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Aptos:Aptos爆火引發的思考:新公鏈還值得我們投資嗎?

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如果一條為了取代以太坊的公鏈,為了性能、擴張性而選擇犧牲去中心化,那么他的下場就是會被淘汰。

作者:阿空

原文標題及鏈接:《公鏈,到底值不值得投資?》

最近關于新時代公鏈的消息很熱,這讓我想起BlockChain的著名加密風投大佬Spencer。

這哥們在19年下半年的時候就說“公鏈的車門已經焊死”,很多業內大佬也高呼Near就是公鏈時代的結束詞。

結果呢?2021年以后,Solona、Terra、AVAX甚至還有過去半死不活的WAXP都借著鏈游、NFT、DeFi開啟了公鏈新時代,漲幅從幾十倍到一百多倍不等。

不過這都是過去式了。現在我們需要了解一下,這些新出的公鏈,以及過去的公鏈,甚至公鏈這個賽道,到底還值不值得投資,什么時候比較適合投資?

17年的牛市來自于ICO的爆發,其中最大的受益者就是以太坊。但木已成舟,很多人也當不了造車工人,所以大家都開始思考誰才是下一個以太坊,誰可以取代以太坊。業內人士開始高呼“得公鏈者得天下”。

MokshyaProtocol獲得GoogleCloud與AptosWeb3加速器計劃10萬美元信用額度:4月3日消息,Aptos上開源協議MokshyaProtocol獲得GoogleCloud與Aptos合作的Web3加速器計劃10萬美元信用額度,Mokshya將利用GCP的節點服務和信用來托管其在Aptos上開發的一系列DApp,包括Wapal、NFT創作者工作室和launchpad。據悉,Mokshya是一種開源協議,可在Aptos區塊鏈上提供開源和可定制的智能合約庫、SDK和開發人員工具。(Medium)[2023/4/3 13:41:39]

接下來的18年就是公鏈時代,IOTA、NEO、ETC、NEM、BSV、EOS等等,其中IOTA創造了1萬倍的投資收益,還成就了“大空翼”這個傳奇人物。但僅僅只是過了一年,所有的公鏈都在走下坡路。

大家看到以太坊的財富效應,但在牛市中以太坊表現出來極高的GAS費和極低的速度,似乎也讓很多人看到了“公鏈的痛點”,“取代以太坊的機會”------擴展性和性能。

Aptos生態NFT交易平臺Souffl3完成200萬美元種子輪融資:10月28日消息,Aptos生態NFT交易平臺Souffl3宣布完成首輪200萬美元的種子輪融資,本輪融資由Crypto.com、Capital和SynergisCapital共同領投,HuobiIncubator、M77Ventures和J17Capital參投。

Souffl3表示,這筆融資將用于建設下一代的NFT交易市場,服務創作者、發行者和交易者。[2022/10/28 11:52:47]

但事實并非如此,或者遠遠沒有這么簡單。因為在現在這個業態,只有牛市才有對于性能和擴展性的需求。

這個問題可以好好想一下。當時吳忌寒硬分叉做BCH就是強調的是性能,但結果是如何?BCH最高點在1400U,至今再不可能走上去了。

公鏈其實也是一樣。對公鏈的投資研報,強調的都是融資進展、配套設施、開發語言、性能實現。我隨便舉個例子,比如說新公鏈Aleo,大家都是這么寫的:

“其技術核心在于 Zexe 和 Leo 兩個核心板塊,Zexe 共識協議在 ZeroCash 原有的 zk-snarks 技術上進行改進,不僅可以加密單純的 token 轉賬交易,也可以應用層面的互動交易;Leo 作為 Aleo 生態的編程語言,可將 Zexe 共識協議的 zk-snarks 設置模塊化,使得任何在 Aleo 平臺上運作的 Dapp 都可以使用 zk-snarks。”

Aptos生態項目Ditto上線測試網,并提供2000美元的空投獎勵:9月17日消息,Ditto是Aptos上的流動性質押解決方案,現已上線測試網,用戶目前可以質押APT測試代幣換取stAPT代幣,stAPT將自動為用戶賺取質押收益。為了激勵測試用戶, Ditto將提供2000美元的空投獎勵。[2022/9/17 7:03:07]

這種“開發者語言”對投資幾乎沒有任何幫助。很多業內人士、甚至包括業內大佬都沒搞清楚一個問題:

嚴格意義上來說,公鏈是一個2B的市場。因為它面對的并不是用戶而是項目的開發者,只是因為Token的表現形式,所以讓普通投資者能夠參與到公鏈賽道的財富效應。

但這里面大家需要明白的問題是,普通投資者和VC投資者對于公鏈投資的邏輯是完全不一樣的。

對于VC來說,是否投資一個題材關鍵在于賽道想象力是否足夠大,是否能容納足夠多的資金。那么在整個Crypto行業內,唯一能夠容納大型資本投資布局的賽道就是公鏈。

那么從故事性來說,即便是沒有web3.0、元宇宙賦能之前,以太坊在ICO期間獲得的回報,就足夠支撐他們產生興趣。

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好了,VC的思路是我看重一個賽道,我會投出去50個項目,其中一個項目成功那就可以獲得極高的投資回報,所以VC可以忍受一個項目只有1%的成功率。

