ANC:8月月報 DeFi市場多點開花，9月是否會迎來下一個爆發點

?撰文：Vincy??@FootprintAnalytics?

?日期：2021/09/09

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?隨著7月月報??July2021Report??數據分析，7月的市場逐步恢復，8月的DeFi市場在產品、資金和用戶規模上有了質的飛躍，DeFi市場新玩家的涌現，又引起一番熱潮。LiquidityFarming的代幣激勵政策推出，鎖定在各條公鏈DeFi協議中的總價值也迅速回升，大多數公鏈中再次刷新歷史記錄，接下來，將在Footprint8月月報??August8月月報2021Report??的數據指標出發，來回顧DeFi市場的整體情況，預估9月各公鏈的趨勢。

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?一、從各公鏈的數據指標進行分析

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?MarketShareforTVLinMultiChains?

?Datasource:Footprint????Analytics?

?不同鏈占TVL比例變化?數據來源：FootprintAnalytics

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?不同公鏈代幣價格??數據來源：FootprintAnalytics?

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多條鏈的TVL呈上漲趨勢，??Solana和Avalanche??新興公鏈迅速發展?

?據Footprint提供的數據，8月多鏈的TVL為1,628億美金，環比增長率為32%。其中以太鏈以1,260億美金占據榜首，環比增長率為30%，占市場份額的77%，繼續保持其無法撼動的地位，重要的是，以太鏈EIP-1559的硬分叉升級，引入了一種銷毀機制，標志著以太坊歷史上極為重要的協議變化，截至8月31日，??EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%??；而BSCTVL環比率27%的增幅，達到190億美金，從整體的趨勢上看，增幅緩慢，還是維持在一個較為穩定的水平。?

?數年持續開發終于問世的公鏈為Solana鏈和Avalanche鏈????，截至8月31日，??Solana??《??Solana公鏈：為何能在眾多公鏈中的大放異彩??》和Avalanche憑借共超過50億美元的鎖定資金進入了穩固的市場，環比增長率約200%和900%??。??Solana生態系統的原生加密貨幣SOL創下歷史新高，從7月31日的36美金到8月31日攀升至107美金，環比漲幅197.2%；而Avalanche代幣AVAX自今年2月發布以來幣價最高值為56美金的數值，在8月24日代幣AVAX再次刷新58美金新高記錄，環比7月24日漲幅427.3%。?

數據：8月比特幣期貨合約交易量跌破1萬億美元，觸及21個月低點:金色財經消息，據The Block Research數據，8月比特幣在各交易平臺期貨合約交易量達9415億美元，是自2020年12月以來首次低于1萬億美元，也是自2020年11月（當時的交易量為7790億美元）以來的最低水平。[2022/9/1 13:03:00]

?但隨著Solana、Avalanche等新興公鏈的迅速發展，作為DeFi的重要組成部分，各條公鏈上的DEX都不可或缺，使整個DeFi領域更具競爭力。?

?另外我們從TVL排名前兩位的以太鏈與幣安智能鏈進行進一步跨鏈分析。

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?以太鏈與幣安智能鏈頭部平臺TVL變化?數據來源：FootprintAnalytics?

?借貸類、資產管理類、機槍池類平臺在8月有不同漲幅度?

?以太鏈Top5平臺整體貢獻度較7月均呈上升趨勢，分別為Aave，Curve、InstaDApp、Compound、WBTC。其中值得一提的是，WBTC如何在眾多項目中擠進太鏈Top5的平臺，將原在7月排行第4位的MakerDAO擠出Top5位置？WBTC實現第一種映射代幣模式下的比特幣資產橋，其運營模式和穩定幣非常相似，也是采用中心化托管運營的方式將比特幣網絡的比特幣作為儲備金鎖定、在以太坊上發行可1:1兌換的ERC20代幣WBTC，供用戶在以太坊網絡持有比特幣的風險敞口及實現相關的交易。?

