MET:NFT投資邏輯：如何判斷PFP的IP潛力？

原文標題：《PFP：IP的新范式》

原文作者：Shrimpwen.eth

這篇文章，是我個人的NFT投資邏輯。力求用最簡單的詞句，寫清楚我的想法。

本文分為以下4個部分：

一、NFT市場展望

二、PFP：IP的新范式

三、PFP的IP潛力判斷

四、NFT平臺投資邏輯

一、NFT市場展望

先從數據來說：截止2022年4月20日，Opensea交互的總地址數為159萬，月交易額最高是2022年1月，達到了49.6億美元。沒有人能想到，一年前2021年1月，Opensea的交易額才807萬美元。

Web3.0剛興起，還有無數的Web2.0的人們在往這里涌入。

我相信未來會有數十億人生活在Metaverse，那么這些人群進入Metaverse的方式，或者說入口是什么呢？我認為是NFT，我相信是PFP。

這是我去年8月發的朋友圈

人們在現實世界被許多東西束縛，但在Metaverse你是自由的，你可以選擇成為你想成為的。你可以是一只無聊猿猴，你可以是MxxFxx，你可以是Robot，你甚至可以不是生物。

就如上圖所言：我有Bayc、Punk、Azuki，他們就是我在元宇宙的分身，每一個都是我，是我內心的投影。

EVM兼容鏈Cronos生產區塊量突破1000萬并推出慶祝NFT:金色財經報道，EVM兼容鏈Cronos在官方社交媒體宣布其鏈上生產區塊量已突破1000萬個，據Cronoscan數據顯示本文撰寫時達到10,044,146個，市值約為13.66億美元(26,248,907,733 CRO)。此外，Cronos還宣布推出慶祝NFT以激勵推動這一里程碑的參與用戶，該NFT系列的申領截止時間為北京時間9月8日8點。[2023/9/4 13:15:49]

人們的精神需求，遠遠大于物理需求。如果沒有精神的追求，我想人類也不再為人。Metaverse必將到來，而上億人進入Metaverse的第一步，就是購買或者Mint一個喜愛的PFP。他就是你游覽元宇宙的化身。

這也是為什么PFP的興起，帶動了整體NFT市場的發展。因為人類有強烈的文化身份表達欲望。我們需要告訴別人，“我是誰”，而PFP很好的滿足了這個需求。

也是基于此，我相信NFT至少是一個千億美元的市場。在一個市場從百億到千億的過程中，會有無數好項目誕生。

這里的Beta足夠大，這里的Alpha足夠多，抓住一個其實就夠了。

二、PFP：IP的新范式

NFT當然不止是PFP，他有許許多多的類別：社區Pass、藝術家、Land、POAP等等。這里主要講我對PFP類NFT的觀點。

PFP是IP的新范式：PFP的本質是誕生于Metaverse的IP，是元宇宙的新品牌。

OpenC ampus將推出Golden Backpacks和Silver Notebooks系列NFT免費鑄造:5月29日消息，據官方推特，Web3教育協議Open Campus即將在BNB Chain上推出用于校園的GenesisNFT免費鑄造，分別為Golden Backpacks（金色背包）和SilverNotebooks兩類，總發行量分別為1333個和5333個，無人認領和未分配的NFT將保留在金庫中，用于未來的合作伙伴關系/贈品。鑄造將在其官網站上進行，之后將公布更多詳情。鑄造名單將在6月3日之后凍結，可在官網查看是否符合鑄造資格。[2023/5/29 9:48:22]

在Web2.0的世界里，我們都知道最賺錢的IP，當屬精靈寶可夢。從1996年誕生至今，收入超1100億美元。而TOP10都是我們耳熟能詳的名字：HelloKitty、米老鼠、維尼、星球大戰、迪士尼公主、面包超人、漫威、馬里奧和哈利波特。

Top10

在Web2.0的世界，IP誕生往往是先有故事：漫畫、動畫、游戲、小說等。而PFP建立自己的IP，是從美術設計，也就是形象開始的。

獨一無二的美術風格，自然折射出PFP背后的社區文化。（BAYC的全稱是BoredApeYachtClub，一群在Crypto世界賺到金錢，對這個世界感覺無聊，喜歡開游艇派對的頹廢猿猴們。)只要看一眼頭像，就能明白你是怎樣的人，這就是PFP的魅力。

NFT社交平臺Metalink完成600萬美元種子輪融資:3月15日消息，NFT投資組合管理和社交平臺Metalink完成600萬美元種子輪融資，Guy Oseary、Gary Vaynerchuk、MoonPay首席執行官Ivan Soto-Wright、The Sandbox創始人 Sebastien Borget、前Coinbase首席技術官Balaji Srinivasan、DJ Justin Blau、Social Capital、Arrington Capital、Sound Ventures、Gemini Frontier Fund、Dapper Labs的風投部門BallerVC和Genies的Human Ventures等參投。

