區塊鏈:2021年終回顧：一覽今年機構對加密貨幣的參與和采用情況

原文作者：AmyLiu

原文來源：比推BitpushNews

2021年，全球經歷了持續的疫情和長期的封鎖、嚴重的供應鏈中斷以及央行史無前例的貨幣刺激措施。然而，許多知名機構和企業以遠超以往的規模投資加密貨幣，推動加密貨幣發展成為如今價值數萬億美元的資產。市值最大的兩種加密貨幣比特幣和以太坊創下歷史新高，薩爾瓦多成為第一個采用加密貨幣作為法定貨幣的國家。

《比推》2021年終回顧帶您一覽今年機構對加密貨幣的參與和采用情況。

特斯拉和MicroStrategy等公司將比特幣添加到資產負債表，PaulTudorJones、AlanHoward、RayDalio和GeorgeSoros等知名投資者都透露，他們的管理基金持有比特幣。許多對沖基金已將比特幣添加到他們目前的投資組合中。此外，作為一種具有耐用性、可交換性和稀缺性的資產，比特幣在近幾個月開始取代黃金，作為對沖不斷上升的通脹的工具。

隨著比特幣、以太坊等加密貨幣繼續獲得主流關注，越來越多從未接觸過加密貨幣和數字資產的機構投資者和財富管理機構希望在未來一年內進行首次投資。

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V神預測2023年加密貨幣的3個“巨大”機會：包括加密錢包的普及等:12月20日消息，以太坊創始人Vitalik Buterin在接受Bankless共同所有者David Hoffman的采訪時，分享了2023年加密行業的展望，預測加密領域尚未實現的三個“巨大”機會，包括加密錢包的普及、抗通脹穩定幣和以太坊支持的網站登錄。同時回應了關于“去中心化應用程序的‘采用浪潮’現在已經結束，開發人員進入并構建新的去中心化應用程序的機會更少’”。

首先，V神建議，在加密貨幣錢包基礎設施上進行更多的開發，以使其更易于日常使用，并確保它能夠登陸數十億用戶。

其次，V神表示，開發一種能夠抵御所有類型條件（包括鏈上和更廣泛的宏觀經濟）的抗惡性通貨膨脹和全球可訪問的穩定幣將是該行業的一場革命。

最后，V神表示，任何有助于以太坊從Facebook、谷歌、推特和其他中心化壟斷企業手中奪走登錄權的技術發展，最終都會使以太坊在基于互聯網的應用程序上獲得更多的市場主導地位。

此外，V神還表示，由于競爭加劇和市場成熟，填補市場空白的機會變得不那么明顯。（Cointelegraph）[2022/12/20 21:55:50]

摩根大通批準的基金包括GrayscaleBitcoinTrust、BitcoinCashTrust、OspreyBitcoinTrust、EthereumTrust、EthereumClassicTrust。

非洲區塊鏈市場2022 H1獲得超3億美元投資:金色財經報道，2022年上半年，非洲的區塊鏈公司共獲得了 3.04 億美元的投資資金。此外，以加密貨幣為中心的支付也在增長，在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期間飆升了 1,200%。南非標準銀行區塊鏈 COE 負責人Ian Putter表示，肯尼亞、尼日利亞和加納已經看到加密資產的迅速普及，以訪問由區塊鏈網絡提供的更有效的支付路徑，并通過與美元價值掛鉤的比特幣或穩定幣等資產產生收入回報。此外，網絡攻擊在今年第二季度在非洲顯著上升，共檢測到 10,722,886 次網絡釣魚攻擊。（thisdaylive）[2022/8/8 12:09:17]

此舉標志著摩根大通數字資產業務的一個里程碑，據比推此前報道，摩根大通首席執行官杰米·戴蒙(JamieDimon)一直對加密貨幣持負面態度。然而，他后來承認，如果摩根大通的客戶對使用數字貨幣感興趣，那么該公司應該提供這樣的選擇。

FTX、BlockFi、Crypto.com、Coinbase和Binance，并推出信用卡計劃，讓消費者可以在全球8000萬個商戶地點輕松兌換和消費數字貨幣。

就在最近，Visa發布聲明稱該公司已經正式為金融機構推出全球加密咨詢服務，旨在幫助他們發展其加密業務，為銀行的加密戰略和執行提供建議，并幫助銀行建立專門的加密團隊。

畢馬威：2021年金融科技投資達到2100億美元，加密領域增長最大:2 月 7 日消息，畢馬威發布的一份強調全球金融科技投資趨勢的半年度報告顯示，2021 年，并購、私募股權和風險投資領域的全球金融科技融資總額達到 2100 億美元，交易量達到創紀錄的 5684 筆。其中，加密和區塊鏈領域在 2021 年出現最大增長。

