DAPP:DappRadar三季度報告：NFT、游戲和DeFi，區塊鏈行業走向多元化

本文來自：Dapprader，原文作者：PedroHerrera

Odaily星球日報譯者|Moni

近日，DappRadar發布dApp行業報告，其中提供了區塊鏈生態系統的最新發展動態。這份報告通過分析指標和數據，并深入探討DeFi、NFT、游戲相關垂直領域，具象展示出2021年第三季度的行業趨勢。

DappRadar財務與研究負責人ModestaJurgelevi?ienè這樣說道：

“如果讓我用一個詞來概括2021年第三季度，那就是‘多元化’——‘邊玩邊賺’游戲正在成為區塊鏈領域的核心驅動力，NFT也變得更加多樣化且創下歷史最高交易量，而DeFi同樣愈發有趣，Solana?和Terra等區塊鏈之間的競爭已日益白熱化。”

區塊鏈行業繼續穩步上升，環比增長25%，同比增長509%。在9月份，連接到各類dApp上的唯一活躍錢包(UAW)數量日均達到170萬個，使得三季度dApp唯一活躍錢包日均值達到了154萬個。盡管加密市場起起落落，但“邊玩邊賺”游戲玩家數量仍然在持續增加，NFT領域的交易量也屢創新高，而DeFi領域則變得更加有趣和具有競爭力。

游戲驅動更多區塊鏈用例

區塊鏈行業繼續穩步增長——9月份，平均每天有171萬個唯一活躍錢包(UAW)連接到區塊鏈上的dApp，使本季度的唯一活躍錢包日均值達到了154萬個，這一數字比上季度增長了25%，同比去年增長了487%，還是相當可觀的。

上圖資料來源：DappRadar

不得不說，區塊鏈行業穩健增長的主要推動力之一就是游戲了。如今，“邊玩邊賺”游戲已經在多個區塊鏈上吸引了數百萬用戶。三季度，“邊玩邊賺”游戲平均每天吸引的唯一活躍錢包數量達到了754,000個，比上一季度提高140%，包括Hive、BSC和WAX在內的區塊鏈網絡也都從“邊玩邊賺”游戲潮流中受益。

數據：近一個月波場TRON活躍用戶數和活躍DApp數領跑眾公鏈:據DappReview網站數據顯示，近一個月波場TRON活躍用戶數和活躍DApp數一直領跑眾公鏈。其中，昨日波場TRON DApp活躍用戶數為125814，以太坊DApp活躍用戶數為39212，EOS DApp活躍用戶數為14359，波場TRON DApp活躍用戶數分別是以太坊的3倍多，是EOS的8倍多。據悉，波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力于為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2020/12/24 16:23:40]

通過分析最近幾個月新推出的dApps，我們發現游戲類應用程序數量明顯增多。自6月以來，NFT和游戲dApps數量一直在上升。另一方面，DeFidApps數量明顯減少，但盡管如此，從dApps數據中可以看出DeFi使用量仍在增加。

上圖資料來源：DappRadar

盡管我們在NFT領域里看到了創紀錄的交易量并且DeFi協議可用性也有所增加，但兩個類別的使用量都略有下降。例如，NFTdApps在三季度唯一活躍錢包平均注冊量為102,000個，比二季度下降了2%。當然，交易量還是最能代表NFT行業發展趨勢的的狀態指標。

AxieInfinity–Ronin–市場

對于AxieInfinity來說，三季度無疑是一個令人印象深刻的季度。自從轉向Ronin側鏈解決方案以來，該游戲表現越來越出色。據該游戲開發公司SkyMavis稱，AxieInfinity在第三季度的活躍用戶量已經超過150萬，游戲收入超過7.76億美元，輕松超越BSC區塊鏈、甚至是比特幣的收入。

動態 | 今日Dapp新增3個 EOS Dapp活躍用戶127806人:據DappReview數據顯示，今日Dapp新增3個。EOS Dapp活躍用戶127806人，交易額4757萬元（+19%）；Tron Dapp活躍用戶37977人，交易額6386萬元（-23%）；ETH Dapp活躍用戶14230人，交易額9779萬元（+137%）。過去24小時Dapp交易額：EOS最高的為“鯨交所”（交易額4082萬元）；Tron最高的為“LIMITLESS”（交易額3284萬元）；ETH最高的為“FairWin”（交易額3919萬元）。[2019/9/24]