?幣安智能鏈Top5平臺漲幅有升有降，其中對幣安智能鏈最大的平臺為Dex類PancakeSwap，PhalaNetwork加入PancakeSwap糖漿池，開啟LiquidityFarming，總TVL不上升反而還下降，這值得您去思考。那從增長率上看，漲幅變化較大的為Tranchess，8月TVL已突破12.6億，環比增長率為950%，為什么Tranchess能在短短一個月內快速增長呢？原因是它能將Queen拆解為兩個不同風險回報的子基金產品，從而實現更復雜但高效、公開的鏈上資產管理方式，滿足不同風險偏好投資者需求實現互補。Tranchess還處于初步成長期，沒到爆發期，未來可期。

Axie Infinity 8月份 DAU 突破150萬:9月8日消息，NFT游戲AxieInfinity在發布的8月份報告中表示，AxieInfinity在過去30天內產生的費用超過3億美元，比任何其他加密產品都要多，它也是30天交易額中排名第一的NFT產品，總金額達7.7億美元。同時8月份DAU（日均活躍用戶數量）也突破了150萬，相比7月份的80萬幾乎翻倍。此外，AxieInfinity即將推出的戰斗系統BattlesV2(AxieInfinity:Origin)正在制定啟動計劃，質押合約正在接受審計。[2021/9/9 23:11:51]

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?二、DeFi市場不同類型的指標變化情況

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?不同類型TVL占比變化??數據來源：FootprintAnalytics?

?Dexes、Lending和Yield三大類型已占DeFi市場的45.2%。?

?以下分別從Dex、Lending和Yield三大類型的TVL、MarketShare等指標進行分析

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?1、Dexes

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?頭部Dex類平臺TVL占有率變化?數據來源：FootprintAnalytics?

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Curve持續發揮去中心化交易所的作用，Balancer超越UniswapV3位居第五?

?Dex類平臺的TVL在8月緩慢上升，分別為Curve是頭部Dex類平臺漲幅最高的，并一直占據Dex類平臺龍頭地位，PancakeSwap、UniswapV2、SushiSwap、Balancer。在8月，Balancer已超越UniswapV3位居第五，Balancer初次token發售原理同Uniswap上的類似，開創了LiquidityBootstrappingPool，提高了項目方的資金效率，交易池中各資產比例調整而形成的價格壓力和參與者購買行為形成的價格上行動力，共同決定了token的發售價格，相較于Uniswap的機制，Balancer提供了一個更平衡的價格發現機制。

火幣將于8月24日上線LEND和DOT永續合約:據火幣合約官方公告，火幣合約將于新加坡時間8月24日上線LEND（Aave）和DOT（Polkadot）永續合約，13點開啟資金劃轉，16點正式交易，支持1x-75x倍數。此前，火幣永續合約已涵蓋BTC、ETH、EOS、LINK等在內的三十八大主流熱門幣種。

據悉，新上線的兩大熱門幣種永續合約均無交割日期，合約面值均為10美元/張，合約標的均為其對應數字資產的現貨美元指數，且每8小時結算一次，結算時間戳分別為4:00、12:00和20:00（GMT+8），用戶已實現盈利在結算后可立即提取。詳情請查看火幣合約官網公告。[2020/8/21]

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?頭部去中心化交易所類市值變化??數據來源：FootprintAnalytics?

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Uniswap仍占據Dex類平臺市值的首位，但漲幅最高的是PancakeSwap?

?從Footprint提供的數據看，Dex類平臺Token市值漲幅最高的為PancakeSwap，市值為49億美元，環比增長49.4%，位居第2位，距離占據首位的Uniswap的市值151億美元還有三倍的差距，那位居第4位的Sushiswap能否在不久的將來超越Uniswap？因為本月去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美國最大的中心化交易所Coinbase，這一切都是在一個新興項目Sushiswap的代幣激勵下完成的，給用戶提供了流動性，那么，后續流動性更好的SushiSwap可能搶占大量客戶，其市值提升未來可期。

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???2??、Lending

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?頭部Lending類平臺TVL占有率變化?數據來源：FootprintAnalytics

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?頭部借貸類平臺TVL占有率變化??數據來源：FootprintAnalytics

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?Aave在借貸類平臺的市場占有率略微減少，Compound總TVL自今年5月以來再次突破100億?

金色午報 | 8月9日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：LINK、四川省、Cosmos、ETC

1. 數據：目前LINK所有地址均盈利；

2. 四川省鼓勵利用區塊鏈等新技術，構建金融服務新模式；

3. 推特網友發布電報群出現的Cosmos釣魚詐騙警告；

4. MakerDAO：由于上一次執行投票間出現錯誤，MKR持有者需重新投票；

5. 比特幣平均交易費用達6.5美元，一個月內上漲逾500%；

6. ETC核心技術協調員：ETC這樣具有可編程功能的p2p支付網絡需要原生代幣和分類賬；

7. IoTeX計劃推出跨鏈DEX，將于8月31日開啟流動性挖礦；

8. Prysmatic Labs開發者：Medalla測試網得到社區高度參與；

9. 楊海坡：Defi是區塊鏈的發展方向，也是區塊鏈精神的本質。[2020/8/9]