據悉，全球對加密貨幣和區塊鏈領域的投資從 2020 年的 54 億美元急劇上升到 2021 年創紀錄的 300 億美元，而同期交易數量從 627 筆增加到 1332 筆。該行業還出現了許多大宗交易，包括總部位于巴哈馬的FTX融資 10 億美元、總部位于美國的NYDIG融資 7.67 億美元以及Celsius Network融資 7.5 億美元。激增的投資和交易活動反映了人們越來越認識到加密貨幣及其基礎技術在現代金融系統中的潛在作用。（ The Fintech Times ）[2022/2/7 9:35:39]

交易所Coinbase的競爭對手。

《比推》報道，PayPal的Venmo應用程序從4月份開始支持加密貨幣服務，其支付量增長了36%，達到600億美元。從明年開始，客戶將能夠使用他們的Venmo賬戶在Amazon.com和亞馬遜移動購物應用程序上購物。

華泰證券：上調2021年美國增長和財政赤字率預測:華泰證券將2021財年美國赤字率預測上調至GDP的12.9%（此前預測為11.6%），認為民主黨“橫掃”伴生的擴張性財政政策仍可能帶來赤字率的小幅上行。現金派發、失業救濟等非常規財政支出仍可能是財政赤字的主要推手。如2021年1季度兩項財政刺激計劃能夠落地，可能推動1季度美國居民可支配收入增速加速至15%以上，大幅拉動美國消費及全球貿易需求。今年一季度美國名義經濟增速有望明顯高于去年Q2，居民部門的工資性、財產性、經營性收入增速均有望高于去年Q2。[2021/1/18 16:23:58]

PayPal最近宣布，它將允許英國客戶購買、持有和出售加密貨幣。該公司報告稱，其8月推出的CashBacktoCrypto計劃實現了增長，該計劃允許Venmo信用卡用戶使用購卡賺取的現金自動從Venmo賬戶購買數字資產。

萬事達卡

信用卡巨頭萬事達卡今年也一直在引領加密貨幣成為主流。去年冬天，這家支付巨頭宣布將幾種數字貨幣集成到其網絡中，使得萬事達卡客戶更容易使用加密貨幣。

今年秋天，萬事達卡確認將允許其網絡上的銀行和商家提供加密服務。這樣，萬事達卡客戶將有更多的機會使用數字貨幣。

高盛：預計2020年美國GDP萎縮3.8%:高盛預計2020年美國GDP萎縮3.8%，預計美國第二季度GDP年率萎縮24%。（金十）[2020/3/20]

除此之外，上個月，萬事達卡宣布將與亞洲和澳大利亞的三家不同的公司合作，向其客戶提供數字貨幣支付卡。這三家公司分別為：泰國加密交易所Bitkub；加密金融公司AmberGroup和澳大利亞交易平臺Coinjar。

據《比推》報道，萬事達卡在10月下旬表示，它正在與數字資產平臺Bakkt合作，允許美國的商家和銀行在其產品中構建加密貨幣。該公司還宣布了對加密貨幣情報公司CipherTrace的收購。萬事達卡表示，此次收購將結合兩家公司的技術、人工智能、網絡和區塊鏈能力，為企業提供更大的透明度，并管理監管和合規義務。

SEC以獲得比特幣的敞口。根據這份文件，12只摩根士丹利的投資基金將在比特幣金融產品中配置資金。這些基金將能夠投資于以現金結算的比特幣期貨合約或灰度公司提供的GBTC股票。

提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，摩根士丹利旗下基金在第三季度增持了超過264萬股GBTC。

上個月，摩根士丹利發布了一份針對其財富管理客戶的綜合加密指南。該公司最近還成立了一個專門的加密研究團隊。因此，很明顯該銀行計劃深入探索數字貨幣。

富達

今年11月，富達加拿大子公司FidelityClearingCanadaULC收到了加拿大證券管理局決定的監管批準，以及加拿大投資業監管組織董事會授予的加密資產交易保險和托管豁免，富達也借此成功晉升為IIROC首個經營加密資產交易平臺和客戶托管解決方案的成員。這一批準不光對富達意義重大，同時也表明IIROC已經準備好了合適的監管框架，用于管理加密資產交易商，從而允許IIROC成員同時經營傳統證券業務和加密貨幣交易業務。

