區塊鏈:2021灰度比特幣年度報告：價值存儲＞支付貨幣

編譯|白澤研究院

這是灰度連續第三年對投資者社區進行調查，以探討投資者對比特幣的態度和觀點。盡管今年有許多新的加密貨幣出現，但比特幣仍然在投資者、投資顧問、金融機構、媒體、服務提供商、監管機構和政策制定者之間進行討論。由此，灰度進行了第三次研究，評估自2019年以來人們對比特幣的看法發生了怎樣的變化。

本文要點：

?比特幣的受歡迎程度繼續增長

?比特幣作為“價值存儲資產”高于“支付貨幣”

?女性現在更有可能考慮比特幣

?大多數比特幣賣家已經盈利

?大多數擁有比特幣的投資者還擁有至少一種其他加密貨幣

?投資者的動機以及面臨的風險

今年的研究中出現了幾個關鍵主題。其中最主要的是在通貨膨脹經濟時期，人們將比特幣作為一種價值儲存資產的認識有所提高；投資者越來越傾向于將比特幣作為一種長期投資，而不是作為一種支付貨幣來持有；此外，比特幣越來越多地吸引較年長的投資者，包括一些熱衷于將比特幣投資產品視為其投資組合的退休人員；許多人通常將比特幣現貨ETF視為將傳統金融機構與數字貨幣聯系起來的關鍵，并認為這會是比特幣被廣泛采用的催化劑。

澳大利亞參議院委員會拒絕《數字資產（市場監管）法案2023》:金色財經報道，澳大利亞參議院經濟立法委員會否決了反對黨參議員Andrew Bragg提出的《數字資產（市場監管）法案2023》，轉而建議政府繼續就制定適合澳大利亞目的的數字資產法規與業界進行磋商。委員會的報告與黨派立場一致。委員會表示，該法案缺乏細節和確定性，與政府的做法相悖。該委員會表示，該法案與國際制度不一致，并引起了對監管套利和行業不利結果的真正擔憂。

代表新南威爾士州的Bragg批評了這一否決決定，稱工黨政府將加密貨幣監管放在了慢車道上。[2023/9/4 13:17:15]

Coinbase等加密貨幣交易應用進行投資，這代表著與去年相比的轉變。

對比特幣的需求大幅增長：在過去一年內內，超過一半(55%)的投資者開始投資比特幣。投資者渴望購買，這種情緒反映在2021年11月的歷史價格高點上，比特幣更接近100,000美元而不是零。這些投資者中的大多數人目前仍在“持有”；在超過一年前購買比特幣的人中，約有66%的人今天仍然擁有它。在已出售的投資者中，91%的人至少出售了一些比特幣以獲利。

2022年度十大科技熱詞出爐：元宇宙、Web3.0在列:金色財經報道，近日，百度沸點聯合鳳凰網科技發布了“2022年度科技熱詞”，分別是元宇宙、Web3.0、數字藏品、量子糾纏、數字人、AIGC、數字經濟、光刻機、計算生物學、碳中和。

其中，鳳凰網科技重點評論了“元宇宙”概念：充滿無限可能的“元宇宙”躍居年度科技熱詞榜首，作為一種新興業態，元宇宙技術不僅將成為下一代生產力工具，也將推動數字化時代逐步進化到“元宇宙時代”。[2022/12/27 22:09:42]

即使隨著去中心化金融(DeFi)和不可替代通證(NFT)等細分市場和用例的興起，比特幣仍占加密市場總價值的46%。

有超過四分之三(77%)的美國投資者表示，如果存在比特幣ETF，他們將更有可能投資于比特幣。2021年10月，隨著ProShares發行的比特幣期貨ETF在紐約證券交易所的首次交易，比特幣ETF的概念得以實現。雖然整個比特幣社區更喜歡由比特幣現貨而非期貨支持的比特幣ETF，但基于期貨的比特幣ETF是通往更大規模采用的良好開端。

數據：五位字符以上的ENS注冊量在2022年第三季度創下歷史新高:金色財經報道，據Messari數據顯示，五位字符以上的ENS域名注冊量在2022年第三季度創下歷史新高。[2022/10/31 11:59:56]

雖然增長速度略有放緩，但兩年前比特幣的基數較低，當時一些人仍將其視為“非常高風險”或“只是一種潮流”。科技企業家PeterThiel在2021年10月分享說他對比特幣“投資不足”。

隨著投資者情緒的轉變，比特幣的持久力只會增加。在過去一年對比特幣的看法發生變化的那些投資者中，有近三分之一(29%)的人表示他們對2021年比特幣的看法更為樂觀，而15%的人表示更為積極。

在此期間，投資者購買比特幣的渠道也發生了變化。在2020年時，有超過四分之三的投資者更喜歡直接通過比特幣交易所購買。而在2021年，近三分之二(59%)的投資者表示更喜歡通過加密貨幣交易應用來購買比特幣，只有超過三分之一(35%)的投資者表示傾向于直接通過交易所購買比特幣。

同樣值得注意的是，投資者越來越多地使用金融科技應用來獲得他們的加密貨幣投資敞口。例如，30%的投資者選擇使用數字錢包或支付應用來購買比特幣。通過現有金融科技應用購買比特幣的投資者的增加無疑是PayPal的關鍵驅動力，PayPal是全球最大的金融科技公司之一，在去年宣布支持比特幣。

