AXS:大風越狠，我心越蕩——從AXS看資本方向

大風越狠，我心越蕩——從AXS看資本方向

AXS更像是資本給出的一個信號，是元宇宙的沖鋒號。這是市場在告訴我們，下半年，不要玩動物園了，去玩元宇宙吧！

近來，okex上線了兩種幣，都是當紅炸子雞，但是表現截然不同，在大盤回暖的今日，兩種代幣的境遇也在在某種程度上是一種對市場情緒的試探。

這兩種幣分別是動物園的代表babydoge和元宇宙+gamefi的代表AXS，其最近24小時走勢圖如下：

Babydoge上線okex走勢AXS上線okex走勢

那么，為什么資本更愿意選擇AXS，而不是babydoge？這不僅僅是兩種代幣的對決，它是一種市場反應的揭示。在這里，我不想產片累牘地去分析兩種幣的白皮書，去做各種分析。我在這里只做要點性質的總結，并希望對你們未來的投資有所幫助。

推特用戶指出Aave社區關于“緩解以太坊合并期間的風險”的提案存在巨大風險:8月30日消息，對于Aave社區發起關于緩解協議在以太坊合并期間面臨的相關風險的提案，推特用戶@nigdaemon指出該提案存在風險：如果該提案通過，會導致AAVE協議面臨巨大擠兌風險。提案本意是降低借ETH的投機行為，但并未考慮大量提取ETH的情況。如果提案通過后，合并前ETH被大量提取，將導致ETH的LTV快速達到100%，進而導致利率APR達到1000%。AAVE中有90萬stETH，如果面臨大規模體量會導致無法清算的情況；進而導致AAVE出現大量壞賬；如果提案通過，個人認為這是變相對AAVE發起的攻擊。

此外，該推特用戶對風險進行了推演：1.如果ETH利用率達到100%，APR提升到1000%，只需持續1-2天就會有大量stETH存款處于可清算狀態。2.而讓ETH的利用率達到100%的方法，不只有借貸一個方式，當臨近合并時，大量用戶的提款，會讓LTV快速達到100%。@nigdaemon稱，如果提案通過，建議在AAVE中有存借款用戶慎重考慮合并前的配置。

此前消息，Aave社區發起關于緩解協議在以太坊合并期間面臨的相關風險的提案投票，計劃在以太坊合并前暫時關閉ETH借貸市場，并當ETH利用率達到100%時，將借款APR從103%提升到1000%。[2022/8/30 12:58:02]

我們來思考一下，動物園和元宇宙的共同點是什么？最顯然易見的是，他們都承載著加密貨幣“破圈”的希望。隨著比特幣的一輪又一輪的暴漲，高昂的幣價讓普通人望而卻步，著無疑讓幣圈的進入門檻在抬升。如何讓更多人參與到加密貨幣中來是一個迫在眉睫的問題。

報告：GameFi項目將“利潤置于安全之上”，對用戶構成巨大風險:8月4日消息，區塊鏈網絡安全審計機構Hacken警告稱，P2E加密游戲中“不令人滿意的”網絡安全措施對GameFi項目及其玩家都構成巨大風險。

Hacken在報告表示，數據表明，P2E游戲所屬類別的GameFi項目通常“將利潤置于安全之上”，發布產品時沒有采取適當的黑客防范措施。根據加密安全排名服務CER.live收集的數據，GameFi網絡安全存在嚴重缺陷。它發現，在研究的31個GameFi代幣中，沒有一個獲得最高安全評級AAA，而16個獲得最差評級D。（Cointelegraph）[2022/8/4 12:01:29]

去年流行的DEFI和NFT，更多的是對存量市場的挖掘，都是圈內人的游戲。而今年上半年，動物園的流行，讓很多人看到了一夜暴富的希望，讓更多人認識到了加密貨幣，無疑降低了幣圈的門檻。但是動物園始終是一個資金的零和游戲，有多少人暴富，就有更多人血本無歸，這一邏輯演變成了比誰跑得快的游戲，動物園給無數幣圈新人上了沉重的一課。

穆迪：薩爾瓦多政府發行比特幣債券帶來重大風險:12月7日消息，穆迪表示，薩爾瓦多政府發行比特幣債券給潛在投資者和傳統債券持有人帶來了重大風險。 （金十）[2021/12/7 12:55:16]