?從Footprint提供的數據，Aave8月TVL高達142.7億美金，環比增長19.2%，占市場份額的40%，相對7月，略微減少2%的市場份額，但不影響它在借貸平臺中遙遙領先的位置；Compound8月的TVL再次突破116.8億美金，環比增長30.5%，受TVL影響幣價也在緩慢回升為515美金，較高的增長率也僅讓Compound的市場份額維持在與7月相對的水平，占市場份額的33%；而MakerDao，從本年的市場份額變化看，一直在縮減甚至維持。

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?頭部借貸類平臺存入余額變化??數據來源：FootprintAnalytics?

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Aave的Deposit量已超越5月水平，Compound的Deposit環比增長13.33%?

?從Footprint提供的數據看，8月末頭部借貸類平臺的Deposit余額為430億美金，環比增長16.2%，借貸市場并沒有繼續快速增長，但也逐步恢復至5月的最高存入量470億美金。作為當前借貸類平臺的頭部，Aave8月的Deposit量已經達到190億美金，創歷史新高，環比增長18.8%，已超越5月最高的Deposit量150億美金，據報道，Aave通過向FCA申請的電子貨幣機構牌照，Aave用戶可以通過法幣購買Aave生態中的穩定幣和其他資產，它會是9月下一個抵押借貸市場的黑馬？其次Compound，Deposit體量為170億美金，環比增長13.3%；Compound的Deposit量在8月增長不明顯，但對借款人來說仍然是一個有吸引力的市場。?

以太坊多客戶端測試網絡Medalla將于8月4日13點啟動:以太坊官網發文稱，下一個多客戶端測試網Medalla將于8月4日晚間21點啟動，屆時將需要16384個驗證器并存入524288枚ETH。如果8月2日21點存款數未達到最低限度（16384），則測試網推遲啟動。至少將有四個客戶端參與運行：lighthouse、nimbus、prysm以及teku。

除此之外，本周引入三個攻擊網絡lighthouse-attack-0，prysm-attack-0，and teku-attack-0），每個網絡攻擊成功將獲得5000美元的獎金。

目前以太坊的愿景是將當前鏈作為分片整合到新的eth2共識中，下一步是將這兩個部分連接在一起，進行端到端eth1+eth2模擬。研發人員Mikhail和Guillaume做了很好的工作。這需要對eth1和eth2的客戶端進行系統整合，Mikhail討論了更具體的整合范圍，Guillaume討論了基于eth1引擎Catalyst的geth架構。[2020/7/23]

?反觀MakerDAO，??由于DAI在去中心化應用中的需求，MakerDAO中的借款量仍在增長，??Deposit量維持在60-70億美金的范圍內。

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?頭部借貸類平臺借貸余額變化?數據來源：FootprintAnalytics?

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頭部三大借貸類平臺在外借貸余額趨于均衡?

?8月三大平臺持有的借貸余額市場占有率是趨于均衡的，較7月借貸余額市場占有率變化不大。可知MakerDAO在三者中資金利用率是最高的，借款人存入的資金基本用于出借，Maker已經證明了自己是DeFi中最強大的穩定幣和借貸市場之一。

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?頭部借貸類Token市值變化?數據來源：FootprintAnalytics?

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Compound重回Lending類市值第2位?

?8月末前五名Lending類平臺的市值為81億美金，環比下降了16.9%，最強勢的莫過于Aave，市值再次突破為51億美金，環比增長20.7%，是Lending類漲幅最大的平臺。而Compound已重回Lending類市值第2位，市值為24億美金，較7月環比增長7.7%，漲幅不明顯，但將上月位居第2位的MakerDAO擠出Top5的高位。要說的是，本月漲幅最大的TokenTRU，環比276.6%，市值對比上月翻了幾翻，那TrueFi的崛起，無疑是引入可借款人信用審核機制，5月份以來，TrueFi上的借貸量出現了大幅增長，未來，TrueFi還將對借貸資產進行擴充，讓大部分ERC20資產都能作為借貸資產，生成借貸池。

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3、??Yield

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?頭部機槍池類TVL變化?數據來源：FootprintAnalytics?

?機槍池類平臺在8月有不同漲幅度，“氣勢”最猛的是??Tranchess?

