DEF:淺談DeFi游戲的半衰期：協議如何完成自我救贖？

原文來源：GBV

原文編譯：CaptainHiro

從對的狂熱崇拜到，從高峰期的40億市值到現在只有5億的市值，從150個分叉項目到整個分叉群體的死亡，OlympusDAO的誕生引發了人們對DeFi2.0的想象和談論，而它的“死亡”讓大家懷疑這是否就是DeFi的現狀。

我們還不知道Olympus在未來幾個月的時間里會如何發展，我們也不知道它是否能在未來幾年生存下去。但在它引發大量的興趣和創新之后，我們也許能夠從中得出一些教訓。

從一開始接觸DeFi時，我就注意到了它與游戲有非常多的相似之處。所有的DeFi項目其實就是GameFi。既然是游戲那它就自然會面臨客損，而且它們都有自己的半衰期。我自己從來都不是一個狂熱的游戲玩家，但我仍然注意到了DeFi和游戲的無數相似之處：活動的同構性，玩家之間競爭的性質，重疊的社區，相同的分析技能組。在加密貨幣風險投資公司和項目的面試中，都不可避免的會涉及游戲相關的問題——擼啊擼、魔獸、文明6、求生之路、堡壘之夜、國際象棋、圍棋、撲克、橋牌。因此，看看為什么一些游戲會被淘汰可以非常好的預測一個DeFi項目的未來發展。

一巨鯨因簽署惡意Blur競標損失了333枚ETH:金色財經報道，Scam Sniffer在社交媒體X（原推特）上稱，一巨鯨還因簽署惡意Blur競標而損失了333枚ETH。

金色財經此前報道，6小時前，該巨鯨因網絡釣魚損失了約73.7萬美元。[2023/8/26 12:58:16]

事實上，DeFi新手可能還沒想明白的一點是，這些讓你在挖礦上收獲滿滿的協議其實并不是一項真正的投資。你所做的代幣交換并不是真正的交易。如果投資被理解為基于基本面分析的投資，那么我們看到的DeFi挖礦和跟風進場就不能被歸類為投資，而是投機和賭博。

因此，這使得DeFi的每個協議都變成了一個賭桌，在那里有贏家就一定會有輸家，因為它是零和游戲。但是交易卻不一定是零和的，投資也不一定是零和的。一個新協議的出現就是一個新賭場的開幕，一個協議的創新就相當于發明了一款新游戲。

你可能會抱怨DeFi不是真正的零和。是的，當資金通過各種聚合器被分批送到DeFi挖礦，這樣你就可以節省gas費用，靠你的LPtgt賺取費用等等。

星展銀行推出減少食物浪費的元宇宙概念:金色財經報道，新加坡最大的銀行星展銀行今天在 The Sandbox 中推出了全新的元宇宙體驗，預計將于今年年底向公眾開放。該銀行表示，其“DBS BetterWorld”元宇宙體驗將是一次游戲化冒險，旨在展示如何將虛擬體驗用作正義的力量。

星展銀行在一份聲明中表示，作為體驗的一部分，玩家必須完成一系列活動（受到星展銀行基金會支持的五家企業的啟發），以減少食物浪費。[2023/8/24 18:18:53]

但說實話，當你無腦跟風進場的時候，你并不是這么想的。你害怕被人搶先拿走更多的利潤，你害怕別人會提早砸盤，你更關心的是代幣的價格而不是協議長期的愿景，這些聽上去都是廢話，因為你們的內心都渴望著利潤最大化。

分叉是另一輪游戲的開始，另一把撲克，另一局國際象棋。

游戲是可以被攻克的。已解游戲是指在假設雙方都完美發揮的情況下，其結果可以從任何方向進行正確預測的游戲。當且僅當任何棋手的最優策略都被發現時，一個游戲就可被稱作已解游戲。顯然，在歸納的層面上，可以被攻克的游戲是沒有樂趣的。井字棋就是一個已解游戲：兩個完全理性的玩家玩井字游戲，結果一定是平局。如果他們在上面賭錢，那么兩個人都不會贏，事實上，玩井字棋實際上會浪費他們的時間，所以對他們來說玩井字棋就會造成凈損失。因此，當有人邀請你玩井字游戲時，理性的做法是sayno。

Move to Earn應用STEPN集成Apple Pay:5月22日消息，Move to Earn應用STEPN集成Apple Pay，允許用戶通過法幣直接購買運動鞋NFT。[2023/5/22 15:18:49]

四子棋也是一個已解游戲。而且，它已經被數學證明是誰出先手誰會贏。如果玩家打算在這個游戲上下注，那么后手玩家就會一直輸錢。因此，如果有人提出讓你作為后手玩四子棋時，你同樣應該拒絕。

雖然已解游戲在博弈論中有著嚴格的數學定義，但我們可以直觀地感覺到，隨著我們參與同一類型游戲的次數逐漸增多，我們在游戲中的表現也會越來越好，因此我們也會越來越接近游戲的最優策略。簡而言之，我們在游戲的過程中學習，進化博弈論捕捉到了這種直覺。有趣的是，進化博弈論的發明和提出是出于解釋達爾文進化論中利他行為的需要——這就是為什么Olympus試圖將策略meme化的原因，如果所有礦工都是理性的那這就是最優策略。唉，但人類是不理性的。