Metalink還推出了其移動應用程序，創建了一個據稱是代幣門控的空間，NFT 收藏家可以在這里互動、匯總公告并跟蹤他們的投資組合表現。該應用程序還計劃在今年晚些時候推出交易功能，以便用戶可以買賣和交換數字資產。[2023/3/16 13:06:35]

注意力時代，誰能不斷獲取注意力，誰就能打造長久的IP。

Web2.0世界，IP的打造是由各個公司來做的。精靈寶可夢為什么能成為第一大IP。那是因為從第一個游戲開始，沒幾年就有新世代的游戲出現，每年的動畫一直在播，電影也幾乎沒有間斷。這都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不斷努力的結果。如果游戲不盡人意，動畫不再吸引人，那么寶可夢的IP也會慢慢失去顏色。我們見過太多褪色的IP了，就是因為不能再吸引更多人的注意力。

歐盟官員：MiCA法案將防止Terra式崩潰，并像監管加密貨幣一樣監管NFT:金色財經報道，歐盟委員會（EC）技術創新和網絡安全政策顧問Peter Kerstens于8月9日表示，在MiCA法案的規定下，Terra生態系統400億美元的崩潰不會發生，該法案要求穩定幣項目更加透明，并允許客戶根據要求提款。同時，擬議的MiCA法案也沒有忽視NFT，

Kerstens稱，新法律將要求 NFT 的發行人發布一份白皮書，詳細說明底層協議的所有細節，并禁止對其未來價值做出誤導性和過度承諾的聲明。[2022/8/11 12:19:23]

我們再來看不同于公司掌握的其他IP：以東方Project和初音未來為例。東方誕生于一款彈幕游戲，而初音誕生于一則音樂軟件。無數的粉絲為愛發電，不斷創作他們的同人，給東方的各個角色賦予了故事，為初音創作出膾炙人口的歌曲。讓他們火遍了世界，哪個老二次元不知道世界第一公主殿下？除了公司，還是粉絲們賦予了這兩個IP極強的生命力。

東方Project

MetaverseIP和傳統IP的不同點，還在于價值的轉移。Web2.0時代，我喜歡皮卡丘，我只能通過玩Pokemon游戲、看動畫、買周邊來表達。也就是說我只能通過消費來表達我的愛，我所有的創作都真真是為愛發電。哪怕我的同人創作，為IP的傳播起到了很大的作用，但我還是沒有一點收益。所有的收益都給IP所有者，也就是公司拿走了。

Metaverse的IP則不同，如果BAYC受到了更多人關注，他們的價值會自然反映在NFT的價格上。那持有者就會收到IP擴大的收益，每個PFP的地板價上升，都是整體IP價值上升的體現。

NFT市場IP防侵權初創公司Haloo完成230萬美元種子輪融資:金色財經報道，總部位于加拿大多倫多的NFT市場IP防侵權初創公司Haloo完成230萬美元（290萬加元）種子輪融資，聯合領投方為The W Fund 和 The51，參投方包括Prosus、Inovia Capital、Hashed VC、2 Punks Capital、以及Frank and Oak 聯合創始人 Ethan Song。截止目前，該公司的融資總金額達到 400 萬美元，早期投資者包括MaRS IAF、Backbone Angels、Future Capital 和 Angels of Many。隨著 IP 侵權成為 Web3 中的一個大問題，Haloo嘗試效仿 Web2 電子商務市場解決假冒問題，利用 IP 驗證服務給出解決方案。[2022/5/21 3:32:35]

這不就是Web3.0的意義嗎？Web3.0解放了人的創造力。基于此，所有PFP持有者，都有極大的動力來為IP創作。這樣的行為不再只是為愛發電了，我們創造的價值是屬于我們自己的。

Azuki很明確的看到了這條路，就在他們官網上清清楚楚的寫著：

Azuki的愿景

作為Azuki的持有者，這里我扯遠一些。Bayc、Azuki項目方的各種動作，讓他們的整體估值提升，體現為地板價的上漲。而PFP自帶的特性，如果有更高的共識，那么價格也會漲上天。參見外星人Punk，激光眼猴、精靈Azuki。

但你想過沒有，上千只寶可夢中IP價值最大的，為什么是皮卡丘？甲賀忍蛙又是為什么被這么多人喜歡？是因為他們的屬性最特殊嗎？當然不是，這是因為所有的動漫，皮卡丘是第一主角。是因為甲賀忍蛙，陪著小智差點拿下了寶可夢訓練師的冠軍。

