NFT:風口下的NFT收藏品應該怎么玩？

NFT火的如日中天，除了GameFi賽道Axie領跑一眾之外，在NFT收藏品賽道—無聊猿游艇俱樂部Bored Ape Yacht Club（以下簡稱為BAYC）的10000只猴子更是引領了新一輪NFT收藏品的投資熱潮，更具體的說可以是“頭像”熱潮，可能提到這里，大家的第一反應是龍頭大哥CryptoPunks，沒錯CryptoPunks的霸主地位自然不必再著重介紹，就像NFT賽道BTC的地位一樣開創了價值的先河。

而BAYC的崛起讓市場看到了新的可能（如同ETH的崛起帶動了各類公鏈仿盤），繼而在BAYC之后，各類動物肖像NFT如雨后春筍搬野蠻生長，完全不亞于上半年的MEME動物幣熱潮，甚至遠高于動物幣熱潮，因為此次NFT的熱潮不再是馬斯克孤注一擲的喊單，社會各界名流KOL紛紛入局，將整個市場推向了另一層次的高潮，當然理性客觀地看待市場，其實泡沫的成分很大，離散的流動性，薄弱的價值依托，NFT火熱的夏天也被很多人戲稱為 JPEG Summer。

當然無論泡沫與否，從資產增值的角度考慮，有財富效應的事情都值得參與，在如此熱潮之下，我們來討論下，如何科學入場NFT收藏品（JPEG）。

BAYC崛起歷程

一、誕生背景

2021 年 4 月 30 日，BTC 上沖至 55000 美金上下，整個市場都在FOMO盼著大餅繼續沖高，BAYC就此誕生，BAYC的故事背景所描繪的畫面，也正符合當時牛市下投資者的心理預期，其故事背景大概如下：每個投身于加密領域的猿猴，在十年后都已成為億萬富翁，財務自由后的生活變得無聊，于是成立了無聊猿游艇俱樂部，在小酒吧一起聚會、玩涂鴉、遛狗，過著無聊的「躺平」生活。

現在看來，BAYC的故事背景設定也是非常契合市場口味，或者說擊中了人性的弱點，畢竟牛市中每個人都徜徉在躺著賺錢的愉悅氛圍中，如果描述的背景是投身加密領域的猿猴們最后血本無歸或者平平無奇，或設定背景是一個獨立概念的科幻IP，那我認為他不可能被市場迅速接受。

上海證券報：數字人民幣測試提速，硬件錢包或成下一個應用風口:記者從多家銀行了解到，數字人民幣錢包開設有望提速，而硬件錢包是未來最大亮點，其設計也更加凸顯個性化，未來多款式、多品類的錢包將融入到生活的方方面面。交行一位工作人員表示，交行正在加速推進數字人民幣硬件錢包的測試，種類十分豐富。目前硬件錢包是鏈接在數字人民幣“軟錢包”上的一個應用。可以通過“軟錢包”向硬件錢包進行充值。隨著“軟錢包”進一步推廣，硬件錢包即將加速登場，應用場景會更加豐富多樣。上周舉行的世界人工智能大會上，工商銀行也展示了更為豐富的硬件錢包樣式，包括異形卡、大屏幕語音錢包、可視卡等。在銀行開發的各式各樣的硬件錢包中，不僅有手表、手機配飾這些大家容易想到的產品形式，甚至耳機殼和拐杖這類日常使用的物件都可以成為數字人民幣的硬件錢包的載體。中國銀行在數字人民幣硬件錢包開發上，為存在數字鴻溝的老年人開發的硬件錢包，不僅可以實現支付功能，還可以擁有一鍵聯系家人功能。（上海證券報）[2021/7/16 0:55:47]

二、創新

不僅是藝術品，更是數字身份：

1 萬枚NFT統一定價 0.08ETH，采用先到先得的鑄幣方式（Mint），并且每個NFT的持有者，不僅是獲得了該「藝術品」，同時也是俱樂部會員卡，是數字身份，俱樂部會員具有包括空投、獲得周邊等會員權益。

