EFI:盤點五大類DeFi數據分析工具

伴隨著DeFi的繁榮，加密數據分析的市場也方興未艾。已實現對一個DeFi項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具后，整理了比較好用的，且市面上推薦度比較高的五類DeFi數據分析工具：

看DeFiToken數據類：CoinGecko&CoinMarketCap?

CoinGecko是2014年4月由TMLee和BobbyOng推出的，聚焦于大眾化區塊鏈數據的強大數據分析工具。

主要功能：追蹤DeFiToken。Token默認以MarketCap的方式排列，用戶可選擇其他標簽，如Categories。再就Price、1h/24h/7d漲跌幅、24hVolume、MarketCap等指標進行查詢跟蹤。

小白用戶指南。CoinGecko提供小白新手教學，詞匯庫，以及加密市場的新聞等。可以幫助快速上手并跟進加密市場的動態。

可視化DeFiToken歷史數據，包括Price、MarketCap和TradingVolume。可以初步判斷該DeFiToken的數據表現。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

推薦理由：開設了DeFi專區，允許使用多種標簽來查詢Token排名以及實時信息。收錄數據齊全，已收錄12,523種DeFiToken數據。衍生功能多，開設了NFT專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

與CoinGecko搶占市場，并不相伯仲的是CoinMarketCap。二者功能類似，主要有以下區別：

傳統金融視角看DeFi營收數據類：TokenTerminal

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

TokenTerminal以傳統金融財務關鍵指標來衡量DeFi應用，這對剛從傳統金融跨入加密經濟的用戶比較友好。同時平臺的數據被援引較多。?

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

主要功能：提供標準化指標，可比較不同的DeFi之間的優劣。用戶可以利用P/SRatio、P/ERatio和Protocol(tokenholder)Revenue等指標來判斷投資一個項目可獲得的價值。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

推薦理由：

比較適合具有傳統金融背景的用戶進行項目投資的評估，使用門檻不高。收錄DeFi數量相對齊全，數量超100個。指標較多，數據量化多選擇。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》，“區塊鏈”一詞，與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱， 2008 年首次提出區塊鏈概念以來，這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代，區塊鏈代表了一種新的技術發展方向，為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

數據更新較快，對于頂級DeFi項目的數據更新頻率以4h為單位。

看DeFi項目TVL數據類：DeFiLlama??

DeFiLlama專注于跟蹤統計DeFiTVL的數據，已收錄了800多個DeFi項目。可按DEX、Lending、Yield等類別查看。具體排名的標簽有1d變化、7d變化、1m變化、TVL和MarketCap/TVL。

推薦理由：跟蹤項目較多并分類，是當前查看DeFi項目TVL的首選。開設DeFiLlamaNFT板塊，滿足一個工具解決DeFi和NFT雙需求。

DuneAnalytics(Dune)與FootprintAnalytics(Footprint)的功能大體上類似，都提供一站式可視化數據分析服務。在選擇上可以有所側重。

小白玩家，推薦Footprint。0Coding的普適性更強，無需具備SQL技能。

編程背景玩家，推薦Dune。實時原始數據，需掌握SQL知識。

DuneAnalytics已有四年的歷史，自在挪威創建以來已提供了五條鏈數據的查詢。允許用戶直接提取數據用SQL查詢繪制各種Dashboard。2022年2月，6,942?萬美元的B輪融資結束，Dune估值達到10億美元。

推薦理由：自定義：掌握SQL即可查詢多條鏈的數據庫，將結果可視化，探索更多的DeFi項目數據分析。社區共享：默認公開所有查詢和數據集，用戶可以直接復制他人Dashboard進行引用使用。Dune也鼓勵貢獻Query。

雖然Dune功能強大，但SQL的準入門檻較高。且有些Dashboard出錯沒有及時維護，反應速度比較慢。能夠彌補這一缺憾的，是一個新加坡團隊推出的Footprint。

FootprintAnalytics在成立不足6個月的時間內，完成了由IOSGVentures領投的150萬美元種子輪融資。主要是賴于其提供的友好的無門檻的數據分析服務。

推薦理由：無編碼SQL資質要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數據分析。一鍵分叉查詢。目前支持查詢18條鏈的數據，下鉆深度解析4條。數據簡單便于理解，屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數據。

Nansen&Glassnode?

Nansen?的創立比DeFi的夏天來得更早，在2019年即為用戶提供鏈上錢包交易的數據分析。即便是全付費的服務，也依然非常受市場歡迎。A、B兩輪融資間隔時間不足六個月，累計八千余萬美元的融資額足以說明。

主要功能：Nansen最為突出的是SmartMoney，為5,000余萬個以太坊錢包地址做標簽標記，追蹤其活動，自然大鯨賬戶也無所遁形。此外，TokenGodMode活動更是可以對ERC-20Token進行全方位的解析。

推薦理由：錢包地址分析非常強大，對大鯨的捕捉非常迅速，適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較于其他平臺指標較為單一，但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。

Nansen同樣也有不足之處，如收費貴，最基礎的版本收費為$149/Month。此外標簽的應用場景相對比較弱。對大鯨動態捕捉同樣有特長的是Glassnode。Glassnode與Nansen的單點開花不同，而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監控大鯨的動態，快速了解市場的變化。還可以從GlassnodeAlerts中跟蹤BTC、ETH等ERC20s鏈上指標的動態。此外，Glassnode的周報可讀性尚可。

Glassnode更注重整個市場研究，數據來源也比Nansen的錢包地址數據更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮，可以選擇Glassnode；當然不差錢的玩家，就大鯨賬戶跟蹤這一項，可選擇Nansen。

寫在最后

萬丈高樓平地起，盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此，只有把基礎的數據吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對于傳統金融更注重消息數據的分析，因而選擇恰當合適的工具很關鍵。

目前，針對Token類數據、DeFi項目營收和TVL數據排名、大鯨動態跟蹤等問題都已經有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數據問題沒有優質解決方案。譬如，對BinanceSmartChain跨鏈業務情況的分析。

讓我們期待加密數據分析平臺開啟“內卷”模式，創建出能解決更多未來場景的分析方案。

關于FootprintAnalytics

FootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

FootprintAnalytics官網：https://www.footprint.network

Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram:https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

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