Optimism將逐步降低公共RPC節點數據傳輸速率:9月7日消息，OP Labs在Twitter上表示，Optimism將在未來幾個月內逐步降低公共RPC節點數據傳輸速率，基于Optimism的項目可以自行搭建節點或使用可信的基礎設施提供商（例如 Alchemy 等）的解決方案。[2022/9/7 13:14:44]

考慮到人類并不理性，用最優策略的數學定義來描述玩家因為知道游戲規則而干脆停止游戲的最終狀態并不完全準確。Olympus分叉項目的死亡不是因為協議是可以被攻克的，而是因為礦工已經根據他們實際挖礦的方式找出了最優策略。

如果我們把DeFi協議視為游戲，那么有我們理由認為，隨著更多分叉項目的出現，人們會玩得越來越好，游戲被攻克的速度也會越來越快。換句話說，一個游戲被攻克的時間會越來越短。

我們可以在下面的圖表中看到這一點：

當我們看主要的原始DeFi協議時，我們也能看到這種衰減行為：

億萬富翁Steven Cohen退出對加密初創公司Radkl的投資:8月2日消息，量化加密貨幣交易初創公司Radkl的發言人表示，對沖基金億萬富翁Steven Cohen退出了對該公司的投資。據悉，該公司去年由紐約證交所做市商GTS成立，今年已經失去了至少兩名董事總經理，包括Jim Greco和比Beatrice O’carroll。該發言人在一封在郵件中表示：“Radkl目前的投資者資本充足，并繼續快速增長。”Steven Cohen旗下Point72 Venture的代表對此拒絕置評。（彭博社）[2022/8/2 2:53:24]

一個DeFi協議是否可以被攻克，與它是否表現出瘋狂炒作是不同的。瘋狂的炒作看起來是這樣的：

我們也許可以稱Olympus為已解游戲，它的所有實例肯定都表現出了炒作的狂熱，但狂熱并不是一個協議可解的必要條件。一個表現出炒作狂熱的協議不一定是一個已解游戲。如果人們只是對它失去了興趣，代幣的價格出現了暴跌，那么這與協議是否可解是不相關的，如果我不關心這個協議，我不關心是否每個人都知道如何挖礦和贏得更多的利潤。

然而，如果一個協議被攻克了，它肯定會表現出炒作周期的下跌路線。

一個尚未被攻克的協議，很可能表現出狂熱的上升階段——因為人們不知道要怎么更好的去挖礦，他們都覺得自己可能會贏。而一旦協議出現了問題，人們就會想退出，因為他們認為自己的策略不是最佳策略，或者他們已經輸了。但如果一個協議是無法被攻克的，那么礦工們就更愿意留下來，只是因為他們覺得自己可能會贏。因此，一個無法被攻克的協議是一個炒作曲線的恐懼和投降部分向外延伸的游戲。一個無法被攻克的協議是一個具有無限半衰期的游戲。雖然同一款協議的新版本迭代仍然會不斷推出，但其中較新的游戲版本不一定會提供像之前協議那么多的獎勵。

項目方當然有興趣讓他們的協議無法被攻克——因為如果一個協議在他們的代幣解鎖之前被攻克，那么炒作曲線的恐懼和投降階段將在團隊代幣解鎖之前發生。考慮到一個可解游戲的性質是沒有玩家會回到游戲中，那么一旦協議被攻克，團隊在建立了一個在某一點上有大量獎勵的協議后可能會分文不得。

一個協議如何才能使自己盡可能地做到不可被攻克呢？我可以想到三種方法：

1.讓它變得不可解：就像國際象棋或圍棋。這當然是假設不可解性意味著不可解性。在DeFi協議設計中，這可能表現為大量增加自由度和你可以用協議做的事情的數量。

這方面的問題是，我們并不清楚你該如何才能真正做到這一點。在金融樂高中復制國際象棋或圍棋的復雜性是什么樣子的？這有可能嗎？

2.繼續在上面搭建協議：Olympus的V2債券和逆向債券。這樣做的麻煩在于你必須不斷地搭建、搭建，再搭建。

3.讓協議自我進化：就像新的代幣和項目如何在成功產品的基礎上不斷進化，Convex在Curve的基礎上，或者你如何在以太坊的基礎上建立DeFi協議，這可以使以太坊上的游戲持續運行。這一點的偉大之處在于，你正在將你的工作進行外包。

第三點特別有意思。我以前在某個地方讀到過關于“基礎層主題”的文章，成功的協議必然是你允許其他人在你的基礎之上進行構建的協議。

另外，第三點似乎與去中心化有一種共生關系。去中心化對一個項目很重要，因為它意味著你作為創始人可以離開而不被拋棄。

從創始人的角度來看，我需要說清楚“去中心化=可以退出”。

在實踐中，人們可能需要做到上述這三點，這些增加不可攻克性的技巧應該在炒作周期的狂熱高峰期前實施，以免你的開發團隊被一個已經過了黃金期的項目代幣所束縛。雖然在炒作周期的高點實施協議可能仍然會引入新的興趣，但項目更希望它們的市值在炒作高峰期前達到穩定。

TreasureDAO的一個有趣的發展是，在它的外表下仍然是一顆DeFi的心，但它看起來可以被當作游戲來推銷。正如其43頁的白皮書中所概述的那樣，它在協議中擁有大量的操作，這為玩家提供了許多合理的策略。

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這似乎是未來DeFi協議可能出現的一個模式：避免被攻克的愿望，再加上讓價值捕獲遠離TradFi的愿望，我們很有可能在未來看到越來越多像這樣的協議。

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