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EFI:2021行情走勢:五大板塊 誰表現亮眼 誰價格萎靡 吳說年終盤點(2)

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回顧2021年,我們根據市場整體的行情走向,基本上可以分為三個階段,而每個階段,也恰好有自己對應的主導敘事:

5月份之前:這個階段市場敘事依舊以“比特幣機構化”為主。特斯拉、美圖、MicroStrategy等企業機構跑步進場;加拿大推出北美首只比特幣ETF,Coinbase在納斯達克上市。

5月~7月底:在各種不確定因素的誘導下,市場開始暴跌回撤。PoW挖礦違背碳中和趨勢,馬斯克“反水”;國內挖礦禁令,比特幣算力暴跌;疫情得以好轉,宏觀指標暗示通脹,Taper加息預期搞得人心惶惶。

7月底~至今:熱點百花齊放,市場再創新高,宏觀經濟因素以及年末節日詛咒再次帶偏市場,今年將如何收尾?新公鏈L1的崛起、Axie掀起GameFi熱潮,元宇宙、DeFi2.0、Web3.0,比特幣鏈上基本面與行情出現背離……

報告:到2027年全球區塊鏈設備行業預計將達到56億美元:金色財經報道,ResearchAndMarkets發布“區塊鏈設備:全球戰略業務報告”,報告顯示,2020年全球區塊鏈設備市場估計為6.48億美元,預計到2027年將達到 56 億美元的規模,在2020-2027年的分析期間以35.9%的復合年增長率增長。加密硬件錢包預計復合年增長率為35.7%,到分析期結束時達到38億美元。考慮到大流行后持續的復蘇,加密ATM細分市場的增長在未來 7 年期間被重新調整為修訂后的 39.1% 復合年增長率。美國市場估計為 1.953 億美元,而中國市場預計將以 34.8% 的復合年增長率增長。[2022/11/25 8:06:07]

在了解了這樣的行情階段劃分以及對應的市場熱點后,可能更加有助于我們對全年行業主流熱點板塊行情的回顧理解。

2021年截至12月19日,比特幣全年的收益回報約為63%,期間最高漲幅約為130%,最大回撤率高達52%。可以說,今年比特幣的行情走勢還是較為崎嶇波折。

盯盤寶-選幣:2021年最看好的4大主流幣:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中,本期盯盤寶-選幣《2021年最看好的幾大主流幣》的精華看點如下:第一:ETH,以太坊作為區塊鏈生態運用的鼻祖,只要有生態的地方必然有以太坊的身影,無論是ETH2.0的落地還是DEFI的應用,在以太坊這個“超級計算機”的帶動下,必然掀起一陣波瀾!

第二:DOT,波卡作為跨鏈技術的開拓者,可以把整個區塊鏈實現“無障礙聯通”,讓每個區塊鏈在波卡生態的作用下實現快速的運轉。

第三:ATOM,COSMOS技術唯一代幣,解決區塊鏈的孤島問題,并不是波卡的競爭對手,同樣在跨鏈技術的作用下實現“互通互聯”的巨大價值。

第四:FIL,作為文件存儲類的龍頭代幣,同時也是礦幣的第三把“金交椅”,在數據存儲巨大紅利背景下,對標千億市值的阿里云,FIL必將實現自己的價值體系。[2020/12/31 16:08:08]

2月8號,特斯拉官宣購買價值15億美元的比特幣,為2020年由灰度比特幣基金套利推動的比特幣行情續命;在Coinbase直接上市納斯達克的推動下行情直接達到頂峰,隨后在全球碳中和的正確下,特斯拉的反水吐槽比特幣的PoW挖礦,再加上宏觀調控的不確定性,市場迎來了519腰斬行情。

