金色財經推出金色硬核欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。近期不少主流DeFi協議如Aave、Curve、Sushiswap、NFT陸續部署在Polygon上,其鎖定資產急劇增加,Gas費極低。本期金色硬核解讀Polygon。
Polygon的愿景是建造以太坊的區塊鏈互聯網。簡而言之,Polygon提供了一個通用框架,允許開發人員利用以太坊安全性創建定制的,專注應用程序的鏈,并提供一個可互操作的網絡,將各種不同的擴展解決方案鏈接在一起,例如zkrollup,op-rollup和側鏈。
本文將聚焦在Polygon的PoS鏈上可以做的事情,這是側鏈方案中較成功的實現之一。主流DeFi協議陸續部署在Polygon上,在這個新興的DeFi生態系統中有很多可玩的。
可以在PolygonPoS鏈上做的事情
可能不需要我告訴你你也知道,使用以太坊很昂貴。以太坊上的擁擠交易推高了Gas價格,使以太坊網絡極度擁堵,并將用戶推向了其他更低成本的公鏈,例如幣安智能鏈。
對那些想要過無需銀行生活或希望在DeFi中度過凌晨時光的人來說,這讓人沮喪,FOMO和失望。以太坊需要擴展性能,否則就有用戶和資金流向其他區塊鏈的風險,那些其他區塊鏈沒有像以太坊那樣有自我主權,可信中立性和去中心化的屬性。
幸運的是,這場一直存在的高Gas費危機可能即將解決。因為正在推出大量不同的擴展解決方案,包括Layer2,以太坊側鏈,當然還有ETH2.0。
這些解決方案中,最有意義最有可能落地的是Polygon的PoS鏈。最近幾周,它得到爆炸式增長,該網絡鎖定價值超過89億美元,并且每天都有新舊協議部署在其上。伴隨著MATIC價格的大幅上漲,Polygon成為加密推特上的熱門話題。
金色財經合約行情播報 | BTC放量下跌,市場恐慌情緒上升:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日16:00(GMT+8),BTC價格暫報6924美元(-5.63%),20:00(GMT+8)結算資金費率為0.010000%。
昨日BTC在下探7100美元后快速拉起,后在7300美元帶盤整,于今日中午放量下跌,最低至6866美元。根據火幣交割合約數據,BTC季度合約成交大幅放大,持倉量降低,精英多頭占比跌幅放大,季度合約也重回負溢價。市場結構表現出明顯的悲觀情緒,多頭大幅平倉。
USDT于火幣全球站OTC的報價為7.20元,溢價率為2.33%。溢價率小幅提升。[2020/4/10]
在花了一些時間玩Polygon之后,我告訴你:它肯定不是炒作。其上交易迅捷而便宜。隨著更多以太坊L1上的應用部署到以太坊L1,用戶也開始獲得可組合性的好處。
本文最后,你將了解Polygon上的所有DeFi操作,以及節省Gas費情況。
什么是Polygon?
Polygon的愿景是建造以太坊的區塊鏈互聯網。簡而言之,Polygon提供了一個通用框架,允許開發人員利用以太坊安全性創建定制的,專注應用程序的鏈,并提供一個可互操作的網絡,將各種不同的擴展解決方案鏈接在一起,例如zkrollup,op-rollup和側鏈。
Polygon的重點是PolygonPoS鏈,PolygonPoS鏈已成為Polygon的第一個獲得顯著吸引力的產品。PolygonPoS鏈落在側鏈和純粹像Rollup這樣的Layer2擴展解決方案之間的頻譜,該解決方案完全繼承了主鏈的安全性。?
架構和安全性假設
作為用戶,在使用Polygon或任何其他網絡之前,了解其架構以及一些重要安全假設非常重要。畢竟這是新技術,風險自負!
分析 | 金色盤面:FGI恐慌指數下降至19:金色盤面綜合分析:FGI恐慌指數由21下降至19,雖然昨日下午超跌幣普漲,卻未能讓投資者重拾對市場的信心,市場仍處于極度恐慌。[2018/8/18]
Polygo通過權益證明共識機制確保安全,在該機制中,驗證者將MATIC代幣質押至以太坊主鏈托管的智能合約中。目前在這些合約中質押有超過26億美元的MATIC。
要將資金從以太坊轉到Polygon,必須經歷所謂的橋。簡而言之,橋通過鎖定和鑄造機制來工作。
就Polygon而言,當用戶將資金存入橋時,它們實際上是被保存在以太坊合約中,然后在Polygon上被重新創建的。要贖回資金,用戶將不得不回到橋。用戶通過橋發送的代幣將在Polygon上被銷毀,以太坊合約中的資金將被解鎖。?
