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EST:NEST 生態之可以算金融 CoFiX

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整理 | NESTFANS.ZHIYU

出品?| NEST愛好者(nestfans.com)已獲各鏈接原作者同意

引言:NEST Protocol 是一個去中心化的預言機網絡,即將轉型成為一個非合作博弈系統,為區塊鏈世界通過非合作博弈的方式提供無需許可,可被任何人驗證的價格信息流。基于這一價格信息流,可以開發很多有價值的金融產品。可計算金融 CoFiX ,便是基于 NEST Protocol 的第一款金融產品。

CoFiX 簡介

CoFiX 由?Coinbase Ventures 、Huobi DeFi Labs、Dragonfly Capital 和 眾多天使投資人投資,開發團隊包括?AlphaWallet 、安比實驗室、白皮書作者博弈論研究專家 Zaugust?等。

自 2020 年 10 月份上線以來,初始 LP 便達到過億美金的體量,CoFiX 協議收益累計達6000?多枚 ETH ,分配給所有持有 CoFi Token 的鎖倉愛好者 20% ,現仍有?5000?多枚 ETH ,存放在收益池。

具體發展過程事件請看《CoFiX 回顧與展望 V2.0即將登場》。

CoFiX 1.0 被定義為可計算金融,即一個可以利用 NEST Protocol 提供的鏈上價格信息流,對風險管理進行計算,實現有效對沖的DeX,具體可看《CoFiX 白皮書》:https://mp.weixin.qq.com/s/pptkhlldqYe2iwZcpuQ9qQ

CoFiX 2.0 系統性升級

億萬富翁Paul Tudor Jones:總是在投資組合中保留少量的比特幣:金色財經報道,億萬富翁、傳奇基金經理Paul Tudor Jones表示,總是要在投資組合中保留少量的比特幣。[2023/5/15 15:04:25]

發展過程和實踐過程是緩慢和困難的,在延續 CoFiX 1.0 理念的基礎上,通過對各類交易模型以及智能合約開發的深入研究,我們看到 CoFiX 2.0 做出了重大調整,在提煉真實需求、提高資金利用率、提升 CoFi Token 價值捕獲能力等方面持續深耕,下面請看 CoFiX 2.0 協議升級文檔。

MEDIUM 英文原文鏈接:https://medium.com/cofix/cofix-v2-0-upgrade-document-5c8972919baa

CoFiX2.0協議升級文檔

關于對沖

CoFiX 1.0 要求 LP 進行完美對沖的處理,這里存在幾個問題:首先是大部分 LP 不清楚如何對沖,或者做不到自動對沖,其次是對沖依然存在一定的成本,比如 0.002 的手續費等等,而且對沖需要額外準備一定的資產在交易所或對沖渠道內。這對 LP 提出了一定的挑戰,在市場不那么有效的情況下,對沖的隱性成本不低。因此我們 2.0 擬引入套利對沖的思路。

套利對沖

套利對沖要求交易對的資產比例保持恒定,比如交易對 ETH/USDT 初始資產比例為 1:500 即1 ETH = 500 USDT,并要求整個池子在運作的過程中一直保持這一比例(做市商加入的時候需要按照初始比例打入雙向資產),一旦交易者破壞了這個比例,則給與反向交易到初始比例的交易者一定的激勵,且該激勵隨著時間推移不斷加強,直到這些交易者能夠覆蓋對沖成本為止。交易者這一操作叫做套利對沖。

Rug Radio發起四項提案投票,擬建立小額捐贈委員會并增強 Genesis Rug NFT 效用:金色財經報道,Rug Radio在社交媒體上宣布已在SnapShot發起四項提案投票,旨在為 Rug Radio 生態系統帶來長期價值,四項提案分別是:1、擴展 Rug 到RDAO 的轉換,讓所有Rug Radio NFT持有者(會員通行證、Genesis Rug NFT 和 Cory Van Lew PFP)能夠轉換通過獎勵計劃獲得的RUG代幣轉化為RDA治理代幣,以訪問更廣泛的Rug Radio生態系統;2、增強Genesis Rug NFT效用并獎勵長期持有者;3、激勵Web 3參與和Rug Radio DAO 的增長;4、建立小額贈款委員會以有效分配資源。據悉,相關投票將于4月25日結束,目前贊成票占比較高。[2023/4/20 14:14:49]

對沖挖礦算法

對沖挖礦算法和 CoFix 1.0 相比,差異在于不再針對每一筆交易進行挖礦獎勵,而是對套利對沖行為進行激勵,激勵的算法如下:

定義:第 t 次交易后池子內 ETH 數量為

, ?USDT 數量為

?, 第 t 次交易的價格為

知情人士:Genesis曾與幣安就潛在投資進行談判:11月22日消息,據消息人士透露,加密借貸機構Genesis在FTX本月申請破產后面臨流動性危機,一直在尋求籌集至少10億美元的新資金,其中包括就潛在投資與幣安進行談判,但到目前為止融資尚未實現。

Genesis代表在電子郵件中表示,“沒有立即申請破產的計劃,目標是在不需要任何破產申請的情況下,以協商一致的方式解決目前的情況。公司繼續與債權人進行建設性的對話”。(彭博社)[2022/11/22 7:55:02]

?,即以USDT 計算的 ETH 價格

1)?第 t 次交易后池子資產比例為:

其中:

?為池子資產初始比例。

2)交易挖礦公式

公式注釋:

①?

