WEB:Coinbase Ventures2021年投資回顧：總交易數量接近150筆，投資組合超250余家公司

原文標題：《ReflectingonCoinbaseVenturesRecordYearIn2021》

原文來源：Coinbase博客

原文編譯：谷昱，鏈捕手

2021年對于加密市場和風險投資來說都是歷史性的一年。受機構資金流入的推動，比特幣在年初飆升至新高，整個市場也在11月接近創紀錄的3?萬億美元市值。與此同時，300億美元的風險投資資金涌入該領域：比加密貨幣歷史上所有前幾年的總和還要多。

2021年也是CoinbaseVentures創紀錄的一年，總交易數量接近150筆，平均每2.5天就有一筆新交易。自2021年開始部署以來，超過90%的資本CoinbaseVentures已經部署，反映出我們運營的第四個年頭活動步伐加快。

數據：Coinbase公司債券收益率飆升至17%:11月21日消息，Coinbase (COIN) 和 MicroStrategy (MSTR) 公司債券價格繼續暴跌，而與債券價格走勢相反的收益率正在上升。2031 年到期的 Coinbase 債券本月下跌了 15%，收益率創歷史新高 13.5%，而 2026 年到期的公司債券收益率飆升至 17%。MicroStrategy 2028 債券的收益率升至 13.35%。數字資產投資平臺 Eaglebrook Advisors 的創始人 Mike Alfred 表示，“FTX 崩盤后，機構投資者真正懷疑加密貨幣的長期可行性。”（CoinDesk）[2022/11/21 7:52:20]

CoinbaseVentures是行業最活躍的企業風險基金之一，其任務是通過支持生態系統中的領先企業家和項目來提高全球經濟自由度。最終，我們將加密貨幣和Web3視為掀起包括Coinbase在內的所有船只的上升趨勢，而CoinbaseVentures致力于進行對該領域整體增長至關重要的投資。

58COIN幣本位合約明日18:00停服上新 預計5小時:據58COIN官方公告，其幣本位合約將于明日18:00停服上新，預計5小時，具體以實際時間為準。上新期間，用戶將無法進行開平倉、資金劃轉、計劃委托等系列操作。考慮到停服時間較長及行情的不確定性，官方建議投資者注意風險調控，謹慎持倉。USDT合約、混合合約、季度合約等其他業務線不受影響。同時，官方提醒：本次停服，需要用戶在停服開始前撤銷已有的普通委托單和計劃委托單, 若未及時處理，屆時會觸發系統性撤銷。據悉，本次上新完成后，其幣本位合約將全新亮相。[2020/8/9]

在本篇文章中，我們將通過CoinbaseVentures的2021年活動來展望未來。

讓我們一塊一塊地分解這個餅狀圖。

NFT、Metaveres和DAO的一切東西的管道。Web3堆棧的底部是由以太坊領導的第1層協議，但2021年，Web3開始擴展到其他第1層區塊鏈，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00，據58COIN官方永續合約數據，大戶持倉情況如下：

BTC永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為19.49%、空頭平均持倉比例為18.74%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.06萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為16.75%、空頭平均持倉比例為15.20%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為113.20萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為17.50%、空頭平均持倉比例為17.40%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.08萬個ETH。[2020/8/7]

為了幫助擴展現有的第1層并實現更高的吞吐量，我們支持第2層解決方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。隨著第1層區塊鏈的激增，安全、輕松地跨區塊鏈轉移資金的需求也在增加。因此，Ventures積極投資于促進這種跨鏈運動的項目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我們還觀察并資助了通過各種零知識解決方案為Web3帶來更好隱私的新協議。

聲音 | Crypto Briefing：Facebook的GlobalCoin毀掉加密貨幣的所有優勢:針對“Facebook計劃在2020年推出加密貨幣GlobalCoin”，Crypto Briefing發文稱GlobalCoin毀掉了加密貨幣的優勢特征：

1. Facebook計劃在某些特定地區通過WhatsApp推出GlobalCoin，這些地區已達到一定監管合規預期，其中或包括與不同權力機構共享大量個人信息。但交易許可或許很難在印度、中國等地獲得批準。

2. 加密貨幣無需許可，但GlobalCoin很有可能只有在滿足某些條件（最重要的是國籍）的情況下，甚至包括共享個人數據隱私，才會有一系列許可，部分國家還可能限制使用GlobalCoin交易的群體。

3. 加密貨幣無需信任，即用戶必須能夠驗證交易的有效性，而無需信任其他任何一方。Facebook計劃發行穩定幣，與一籃子法定貨幣掛鉤。但該決定是未知的，Facebook需要對公司實體的另一層信任來設計貨幣協議。