在Polygon上,用戶可以選擇使用兩個橋:PlasmaBridge和PoSBridge。PlasmaBridge從以太坊主鏈繼承安全性,但是贖回過程需要7天才能完成。PoS橋由同一組驗證者和質押的MATIC來保護鏈本身的安全,贖回時間大約為三個小時。
質押MATIC的合約負責鏈以及鎖在PoS橋中資金的安全性。要記住是,可以通過使用由多簽名錢包控制的代理來更改質押合約和橋合約。
該錢包最初是2/3多重簽名,但現在已升級為5/8方案。最近Polygon團隊證實,這些簽名者的四個是Polygon聯合創始人,4個來自其他PolygonDEFI項目主要成員。
這是一個中心化團體,并且無疑是在決定使用Polygon時要考慮的風險因素。如果要破壞這個錢包,那么網絡的安全性以及將資金轉移回以太坊的能力將受到嚴重威脅。?
金色財經現場報道 牛君杰:區塊鏈是第六次信息革命:金色財經現場報道,在2018首屆區塊鏈技術應用高峰論壇上,金色財經投資人牛君杰表示,區塊鏈是第六次信息革命,解決了信任問題。如果區塊鏈解決了信任問題,產生的影響將超過前五次革命的影響總和。[2018/6/14]
除了多重簽名之外,質押的MATIC中有約31%是委托給幣安運行的節點。質押中心化是決定是否轉向Polygon時要記住的另一個因素。
如何玩轉Polygon
在使用Polygon之前,用戶需要執行一些步驟。首先需要在錢包中配置網絡,然后如上所述,必須使用兩個橋之一來從EthereumL1轉移資金。?
詳細操作指南:將Matic主網添加到Metamask、使用MaticPoSBridge遷移資金
可以在Polygon上做什么
1、在QuickSwap上交易和流動性
去中心化交易所是任何基于區塊鏈的金融系統的核心。這在Polygon上沒有什么不同,Polygon網絡上最流行的DEX是QuickSwap。QuickSwap是UniswapV2的分叉,最近幾天大受歡迎。該協議確實名副其實,Polygon平均出塊時間2.1秒,可以在QuickSwap眨眼之間完成交易。
該協議最近幾周吸引了超過6.5億美元的流動性,同時每天的交易量在1.5-2.5億美元之間。QuickSwap每天為其流動性提供者賺取了數十萬美元的交易費。
對于尋求除交易費之外的其他收入來源的流動性提供者,目前有超過100個激勵池。這些池的流動性提供者可以賺取QuickSwaps原生管理代幣QUICK獎勵,以及交易量的0.25%的交易費。
金色財經現場報道,Brent Cohen:區塊鏈應用在游戲領域面臨很多挑戰:在2018年世界數字資產峰會(WDAS)暨FBG年會上,來自WAXl公司的Brent Cohen表示,如果區塊鏈技術應用在游戲領域里,將面臨很多挑戰,如在游戲資產領域,如果區塊鏈的效率低下,操作復雜,這很容易讓玩家對放棄這類游戲,而區塊鏈與游戲的結合也需要著重在用戶體驗方面進行改善。[2018/5/3]
此外,類似于SushiSwap上的SushiBar,QUICK持有人可以將其QUICK代幣質押,以dQUICK代幣的形式收取協議產生的0.04%的交易費用。
Gas節省情況
盡管DEX是最便宜的DeFi協議之一,但它們仍然不適合小型交易。按照當前的Gas價格,在Uniswap上交易的成本約為30-80美元以上,而為該協議提供流動性的成本通常超過100美元。
這些費用在QuickSwap上已大大降低。交易和提供流動性的成本都是0.0002美元,這以為著,相比以太坊L1,它的交易成本便宜435,000x倍,添加/去除流動性成本便宜785,000倍。
這意味著任何用戶都可以交換或使用LP,而不必擔心Gas費,從而影響利潤了。
2、在Aave借貸
Aave是第一個宣布部署在Polygon的主流DeFi項目之一。宣布之后,Aave的Polygon集成吸引了超過51億美元的流動資金。就像以太坊L1上的Aave一樣,用戶可以將資產存入協議,并將其用作抵押品。?