2020年4月份國內一級市場區塊鏈融資10強發布:4月10日，中國金融信息網與烯牛數據聯合發布2020年4月份國內一級市場區塊鏈項目融資10強榜單。從榜單來看，2020年4月份國內區塊鏈項目融資逐漸活躍，與一級市場融資回暖趨勢保持一致。周監測數據顯示，4月份第一周（3月30日至4月5日）一級市場投融資事件創下2019年以來國內披露投融資事件最多的一周。從榜單來看，融資項目分部的領域較廣，上榜項目分布在七個不同的領域，其中區塊鏈在金融設施、礦機研發和保險服務方面的應用獲得較多投資機構關注。從連續發布的榜單來看，我國區塊鏈行業開始逐步回暖，市場活力有所增加。金融相關領域依然是區塊鏈技術研發的重點，通用金融基礎設施的研發，意義重大，市場想象空間巨大，但是難度也同樣很大。類似特定保險業務場景下的應用，實現起來難度較小，比較適合初創項目作為首選。（新華財經）[2020/4/10]

比特幣作為價值存儲資產VS作為貨幣

據受訪者稱，比特幣的兩個主要用例仍然是“價值存儲資產”和“支付貨幣”。

分析 | 全球區塊鏈市場規模2023年將達233億美元:據businesswire報道，根據ResearchAndMarkets的報告，全球區塊鏈市場規模預計將從2018年的12億美元增長至2023年的233億美元，預測期內復合年增長率（CAGR）為80.2％。[2018/12/11]

雖然金融機構仍在努力處理比特幣在全球經濟中的作用，但投資者已經表現出明顯偏好比特幣作為一種可以積累長期回報的投資，而不是一種用于支付的貨幣。這是與2020年相比的一個顯著變化，當時比特幣作為一種貨幣比任何其他用例都更受投資者關注。

2021年，將比特幣視為“價值存儲資產”是視為“支付貨幣”的投資者數量的三倍。其中，超過三分之一的人認為比特幣是一種短期投資，持有時間不到一年，他們可以通過這種方式賺取“快錢”。超過一半(55%)的投資者認為比特幣是一種長期投資。

在將比特幣視為“支付貨幣”的受訪投資者中，有五分之一將其視為支付商品和服務的媒介。另有14%的人將使用比特幣進行點對點匯款。

當前的比特幣用例轉變也得到了企業家馬克·庫班的回應，他的NBA球隊達拉斯小牛隊接受比特幣作為支付方式。然而庫班認為，與模因幣狗狗幣相比，使用比特幣付款的粉絲更少。

投資者越來越多地將比特幣視為一種“價值存儲”方式的另一個跡象是，許多人選擇不出售。在過去一年內，超過一半(55%)的受訪投資者首次投資于比特幣，而在這一群體中，大多數人目前仍在持有他們的比特幣，這支持了比特幣被視為長期投資的理論。

女性現在更有可能考慮比特幣

比特幣完全是千禧一代愛好的觀點不再成立。事實上，在對比特幣表現出興趣的投資者中，2021年增幅最大的是老年投資者。2021年，55至64歲的投資者占的比例同比增長16%。

與2020年的水平相比，在2021年考慮比特幣投資產品的女性投資者比例上升了6%，而這一類別的男性投資者比例保持相對平穩。

教育水平不是一個明顯因素，因為與2020年相比，在2021年沒有大學學位的投資者群體增加了15%。

ProShares的比特幣策略ETF(BITO)于2021年10月在紐約證券交易所的推出，是一個積極的發展，并將比特幣的價格推向了歷史新高。盡管如此，整個加密社區并不滿足基于期貨的ETF，而是專注于基于現貨的比特幣ETF，這可能會進一步推動收益。

彭博資訊分析師EricBalchunas和JamesSeyffart都斷言，對于希望獲得比特幣敞口的散戶或長期投資者而言，比特幣期貨ETF并不是最佳解決方案。

比特幣和其他加密貨幣

比特幣仍然是最受歡迎的加密貨幣，但對其他加密資產的認知度很高。

加密市場充斥著新的代幣，這主要是由于去中心化金融(DeFi)的興起。盡管如此，比特幣仍然是最受歡迎的，99%的投資者表示他們了解比特幣，而68%的投資者表示他們“熟悉”它。

然而，這并不意味著投資者沒有聽說過其他加密貨幣。事實上，他們非常清楚其他加密貨幣的知名度正在上升，包括狗狗幣，它最初只是一個笑話，但后來聲名鵲起。

超過一半的投資者知道狗狗幣和以太坊。

近四分之三(74%)的投資者聽說過狗狗幣，超過了對以太坊(56%)的認知度。

超過四分之一的投資者了解Litecoin、Tether和Cardano。

Litecoin、Cardano和Tether也受到投資者的關注，對于它們的認知度都徘徊在25%以上。

平臺幣以及狗狗幣。

思考性總結

隨著越來越多的個人和機構參與數字貨幣，比特幣的價格和投資者興趣已達到歷史新高。

2021年是比特幣被接受和采用的關鍵一年。薩爾瓦多在2021年9月成為世界上第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，這是主要的“催化劑”。與此同時，全球通脹一直在上升，沒有減弱的跡象，將比特幣作為一種“價值儲存資產”被推向了全球聚光燈之下。

億萬富翁投資者PaulTudorJones、RayDalio和PeterThiel都將比特幣吹捧為在當前通脹不斷上升中的保值資產，在某些情況下，他們更喜歡“數字黃金”比特幣而不是貴金屬。

自誕生的12年以來，比特幣面臨著看似無法逾越的障礙，但仍設法維持其需求。一些頂級公司的首席執行官，如摩根大通的首席執行官杰米戴蒙，繼續對比特幣和數字貨幣表示懷疑，但一些老練的華爾街交易員越來越多地轉向數字資產市場。

比特幣期貨ETF的推出是讓投資者表現出極大興趣的一個重要里程碑。現貨比特幣ETF的批準申請仍在等待中，包括灰度比特幣信托基金的申請，代碼：GBTC。

風險提示：

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