上圖資料來源：TokenTerminal

另一方面，AxieInfinity在三季度最值得關注的指標里程碑其實是交易額。9月，AxieInfinity的交易總量超過了20億美元，成為區塊鏈行業里首個達到這一數字的dApp。目前，AxieInfinity的歷史交易總量上升至21.8億美元，雖然CryptoPunks緊隨其后，但兩者交易額差額巨大。

上圖資料來源：DappRadar

毋庸置疑，AxieInfinity已成為“邊玩邊賺”游戲的先鋒，而且看起來它只會變得越來越強大。AXSStaking功能剛剛啟動，即將到來的戰斗和陸地游戲模式更新肯定也將吸引更多玩家。

其他值得關注的“邊玩邊賺”游戲

如前所述，“邊玩邊賺”游戲已成為區塊鏈行業增長背后的主要驅動力之一。雖然AxieInfinity繼續超出預期，但還有其他幾款游戲同樣值得研究。

首先值得關注的是Hive區塊鏈上托管的交易卡牌游戲Splinterland，該游戲在今年9月份成功吸引了238,000個唯一活躍錢包，三季度游戲平均唯一活躍錢包數量為108,000個，游戲參與環比增長率達到驚人的1,376%。

聲音 | 慢霧：Dapp、交易所等攻擊事件造成損失已近41億美金:慢霧數據顯示Dapp、交易所等攻擊事件造成的損失已達4098587697.68美金，半月增加近3億美金。據2月28日報道，慢霧區上線“被黑檔案庫(SlowMist Hacked)”，目前各類攻擊事件共造成約 3824082630.12 美金的損失。[2019/3/13]

然而需要注意的是，Splinterlands幾乎維持了整個Hive區塊鏈，其流量占到Hive區塊鏈全部流量的95.6%。同樣的情況也發生在其他幾個區塊鏈游戲上，比如EOS區塊鏈上的Upland和WAX區塊鏈上的AlienWorlds。

上圖資料來源：DappRadar

其次，BSC游戲板塊也經歷了一個有趣的三季度，而且在GameFi運動的推動下，鏈上使用量方面也取得了令人印象深刻的數字。三季度，與BSC游戲相關的日均唯一活躍錢包數量達到168,500個，游戲參與環比增長率達到令人印象深刻的1,701%。盡管BSC鏈上游戲出現了一定程度的降溫，但該網絡仍然托管著區塊鏈游戲領域里一些最常用的游戲dapp。

最后是CryptoBlades和Mobox這兩款游戲，前者是8月份第三大參與度的區塊鏈游戲，而后者則是連續六周躋身最常玩區塊鏈游戲前5名之列。

NFT創紀錄的成績背后有哪些趨勢值得關注？

對NFT市場來說，過去兩個月可以說是呈現出了爆炸式增長。2021年8月是NFT發展速度最快的一個月，交易總額超過52億美元。盡管9月份的銷售總額較8月份的強勁增長有所放緩，但成績仍然令人印象深刻。在第三季度，NFT行業交易總額超過了106.7億美元，比第二季度增長了704%，同比增長38,060%，這一數字簡直令人驚訝。

上圖資料來源：DappRadar

需要注意的是，NFT行業的出色表現背后并不是單一原因促成，而是基于多種原因。NFT行業正在加速進化。NFT項目也正在尋找更多方法，使產品和服務不僅僅局限在簡單的“JEPG頭像”上。此外，NFT正在構建品牌效應，SnoopDogg、ShaquilleO'Neal和SteveAoki等娛樂和體育圈名人也開始加入加密社區，進一步加強了NFT行業的社交前景。

聲音 | 狗狗幣聯合創始人：開發人員須找到鼓勵轉為DApps用戶的方法:據CCN報道，狗狗幣聯合創始人Jackson Palmer表示：“加密社區的開發人員現在必須找到一種方法來鼓勵集中式系統用戶轉換為去中心化應用程序（DApps）的用戶。與集中式平臺相比，去中心化系統和應用程序在處理信息方面效率顯著降低。因此，激勵集中式平臺用戶切換到DApp可能比開發去中心化替代方案更困難。”[2018/9/10]

此外，像CryptoPunks或BoredApeYachtClub(BAYC)這樣的“老牌”NFT項目以及元宇宙項目已經將NFT推向了主流領域，比如——

在DappRader?八月報告中，曾披露全球支付巨頭Visa以150,000美元的價格購買CryptoPunk#7610。為了推動市場對交易活動的興趣，Visa特別強調了NFT在即將到來的、以數字為主導的未來數字經濟相關性。?