Aave的Polygon市場目前支持七種資產的存款:USDT,USDC,DAI,wBTC,wETH,MATIC和AAVE,并且可以借取除最后一個資產之外的所有資產。盡管與以太坊市場相比板塊有限,并且目前不支持質押或抵押交換,但用戶仍可以從DeFi中一些流動性最高的資產中借錢,以產生挖礦收益,利用杠桿做多或做空某個資產。
金色財經現場報道,Elaine Shi:共識不是新事物:在2018年世界數字資產峰會(WDAS)暨FBG年會上,來自Thunder公司的Elaine Shi表示,共識不是新事物,在傳統行業早已有共識的存在,與區塊鏈的共識相比,傳統的共識機制速率較高,但是比較復雜,而區塊鏈的共識比較簡單,但是傳輸速率較慢。[2018/5/2]
用戶還可以通過使用該協議獲得MATIC收益,其中MATIC總供應量的1%分配給Aave用戶,APR通常在5-15%之間。
Gas節省情況
與QuickSwap相比,在Polygon上使用Aave節省的Gas費更加明顯。以目前的天Gas價格計算,在以太坊L1上向Aave存入資金的成本約為95美元,而借貸成本約125美元,這意味著要完全利用該協議需要花費200美元以上。
在Polygon上,這些合起來的成本減少了235,000倍,因為存款和借貸成本僅為0.001美元!
3、在Curve上交易并提供流動性
Curve是另一個主要的DeFi項目,最近也在Polygon上進行了部署。雖然沒有提供在以太坊L1上的完整的流動性挖礦資金池,但是Curve目前提供了一個名為“Aave”的單一Polygon池,用戶可以在其中存放從Aave的Polygon集成中收到的aToken。
只需單擊一下,用戶就可以存入和抵押aDAI,aUSDC或aUSDT以賺取每筆交易費用的0.02%以及MATIC獎勵。該資金池已吸引了超過4.64億美元的流動資金,并為日均交易量超過5000萬美元。最重要的是,LP可以獲得的APY始終在35-45%范圍內。?
這種集成最好地體現了DeFi的可組合性:用戶可以通過采用以下策略來提高收益:
1、將資產存入Aave并獲得利息和MATIC獎勵
2、借出穩定幣獲得MATIC獎勵補貼
3、將借出的穩定幣存入Curve池以賺取交易費和更多的MATIC獎勵
Gas費節省情況
節省大量Gas費。以當前價格計算,在Curve上交易成本約為70美元,而添加流動性獲得LP并質押需花費110美元。在Polygon上,這些成本可降低至0.0002美元,分別減少了355,000倍和570,000倍!?
4、在SushiSwap交換、提供流動性、借貸
SushiSwap是已部署在Polygon上的另一種流行協議。自啟動兩周來,該項目已獲得6.2億美元的流動資金,日處理交易達數千萬美元。
就像在以太坊上一樣,用戶可以利用SushiSwap交易代幣并提供流動性。該協議還對九個熱門交易進行激勵,其中流動性提供者可以質押他們SLP代幣來獲得SUSHI和MATIC獎勵,以及0.25%交易費。盡管收益率最近幾天有所下降,但存款人目前可以賺取30%至110%的APY,具體取決于資金對。
除了交易外,用戶還可以使用Sushi菜單上的最新產品之一:Kashi!。Kashi是第一個基于BentoBox保險庫構建的應用程序,它允許任何人創建自己的隔離借貸對。?
要創建一對借貸對,需要做的是:
1、選擇要借的資產
2、選擇一種資產用作抵押
3、單擊“創建”以發起它!