《比推》報道，早在今年7月初，富達還購買了MarathonDigitalHoldings7.4%的股份，價值約2000萬美元。

富達國際發言人在近期接受彭博社采訪時表示，“將密切關注加密貨幣的演變，并將對數字資產，以及其背后的分布式賬本技術的市場潛力進行更深度的探索和研究。正如客戶所期望的，富達國際正在為滿足其需求而做出改變和努力。”

MicroStrategy

MicroStrategy自2020年以來一直在囤積比特幣，該公司目前在其資產負債表上持有122,478BTC。根據比推終端上比特幣目前的價格，MicroStrategy的比特幣敞口高達60億美元。該公司最近的一份報告顯示，其比特幣平均購買價格為29,861美元。

MicroStrategy在11月底至12月第一周之間增持了1,434BTC。該公司以57,477美元的平均價格購買了這些資產，為此花費了8240萬美元。MicroStrategy是比特幣持有量最大的公司之一，其他公司也紛紛效仿。

MicroStrategy的聯合創始人兼首席執行官MichaelSaylor公開表示他個人持有17,732BTC。此外，Saylor表示，他還沒有出售他所持有的比特幣，而且不太可能出售。

電動汽車制造商特斯拉已加入持有比特幣的公司行列，美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示，該公司在該加密貨幣上投資了總計15億美元。特斯拉在2021年第一季度出售了其持有的10%的比特幣；根據特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)的說法，這是為了證明比特幣的流動性，以作為資產負債表中現金的替代品。

根據其提交給SEC的文件，特斯拉購買比特幣反映了一項更新的投資政策，旨在使其手頭現金多樣化，并實現回報最大化。該文件稱，“我們可能會將部分現金投資于某些替代儲備資產，包括數字資產、黃金和其他資產。”

2021年1月底，馬斯克將他的Twitter簡介更改為#Bitcoin。回想起來，這似乎暗示了特斯拉對這一加密貨幣的興趣。

然而，馬斯克與比特幣的關系并不完全是積極的。據《比推》此前報道，2021年3月特斯拉宣布將接受比特幣支付其產品和服務，僅僅兩個月后，這位首席執行官突然宣布，該公司將不再接受比特幣支付。

馬斯克指出，比特幣開采和交易中化石燃料的使用迅速增加，該公司不會出售其持有的任何比特幣資產，一旦開采“轉向更可持續的能源”，將考慮再次將其用于交易。他后來澄清說，一旦礦商使用50%的清潔能源，該公司將恢復使用比特幣進行交易。

Block

在特斯拉買入比特幣的同時，Square于2020年10月向比特幣投資5000萬美元，點燃了機構投資比特幣的熱情。

從那以后，這家支付公司繼續投資比特幣，并在其2020年第四季度的財報中透露，它又買入了價值1.7億美元的比特幣。考慮到其首席執行官杰克·多爾西(JackDorsey)是比特幣的熱心擁護者，這并不令人意外。

Square現在持有8027比特幣，按當前價格計算價值約4億美元。2021年3月，Square首席財務官AmritaAhuja在接受《財富》雜志采訪時表示，“每個資產負債表上都絕對有理由包含比特幣”。

2021年5月，該公司重申了其比特幣購買戰略的承諾，此前Ahuja在一次采訪中表示，該公司沒有進一步購買比特幣的計劃。Square還進一步努力構建比特幣生態系統，啟動了一項500萬美元的基金，以進一步開展加密教育，并迅速為比特幣辯護，發布了一份白皮書，捍衛這種加密貨幣對環境的影響。

2021年7月，該公司宣布計劃開發比特幣硬件錢包，也許它會將其持有的比特幣轉移到自己的產品上。

這表明監管機構愿意探索這種新興資產類別。盡管美國證券交易委員會目前批準的ETF都是以期貨為基礎的，但與價格明顯偏離資產凈值的灰度比特幣信托(GBTC)等封閉式基金相比，它們是一個巨大的進步。事實證明，比特幣ETF的需求已經被壓抑太久了。僅ProShares比特幣策略ETF(BITO)首日交易量就超過10億美元。它還實現了約14億美元的資產管理規模(AUM)。

比特幣ETF為養老基金等大型資產管理公司提供了配置加密貨幣的工具，他們的最終進入將加速加密資產的更大規模采用。

加密風險投資資金增長

今年到目前為止，對加密貨幣的風險投資(VC)資金達到251億美元，比2020年增長719%。今年，風投資金總共投入了1703筆加密或區塊鏈交易。

2021年，加密領域至少有38輪風險投資，每輪平均價值1.76億美元。累積起來，交易的價值可能從幾百萬到數億美元不等。

TheBlock研究副總裁LarryCermak表示，2021年，分配給加密公司的私人投資比前六年的總和還多。

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