火幣公益榮獲“2020領航中國年度評選杰出公益慈善項目獎”:12月10日,第五屆智能金融國際論壇暨2020金融界“領航中國”年度盛典正式在北京召開。火幣公益憑借在區塊鏈慈善領域的創新與突出貢獻,榮獲“2020領航中國年度評選杰出公益慈善項目獎”。 同日,火幣公益還獲得《北京商報》頒發的“2020年度企業社會責任公益典范”獎。

據悉,火幣公益是火幣集團旗下公益平臺,旨在建立區塊鏈模式公益事業的新生態,為傳統慈善事業提供新的實現形式,讓信息透明、公開、可追溯。目前,火幣公益已建立國際化團隊,與多個國際NGO建立合作,并在今年一月設立專項公益基金,用于從全球各地采購醫療物資進行捐贈,目前捐贈醫院及組織超過130家,捐贈物資超過20批次。火幣公益卓越成績獲得業界認可,曾入選“中國慈善排行榜”雙榜單,榮獲“年度慈善榜樣”稱號,并獲得《時代周報》“2020年度時代公益先鋒”獎。[2020/12/10 14:50:27]

而伴隨行情突然的暴跌以及持續的陰跌,我們從鏈上數據可以清晰地看出,比特幣長期持有者在瘋狂地吸籌;很快,比特幣長期持有者的總持倉就突破前高,而比特幣行情也在市場的各種板塊輪動行情下,再創新高。有趣的是,美國首只比特幣期貨ETF的通過的時間點,目前來看又是行情的一個頂點。BuytheRumor,SelltheNews!

Chainalysis:2020年BTC暴漲是加密貨幣市場成熟的一個標志:11月20日,加密分析公司Chainalysis發推稱,數據表明2020年比特幣大漲,更多是由首次購買比特幣的買家,以及希望將法幣換成比特幣以對沖宏觀經濟趨勢的機構買家推動的。2020年比特幣大漲是加密貨幣市場成熟的一個標志。Chainalysis分析稱,2017年比特幣的多數需求來自散戶,而2020年是機構開始涌入比特幣,而機構的涌入則似乎是由對沖宏觀經濟不確定性所推動。與2017年相比,在比特幣價格超過1萬美元的情況下,2020年交易所價值100萬美元或以上的轉賬數量增長了19%。與此同時,2020年主要為北美服務的交易所大量涌入市場,因為推動當前比特幣飆升的機構投資者(主要位于北美和歐洲)出于易用性和監管等原因,更有可能選擇北美交易所購買比特幣。[2020/11/20 21:25:57]

當下,比特幣已經從高點回撤近30%,鑒于未來的宏觀調控預期,似乎市場情緒整體也偏向消極,但鏈上數據都相對樂觀,這也是樂觀者看多后市的主要原因。

螞蟻礦機6-7月產品訂單延期發貨,預計延期至2020年9月-10月起陸續交付:公眾號螞蟻售前發布《螞蟻礦機6-7月產品訂單延期發貨公告》,公告稱,近期公司經營管理受到外部干擾,原定于2020年6月-7月交貨的部分產品訂單,預計延期至2020年9月-10月起陸續交付。就延期交貨的產品,用戶可選擇以下兩種處理方案中的一種(但兩種處理方案不能同時選擇):(1)對于受此影響交貨延遲10天以上的產品,計算相關超算服務器自延期交貨第11日起至實際發貨前一日的PPS收益,向您發放與上述PPS收益等值的優惠券;或者(2)按照合同約定,如您向我們書面催告后60日內我們仍未發貨的,您可向我們提出退款申請,我們屆時會處理相關申請。[2020/8/6]

回顧比特幣的2021年,已經解鎖了眾多成就。企業機構的認可、美國比特幣期貨ETF的通過、曾踏入萬億級別資產、成為國家法定貨幣等。

在價格上,雖然今年無法實現10萬美元的期望,與熱點板塊的收益表現也差距很大,但是或許這就是我們需要習慣的事實,比特幣價格的波動性將逐漸收斂,并且與行業內的細分板塊的價格相關性會逐漸脫離。而在接下來的2022年,隨著Taper加息政策的落實,我們將見證比特幣是尚停留在風險資產類別上,還是真的成為了抗通脹的價值存儲資產類別。