開放版權

項目方將所有NFT的版權和使用權授權給持有者（BAYC Logo除外），即只要持有一個猿猴NFT，就可以基于該猿猴進行二次創作、衍生品制作、乃至各類商業用途。

三、崛起

KOL效應

2021年5月1日，在BAYC公開發售不久后，著名NFT藝術品收藏家J1mmy、Pranksy先后在推特發文，分別購買了100只、250只猿猴。

Gate.io直播專訪Drey Ng： 2021，與Linear一起擁抱合成資產風口:據官方消息，Gate.io直播專訪節目《酒局幣赴》20201230期已結束，本期直播邀請Linear Finance聯合創始人及產品負責人 Drey Ng，以“后DeFi時代新趨勢，Linear如何擁抱合成資產大風口？”為主題與Gate.io合伙人酒兒和觀眾做了直播分享。Drey Ng認為，Linear Finance作為首個跨鏈兼容的去中心化Delta-One資產協議，可以有效解決現有合成資產協議技術其實存在的問題，比如不具擴展性、用戶體驗差和產品陳舊無創意等，Linear.Exchange除了可以使持有LINA的用戶進行超額質押外，還將支持外匯、市場指數甚至一些另類行業資產，像原油、咖啡、電子競技等合成資產，可以滿足到用戶更多的投資維度，2021年繼續與眾多知名項目合作以此做進一步技術開發外，團隊會著重于做好自己的產品與用戶體驗，下一步將是做好市場份額。詳情點擊原文鏈接。[2020/12/30 16:06:45]

BAYC開啟發售12小時內，所有10000只猿猴銷售一空，總收入800ETH，按當時ETH價格約合 220 萬美元。

2021年5月29日，BAYC發布公告，宣布向所有NFT持有者發放專屬限量周邊，包括150頂黑色棒球帽、60頂紅色棒球帽、150件長袖T恤、150件短袖T恤，會員售價非常低廉，510件商品在6分鐘內售罄，而流轉到二級市場的價格，直接飆升至幾千至上萬美金。

社區推動—身份標識的象征

2021年5月-6月間，BAYC社區發起Ape Follow Ape活動（猿猴關注猿猴），即BAYC持有者在Twitter、Discord、Clubhouse這類社交媒體更換猿猴頭像后，猶如家人認親一般互相關注互相支持。此后很長一段時間，在推特等社交媒體上掀起一陣「猿猴頭像」的巨大潮流，BAYC將身份標識發揮到了極致。

鏈上李杰：IPFS/Filecoin是加速去中心化和實體融合的新風口:IPFS100.com現場報道，8月5日22:00，由IPFS100.com主辦；麥客存儲聯合主辦；鏈上ChainUP、金色算力云戰略合作的IPFS100.com發布會在深圳蛇口·麥考利愛爾蘭酒吧拉開帷幕。鏈上ChainUP深圳負責人李杰指出，深圳是區塊鏈行業數字資產領域的風向標，截止2019年上半年，我國區塊鏈公司地域分布形成了環渤海、長三角、珠三角及湘黔渝四大區塊鏈產業聚集區，而深圳為珠三角重點發展區域。今年4月20日，國家發改委在線新聞發布會，區塊鏈作為新技術基礎設施被納入“新基建”范圍內。IPFS/Filecoin是加速去中心化和實體融合的數字貨幣市場新風口。[2020/8/6]

此輪活動引的各界名流紛紛購入BAYC，并更換社交媒體頭像。據不完全統計，目前公開宣布持有BAYC的各界名人有：臺灣歌手麻吉大哥黃立成、演員吳建豪、陳柏霖、香港影星余文樂、NBA球星鵜鶘隊得分后衛Josh Hart，黃蜂隊球星LaMelo Ball、NFL美國橄欖球聯盟球星Franklin等。而在加密貨幣圈內購入BAYC的各大知名KOL更是不勝枚舉。