故事賦予IP意義，越吸引人的故事，越能讓IP真正的活起來。

Azuki的每一個人物，都有成為大IP的可能：哪怕你不是精靈、你沒有水火的屬性。下方是我擁有的Azuki，一眼看過去，每一個Azuki都有自己的故事。

我們可以賦予他們故事，讓我的Azuki不只是綠毛蟲，而是成為無數人心中的皮卡丘。

MyAzukiTeam

三、PFP的IP潛力判斷

誰有潛力成為元宇宙的IP，可以從這三個維度來考慮：美術風格、社區文化、項目方能力。

1、美術風格

頂尖IP的美術風格，需要獨一無二，又能被大眾接受。他不需要頂尖的畫風，不需要炫耀般的技巧，你能說Web2.0，TOP10IP的畫風是頂尖的嗎？是皮卡丘難畫、還是維尼熊難畫？馬里奧剛誕生也不過是像素風，米老鼠也就是三個圓組合而成。

但他也需要有自己的特色，ABCD從美術風格上都有頂尖IP的潛力：Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一個辦法來側面證明，那就是仿盤。這幾個項目出來之后，都有無數的仿盤誕生，這就是美術風格的重要性。

Azuki

2、社區文化

美術風格和社區文化是相輔相成的。

前面我說過，美術風格會折射出PFP背后的文化。mfer獨特的簡筆畫，正好符合MotherFxxx的身份認同，也是這樣簡單的幾筆，才能擊中每一個mfer的心。

社區的文化屬性，是人們身份認同的基點。我們每個人都是孤獨的，但人類又是社會型動物，我們天然渴望群體的認同。喜歡寶可夢是你身上的標簽，如果碰上另一個喜歡寶可夢的人，你會感到激動，也會感到欣慰。這是IP的意義，無論現實生活中你是誰，只要你擁有或者僅僅是喜歡Bayc，我們就是一家人。

一個強大獨特的社區文化，自然具有天生的吸引力，會吸引同頻的人不斷加入這個社區。

PFP不僅能帶來一種群體歸屬感，又因為其具有不同的屬性，在Metaverse里展現出獨一無二的個體性，我想這是PFP火起來的底層邏輯。

mfer

3、項目方

項目方的水平怎么判斷，除了從他們過往經歷來看，我一般會從交付上來判斷他們的能力。猴子的項目方毋庸置疑，水平極高。他的路線圖在Mint初期就給到我們，而后續他每一次的交付，都超出預期。

我們不能只看他們說的話，要看他們怎么做。狗子、變異猴的空投，Ape的發幣，再到后面猿宇宙的土地。每一次的動作都遠超人們預期的達成，這一點是無數項目方都做不到的。而超預期的交付，自然會吸引到人們的注意力。還是那句話：注意力時代，誰能持續獲取注意力，誰就是贏家。

BAYCRoadmap

所以真正高水平的IP，需要高段位的項目方。換句話說，如果不是迪士尼，米老鼠又怎么可能成為世界級的IP呢？

未來人們注定會生活在元宇宙，而元宇宙注定會有頂級IP誕生。這里不會只有一個Punk，一個Bayc。每個領域都會出現IP潛力大的項目，也是基于此，我選擇了Azuki。

四、NFT平臺投資邏輯

既然判斷NFT是上千億的市場，那么NFT平臺必須關注。還是從Opensea說起，4月還有10天，而Opensea的4月交易手續費已經達到2億美元。

錢包或者網站接入的都是opensea的api，比如小狐貍、RainbowWallet等等。這除了因為最大的流動性在Opensea，還因為Opensea在過去4年花了大力氣做他自己的合約，定下了底層標準，舉個例子地板價的顯示方式。

但上面的數據顯示，Opensea的總用戶只有159萬，更不用說像我這樣多地址的用戶。那么如果上億人想購買NFT，他們還會使用Opensea嗎？從這個角度來看，我認為簡化NFT購買流程很有必要。手機占有率遠超PC，也注定會出現好用的NFT交易平臺APP。這可能是超過Opensea的一條路徑，誰能超越他，誰至少有上百億的估值。

PS：這個邏輯也同樣適用于錢包。

PPS：Moonpay最近和Opensea合作了，可以使用信用卡購買NFT了，難不成簡化NFT購買流程，還是由Opensea來完成？

Gem.xyz

現在我更多關注的是，Genie、Gem這類網站。從批量掃地板這個功能出發，單點突破，慢慢的大家都開始用他們來購買NFT。前幾天的消息，Genie已經估值10億美元了。

而Gem、Genie出現之后，越來越多的人使用他們來購買NFT。而他們也都接入了現有的平臺：Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家習慣使用Gem、Genie，好像NFT在哪個平臺上架已經沒那么重要了。我想買BAYC，哪怕他是掛單在X2Y2上，也會展示在Gem、Genie的“導購頁”上。這是聚合平臺給小交易平臺帶來的流量。

Gem被Opensea收購，Genie傳出消息可能發幣。建議大家有購買NFT需求時，盡量使用他們來完成交易。這樣一來，一旦他們發幣，就有獲得空投的可能性。

PS：MetaverseLand投資邏輯

上億人會進入Metaverse

Metaverse會有無數個宇宙

MetaverseLand不應限量

MetaverseLand價值在其建設

Web2企業會進入Metaverse

誰是Web2企業進入Metaverse的入口

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