即便如此,VC們的投資成功率也不行。因為好的標的投資份額有限,光有錢不行,你能不能提供對項目發展的幫助,能不能提供更多的資源支持,甚至是技術支持?不能。

所以在Crypto圈子里,頂級項目都是被那些有行業資源的早期大佬或者是類似binance資本,FTX資本這種產業性資本所壟斷。國內的VC只能跟投,甚至都不在別人的視線范圍內。

那么作為普通散戶,一則是沒有資本去覆蓋極低的成功率,二來是即便有錢,也沒有專業的團隊去做審調。所以嚴格意義上來說,公鏈賽道雖然市場很大,但并不是散戶投資的標的。

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以上是Crypto一級的現狀。其次我們談公鏈的長期發展邏輯。

前面說了,公鏈的進程就是你方唱罷我登場,本質上就是因為公鏈們的核心競爭力變成了技術。

什么意思呢?我們不談那些正常人都看不懂的代碼邏輯,不去找某個公鏈的代碼到底是否有BUG或者是否完美無瑕。我們只需要想一個問題:

會不會?肯定會進步。那么問題來了,如果一條公鏈來跟以太坊做競爭時,所強調的核心競爭力是技術帶來的高擴展性和高性能。那么它必然就會因為未來具有更先進技術的公鏈所取代。

EOS、Near、Solona、AVAX等等公鏈,不都是這樣遞進么?你有新的共識機制、‘新的技術創新能讓性能更快,那我能不能有創新,能不能優化?都是可以的。所以在Crypto來說,技術壁壘等于沒有壁壘,他沒辦法形成超長期無法顛覆的護城河。

其次,根據不可能三角,假如為了性能、擴展性而犧牲了去中心化,那么最后就會直接和發展了數百的傳統行業做競爭。舉個例子,假如只要性能和擴展性,你一條公鏈做得再出色,你能在金融領域跟銀行對抗么?

大家需要了解的是,任何一次技術帶來的行業顛覆,都不是在過去已有的路徑去比誰跑得快,而是掀了桌子走出新的道路。從手工業到機械工業,從寫信到互聯網通訊,都是一樣的。

所以,如果一條為了取代以太坊的公鏈,為了性能、擴張性而選擇犧牲去中心化,那么他的下場就是會被淘汰。

再接著來,我們繼續思考一個問題,“性能”和“擴展性”到底是用來干什么的?換句話來說,只有“性能”和“拓展性”的公鏈有什么意義?其實是沒有意義。

以太坊靠著智能合約在ICO時代獨領風騷延續至今,EOS是因為首次強調對性能和強大的資金獲得了市場的關注,那接下來的公鏈呢?FLOW因為NFT游戲大放異彩,Solona因為產業資本扶持和NFT共同推動,BSC是因為鏈游,DOT和Cosmos是layer0。

傳說中性能很強的ICP上線巔峰750U,后面還有什么東西沒有?那他的表現又如何?那性能和擴展性又有什么意義呢?

Crypto行業沒有進入到人口紅利時代,對性能的要求并沒有那么大。牛市大家是來建設行業的么,牛市的擁堵,高GAS費到底是什么原因,大家心里應該都會有點數吧....

確實,過去的公鏈都帶來了非常大的造富效應。但現在跟過去的業態同樣也發生了變化,最明顯的就是項目的估值問題。

新公鏈Sui和Aptos上來就是20億美金估值。

這還是一級的估值,18年的Solona估值才多少?20年的Near也只是10億美金。但看看對比,饒是在加密最大的牛市當中,near給了二級市場多少的投資回報?

過去在公鏈上獲得極大投資回報的,無非是參與了早期的ICO或者SM名額,又或者是拿到了二級市場極低的籌碼價格。

但現在現實么?VC機構越來越頂級,排面越來越大,融資金額越來越多,估值越來越瘋狂,扔在二級市場里,諸位說VC是持幣還是套現?那又是誰來接盤呢?

還是要找到自己的位置。

幣圈之所以能夠帶來巨大的財富效應,就是因為區塊鏈+去中心化可以創造出web3.0和元宇宙,并對過去行業的游戲規則做出了顛覆,出現了財富重新分配的機會。

那么layer1這樣一個存在,他的功能就是去承載各種DAPP、應用,成為‘“加密世界的運轉基礎”,一條以太坊鏈肯定是不夠的,未來必然是多鏈時代。

矛盾統一,未來的加密世界雖然會是去中心化/中心化共存,但意識形態必然是去中心化,由此可見,在和以太坊以及它的競爭對手中,我們現在只能看到以太坊是最有機會勝出的那一個。

其次就是類似DOT和Cosmos這樣提出不同應用需求的公鏈,在跨鏈上找到定位。

最后才是那些特性公鏈,在某些更細分的賽道上找到位置。

我們如果要投資公鏈,除非你有機會參與到那些頂級公鏈的SM輪,又或者拿到二級市場的低價(這個基本上是被堵死了),其他的時間段都不是好的投資機會。

因為我們都沒錢沒人去支撐我們海投50個公鏈去博1%的收益。至于公鏈的生態么-----連公鏈都不一定能成,何況還是生態呢?

Tags:APT以太坊AptosTOSyounkertcaptials以太坊幣最高價格是多少BAPTOSSANTOS幣

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