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KIN:Acala聯合創始人陳錫亮:開啟DeFi Staking衍生品藍海市場大門 | 明日之星

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8月13日,「明日之星—見證Kusama生態DeFi新玩法」線上直播活動正式開始,本次活動由Acala&Karura聯合Odaily星球日報舉辦。

Acala聯合創始人陳錫亮參與活動,并發表了「開啟DeFiStaking衍生品藍海市場大門」主題演講。陳錫亮表示,DeFi與POS之間存在博弈和競爭關系。由于規則限制,Staking代幣必須鎖定,導致其無法參與DeFi協議獲得更高收益。如果DeFi收益率上升,則參與Staking的代幣將減少,影響網絡安全;但如果把POS獎勵提高,則不利于DeFi發展和整個生態進步。

針對上述困境,Acala與Karura提出了自己的流動性解決方案,激活質押資產流動性,使其可以參與各種DeFi協議。由于完全去中心化的LiquidStaking協議需要完整版的XCM,目前條件并不具備,因此Karura推出了一個一個半中心化的折中方案「LiquidStakingLite」。該方案中所有轉賬和資金交互是完全去中心化,但中繼鏈的狀態由LiquidStaking議會成員通過提案上鏈。

目前LiquidStakingLite主要代碼已經完成,內部測試網正在測試中,正式產品將盡快上線。

以下為演講原文,由Odaily星球日報整理:

Abracadabra社區正對“對CRV cauldrons進行利率調整”修訂版提案進行投票:金色財經報道,Snapshot投票頁面顯示,算法穩定幣MIM發行方Abracadabra社區正對“利率進一步修訂”AIP #13.6提案進行投票,該提案系“對CRV cauldrons進行利率調整”AIP #13.5提案的修訂版本,旨在解決協議當前面臨較大的CRV風險敞口問題。此次投票將于8月6日結束。[2023/8/3 16:15:58]

大家好,我是來自Acala的陳錫亮。今天我給大家講一下Staking衍生品和DeFi之間的關系,以及接下來Acala和Karura會發布的相關產品。

PoS和DeFi之間存在一個競爭的關系。PoS代幣可以通過Staking得到一個比較可觀的年化收益,但大家也可以通過各種不同的DeFi協議參與理財,同樣也可以獲得額外收益。例如BTC、ETH以及穩定幣,目前可以通過各種DeFi協議進行各種挖礦,產生收益。

因此,POS和DeFi之間存在一定的沖突。從安全性來說,Staking代幣必須鎖定,但鎖定的代幣無法流通交易,無法參與到各種DeFi當中。魚和熊掌不可兼得,安全性和收益率之間存在博弈關系。DeFi收益越高,用戶更愿意把Staking代幣提出來參與DeFi;但Staking本身是為了讓網絡更加安全,如果DeFi收益太高,直接挖空網絡定金,大廈不穩,高收益率從何而談?這是一個比較難以抉擇的問題。同樣,如果PoS把獎勵提高,DeFi收益變低,所有人都做Staking不做DeFi,網絡上沒有DeFi產品運行,同樣也不合理。

DeFi協議Alpaca Finance的NFT Avatar系列上半年銷售收入達360萬美元:11月2日消息,DeFi協議Alpaca Finance宣布其NFT Avatar系列上半年銷售收入達360萬美元。Alpies是以太坊和 BSC上的跨鏈NFT集合,由總共10,000個NFT Avatars組成,該系列由兩套5,000 alpies組成,分為兩部分出售,首先在幣安智能鏈 (BSC) 上,然后在以太坊上,并且可以在兩個區塊鏈之間進行橋接。

Alpaca通過荷蘭式拍賣在BSC上進行了上半年的Alpies銷售,平均售價為1.42枚BNB ,拍賣共產生了價值360 萬美元的BNB。Alpaca已經宣布剩余的5,000個以太坊上的Alpies將于11月2日(星期二)UTC 時間下午2:00在網站上發售。(Cointelegraph)[2021/11/2 6:26:43]

因此,我們需要有一個流動性解決方案來解決上述問題,這就是Acala和Karura正在努力的方向,我們會做一個產品——LiquidDOT/KSM(LDOT/LKSM),本質上是一個去中心化的PoS礦池。

交易所或DeFi錢包使用過類似的產品,通過中心化的服務來做這些Staking功能,這是非常便利的。波卡雖然有28天的解綁期,但通過一些服務商,用戶可以完全跳過這個解綁期,直接解綁,某種意義來說還是非常有用的。