同樣在5-6月間,BAYC長期處于NFT24小時交易量排行榜第一位。力壓 CryptoPunks、NBA Top Shot、Meebits等老牌項目；

2021年6月19日，BAYC官方發布公告，將向每位猿猴持有者空投一只寵物狗形態的NFT。受此利好影響，猿猴在二級市場上的價格迅速走高，據NFT交易市場Opensea數據，當日猿猴地板價格已漲破2ETH，而即便是空投的寵物狗最低售價也高達0.6ETH，持有BAYC的地址數攀升至4300+。由市場交易數據也可看出，NFT市場的爆發性增長也是在6月底。

濟南推進“工業互聯網+”融合發展體系 搶抓5G、區塊鏈等技術發展風口:3月16日，在濟南市委市政府召開新聞發布會上，濟南市工業和信息化局黨組書記汲佩德介紹《濟南市工業互聯網創新發展行動計劃（2020-2022年）》時稱，《行動計劃》突出融合發展、體系推進。牢固樹立工業互聯網融合發展的理念，進一步完善工業互聯網融合發展體系，深入開展“工業互聯網+”融合行動，著力打造工業互聯網+5G、工業互聯網+人工智能、工業互聯網+區塊鏈、標識節點+行業等融合應用示范；推動基于區塊鏈的質量鏈、全流程質量追溯、數字保險箱可信服務等應用推廣，探索基于區塊鏈的供應鏈金融、數據安全和數據資產管理等應用，切實發揮工業互聯網在萬物互聯、信息匯聚、優化調度、異地協同、遠程服務等方面的優勢，形成新技術與工業互聯網融合發展的良好態勢。（澎湃新聞）[2020/3/16]

名為「花果山（BAMC）」的中文猿猴社區，于今年5月份創立了「猴基金」，并籌集到106Eth購買稀有屬性的BAYC。據了解，如今這支基金已價值3200+ETH，「花果山」也隨之成為較具影響力的中文NFT社區。

財富效應+IP文創資產發酵

Cryptopunks單個最高成交價4200ETH、NBA Top Shot 一張勒布朗·詹姆斯的 NFT卡牌賣出了10 萬美元、Beeple一張畫作拍出6900萬美元，這種種造福神話引得資本的關注，BAYC順理成章的成為了炒作標的，對其IP的進一步催生發酵，基于BAYC的二次創作和衍生品如雨后春筍般涌現，NFT作品類：兒童猿、猿唱片、猿游艇、猿議會、猿漫畫、猿小說等。實體產品類：面膜、飲品、服飾、滑板等等。

USDT頻遭質疑 挑戰者TUSD站上風口:據早先報道報道，美國交易所Bittrex3月6日上線了錨定美元的穩定貨幣Trueusd(TUSD)，試圖挑戰USDT。TUSD是第一個獨立驗證的，資產支持的穩定加密貨幣。USDT作為錨定貨幣的先驅，占得所有先機，哪怕丑聞不斷，也仍是市值第一的錨定貨幣。而TUSD盡管在資金監管，運作機制上更加公開透明，但以其目前的熱度和市值規模，很難對USDT造成大的沖擊。但如果USDT仍重復過去的故事，丑聞纏身，徹底失去信任，那TUSD或者DAI等此類更透明的錨定幣取代USDT終究只是時間問題。[2018/3/13]

從藝術審美的角度看，BAYC的形象設計，確實具有很強的潮流元素與潮牌文化，潮牌文化也正是近兩年，傳統行業炙手可熱的賽道，不難看出，BAYC有著足夠可以發展成為世界頂級潮流品牌的潛力。而BAYC對持有者開放的版權，對此潮流的推動意義巨大，猶如開源軟件一般，招徠了一大批創作者，在猿猴的基礎上進行二次創作及衍生品制作，這帶來了指數級增長的用戶與流量。

