DEFI:DeFi研究員：簡析Avalanche上最有潛力的5個DApp

原文作者：TheDeFiEdge，DeFi研究員

原文編譯：0x137

本文梳理自DeFi研究員TheDeFiEdge在個人社交媒體平臺上的觀點，律動BlockBeats對其整理翻譯如下：

與去年年底相比，Avalanche的熱度似乎有所衰減，但根據目前的鏈上數據顯示，Avalanche生態在今年將會進一步爆發。

1.Avalanche的TVL排名目前上升至第四位，并且具有不錯的Mcap/TVL比率。

2.獨特錢包地址數量已超200萬個

3.每日交易量每天約100萬次，并且還在增長

AVAX的價格最近也漲勢兇猛，但由于宏觀環境的制約，我認為它的價格仍有滯后性。

如果你對Avalanche還不是很熟悉，它是由康奈爾大學前計算機教授EminGnSirer領導創造的Layer1公鏈，采用子網技術解決擴容性問題。Avalanche現在是市值排名第9，是不愿支付ETH高昂gas費的DeFi投資者的首選之一。

CESS Senior Ambassador Andy：DeFi、游戲和內容創作者平臺是帶來Web3用戶的主要方向:金色財經現場報道，在8月8日由金色財經主辦的金色沙龍活動中，CESS Senior Ambassador Andy在《下一個十億級Web3用戶來自哪里》圓桌會議中表示，能帶來用戶的主要有三個方向。

首先是DeFi。DeFi有兩方面，一個是支付，一個是DEX，這都是硬需求。昨天Paypal發的穩定幣，特別是跨境支付、跨國支付，會很方便。以后用DEX做交易，這是趨勢。

第二個看好的賽道是之前很多嘉賓提到過的游戲，因為游戲可以跟金融結合得比較好。而且游戲在全世界范圍內，也有很多用戶。

第三個是內容創作者平臺。我們反觀一下Web2.0能留住客戶的APP，有微信，都是靠內容留住客戶的。所以把用戶吸引到Web3.0，要靠內容。[2023/8/8 21:32:38]

你可能會問，「什么是子網？」。每個Layer1公鏈都會遇到擴容性和gas費用問題，且都有各自的解決方案。Avalanche的解決方案就是子網，可以看作是主網下的「迷你鏈」，它們允許各類dApp在自己的鏈上運行，而不會影響主網的其余部分。

DeFi公共產品JPEG'd推出自動復利金庫“Citadel”:6月3日消息，DeFi公共產品JPEG'd推出自動復利金庫“Citadel”，可以幫助用戶收獲CRV和CVX獎勵，用戶不需要執行任何操作，可以隨時提現。JPEG'd可能會通過JPEG獎勵進一步激勵這個金庫，這個額外獎勵的確切金額和細節將在未來發布。[2022/6/3 4:00:51]

以太坊主網現在面臨著嚴重的堵塞和gas問題，但如果Uniswap和Opensea等大型應用能在其主網下運行自己的鏈，將能為其他所有人釋放出更多的流量。目前以太坊的擴容方案主要是Layer2公鏈，但對于用戶而言，加入Avalanche上的子網要比進入Layer2公鏈簡單得多。

在過去的幾周里，我一直在研究Avalanche上最新的dApp，以下是我認為最有潛力的5個：

金色相對論 | 啟富：DeFi的存幣生息產品是一種相對安全的方式:在今日舉行的金色相對論中，針對“Defi的投資者該怎樣使用Defi，將其定義為金融工具還是投資渠道？”的問題，慢霧科技啟富表示，用戶的需求不同就會導致使用方式有所區別，并且高收益就對應著高風險。對普通持幣者來說，DeFi的存幣生息產品是一種相對安全的方式。DeFi產品也需要有和CeFi一樣完善的風控系統，例如在依賴的外部系統（如預言機）出現問題時，能暫停平臺內的某些功能模塊，避免被惡意利用造成損失。同時在抵押資產價格急劇下跌時，能夠有相應的保障措施避免平臺清算出現問題。[2020/5/9]

