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以太坊:以太坊合并在即 加密市場有哪些潛在機會?

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原文標題:《以太坊合并,有哪些潛在機會》

撰文:longcrypto

7 月 15 日,以太坊核心開發者 Tim Beiko 在電話會議上表示,預計以太坊的共識算法遷移到 PoS 的合并升級實施日期為 9 月 19 日,社區對其提出的時間表沒有異議。

該消息公布后,crypto 市場圍繞以太坊合并的敘事主線就變得清晰起來:

以太坊供給端發生重大變化,減產 90%,帶動以太坊價格重估。

以太坊流動性質押協議地位極大提升。

以太坊礦機退出,部分算力遷移到其他網絡。

L2 Summer。

根據 ultrasound.money 數據,目前以太坊每年發行量 5.5 M,每年通過 EIP1559 燃燒量 1.0 M,實際年通脹率為 3.7%。以太坊合并之后,以太坊每年發行量 0.6 M,相比當前減產 90%。假設燃燒量不變,則合并后的年通脹率為 - 0.3%。

Tether在以太坊網絡增發2億枚USDT:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,北京時間12月16日02:24,Tether在以太坊網絡增發2億枚USDT,增發哈希為86e0b4816d0f9bc78f92409371ea7182b56e363533c5c6cd8ba85ff987e29779。[2020/12/16 15:19:51]

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以太坊產量降低,需求端卻日益增多,從最早的 gas 費逐步擴展到 DeFi、NFT、DAO、NFT 等越來越多的使用場景,大概率帶來新一輪的價格重估。

Nancy:以太坊的此次升級能夠對行業發展起到非常正面的推動作用:11月27日消息,HyperPay市場品牌總監Nancy做客《HyperPay焦點》欄目時提及:從 PoW 到 PoS 的轉變,將為 ETH 持幣者創造一種獨特的生財之道。ETH 持幣者可以成為以太坊網絡上的驗證人,質押其 ETH,當成功驗證和證明一個新區塊后就可獲得 ETH 獎勵。持有人可以運行自己的驗證節點,質押ETH。HyperPay會積極參與以太坊2.0的建設中,技術團隊一直在參與以太坊2.0的測試,HyperPay也會第一時間推出相應的理財產品,幫助用戶獲得更多收益。ETH2.0對于行業的意義還是很重要的,以太坊的此次升級能夠對行業的發展起到非常正面的推動作用。[2020/11/27 22:23:36]

此外,ETH 成為全球性數字債券的敘事正在被更多的人接受。Bitmex 首席執行官 Arthur Hayes 在今年 4 月的一篇雄文《Five Ducking Digits》詳細論述了 ETH 作為永續債券的巨大價值以及取代美元國債的可能。

路印Loopring:已經開放二層以太坊DEX交易:去中心化交易協議路印Loopring今日發推表示,用戶已經可以在其二層以太坊DEX上進行交易,該DEX也采用zkRollup擴容技術,免gas費用,代幣交換界面簡單,增加了訂單簿,做到對用戶更友好。[2020/9/14]

根據以太坊研究員 Justin Drake)預計,在合并后,質押者可以得到大約 8-11.5% 的年化收益率。使用 5 年、10 年、20 年和 30 年的收益率作為對比,極端情況下即便以太坊下跌 60% 以上依然可以在 30 年后取得超過美國 30 年國債的收益率。

DeFi熱潮使以太坊重新成為第一大DApp平臺:據EthereumWorldNews 8月9日發文稱,2020年去中心化金融(DeFi)熱潮以多種方式對以太坊網絡產生了積極影響,使其重新成為第一大DApp平臺。目前有430萬個ETH被鎖定在DeFi平臺上,自7月中旬以來已增加80萬個。[2020/8/9]

以太坊轉 POS 之后,實體礦機將會逐步退出以太坊網絡,ETH 將由流動性質押協議的節點運營商產出,它們將取代礦工成為以太坊 POS 網絡的新主宰。

目前去中心化的以太坊流動性質押協議代表性項目有 Lido、SSV Network、StakeWise、Rocket Pool、Ankr network 等。其中,質押在 Lido 的 ETH 超過 400 萬,占據壓倒性優勢。

流動性質押協議的商業模式是收取質押者傭金。以 Lido 為例,會收取質押者獎勵的 10%,其中 5% 由 Lido 收取,另外 5% 給 Lido 的節點運營者。按照目前的數據,Lido 每年獲得的收益大約是 1500 萬美元。

流動性質押協議通常都會發行治理代幣,不過目前這些代幣除了治理功能以及獎勵節點運營商外,對于持有者來說沒有更多賦能。就像 UNI 一樣,Uniswap 是好項目,但收益一分錢也不會分給 UNI 持有者。

盡管如此,我們不能否認治理代幣的戰略意義,尤其是細分賽道的頭部項目。資本已經蠢蠢欲動,Dragonfly Capital 正在從 Lido DAO 財庫中購買 1000 萬枚 LDO,價格是 1.45 美元。按照這個價格,LDO 完全稀釋后的估值是 14.5 億美元。

退出的實體礦機有兩部分,一部分是 ASIC 礦機另一部分是 GPU 礦機,前者只能轉而挖 ETC,后者可以挖其他 POW 幣種。ETC 在最近被資本炒作就有這部分原因,然而由于 ETC 區塊獎勵相比以太坊低得太多,除非有資金愿意繼續拉升價格,否則難以承接以太坊算力。

此外,這些 GPU 顯卡還可以用于其他高性能算力業務,比如渲染、機器學習等。這些業務不像原先挖礦那樣賺錢,估計不太會吸引資本注意。

在 POS 支持者看來,合并將使以太坊離分片鏈更近一步,Layer2 將受到分片的積極影響,吞吐量顯著提高。

在二級市場,Layer2 項目代幣表現亮眼,Polygon 代幣 MATIC 以及 Optimism 代幣 OP 近 7 日漲幅均在 50% 以上,大幅跑贏 BTC。

在經歷了 Arbitrum 奧德賽活動暫停事件后,盡管部分用戶對 Layer2 潑冷水,但 Layer2 項目依舊在發力。7 月 18 日,Polygon 宣布將于 7 月 21 日推出 zkEVM,可提供「EVM 等效」解決方案。7 月 19 日,Layer2 擴容方案 Scroll 宣布上線 pre-alpha 測試網。此外,StarkWare、zksync 等項目也在全速進展,L2 Summer 的可能性更大了。

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