多方資源的推動，不斷吸引著新的入場用戶，截止撰文時，BAYC的地板價已飆升至24.99ETH。

頂級機構加持背書

2021年8月6日，佳士得官方發布公告，將于9月17日開啟NFT拍賣，拍賣標的正是Cryptopunks、BAYC與Meebits，當時，BAYC地板價格已升至15ETH，猿猴寵物地板價達到2.8ETH。

小結

由上可以看出BAYC的成功，可以總結為以下幾點：IP基本面、社區效應、KOL效應、媒體熱度、機構加持。

之所以花這么長的篇幅來講BAYC，主要是希望大家能和我一起在其發跡歷程中提煉并領悟到關鍵要點，這些經驗的，也是我們在做NFT收藏品投資決策時的輔助依據。

實際在對一個新項目做評估時，本質和對其他 DeFi項目的評估方法類似，分為以下幾點：

1）NFT基本面分析：

故事背景（與當下主流的關聯度），長期運營路線圖，以及NFT的應用場景，及版權的可拓展空間

2）市場/社區熱度：

媒體粉絲及活躍度（Twitter、TG、Discord），在各大數據網站的排名，稀有度指標（Rarity查看）

社區數量及體量，以及社區內活躍度，以及社區是否有較強的運營推動能力，這個指標不好直接量化，還是要加入到社區中去親身觀察社區成員對項目的價值認同度，以及社區是否能持續對NFT的價值進行對外輸出，在去中心化的市場，社區的角色更像是項目的公關門面，社區足夠強大，才能將項目熱度不斷推高。

3）KOL指標：

行業大V推薦，可直接在Twitter、微博直接搜索相關推文，以及在、Yotube、B站搜索關鍵詞，查看是否有行業大V產出相關的內容介紹。

藝術家聯名：藝術家聯名的效應就和傳統的服裝潮牌聯名一樣，比如NIKE&DIOR聯名發售的鞋款，在二級市場直接炒到5倍以上的價格。

明星購買支持，如有有明星購買了該NFT，消息一般會傳的比較開，在其官方群會看到，同時也可以關注一些買過其他NFT的明星的社交媒體，或能找到其地址更直接，比如前段時間曝光徐靜蕾的地址。

4）巨鯨參與度：

是否有活躍的大戶參與了該項目，可以通過NFT GO，NANSEN 查看NFT大戶玩家的持倉是否有覆蓋

5）團隊背景與機構參與度

通過官方資料查看NFT創始團隊成員的背景及資源，是否有資本參與投資，或大機構支持。

本質上，評估一個NFT收藏品項目的參考指標，和評估一個DeFi項目的參考指標類似，但在NFT領域IKOL指標的價值權重要相對高一些，目前的NFT收藏品最重要的價值體現在其 社交價值，即彰顯個人身份標簽，就如同限量的AJ或是限量的愛馬仕一樣，名流介入帶來的勢能不可小覷。

NFT收藏品投zi策略

價值洼地

投ziNFT收藏品，更多的是投zi其品牌IP價值。

NFT收藏品不同于常規二級市場的Token，流動性通常較低，且目前普遍單價較高，資本效率相對較低，如果是出于收藏的角度買入則無可厚非，但從投zi的角度入場，議以價值洼地入手為主，即只抄NFT收藏品IP中的地板價，單個IP的系列NFT的價值增長具有很強的連帶效應，本質是其品牌價值的增長，所以在入場NFT單品時，直接入手其IP下的地板價NFT即可賺到其IP升值帶來的收益。

雞蛋不能放在一個籃子，這里也是一樣，同時抄底多個NFT項目的地板價單品，提升資本效率，并能在一定程度上來均衡風險；購入至少2個地板價的NFT單品，按保守的策略設置止盈點，比如對熱度相對較高的NFT，價格翻倍出本金，保證U本位無損的情況下，留下利潤隨意翻滾，這樣也能幫助我們HODL，捕獲其長期價值，這個過程就像是天使投zi一樣 。

NFT碎片化

單純持有NFT，除了每天看一看，換上社交媒體的頭像，只剩下收藏了，似乎沒什么意思，這時候便有了NFT+DeFi的玩法—NFT碎片化.