Facabook數字貨幣項目兩名頂級工程師離職并加入a16z:金色財經報道,Facebook數字貨幣項目的兩名頂級工程師Riyaz Faizullabhoy和Nassim Eddequiouaq已離職并加入Andreessen Horowitz(a16z)加密貨幣團隊。Faizullabhoy和Eddequiouaq將分別擔任Andreessen名為a16z Crypto的加密團隊的首席技術官和首席信息安全官。據悉,Faizullabhoy和Eddequiouaq在過去兩年中一直致力于開發Facebook的Novi數字錢包。這項努力遭到了全球監管者和立法者的抵制,導致許多高層領導者離開了該項目。[2021/10/12 20:22:00]

不過,中心化的服務在公開、透明、門檻等方面都有限制,我們更希望有一個去中心化的服務解決流動性問題。因此我們推出去中心化的LiquidDOT/KSM(LDOT/LKSM),它可以讓Staking的DOT增加流動性,可以轉賬,可以參與各種DeFi協議。比如LDOT作為一個抵押品進入穩定幣協議,用來鑄造AcalaDollar或KaruraDollar。

大致的流程是,用戶持有的DOT可以通過我們的網絡放在去中心化的PoS礦池里,以我們平行鏈的身份在同節點上進行操作,同時會給用戶生成LDOT或LKSM作為憑證。我們是通過XCM跨鏈消息格式與Polkadot或Kusama互動,這是一個由Parity開發的,完全去中心化的,安全高效跨鏈交易格式。

Acala與SubQuery集成允許用戶提取Polkadot數據:3月16日,波卡DeFi平臺Acala官方發文宣布,已與波卡生態項目SubQuery進行集成,允許用戶和開發人員免費從Acala的DeFi中心查詢和提取Polkadot數據,并將DeFi數據提供給Polkadot和Kusama構建器。[2021/3/16 18:48:00]

我們希望通過這種方式降低Staking的門檻和風險。關注波卡和Kusama的用戶都知道,波卡Staking是有門檻的,最低是40DOT——有提案建議未來增加到80DOT。如果你的DOT數量低于這個門檻,就無法以去中心化的方式參與Staking,對很多人來說非常不友好。此外,對于新手用戶而言,在Polkadot上做Staking也是比較復雜的事情:有這么多人要選,不知道選哪個;有些名字看著眼熟,有些不知道是誰;選得好還行,選得不好不光收益低,甚至還有被slash的風險。所以參與Staking挺復雜的,我們希望解決這個問題。

第二個問題,LDOT/LKSM協議提名給誰?實際這是由所有的LDOT持有者共同選舉,并不是由Acala議會進行選舉。但也可能出現不好的情況:假如一個大戶進來,換了大量的LDOT,它可以操縱結果,選擇一些不好的或者手續費比較高的節點,導致其他持有者利益受損。

動態 | Pandacash贏得BCH Devcon黑客馬拉松冠軍:據news.bitcoin報道,比特大陸出資5000萬美元創建的創新基金Permissionless Ventures在阿姆斯特丹舉辦了BCH Devcon黑客馬拉松活動,名為Pandacash的項目該通過提供“一鍵式”BCH區塊鏈軟件開發套件贏得冠軍大獎。[2018/10/30]

為了預防這個問題,我們設置了一個LiquidStaking議會,由LDOT/LKSM持有者進行選舉:他們可以管理提名清單,避免協議提名給一些信譽不良或有安全問題的驗證人;他們也可以調整部分協議參數,優化所有人的Staking收益。

對于LDOT持有人來說,可以做好自己的研究,選擇看好的驗證人,或者完全交給議會來選擇。你可能不知道哪一個驗證人是好的,但有些人你是相信的,你就可以提名他們參與LiquidStaking的議會,讓他們幫你進行資產管理。

同時,我們還有一些其他的機制,進一步地降低Staking的風險。比如設置Slash保證金,驗證人如果想得到提名,可以交一部分保證金質押在網絡中;一旦受到懲罰,會優先從這部分的保證金里扣除,避免其他LDOT持有者受到損失。LiquidStaking議會也可以看到哪些人交了保證金,交了多少,從而選擇驗證人。通過這類方式可以降低風險,提高Staking的收益。