?從Footprint提供的數據看，截止8月31日頭部機槍池平臺TVL為177.8億美金，環比增長47.5%，比借貸市場環比增長率多2倍，其中ConvexFinan，占據Yield類平臺龍頭地位；另外漲幅最大，“氣勢”最猛的是Tranchess，原因在本文分析BSC鏈中有提及；Autofarm，從6月初上線至8月，TVL已達31億美金，發展趨勢迅速，位居Yield類平臺第三。

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?頭部機槍池類Token市值變化?數據來源：FootprintAnalytics?

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PEAKDEFI8??月增長271.45%，勢頭強勁?

?8月表現比較好的是PEAKDEFI，市值為3億美金，環比增長271.45%，在8月25日已趕超了ApeSwapFinance的2.5億的市值，在8月末市值已接近了Illuvium，未來9月是否能在短時間內趕超AlphaFinance？敬請期待。而YearnFinance的市值較比7月有些起色，市值為13.7億美金，環比增長了13.35%，位居機槍池類平臺的首位。?

?從上述Footprint提供的數據，DeFi從以太坊往其他鏈上擴張已經形成趨勢，在不同程度上解決以太坊的問題，同時給更多用戶提供一個健康又完整的環境。8月涌現新晉的玩家，期待9月各公鏈的發展，是否會出現更驚艷的“爆發點”？?

?除此之外，9月初出現大部分的代幣下跌，對未來市場會帶來怎么的影響？讓我們期待9月的報告。

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?回顧8月各類事件：?

1.?鏈：?

a.?AvalancheRush將發放超1.8億美元的DeFi獎勵?

b.?Avalanche將SushiSwap納入LiquidityFarming計劃AvalancheRush，總獎勵為1500萬美元?

c.?OEC鏈上總鎖倉量突破20億美元?

d.?PolyNetwork攻擊者以42000ETH的價格購買CryptoPunk3100?

e.?PolyNetwork攻擊事件被盜資金已被全部退回?

f.?Avalanche總鎖倉量達20.1億美元，22日至25日三日內流入10億美元?

g.?Polygon第一次全球黑客松將于8月30日在HackerLink開幕，總獎金為10萬美元?

h.?Celo也于8月宣布聯合Aave和Curve等推出超1億美元的“DeFiforthePeople”項目，旨在實現DeFi在移動端的使用?

2.?穩定幣：?

a.?Uniswap、Curve持有的穩定幣占比已經達到中心化交易所水平?

b.?Solana市值超越USDCoin位列第八?

c.?Tether在波場網絡增發10億枚USDT?

3.?交易量：?

a.?月DEX交易量為725.4億美元，環比下降15.4%?

b.?DeFi鎖倉量突破1570億美元，創歷史新高?

4.?Gasfee?

a.?EthHub聯合創始人：一旦EIP-1559實施，第1層上的每筆DEX交易都必須以ETH支付gas費用?

b.?以太坊開發者trent：用戶嘗試新EIP-1559功能等5大原因導致gas價格高?

c.?以太坊核心開發者：EIP-1559將ETH的年通膨率從4.2%降低到2.6%?

d.?EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%?

5.?NFT：?

a.?NFT交易市場OpenSea8月累計交易量達5.47億美元，較7月交易量增長68%?

b.?AxieInfinity過去30天內協議收入超10億人民幣，是排名2-10位總和的7倍?

c.?CryptoPunk過去一周平均交易價格上漲68.2%總交易量超1.2億美元?

d.?NFT市場OpenSea上周末交易量接近1億美元?

6.?Lending?

a.?DeFi借貸協議AaveV2鎖倉量突破110億美元，創歷史新高?

b.?Maker借款總量突破60億美元，創下歷史新高?

7.?Dex?

a.?UniswapV3推出模擬V2的全范圍流動性功能?

b.?DEX7月份交易額為560億美元，65%來自Uniswap?

c.?O3Swap重啟USDC跨鏈池，并宣布給支持者獎勵NFT?

8.?EthereumGas?

a.?截止以太坊倫敦硬分叉升級完成后，12小時內燃燒以太坊數量3200枚?

b.?以太坊銷毀ETH總價值擊穿4億美元，銷毀量超12.6萬枚?

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關于FootprintAnalytics?

?FootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。?

?FootprintAnalytics將用戶體驗放在第一位，它提供了一個直觀簡潔的用戶界面，可以通過拖拽式數據交互，進行查詢和可視化數據分析。無論是數據分析師、數據科學家、開發人員、學生、教師、管理者還是項目方，都可以迎合自己的需求，輕松使用這一強大的數據分析工具。?

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