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COS:Cosmos專題研究三:擁有超流質押的核心DEX Osmosis

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1.Osmosis概述

Osmosis是Cosmos生態中支持跨鏈通信的DEX,使用CosmosSDK開發,本身是一條應用鏈。Osmosis生態中第一個支持IBC的DEX,目前在Cosmos生態中IBC交易規模中排名第1,在DEX中TVL排名第6。

由于是基于一條單獨區塊鏈的DEX,可定制化程度高于其他由智能合約開發的DEX。?

2.?主要功能:Swap?&?LP

Osmosis運作方式與其他?AMM類似,Liquidity?Provider向Liquidity?Pool中添加代幣對作為流動性,成為交易者的對手方;LP收到LP?token?GAMM作為添加流動性的憑證。目前功能比較單一,尚未集成其他DeFi類型的應用。

定制化流動性池

包括交易成本、代幣對數量、權重和做市商策略都可以由用戶自行定制。流動性池能否獲得OSMO代幣獎勵,需要由社區投票決定;但對于沒有獲得激勵的流動性池,創建者可以添加外部激勵并自行設置時間、數量等變量。創建一個流動性池需要支付給社區100個OSMO。

Cocos-BCX主網節點競選投票正式啟動:5月11日,下一代游戲數字經濟平臺 Cocos-BCX 正式啟動主網節點競選投票。社區通過采取一票多表決的方式,選出11名活躍 BP 和11名理事會,其余成為備選節點和理事會。目前 Cocos-BCX 節點競選投票入口已經開放,持有超過5000萬枚 COCOS 的用戶可以注冊節點賬號,構建自己的節點服務器及發動用戶投票。[2020/5/11]

超流質押?Superfluid?

超流質押允許liquidity?provider使用其原生OSMO代幣提供流動性的同時,使用相同的代幣進行Staking。這種創新的LP&Staking模式在提高了用戶資本效率的同時,也為底層網絡帶來安全性,屬于一種雙贏。

相比現有的LP?token衍生品的模式,這種方式系統性風險更低。

流間質押?Interfluid

根據創始人Aggarwal的訪談,SuperfluidStaking只是Osmosis愿景的第一步。下一步將開發流間質押InterfluidStaking功能,該服務將超流質押擴展到其他鏈,即允許其他?Cosmos?的鏈使用?Osmosis上的流動性池來保護他們各自的網絡。例如,如果JUNO/OSMO被批準為Osmosis上的超流動性池代幣對,Juno網絡可以利用池中部分Juno來提高其自身的安全性。

Bithumb恢復COSM存取款:Bithumb官方發布消息,宣布恢復CosmoCoin(COSM)存取款。而在此之前,由于區塊鏈平臺Klaytn發生故障,Bithumb暫停了COSM存取款服務。注:CosmoCoin使用Klaytn平臺區塊鏈。[2020/3/30]

使用Interfluid功能的鏈構成一個大型的跨鏈網絡,而Osmosis成為網絡中的Staking?hub。

集成CosmWasm

基于社區的Proposal?#107,Osmosis于3月初的Carbon升級中集成了CosmWasm,這將允許更多開發者在Osmosis上部署智能合約、進行DeFi創新,更多的dApp如借貸、衍生品、算法穩定幣等功能可以被構建在Osmosis區塊鏈之上。

未來Osmosis的功能將進一步豐富完善。

3.?投資機構

2021年10月28日,Osmosis通過代幣銷售融資2,100萬美元,Paradigm領投,RobotVentures、Nascent、Ethereal、Figment、Terra創始人DoKwon、Compound創始人RobertLeshner等參投。

動態 | Cosmos重啟Cosmos Hub 3硬分叉升級 驗證者節點稱正在測試:Cosmos原計劃于區塊高度1933000進行的Cosmos Hub 3升級遭遇故障后,目前已經重啟測試Cosmos Hub 3硬分叉升級。Cosmos Hub的驗證者節點B-Harvest表示目前正處于測試階段,已有18位Cosmos Hub驗證者在參與測試Hub 3的升級過程,此次測試的特殊之處在主網賬本上進行的,這位測試提供了更好的測試環境。(區塊律動BlockBeats)[2019/10/14]

Paradigm投資合伙人CharlieNoyes在新聞稿中表示,這是Paradigm在以太坊生態系統之外的第一筆AMM投資,Osmosis擁有世界級的工程師、產品和運營團隊,將成為Cosmos生態中DeFi系統的自然重心。

CharlieNoyes在Twitter上表示,他和Osmosis創始人之一的SunnyAggarwal有4年多的合作關系和友誼,Osmosis將進一步推動IBC的擴展,還會解決MEV及隱私問題。