三、項目開發進度

當然,由于機制的復雜性,雖然大部分代碼開發已經完成,但我們還需要一定的時間進行更多的測試。

此外,我們要實現完全去中心化的協議,就需要有完整版的XCM跨鏈協議,但目前的跨鏈協議還處于早期階段。現在可以進行跨鏈鑄造、跨鏈發送消息,但如果想知道在Karura或Kusama上通過Staking賺了多少KSM,這個是辦不到的;我們想知道哪一個驗證人有Slash記錄,這也辦不到。

未來,跨鏈協議會陸續實現上述功能,但我們不希望等那么久才上線流動性協議,因此我們開發了「LiquidStakingLite」這個半中心化的折中方案,可以讓大家在現階段享受到LiquidStaking的優勢。也請大家給我們一些時間,等待XCM的完善,為以后完全去中心化的方案做一個準備。

為什么說LiquidStakingLite是半中心化的?在該方案中,所有的轉賬和交互都是完全去中心化的;但在跨鏈通信上,是由議會成員通過發起提案,把中繼鏈的狀態發送到Karura上,使我們在平行鏈上就可以知道中繼鏈上的狀態,不需要等待完全版的XCM協議的實現。等到之后XCM協議實現這些功能之后,我們也可以很方便地切換到完整版。

我們現在已經把代碼全部完成,并且全部開源,如果開發者想學習,可以點擊下方鏈接查看:https://qithub.com/acalanetworK/acala/blob/masTer/modules/homa-lite/src/lib.rs。現在內部測試網正在進一步測試,如果測試沒有問題,未來幾周就可以上線。我今天的分享就到這里,謝謝大家。

四、社群問答

社區問答1:能否介紹一下,Karura團隊對于Kusama生態的技術貢獻?

陳錫亮:我可以自信地告訴大家,除了波卡官方團隊,我們團隊是技術底層貢獻最多的團隊;我個人以及我們團隊其他小伙伴,在排行榜上排名非常靠前。舉個例子,前兩周我們團隊做了一個測試跨鏈消息的產品,本來只是內部使用,但官方也表達了需要,所以我們貢獻了這項技術,現在也合并到了波卡代碼之中。這只是我們眾多貢獻之一,包括其他眾多的跨鏈模塊都是開源公開的,很多平行鏈項目都用到了我們的開源項目。

社區問答2:NFT概念熱度非常高,目前NFT正在慢慢成為幣圈最熱點的項目,Acala是否有進軍NFT板塊的規劃?

陳錫亮:短時間內NFT不是我們的重點,但并不表示我們對這些沒有任何的看法。我們之前在Mandala測試網發布了NFT,所以我們之后也會在Karura主網上重新發放給大家。同時,我們也和一些項目進行合作,比如會使用某些特定的NFT,提供更多挖礦收益的玩法。這些都還是比較早期的探索,如果大家有什么好的意見和建議,可以向我們提出。

社區問答3:作為Acala小白投資者,怎么操作才能最大化挖礦收益?

陳錫亮:收益如何最大化,其實不是一個簡單的問題。大家都想收益最大化,但并不是每個人都可以收益最大化。從某一方面來說,收益也是伴隨著風險。所以我建議,不要只想著收益最大化,同時也想著自己風險的承受能力。同時,各種新的協議、功能也在不斷開發,投資策略也可能發生變化。我只能建議你多多關注我們,關注各種新的功能,可以在微信群里和大家一起討論。

社區問答4:Staking適合什么人群參與?

陳錫亮:Staking是屬于一個相對來說風險較低,但回報比較好的服務,我覺得大部分人都可以參與。因為Staking有不同的方式,方式不同,回報率也不相同。最簡單的是直接在Kusama/波卡上以去中心化的方式進行Staking,優缺點也提到了。之后等我們的Karura/Acala協議上線之后,也可以通過持有LDOT做Staking。

社區問答5:從你們那里了解,kUSD的競爭力是什么,它和USDT、BUSD等穩定幣的關系是什么?

陳錫亮:對于不同的穩定幣,大家可以參考以太坊,有USDT、USDC、FEI等等數十種。穩定幣有各自的優缺點,也有各自適合的情況。我們認為在一個優良的網絡中,我們不會只有一種資產或一種穩定幣,根據不同的情況,不同的穩定幣都有各自的需求。我們之后也會考慮做一些優化,更適合不同穩定幣之間的交易。

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