碎片化的本質是講NFT單品證券化，將一個NFT拆分為多個ERC20代幣，碎片化的代幣是NFT價值的通證代幣，拆分后代幣為同質化代幣，和我們在二級市場購買的token一樣。NFT碎片化的好處有2點:

低參與門檻

主流的NFT收藏品價格動輒幾十上百個ETH，對于普通的散戶并不友好，將持倉的ETH一次性MINT成一個低流動性的NFT，其風險是極高的，畢竟NFT收藏品的價值維度相對單一，遠不及常規DeFi協議的Token價值，在經濟模型上無競爭優勢，更多的是其IP文化價值。

對于參與者來說，碎片化后，可用更少的資金來購買碎片化token的通證，捕獲其價值的增長，實現獲利，極大降低了參與門檻，同時更利于NFT的IP價值傳遞。就像人們投zi黃金，不需要直接購買黃金實物，只需要購買黃金的證券化代幣一樣。

高資本效率

對于持有者，持有者可利用碎片化的通證去參與DeFi借貸，借貸出的本金可以去參與更多項目協議，極大的提高了資金的流動性，不在局限于NFT不可分割屬性的限制，最大化了資本效率。

同時，持有者也可以將持有的通證去創建1DO及在UNI創建LP（也是其他用戶購買碎片化通證的2條主要路徑），這樣就相當于NFT的持有者發行了一個新的市場，在這個市場，持有人就可以看做市場的做市商，一方面為更多用戶提供了更低的入場投資門檻，另一方面也可通過個人的控盤來直接推動價格的增長，也就是NFT本身的價值增長，如果多個NFT持有者選擇此策略，就會進一步推動NFT的IP價值增長，從而拉動其系列下的單品NFT價格飆升，這也是目前主流NFT系列資產能夠不斷沖高的重要推手。

碎片化的通證并不適合所有的NFT收藏品，一般以市值較高且價格相對穩定的NFT為主，如果是新生的NFT項目，其價值尚未被市場認可，碎片化的意義自然無太大意義。

碎片化的玩法可以說為NFT市場賦予了極高的價值，最大化持有人的資本效率，但對持有者來說也存在一定的風險，如使用碎片化通證代幣借貸發生清算，或自建LP池子的市值管理風險，畢竟不是每個人都能做好一個操盤手。

總結

目前市場上對NFT的評價褒貶不一，更多人認為NFT仍然是一個巨大泡沫，瘋狂的JPEG（圖片格式）缺少實際的價值支撐，也有支持者說其是當今時代的“新文化革命”；

客觀的說，當前的市場周期內，可能確實存在一定的炒作成分，但無論炒作與否，NFT的整個生態確實為整個市場注入了新的血液，GameFi的誕生，個人理解為是DeFi的一種進化，元宇宙的概念確實讓我們看到了未來世界的可能，NFT收藏品雖然被認為是的最泡沫的一塊市場，但其本身的應用價值不容忽視，其獨有的IP領域應用，著實能夠完美解決傳統市場的IP版權領域等問題，并能為更多藝術創作者提供一個免費開放的平臺，得以讓他們更自由的發聲。

傳統科技、奢侈品等行業巨頭紛紛入場布局NFT，也側面印證了NFT的實際價值，總之，存在即合理，如果自己想不明白，那就追隨巨人的腳步，畢竟踏空的感覺更讓人難受，但無論何時都要理性判斷，保持風險意識。

以上就是目前NFT收藏品投資的一些想法，文中如有描述不當之處，歡迎指正。

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