計劃在2022年集成Solana、Polygon。[2021/12/31 8:17:27]

神馬一直采用三星8nm芯片，主要銷售的是M30S礦機，2021年總量預計在15-30萬臺之間，目前主要披露的大單包括：

Foundry1.4萬臺

Bitfarms4.8萬臺

Blockstream約1萬臺

九城0.5萬臺

TAAL0.5萬臺

Hut80.54萬臺

動態 | 到2023年加密資產管理市場將增長至2.07億美元:據MarketsandMarkets的一份新報告表示，全球加密資產管理市場預計將從2018年的9400萬美元增長到2023年的2.07億美元，在預測期間復合年增長率(CAGR)為17.1%。該報告還表示，預計北美將成為全球加密資產管理市場規模最大的市場。該地區的機構正在采用加密資產管理解決方案和服務來管理和保護其加密貨幣和數字資產。美國擁有數個區塊鏈項目和平臺提供商、大量的加密貨幣交易和加密基金。報告稱，美國的大型金融機構正利用區塊鏈技術推出自己的數字貨幣。[2018/11/6]

一個重要的信息是，最近神馬披露與Bitfarms的4.8萬臺大單，交付日期是從2022年初到2022年底，這從另一個層面說明三星2021年產能的困難。

吳說區塊鏈獲悉，三星本身先進工藝產能不多，又獲得了高通、英偉達的大筆訂單，其中質量還不佳，導致高通新款手機芯片備受詬病，因此至少2021年第三季度前留給挖礦行業的訂單相對較少。

嘉楠

嘉楠由于是上市公司，對外信息披露最為全面。嘉楠是罕見的多晶圓廠策略，與臺積電、三星、中芯國際都有合作。在2020年下半年開始轉向中芯國際的n1工藝。嘉楠近期簽下并披露的大單包括：

CoreScientific超2.5萬臺

AQGroupLimited超2.5萬臺

Blockcap0.84萬臺

HIVEBlockChain0.64萬臺

嘉楠公開信息指出，公司在2020年中完成了中芯國際第一代N1制程比特幣挖礦芯片的設計和投片工作，8月底該芯片已經回片，性能表現在測試中超出預期。公司預計在2020年第四季度中期開始大量采用這種芯片的礦機。嘉楠在2020年第三季度預售金額接近3億人民幣。

但是，嘉楠相較比特大陸、神馬，因為采用中芯國際的N1芯片，性能等效于8nm與7nm，但質量與良率還需要大幅提升。它的優勢則在于沒有來自手機、顯卡廠商的降維競爭。預估2021年全年出貨可能在20-35萬臺之間。目前嘉楠市值已從之前最低的2億美金，近期突破到驚人的50億美金。嘉楠能否后來居上，只有一個關鍵，就是N1芯片的質量。

變數

先進工藝芯片產能緊張有很多綜合原因導致，例如4G向5G轉化的需求、疫情導致高端電子產品、服務器芯片、音視頻處理芯片的需求增加、電動車興起的芯片需求增加、以及美國此前制裁導致的芯片囤積，等等。

但隨著疫情緩解、美國拜登政府對華政策松綁，以及晶圓廠擴產，上述造成芯片緊張的需求可能會出現變化。我們可以看到蘋果已經進行了5nm的砍單。因此在四季度晶圓廠產能出現松動，礦機廠商拿到更多產能開始出貨，會成為另一種潛在可能。

另一個變數在于比特幣的價格。雖然詹克團剛剛喊單比特幣即將到達30萬美金，但也有一種判斷開始認為，比特幣牛市向熊市的轉換，最快可能在秋季到來，原因是新冠疫苗在美國普及帶來的量化寬松政策調整。如果比特幣價格跌破3萬美金甚至更低，將導致市場購買需求大幅下降，礦機廠對晶圓廠的需求也變得沒有如此迫切，礦工會選擇質量更好、性價比更高的礦機進行購買。

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