動態 | Cosmos將為用戶提供三種不同編程語言:區塊鏈互操性項目Cosmos將為用戶提供至少三種不同編程語言的選擇。第一種為Ethermint,它是以太坊智能合約語言Solidity的直接復制品;第二種為Secure EcmaScript(SES),這是由區塊鏈初創企業Agoric為安全智能合約部署而構建的JavaScrip版本。第三種是摩根大通區塊鏈團隊前負責人Stuart Popejoy與區塊鏈平臺服務提供商Kadena合作發布的混合區塊鏈智能合約編程語言PACT。(Coindesk)[2019/8/6]

4.?創始團隊

該項目由OsmosisLabs開發,由SunnyAggarwal、JoshLee和DevOjha于2021年1月創立。三位創始人都有Tendermint的工作背景,曾參與開發Cosmos生態系統的底層架構和Keplr錢包在內的各種項目。

SunnyAggarwal

印度人,UCBerkeleyEE&CS背景,是BlockchainatBerkeley的co-founder,曾在伯克利擔任CourseDesignerandLecturer;在Tendermint時期擔任ResearchScientist,是CosmosSDK的核心開發人員,同時他還是驗證節點Sikka公司的co-founder。

動態 | SEC提示投資者ICOs的5個注意事項:據bitcoinexchangeguide消息,SEC在其官方Twitter發文,提醒加密投資者首次硬幣發行(ICOs)的5個注意事項:1.ICOs可能被視為證券發行,并可能屬于美國證券交易委員會執行聯邦證券法的管轄范圍;2.對ICOs進行注冊的需求只適用于那些被視為有價證券的公司;3.推出ICO的公司通過交換代幣來籌集資金。盡管如此,美國證券交易委員會指出,僅僅因為一個令牌被視為“實用工具”,并不意味著它就會自動被視為潛在的安全產品;4.ICO和其他投資一樣存在投資風險;5.最后對投資做充分的調研,因為這是獲得投資回報(ROI)的基礎,同時確保對可能的風險有良好的認識。[2018/11/12]

JoshLee?

韓國人,曾在韓國的區塊鏈媒體任編輯和研究員;后在Tendermint擔任分析師,主要負責戰略、生態系統開發等,職能偏向產品經理/項目經理,同時還是Keplr錢包團隊的co-founder。

DevOjha

印度人,UCBerkeleyEE&CS背景,曾在BlockchainatBerkeley和UCBerkeleyCollegeofEngineering擔任研究員;曾是Tendermint的研究員,主要研究區塊鏈可擴展性和權益證明的安全性;同時也是驗證節點Sikka公司的co-founder之一。

創始團隊技術背景很強,同時有產品經理形成互補,團隊架構合理。

5.?代幣經濟

原生代幣OSMO支持Osmosis應用鏈的所有功能,包括:安全性質押、社區治理、LP獎勵及手續費、設置流動性池、支付交易手續費。

創世代幣共1億枚,50%通過空投和上線時的活動分配給ATOM質押者和LP,50%留作社區戰略儲備。新代幣將通過質押獎勵、開發者獎勵、社區池和流動性挖礦激勵方式發放,?其中質押獎勵和流動性挖礦激勵合計將占到70%。

OSMO的最大供應量上限為1,000,000,000,分配時間為9年,供給曲線類似BTC,每年縮減1/3,前3年高通脹,隨時間推移逐漸平緩。

代幣分配上對于用戶較為友好,目前通脹較高,質押率較低。

6.?代幣估值

由于不同DEX計算交易費用的方式不同,橫向對比P/S?ratio的參考意義不大。但通過FDV/TVL依然可以發現OSMO代幣整體估值高于其他DEX,可以認為市場顯著看好Osmosis的未來發展,當前價格已經包含了市場對于Osmosis未來發展的預期以及IBC跨鏈的加成。

OSMO價格&TVL

21年底Cosmos生態整體活躍、空投較多;今年2月底Carbon升級;這兩次利好事件均帶來OSMO的上漲,目前TVL和幣價近期出現一定程度的背離,受市場影響OSMO價格下跌幅度較大,開始估值修復,結合宏觀環境,我們認為當前價格的性價比一般,還需關注后期TVL是否出現持續大幅下跌。

7.?目前劣勢與未來前景

質押率較低僅35%,相對安全性一般

應對:官方表示未來會啟用Cosmos?Hub的共享安全功能

目前功能單一,僅有AMM功能,缺少DeFi應用和IDO功能

應對:已集成CosmWasm,未來可開發智能合約;或通過Cosmos?IBC?interchain?account功能聚合其他DeFi應用。

8.?總結

Osmosis作為目前Cosmos中最重要的基礎設施之一,值得長期看好,但目前的代幣價格有高估,疊加早期高通脹和較高的LP激勵帶來拋壓,需等待調整后進入;或使用定投方式參與ATOM/OSMO的超流質押。

Reference:

https://app.osmosis.zone/pools

https://www.mintscan.io/osmosis/

https://thedefiant.io/paradigm-backs-cosmos-dex-osmosis/

https://messari.io/asset/osmosis/research

https://docs.osmosis.zone/overview/

https://medium.com/osmosis

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