至于在基本面上,我們能進一步期待的,可能只有美國比特幣現貨ETF的通過以及更多國家的認可。

2021年截至12月19日,以太坊全年的收益回報約為431%,年間最高漲幅約為557%,519期間最大回撤率也高達57%。

去年以太坊生態上爆發了DeFi熱潮,今年則是更上一層樓,NFT、GameFi、DAO以及Web3.0等板塊都十分火爆。而8月5日激活的EIP1559,更是彌補了ETH經濟模型上的短板,完成了ETH對生態繁榮的價值捕獲。同時,在可擴展性L2方案上,也有了質的進展。

展望明年,其中最值得期待的勢必為PoS合并,屆時結合Rollup等L2方案,能將以太坊的吞吐量提升到怎樣的一個層次,以太坊生態應用以及流動性資金會如何演化,都是萬眾期待的問題。

單從收益表現來看,或許新公鏈才是最大贏家。上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流新公鏈的收益表現,具體排序為Terra、Solana、Fantom、Harmony、BSC、Cosmos、Polkadot。

行業當前已經形成了以以太坊為中心的多鏈格局,但新公鏈的生態大同小異,主要手法都是通過生態激勵吸引流動性資金。

展望未來,我們預計新公鏈的一些潛在隱患將逐漸浮出水面。在牛市,特別又是主網上線初期,這些問題并不明顯,甚至也容易被人無視,隨著網絡數據狀態的積累以及市場逐漸恢復理性,問題會逐漸暴露。畢竟,這些新公鏈尚未真正經歷時間的考驗。

今年下半年,在AxieInfinity的引領下,GameFi賽道全面爆發。Axie作為賽道龍頭,截至12月19日,全年的收益回報為167x,期間最高收益回報為300x。

10月28日,Facebook宣布公司改名為Meta,聚焦于打造元宇宙世界。這一消息再次引爆元宇宙賽道,而Decentraland和TheSandbox作為賽道龍頭,隨即也迎來指數型暴漲。截至12月19日,MANA全年的收益回報為31x,期間最高收益回報為47x。SAND全年的收益回報為119x,期間最高收益回報為175x。而它們的主要漲幅,基本上都是在Facebook宣布后一個月內完成的。

盡管今年加密行業內元宇宙以及GameFi賽道的項目具有亮眼的收益表現,但是當前這些賽道都處于早期階段,魚龍混雜,可能大部分項目都無法熬過一輪周期,但隨著資本和人才的不斷涌入,這些賽道有望脫離小眾走向主流。

眾所周知,加密行業的節奏熱點切換極快,這不,一年前大火的DeFi板塊,現在已經被稱為OldMoney了。而失去了市場熱度的DeFi板塊,收益表現也十分一般,部分項目代幣甚至跑不贏比特幣。

上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流DeFi代幣的收益表現,具體排序為:MKR、UNI、BNT、AAVE、LINK、YFI、COMP、BAL。

若我們查看這些主流DeFi代幣與ETH的交易對匯率走勢,那場面更加是差不忍賭!

雖然今年下半年,市場上冒出了一個DeFi2.0的概念,主要是指在資金效率、流動性等方面具有微創新的DeFi協議,可惜,熱點即頂點,如今也泯然眾人矣。

當然,收益表現平庸并不代表這些DeFi協議在沒落。要知道,這些DeFi協議如今早已是行業必不可少的資金流動性基礎設施,今年的收益表現平庸的原因之一是市場的局部熱點眾多,熱錢不僅沒流入DeFi板塊,本身板塊內的資金甚至都出現流出;另一個可能的原因是DeFi板塊估值前置,已經提前完成價值發現。

游戲、DAO、還是?

我們拭目以待……

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Tags:比特幣EFIDEFDEFI量子比特幣EFI價格CredefiModefi

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