1.TraderJoe

這是Avalanche上排名第一的DEX，目前市值達2.14億美元。

TraderJoe正在擺脫原先的xJOE模型，并推出新的Token經濟學模型rJOE、sJOE以及veJOE，它們每個都有不同的用例：

報告：DeFi市場用戶超過15萬 數量呈指數級增長:一份名為《透過用戶總數研究DeFi市場》報告顯示，通過估計DeFi中可尋址（addressable）市場的規模，可以計算所有項目單一地址的總數，即得出DeFi用戶超過15萬。DeFi目前的市場規模顯然不大，但用戶數量呈指數級增長，然而我們人類卻有一種低估指數級增長的傾向（無論是病還是產品的總用戶數）。事實上如果按照目前的增長速度（每天0.56%）并運用至指數增長模型中，我們預計到2021年3月DeFi用戶將達到100萬，2022年5月將達到1000萬。[2020/5/3]

rJOE：Launchpad

TraderJoe有一個新項目的Launchpad。如果你想獲得最近比較火的Fief工會的早期入場機會，就必須通過這個Launchpad，用戶需要先質押自己的JOE以獲得rJOE，作為進入Launchpad的憑證。

聲音 | DeFi. NYC發起人：Dai的60天波動率創歷史新低:DeFi. NYC發起人Cole Kennelly發推稱，數據顯示，Dai的60天波動率創下歷史新低。[2019/9/29]

sJOE：穩定幣

如果用戶獲得被動收入，便可以質押JOE已獲得sJOE。這樣一來用戶就可以分享TraderJoe平臺產生的收入，并以穩定幣的形式獲得回報。

veJOE：收益助推器

veJOE與Curve和SpiritSwap采用的機制類似。想要獲得額外收益的DeFi投資者，可以選擇質押JOE并獲得代表收益投票權的veJOE，以此提升特定礦池的收益。

我其實不是DEX的忠實粉絲，因為許多DEX的Token表現都很不理想，比如PancakeSwap、Raydium等。但或許TraderJoe的新模型會最終打破這一趨勢嗎。

2.Platypus

這是Avalanche上的穩定幣AMM，與Curve一樣提供低滑點的穩定幣交易服務。Platypus得到了很多頂尖機構的支持，目前市值6800萬美元。

通過Platypus獲得收益的方式很多，其Token經濟學也與Curve有所不同，更加鼓勵PTP的長期持有者：

方法一：質押穩定幣

首先，質押你的穩定幣并賺取PTP。然后質押PTP以賺取vePTP，質押的時間越長，賺取的vePTP就越多，能進一步助推PTP的APR。但如果用戶取消質押，就會失去所有的vePTP。

Platypus平臺提供了一個受益助推計算器，你可以使用它來估算自己的收入。

方法二：為PTP提供流動性對

在TraderJoe上為PTP-AVAX交易對提供流動性以獲得214%的APR。

你還可以使用BeefyFinance自動實現復利，獲得807%的APY，當然這存在額外的智能合約風險，不過我非常信任Beefy。

3.DefrostFinance

這是Avalanche上的Abracadabra，市值720萬美元。用戶將收益資產作為抵押品存入獲得H2O，這是Defrost的穩定幣。

由于0xSifu和FrogNation的問題，Abracadabra遭受了巨大的打擊，因此人們可能會尋找它的替代品。Defrost采取公平發售，沒有VC和內部人士，同時還是Ankr和ElkFinance的合作伙伴，目前正逐漸向跨鏈發展。Defrost現在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT是Defrost的治理Token和收益分紅憑證，抵押MELT可以獲得107%的APY。

方法二：參與Defrost的H2O3CRV-f礦池

首先，前往Curve換取一些DefrostH2O池。

然后返回Defrost并存入池中，提升sMELT收益。

Defrost有兩點我不喜歡：

1.Defrost收益率大概是每6天10%，但領取所有獎勵需要等待54天。

2.用戶必須投入大量MELT才能獲得收益助推。

但無論如何，我對Defrost的團隊和Token經濟學都印象深刻。

4.CrystalVale

這是DeFiKingdoms在Avalanche上的版本，目前還沒有推出。在Harmony鏈上DeFiKingdoms的市值有5.36億美元，是交易量排名第一的GameFi游戲，而Avalanche上的用戶群體比Harmony大得多。

不幸的是，CRYSTAL的空投已經結束了。用戶現在可以等CrystalVale啟動后，使用跨鏈橋將JEWEL橋接到Avalanche上，然后為JEWEL-CRYSTAL交易對提供流動性，以獲得早期4位數的APR。

5.Crabada

這是一款與AxieInfinity機制相似的P2E游戲，市值1.04億美元。我之所以強調這個項目，是因為它在Avalanche上獲得極大的關注，很多人都在玩這個游戲。

總之，Avalanche今年的表現應該會很不錯，鏈上數據優異、子網將更多的普及，以及更多dApp即將推出，Avalanche正在成為一個完整的生態系統。

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