雖然以太坊提供了更廣泛的產品,但是Polygon上的Kashi當前支持使用ETH,DAI,AAVE,MATIC,USDC,USDT和wBTC的任意組合來創建借貸對。
Gas費節省情況
對Gas費節省的贊美之詞快用盡了,但是:在Polygon上使用SushiSwap可以節省很多!Sushi在現實生活中以及在以太坊上都是昂貴的。
按照當前的Gas價格,進行交易的成本約為57美元,提供流動性的成本為95美元,建立Kashi對的成本為98美元。在Polygon上,這些費用分別減少到0.0002,0.00004和0.0004美元。這相當于節省了285,000,237,500和245,000倍!
5、在PoolTogether上玩彩票
用戶現在可以在部署到Polygon上的PoolTogether玩彩票了!目前,無損彩票協議提供了USDT池,用于支付每日獎品。該池目前擁有超過820萬美元的存款,每日頭獎通常在1000-2000美元之間。與Curve一樣,該協議還通過從Aave的Polygon市場采購獎池的收益來傳遞DeFi可組合性的力量。?
除了有機會獲得主要獎金之外,彩票參與者還可以贏得或減少收益,因為池中的儲戶將獲得MATIC獎勵,其年化收益在20-25%左右。?
Gas費節省情況
再次打破記錄!Gas費的降低是天文數字。在以太坊L1上進入PoolTogether彩票的成本為183美元,而在Polygon上僅為0.0006美元。減少了305,000倍!
6、在OpenSea上收集NFT
頂級NFT市場Opensea現在也在Polygon上進行了Beta版部署!盡管其功能不像L1那樣廣泛,但收藏家仍然可以購買各種不同的NFT。有趣的是,游戲代幣似乎是市場上最受歡迎的收藏對象。與數字賽馬和所有權游戲ZED和以電子朋克為主題的RPG游戲NeoDistrict相關的NFT占所有收藏品的60%以上。
Gas費節省情況
雖然在Polygon成為DeFi人的成本降低到接近零,但在Polygon上成為NFT收集器的成本實際上為零。因為OpenSeaL2完全補貼了購買NFT的Gas成本。以太坊L1上Opensea的Gas費為72美元,現在完全免費的。這就是Polygon的威力。
結論
以太坊的擴展就在這里,它不是炒作。在Polygon上,用戶可以以光速和幾乎零成本在應用程序之間轉移資金。盡管它沒有繼承以太坊的所有安全保證,但它朝著所有人都期盼的貨幣互聯網愿景邁出了一步。?
在Polygon上,用戶可以做很多事情,而且每天都有更多的應用程序在部署。如前所述,盡管在安全性方面存在一些折衷,但先行用戶目前已獲得高收益和/或交易成本補償,更不用說節省Gas費了!
噩夢般的高昂Gas費終于結束了。現在,任何人都可以再次訪問以太坊經濟體。
來Polygon成為Polygod,體驗金融的未來。
原文鏈接
Tags:OLYPOLLYGPOLYPolymath NetworkIspolinkPolygon Ecosystem IndexPolygon
5月21日上午8:00UTC,價值9.3億美元的比特幣周期權將到期。像往常一樣,Deribit占有90%的份額,但最近的市場下跌可能給了空頭太多的力量.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: WBF即將在開放區掘金板塊重新上線FTM/USDT交易對,具體上線時間如下:充值時間:2021年5月24日13:30交易時間:2021年5月24日13:30提幣時間:2021年5月.
1900/1/1 0:00:00基于區塊鏈技術的比特幣系統以其開源的特性和社區化的運行機制,引發了后續區塊鏈與加密數字貨幣創新熱潮。區塊鏈與數字貨幣的相繼出現,引起人們對未來互聯網從信息互聯網向價值互聯網發展的憧憬與探索.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: BiKi余幣寶將于05月22日23:00開啟第77期USDT機槍池理財,預期年化收益10%.
1900/1/1 0:00:00繼519崩盤后,加密市場于昨又持續震蕩下跌,FTX數據顯示,比特幣昨單日下跌7.3%,盤中跌幅甚至超過雙位數。雖然「幣圈老韭菜」對于這次下跌見怪不怪,但資深的交易員還是嗅到了一絲不尋常.
1900/1/1 0:00:001.關于首發項目Spherium(SPHRI)認購結果Gate.ioStartup首發項目Spherium代幣SPHRI于2021年05月21日19:30開始認購下單,22小時內下單同等對待.
1900/1/1 0:00:00