4. GlobalCoin缺乏去中心化特性。沒有去中心化的的節點網絡，不存在哈希率競爭確保整個區塊鏈的安全性和完整性。這將是一個100%由Facebook批準的業務，完全整合到WhatsApp中。[2019/5/26]

我們還活躍在Web3堆棧的基礎設施層：構成用戶應用程序主干的原語。具體來說，是為Web3引入數據存儲(Arweave)、消息傳遞(XMTP)和身份標準(Spruce)的技術。鑒于2021年對于DAO來說是豐收的一年，我們積極參與基礎設施項目，重點是支持DAO創建/合并、發現/參與、工資單/運營和協調。

公告 | CoinMarketCap ：通過收費方式從內部登陸官網、增補收錄數據的說法皆屬欺詐:據官方消息，數字貨幣信息網站 CoinMarketCap 發表聲明，稱市面出現了號稱可以通過收費方式從 CoinMarketCap 內部渠道登陸官網、增補其收錄數據的說法，這為欺詐行為，該網站上的所有收錄無需任何費用，只能通過網上列出的渠道提交。CoinMarketCap 還表示，獲悉有交易所正試圖通過未經批準的方式上市 CMC，如果任何交易所被發現參與這一行為，將會被立即摘牌并列入黑名單。[2019/5/18]

鑒于過去一年的投資，我們預計2022年Web3將在多個Layer1和Layer2生態系統中成熟，其用戶體驗更類似于Web2應用程序。此外，我們預計DAO將在未來一年繼續蓬勃發展，以及Web3應用程序的更好的隱私功能。

金融

雖然2021年暗示了Web3活動在多個第1層和第2層平臺上發生的未來，但DeFi活動已經在這一年開始遷移。許多此類活動發生在EVM兼容鏈和第2層環境中。與此同時，非EVM鏈也出現了令人矚目的增長。

我們相信多鏈的未來，盡管我們在以太坊的DeFi生態系統中仍然最為活躍，但我們也投資了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特幣。金融的多鏈未來似乎一片光明，幾乎所有可以想象的金融原始產品都在發展中。

盡管DeFi在2021年取得了長足進步，但對這些新興金融協議的利用阻礙了生態系統，總額超過100億美元。更好的用戶保護仍然至關重要，這就是為什么CoinbaseVentures支持DeFi保險金融協議，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，隨著Layer1和Layer2爭奪用戶和開發人員的心智份額，智能合約大戰將愈演愈烈。黑客風險將持續存在，但我們將看到DeFi保險解決方案的成熟度提高。最后，隨著KYC的用戶池和鏈上認證的完成，我們將看到各機構通過「許可型DeFi」加入競爭。

AxieInfinity將P2E游戲放在了地圖上，因為菲律賓人能夠將游戲變成全職工作。在其他地方，Facebook更名為「Meta」引發了圍繞元宇宙的興奮。

在很大程度上，NFT在2021年處于「V0」階段，大多數活動都集中在OpenSea和Rarible等市場上的簡單買賣上。2021年，NFT也出現在L1/L2生態系統中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures現在在NFT「實用」階段投入巨資——在這一階段，NFT資產擴展到新類型的媒體，例如音頻、化身、AR、和游戲/GameFi。這將允許將有趣的社交功能分層在NFT的程序識別之上。

這些NFT和游戲投資可以廣泛地與元宇宙相提并論，因為它們使我們更接近一個可能的未來，我們擁有一系列去中心化的、相互連接的虛擬世界和功能齊全的經濟體。2022年，尋找大量新游戲和應用程序，包括傳統游戲工作室推出的游戲。還期望元宇宙應用程序能夠從Decentraland和Sandbox等去中心化計劃以及Microsoft/Activision和Meta等現有Web2公司擴展。

開發者工具

如果沒有開發人員，就不會有任何人使用的加密或Web3應用程序。因此，支持開發人員使加密和Web3蓬勃發展所需的工具是推進生態系統的關鍵部分。

一年來，我們從分期、協作、查詢、審計和實時模擬/監控開始跟蹤“開發者之旅”。我們還投資了API提供商等開發人員工具包。

我們預計該行業對開發工具的集體投資將在未來幾年獲得回報。隨著所有開發人員從Web2涌入Web3，他們非常需要。

BTC期貨ETF的批準而打斷。CoinbaseVentures積極投資于資產管理公司和經紀商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我們還是各種CeFi項目的投資者，隨后對TaxBit和CoinTracker進行了投資，它們可以跨平臺自動進行加密稅收報告。此外，我們還支持幫助初創公司將加密與傳統金融科技產品集成的項目。

2021年為機構和個人投資者資本通過美國和國外的中心化交易平臺、傳統投資工具和金融科技平臺獲得加密貨幣敞口提供了更加規范和合規的方式。我們預計這將成為2022年的一個持續主題。

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