9月，著名的藝術品、珠寶和收藏品經紀拍賣行蘇富比以2440萬美元的價格成功完成了101件BAYCNFT的拍賣。

近幾個月來，Gucci、D&G和Burberry等頂級時尚品牌也紛紛涉足NFT領域，舉個例子——

8月，Burberry與知名元宇宙游戲BlankosBlockParty合作推出了“奢侈品”皮膚；

9月27日，D&G完成了以新作品為特色的數字時裝NFT系列的銷售，總售價為565萬美元。

隨著主流媒體的報道不斷增長，以及名人和大品牌提供的“主流信號”之外，在NFT行業中還有另一個方面變得越來越重要，即：擁有NFT所提供的效用。這些具有實際效用的NFT項目越來越有創意，無論是獲得額外的NFT獎勵，還是產生被動收入，這些NFT都在尋找更多方法來獎勵NFT所有者，而不是“單純”代表一部分藝術收藏品本身，舉個例子——

聲音 | BM：基于EOS的DAPP開發會更簡單:據 IMEOS 報道，BM 在官方電報群與成員互動時，有成員問 BM 是否能給點提示接下來會發布的大新聞。BM 回復到，它將會改變目前 DAPP 的開發，很簡單但是很強大。成員們迫不及待希望 BM 能今早透露給大家，但是 BM 說到，得到一個確切的標準和完整的想法會對開發者更有幫助，會是百分百基于 EOSIO。除了成員問到的是不是熱錢包，BM 透露還會有更多。[2018/8/17]

CyberKongz和SupDucks等項目通過持有各自的NFT為持有者提供被動收入。在CyberKongz中，Kongz持有者每天可以收到10BANANA作為收益回報。按照目前的BANANA價格，相當于每天497美元，如果大致估算一下，收益其實還不錯。

更重要的是，NFT和游戲行業產生交集之后，兩者之間的敘事也變得越來越相關。如今，NFT已經成為區塊鏈游戲的主要支柱之一。與傳統游戲相比，NFT可以讓區塊鏈游戲玩家對他們的游戲物品擁有真正的所有權，同時游戲也已經成為整個NFT領域里的基本組成部分。在第三季度，游戲內置物品總計產生了23億美元的交易量，占到NFT總交易量的22%。毫無疑問，游戲正在與NFT產生協同作用，從而在兩端創建更明顯的發展足跡。

上圖資料來源：DappRadar

總而言之，NFT行業正在變得越來越成熟。根據以太坊區塊鏈上交易量排名前100名的NFT收藏品，加上Flow區塊鏈上的NBATopShot，我們估計9月NFT的市值約為144.5億美元，比上個月減少了0.54%。NFT市值之所會在九月出現下跌，很大一部分原因是由于ETH價格在同一時間段內下跌了13.28%。

上圖資料來源：DappRadar

從2020年7月到2021年6月，NFT總計產生了26.3億美元交易額，你會發現，此前近一年時間的交易額都無法與今年八月和九月向比擬。一些新發行的NFT系列正在發布誘人的價值主張，而“老牌”NFT系列則開始整合整個區塊鏈行業中一些最有趣的項目。最重要的是，隨著游戲因素的加入，像Tezos和Solana這樣的區塊鏈也開始為NFT行業提供支持，預計NFT將進一步增長。

DeFi現狀：深入分析

三季度，雖然區塊鏈行業里的大部分“聚光燈”都被NFT和游戲搶走了，但DeFi領域也出現了一些較為有趣的變化。本文撰寫時，DeFi總鎖倉量約為1781.2億美元，其中92.37%鎖定在6個區塊鏈中。與二季度末相比，DeFi鎖倉量增長了104%，值得一提的是，DeFi鎖倉量在9月6日曾達到1950億美元的峰值。

上圖資料來源：DappRadar

就鎖倉量而言，以太坊仍然是排名第一的區塊鏈，但Solana、Terra和Avalanche三個區塊鏈也取得了不俗的進展。

讓我們從Solana開始分析，Solana被稱為是交易處理速度最快的區塊鏈網絡，與其他幾個網絡一樣，Solana之所以能夠在短時間內獲得如此大的發展，主要還是因為以太坊交易成本太高，尤其是一些規模較大的NFT項目需要啟動時，高成本問題就會浮現。截止目前，如果按照鎖倉量指標排名，Solana是第三大區塊鏈，該區塊鏈上有些值得關注的dApp，比如DEXSaber、收益集合器Sonny、以及DeFi平臺Radium，這些dApp的鎖倉量均高于10億美元。