而以AXS代表的元宇宙則不同，gamefi通常有著自己的經濟系統，能夠在系統中循環和沉淀資金，實現可持續性的發展。AXS的日最高收入甚至達到了800萬美元，可以與王者榮耀相媲美，鏈游盡管還無法與傳統大作相比，但至少有一定的可玩性，隨著資金的不斷加持，未來能夠戰勝傳統端游是可以期待的。當這一天到來時，一定是加密貨幣出圈的大事件。試想一下，一款構建在區塊鏈上的魔獸世界或者是賽博朋克、GTA6?那會帶來怎樣天量的資金進入幣圈？想想都令人激動。

巨建華：市場流動性是中心化衍生品的最大風險因素:針對衍生品的發展與風險，幣核巨建華在接受金色財經問答時表示：中心化衍生品市場的主要風險，來自不確定的監管和中心化交易所自身的系統安全穩定性。對于中心化的衍生品來說，市場的流動性是最大的風險因素。但是我們也看到，盡管衍生品市場有種種的不足，但還是推動了用戶對加密貨幣的持有量，增加了主流貨幣的應用場景，也為現貨的流動性做了很大的貢獻。加密資產天生的互聯網特性，使它在交易方面的應用有天然的優勢，而衍生品交易則是交易業務的終極形態，不同于早期代幣的投資，對主流幣衍生品的交易，不存在被欺詐的風險，用戶可以隨著學習而提升盈利能力。[2020/3/5]

AXS的代幣經濟學

所以，從破圈這個角度來看，元宇宙能夠被資本青睞，是情理之中的。

當然了，講到這里，我只分析了AXS幣價上漲的一部分邏輯，至于是否投資它，就見仁見智了。它或許可以漲得更高，突破你的認知，達到300億美元或者500億美元。但是我認為此時去追漲AXS已經不太合適了。因為投資AXS收益不會太高，而下跌的風險會比較大。況且，AXS的持幣集中度非常高，AXS更像是資本給出的一個信號，是元宇宙的沖鋒號。這是市場在告訴我們，下半年，不要玩動物園了，去玩元宇宙吧！

那么，既然確定了元宇宙是下半年的熱點，那有沒有比AXS更酷更值得投資的代幣呢？我認為STARL將是一個值得關注的代幣。

首先，它是一個純正的元宇宙概念，脫胎于馬斯克的星鏈計劃，是一款宇宙模擬真實的游戲，這一概念非常宏大，想象空間也非常大。在疫情下，人與人的交流被很大程度限制，不論是作為游戲也好，還是作為生產力工具也好，虛擬空間都具有極大的想象力。

第二，創始人非常靠譜，是shib和leash的開發者之一woof，據傳shib另一位創始人ryoshi也參與了starl的工作。Starl的代幣在github上開源，每周都有很多的進展，大家可以去圍觀。要知道，我們聽草間的soon實在太久了，看到一個不斷扎實推進工作的創作者，實在是有淚流滿面的感動。Gtihub地址：https://github.com/StarlinkMeta

第三，安全邊際比較高，市值非常低，增長空間大——目前上線40天，市值7000萬美元，和AXS等相比，還有很大的增長空間，甚至我們可以說，AXS的200億美元不是starl的上限。因為starl是真正的宇宙概念，它未來可以承載比一個對戰游戲豐富得多的內容。

圖片來源：dextool，請看AXS和STARL的市值對比

第四，有著持續不斷的炒作空間，創始人做一步，看十步，已經把路線圖規劃到2022年了，在這一過程中有著許多時間節點的利好值得炒作暴漲，哪怕短期被套，也不需要太擔心損失，只要去看項目方還在扎扎實實地做事情，財富增值不是問題。

第五，確實受到了資本的關注，在非小號里，它和成名已久的AXS、SAND等寥寥幾種代幣列在元宇宙概念里，在沒有上線任何大型交易所前，僅在uniswap上巔峰交易量就達到數千萬美金/天。你能想象它在三大交易所，會有怎樣的表現嗎？盡管三大不是終點站，但我希望此刻讀文章的你，屆時還能在車上。

元宇宙會像動物園一樣，改變一批人的命運。抓緊時間，獨立思考，做出你的選擇。就像中本聰所言，“如果你不相信我,或者不明白,我沒有時間說服你,抱歉！“

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