?為 t 時刻總的交易出礦量,

聲音 | Genesis Trading首席執行官:采礦成本將會下降:據Ambcrypto報道,Genesis Trading的首席執行官Michael Moro在接受采訪時,針對BTC價格已經低于礦業收支成本問題,他說:“采礦成本將會下降,原因很簡單,因為雜費正在下降。最大的礦商愿意虧本開采,直到BTC網絡出現困難調整以及盈虧平衡成本隨時間調整為止。當礦工停止采礦時,哈希率將降低,難度也會隨之調整,從而降低采礦成本。”[2018/11/26]

?為 t 時刻單筆交易的出礦量。

②?

?為每一單位 ETH 標準出礦量為,當前

③?

?為 t 時刻?

?調整為?

??時所需要的 ETH?交易規模,其公式為:

Coinness分析:BTC當前支撐有效,反彈需求并未釋放:據Coinness作者List分析,今日BTC受利空消息影響,短暫跌破斐波那契78.6%(約$7194)后,再次拉起,如果今日能收于該支撐之上,則繼續保持反彈的判斷。如果跌破該支撐,看跌區間將降至$6860附近。4小時圖上,MACD和RSI指標依然處于底背離的狀態,且布林帶持續收窄,須留意短期出現變盤。目前看BTC雖然在今日跌出新低,但很快收于$7194支撐之上,該支撐依然有效,4小時圖上的反彈信號并未改變。[2018/5/28]

④?

? 為 t 和 t-1 筆交易的區塊間隔。

⑤?

?為單筆交易的出礦系數, 其計算公式為:

交易出礦量的分配:

1)交易出礦量?

?的 10%?流向節點礦池。

2)90% 歸該筆交易者。

做市出礦

1、池子 NEST/ETH ?每個區塊出 3 個?CoFi;

2、ETH/USDT 出 1 個?CoFi

3、ETH/HBTC 出 1 個?CoFi

做市出礦量的 10% 流向 cn?節點,其他的分給做市商。

做市商份額計算和提取

做市商是按照初始比例?

??打入雙邊資產,因此份額計算比較簡單,按照打入的

ETH計算即可。而每一份的凈值,按照以下公式計算:

其中?

?為池子總份額,

?為未經過 K 值的 NEST 有效價格,提取資產按照?

?的比例返回雙邊資產,如果余額不夠則返回最大可提取的份額。

DAO 的治理

DAO 治理主要是針對以下內容:

1.?代碼修正和升級:

前期采用多簽,后期逐漸轉向投票,核心是投票的標準,目前 NEST 采用51%,及約定生效期(比如 5 天,詳細可以參考 NEST 投票)投票方式和 NEST 投票一致。

2.?可挖礦資產的確定和分配:

這一部分是 DAO 最重要的部分,投票生效的標準

1)?確定挖礦的資產,其傭金進入分紅合約,標準要完全明確,最好是鏈上可證,否則要求合約在挖礦和非挖礦之間切換足夠流暢且無矛盾

2)?不挖礦的資產,傭金直接進入資產池(暫無自動對沖算法,未來可能增加折扣銷售功能來自動對沖)

3)?投票比例需要認真設計,這塊目前還沒有完全確定

3.?DAO 賬戶的管理:回購(此次升級取消分紅)

1)DAO 賬戶持有兩種資產:CoFi 和 ETH

2)DAO 賬戶的功能

回購:任何人可以按照 NEST 預言機的?CoFi?價格,向 DAO 出售?COFI。

3)DAO 賬戶的執行

回購操作:任意?CoFi?持有人 A,可以按照以下規則將?CoFi?打到 DAO 賬戶并獲得 ETH:

回購價格:NEST 預言機報價?CoFi

回購規模:每個區塊釋放?50 CoFi?回購額度,隨區塊累加,累計到 300 區塊不再增加(需有人回購一部分后繼續釋放至最多 300 區塊的總量)

回購約束:NEST 預言機里 CoFi?當前價格和均價相差超過 5% 時,不可以回購

回購后?CoFi?去向:暫存等待未來銷毀

每次操作回購,會調用預言機數據,回購者需要支付調用費。

升級的安排

未來 CoFiX 的升級,希望能做到以下原則:

1.?資產池不變,避免取出重新存入這樣的操作

2.?先部署,后觸發

3.?社區有一個升級的流程,并經過了驗證和訓練

K值的計算

1、??

?為秒級波動率

2、?T 為時間延遲:T=(打包成功區塊高度-最近有效NEST價格所在區塊高度)* timespan

?的公式如下:

結語

CoFiX 2.0 的升級不僅對 DeX 賽道而言是一次創新突破,對于 NEST Protocol 非合作博弈系統來講,更是在證明價格信息流的應用價值。去中心化協議的發展是艱難的,在秉承區塊鏈本質發展的同時,要以客觀、理性、發展的眼光看待事物,期待 CoFiX 2.0 。

Tags:COFIOFIFIXESTCOFI價格HongBaoFiYFIX幣EverestCoin

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