另外注意的是，在Solana區塊鏈上鎖倉量排名前20的dApp中，只有兩個是多鏈的，這意味著Solana的確吸引了許多DeFi用例。

上圖資料來源：DappRadar

接下來是鎖倉量排名第四的區塊鏈Terra，Terra能夠躋身鎖倉量排名第四位其實并不奇怪，因為它擁有業內交易量最大的穩定幣之一，即TerraUSD(UST)。目前，Terra區塊鏈鎖倉量已經達到80.9億美元，環比增長137%。

在Terra?DeFi生態系統中，擁有四個鎖倉量超過10億美元的dApp，其中包括收益優化器Anchor和Lido，因此有理由對Terra網絡中DeFi潛力保持樂觀。

上圖資料來源：DappRadar

回到以太坊，目前以太坊上的DeFi鎖倉量大約為1255.8億美元，占到DeFi鎖倉量指標總量的69.72%，相比于二季度上漲了42.57%。由此可見，盡管市場上出現了不少競爭對手，行業也開始向多鏈范式撰寫，但以太坊DeFidApps仍然保持了較高的鎖倉量，比如：

Aave雖然將其功能擴展到Polygon區塊鏈上，但其在以太坊區塊鏈上的鎖倉量依然增長了44.01%；

另一個例子是Lido，該DeFidApp同樣Solana和Terra上運行，但其以太坊在以太坊區塊鏈上的鎖倉量也環比增長了213%。

事實上，Aave、Curve、Compound和Maker這四個dApp鎖倉量占到了以太坊網絡總鎖倉量的33%。整體來看，至少在相當長一段時間里，以太坊似乎依然有望維持鎖倉量第一的“頭把交椅”。

上圖資料來源：DappRadar

接下來，我們再來看下鎖倉量排名第二的區塊鏈網絡BSC，三季度該網絡總鎖倉量約為177.8億美元，較上一季度增長9.98%。盡管BSC用戶將注意力轉向GameFidApp，但DeFi鎖倉量仍在持續上升。

上圖資料來源：DappRadar

BSC最重要的一個dApp是PancakeSwap，也是這條區塊鏈上最常用的dapp，僅次于AxieInfinity。PancakeSwap鎖倉量在第三季度末達到了87.1億美元，比上一季度增長了39.83%。另外，BSC上DeFidApp唯一活躍錢包注冊量在過去30天達到306萬個，使用量環比增長了21%。PancakeSwap正在推出自己的NFT收藏品系列，而且可以在該平臺內進行交易。毫無疑問，PancakeSwap是BSC皇冠上的明珠。

最后我們分析一下Polygon。Polygon的DeFi前景似乎不像三個月前那么樂觀，在前期多鏈范式中獲得巨大發展滯后，Polygon網絡鎖倉量在今年第二季度飆升至105.4億美元，然而隨后出現大幅下跌，三季度Polygon鎖倉量已經縮水至30.2億美元，被Terra、Solana和Avalanche超越。

上圖資料來源：DappRadar

結束語

在分析了三季度區塊鏈行業發展情況之后，整體表現還是不錯的。

正如DappRadar首席執行官SkirmantasJanuskas所指出的那樣，“區塊鏈行業在上個季度取得了相當多的成果——唯一活躍錢包數量增長25%絕非易事。但正是在這短短的三個月里，行業發展變化、以及出現的新趨勢真正讓人尖叫，游戲推動了區塊鏈行業增長。”

“邊玩邊賺”游戲正在對人們的生活產生積極影響，AxieInfinity顯然是這場區塊鏈革命的先鋒，而且有望變得更好。按照這種節奏，區塊鏈游戲可能遲早會達到傳統游戲行業的水平，即將推出的多款新游戲和元宇宙等概念將會成為區塊鏈游戲行業下一步發展的催化劑。

在NFT方面，我們注意到NFT正在構建更完整的生態系統，用戶參與度正變得越來越高，指標數據不再“浮華”，名人、品牌商都渴望成為NFT社區的一部分。

最后，雖然區塊鏈行業注意力已經轉向NFT和游戲，但DeFi場景和整個區塊鏈行業仍然像以往一樣完整。讓我們用ModestaJurgelevi?ienè的話作為結尾：

“多元化意味著更多的用例，更多的用例意味著更多的采用。毫無疑問，區塊鏈行業正在快速擴展，加密也不僅僅是人們投資組合中的一籃子資產，現在已經開始滲透到日常生活中。”

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