MER:美聯儲議息會議：將暫時維持基準利率不變，加快縮減步伐

原文作者：MaryLiu

原文來源：比推BitpushNews

美東時間12月15日下午，美聯儲結束了本年最重要的一次貨幣政策會議，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(JeromePowell)在會后舉行了新聞發布會，比推編輯部整理了本次會議和鮑威爾講話要點。

議息會議要點概覽：

周三公布的點陣圖預測顯示，18位FOMC成員中有12位預計明年至少加息3次，高于9月份的預測，彼時一半的美聯儲成員認為2022年至少加息一次。美聯儲還預計在2023年加息兩次，在2024年再加息兩次。

美聯儲下調了2021年的GDP預測，預計今年實際國內生產總值將增長5.5%，低于其在9月會議上估計的增長5.9%。

上調2021年、2022年和2023年的通脹預測，美央行預計今年的通脹率將升至5.3%，高于此前預估的4.2%。

美聯儲主席鮑威爾：大多數委員會成員認為年底前還會有兩次加息:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾表示，勞動力市場將逐漸降溫，通脹將緩解；委員會的絕大多數成員認為今年年底前還會有兩次加息；上周的暫停加息決定是為了今后更慢地前進；美聯儲目前已接近需要達到的目標。[2023/6/23 21:55:25]

美聯儲維持基準利率不變，加快縮減步伐，將每月資產購買規模縮減至600億美元。

這高于9月份的預測，當時一半的美聯儲成員認為2022年至少加息一次。鮑威爾表示，任何加息都可能是漸進的，一旦加息，美聯儲面臨的下一個挑戰將是縮減其龐大的資產負債表。

央行當前預計2021年實際國內生產總值將增長5.5%，低于其在9月會議上估計的5.9%。

美聯儲還上調了今年、2022年和2023年的通脹預測。現在預計今年的通脹率將升至5.3%，高于此前預估的4.2%。央行將2022年的PCE通脹預期從2.2%上調至2.6%。并小幅上調了對2023年的通脹預估。

美聯儲9月加息75個基點的概率降至56%:金色財經消息，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到9月份加息50個基點的概率為44.0%，加息75個基點的概率為56.0%。

到11月份累計加息75個基點的概率為6.9%，累計加息100個基點的概率為45.9%，累計加息125個基點的概率為47.2%。[2022/9/5 13:09:27]

2021年核心PCE通脹預期升至4.4%，高于9月預測的3.7%。2022年的核心PCE預期為2.7%，2023年為2.3%。這分別高于9月份估計的2.3%和2.2%。

央行預計今年的失業率將降至4.3%，低于此前估計的4.8%。

維持基準利率，加快縮表

美聯儲周三表示，將暫時將美國基準利率維持在0%至0.25%的當前范圍內。

華爾街日報：美聯儲或將于本周發布CBDC報告并征求公眾意見:據《華爾街日報》報道，美聯儲計劃最早于本周對推出央行數字貨幣（CBDC）的風險和機遇進行評估。美聯儲官員將發布一份文件，就此事征求公眾意見。鑒于美聯儲官員對CBDC可能帶來的好處和風險意見不一，不太可能很快做出決定。

據此前9月份報道，美聯儲主席鮑威爾表示，正在評估是否要發行央行數字貨幣，還未就央行數字貨幣做決定。央行數字貨幣報告將“很快”發布。（CoinDesk）[2021/10/4 17:23:50]

美央行于11月首次宣布將“縮減”每月的資產購買，周三表示將加快步伐。從1月開始，美聯儲將減少購買價值200億美元的美國國債，減少購買價值100億美元的抵押貸款支持證券。這使得美國國債的每月購買額度為400億美元，抵押貸款支持證券為200億美元。是11月縮減規模前水平的一半，比12月購買的債券少300億美元。

美聯儲布拉德：人們睜大眼睛參與加密貨幣（交易），并沒有對波動性視而不見:美聯儲布拉德：人們睜大眼睛參與加密貨幣（交易），并沒有對波動性視而不見。（金十）[2021/5/25 22:40:02]

鮑威爾表示，按照這個速度，美聯儲距離結束刺激計劃還有兩次會議。接下來的兩次會議將在2022年1月和3月舉行。但周三的聲明稱，如果經濟前景需要，央行也保留再次改變每月購買速度的權利。

金融穩定

鮑威爾在記者問答環節表示，加密是有風險的，沒有任何支持，而且存在很多杠桿。但他認為，目前加密貨幣不會對美國構成巨大的金融穩定風險，如果要明智地使用穩定幣，則需要有強有力的監管。他說：“如果受到適當監管，穩定幣當然可以成為金融體系中有用、高效的消費者服務部分，現在它們不是。它們具有擴展的潛力，特別是如果與現有的大型技術網絡之一相關聯的情況下”。他還談到：“您可能擁有一個具有直接系統重要性的支付網絡，但沒有適當的監管和保護措施。公眾尤其依賴政府和美聯儲來確保支付系統安全可靠”。

美聯儲主席：基于以太坊的Ameribor是Libor的一種替代選擇:美國參議員Tom Cotton最近提問，美聯儲是否支持替代倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）的替代基準利率，例如AMERIBOR。美聯儲主席鮑威爾（Jerome H.Powell）在5月28日發表的書面聲明中表示，基于以太坊的AMERIBOR是LIBOR的一種替代選擇，LIBOR是短期利率的基準。據福布斯2019年11月報道，前CFTC主席Christopher Giancarlo表示，由紐約聯邦儲備銀行推出的SOFR （擔保隔夜融資利率）和美國芝加哥期權交易所與美國金融交易所（AFX）聯合推出的AMERIBOR（無擔保貸款隔夜基準利率），將作為互為補充的擔保隔夜融資利率標準，分別將被用于美國大型金融機構和中小企業間的借貸交易。AMERIBOR將在需許可的以太坊上運行，共識算法為權威證明（PoA）。在AMERIBOR的使用場景下， 美國金融交易所將對交易參與方發放ERC-721標準的NFT，每枚代幣將在交易開始時自動生成，并通過智能合約完成自動化的結算。（Beincrypto）[2020/6/4]

2.新冠Omicron變種是一種風險，但不會影響加速縮減計劃

鮑威爾表示，Covidomicron變體對經濟增長構成風險，但不會影響央行的加速縮減計劃。鮑威爾說：“將我們的縮減期限提前幾個月確實是一件合適的事情……Omicron與此并沒有太大關系”。然而，美聯儲主席指出該變體對公共衛生和經濟的影響尚不清楚：“存在很多不確定性，這就是我們在聲明或會后聲明中將其稱為風險的原因”。鮑威爾表示，美國人越來越習慣與新的Covid變種共存，尤其是隨著疫苗接種率的上升，而Omicron對經濟的影響“將取決于它抑制需求而不是抑制供應的程度”，并補充說尚不清楚該變體將如何影響通脹、增長或就業。

3.就業市場正在快速好轉

鮑威爾表示，就業市場正在快速好轉，經濟已重回正軌，然而通脹構成的威脅要嚴重得多。鮑威爾說：“現在經濟更加強勁，離充分就業更加接近，通脹遠高于目標值”。因此，鮑威爾表示，美聯儲預計在縮減資產購買和加息之間不會有很大的延遲。但他指出，美聯儲尚未關注具體加息時間。

4.勞動力短缺是真實存在的，勞動力回歸可能“需要更長的時間”

鮑威爾表示，盡管失業率一直在迅速下降，但勞動力參與率一直“令人失望”。他說：“我當然認為去年秋天——隨著失業保險的耗盡、疫苗接種的增加以及學校重新開學——我們會看到勞動力參與率激增。我們已經開始看到一些改善，但現在感覺可能需要更長的時間才能恢復更高的勞動力參與度”。他補充說，在過去的周期中，勞動力參與率在失業率強勁復蘇之后有恢復的趨勢。然而，這次的情況不同：“這個周期很可能是不同的，因為它的性質很短，職位空缺非常多。現實情況是，我們還沒有強勁的勞動力參與復蘇，而且我們可能需要一段時間。與此同時，我們現在必須制定政策，通脹遠高于目標，所以這是我們需要考慮的事情”。

5.美聯儲加快縮減的計劃與連任無關

此前有陰謀論者認為，鮑威爾改變對通脹的立場以說服拜登重新提名他擔任央行主席。鮑威爾對此表示，美聯儲加快縮減的計劃與他的連任無關：“老實說，這與此完全無關。我只是認為這是我們必須做的事情。我的同事們在外面談論更快的縮減，這不是偶然發生的，在總統做出決定之前就在談論更快的縮減……我們永遠只會做我們認為正確的事情，永遠做我認為對經濟和人民正確的事情”。

投資官ChrisZaccarelli表示，通脹壓力上升現在被美聯儲視為比就業目標更重要的優先事項。

E-Trade投資策略董事總經理MikeLoewengart表示：“我們實際上看到市場為美聯儲對經濟的信任投票而歡呼，而不是在過去一年半中一直在采取刺激措施。”

Fundstrat管理合伙人TomLee說：“我認為‘創可貼’正在被揭掉。市場一直在等待這一點。它因謠言而被拋售，現在是購買的時候了。除去omicron的因素……現在就是非常看漲”。

美國銀行短期利率策略主管MarkCabana指出，美聯儲的聲明是強硬的：“縮減加速是預料中的。但真正鷹派的是點陣圖以及經濟預測如何轉變。根據會議前的評論，我們認為他們明年只會加息兩次。相反，他們提出了三次加息”。Cabana表示：“這是一次實質性的重新評估…令我感到有些驚訝的是，股票的表現和它們一樣好，而且實際上在它的支持下上漲了，我認為他們相信美聯儲可以重新控制通脹敘事”。

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