ETH:The DeFi Edge：14 種有助于加密投資的心智模型

注：7 月 16 日，加密大 V The DeFi Edge 分享了 14 種有助于加密投資的心智模型以及常見的投資陷阱。以下由 DeFi 之道編譯。

沃倫-巴菲特和查理-芒格將心智模型作為一種優勢，成為了史上最偉大的投資者。

心智模型有好幾百種，而以下這14種（包括常見的投資陷阱），將幫助你成為一個更好的加密投資者。

首先，什么是心智模型？

心智模型是幫助我們更好理解世界的概念。你的思維受到你自己的經驗和偏見的限制 - 心智模型是一種從整個領域獲得智慧的方式。

了解它們將幫助你更清晰地思考。

當出現壞消息時，可能會有更多的負面事件來臨。看到一只蟑螂意味著可能藏著一窩的蟑螂。

如果一家公司公布了壞消息，那么請記住，他們往往隱藏著更多東西以爭取時間（就像 Celsius 那樣）。

美國參議員要求調查Prometheum是否提供向國會虛假證詞:金色財經報道，美國參議員Thomas Tuberville (R-Ala.)周一給司法部長Merrick Garland和證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler寫了一封公開信，要求他們調查加密貨幣交易服務經紀商Prometheum。

公開信開頭寫道，Prometheum \"可能向國會提供了虛假證詞或違反了美國證券法\"。該立法者表示，Prometheum首席執行官Aaron Kaplan告訴國會，該公司從2019年12月開始獨立開發自己的區塊鏈平臺。然而，在美國證券交易委員會提交的到2021年的文件中，Prometheum表示它依賴于上海萬向區塊鏈有限公司。[2023/7/11 10:46:49]

當 Terra Luna 和 $UST 崩潰時，我們知道情況很糟。但許多人低估了這種傳染病的蔓延范圍。隨后，其他像 Celsius 和三箭資本這樣的蟑螂也出現了。

每當出現負面消息的時候，請為更多這樣的消息做好準備。

中國有句諺語，說的是只要有足夠多的人重復某一荒謬的信息，人們就會傾向于接受它。

比特幣礦企 Cathedra Bitcoin 計劃在 360 Mining 的德克薩斯州站點部署比特幣礦機:金色財經報道，比特幣礦企 Cathedra Bitcoin（CBIT）與離網比特幣礦企 360 Mining 建立合作伙伴關系，計劃在 360 Mining 擁有的德克薩斯州站點部署移動數據中心與比特幣礦機。360 Mining 提供天然氣和發電基礎設施，為 Cathedra 的比特幣礦機提供持續電力。Cathedra 將向 360 Mining 支付每兆瓦時 55 美元的耗電量，外加該站點開采的比特幣總量的 10%。雙方還保留在經濟上有利的情況下放棄比特幣挖礦以將天然氣出售給市場的選擇權。該合作伙伴關系使 Cathedra 擁有 2.0 兆瓦發電能力的權利，并在未來 60 天內完成 0.3 兆瓦的初始部署。[2023/6/2 11:55:14]

想象一下，如果有關于老虎的傳言，你會怎么想？

1 個人：騙子

2 個人：這是真的嗎？

3 個人：有老虎！

現在的情況已不只是 3 個人，想象一下，如果是成千上萬的人在社媒上分享會是什么情況。加上機器人流量和經濟刺激，傳播錯誤信息比以往任何時候都要容易。

The Graph為二層解決方案Polygon（前身為Matic)提供支持:2月17日消息，The Graph宣布為Polygon（前身為Matic)提供支持，這標志著The Graph服務范圍從以太坊Dapp向二層擴容解決方案擴展。[2021/2/17 17:23:58]

所以，對沒有任何事實或證據的謠言要時刻保持謹慎。

人類行為及其偏見將永遠存在。

“歷史永遠不會重演；但人類總會如此”。- 伏爾泰

有趣的是，一些幾千年前寫的書在今天仍感覺如此相關。

（奧勒留的《沉思錄》)

我會把這種思維運用到下一個周期。

人類是貪婪的。

會有更多現實世界的采用嗎？是的。

下一個周期會有更好的技術嗎？是的。

但也會有龐氏經濟和邪教領袖再次出現嗎？是的。

“有權力就會有腐敗，絕對權力導致絕對腐敗”。

這個周期內，許多加密領域的主要人物崩塌，包括 Daniele, Andre, Do Kwon, Su Zhu 等。

The Block創始人：建議投資ETH和SNX、AAVE等特定DeFi項目:The Block創始人Mike?Dudas今日發推稱，我強烈建議成熟的投資者投資ETH和特定的DeFi項目。偉大的DeFi項目包括SNX、AAVE、UNI、YFI、COMP、MKR和SUSHI。以太坊有超越DeFi的用例，并推動這些協議，這就是我推薦它的原因。[2021/1/3 16:20:45]

對有權有勢的人物要保持警惕 -- 因為大多數人無法處理權力，會濫用權力。

反駁胡扯所需的能量比制造胡扯要大一個數量級。

比較

寫一篇關于 Luna/Anchor 的帖子會有成千上萬的點贊。

寫一篇批評 Luna/Anchor 的帖子會招致敵人和騷擾。

和那些 Node 項目一樣。每個周期，總會有邪教項目，要花很多精力來對抗它們。

已知的未知因素 -- 你所知道的風險，如智能合約的漏洞。

未知的未知因素 -- 那些無法想象的風險，你不可能看到它們的到來。

1500萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出，價值約1507.4萬美元:WhaleAlert數據顯示，北京時間03月28日23:16，1500萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x0c77開頭地址，按當前價格計算，價值約1507.4萬美元。[2020/3/29]

例如，9/11 襲擊，新冠疫情，或 3 AC 的崩塌。

我們往往低估了黑天鵝的影響。

多樣化有助于防范這些事件（這意味著也要在加密領域之外進行多樣化操作）。

想象一下罕見事件的發生和它們的影響。

中本聰的錢包出現鏈上活動

核戰爭

帕累托法則（二八定律）指出，80% 的后果來自 20% 的原因。它是由 Vilfredo Pareto 提出的，他指出意大利大約 80% 的土地是由 20% 的人擁有的。

這一點在任何地方都適用。

80% 的收入產生于 20% 的協議。

在所有交易者中產生的 80% 的利潤來自 20% 的交易者。

一個產品隨著更多用戶的加入而變得更有價值。

想想看，如果沒有人使用 Facebook，它的價值會有多大。它甚至會比現在更無用！

一旦一個公司有了網絡效應，它就會成為經濟護城河，很難被其他公司打敗。

當你投資時，考慮哪些協議的定位是為了獲得網絡效應。

例如，有相當多的人試圖建立一個去中心化的社交網絡。

由于網絡效應，只有一人可以獲勝。

對于會自然消亡的事物，其生命每增加一天，預期壽命就會縮短一點，但對于那些不會自然消亡的事物，其生命每增加一天，則意味著其未來更長的壽命。

很難說 20 年后哪些幣還會存在，但比特幣和以太坊很有可能會存在。

所以它們是最安全的投資賭注。

林迪協議。

我已經記不清楚有多少錢是由于 DeFi 黑客和漏洞而損失的。

因此，如果你要抵押資產，選擇更多的林迪協議，如 Aave 和 MakerDao。

如果它們是可以被黑的，那就已經發生了。

痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分，而自我保護是確保生存的行為。

我不相信 3,3 或“HODL”的概念。

當事情變得棘手時，人們總是會把自己放在第一位。

這是一個來自國際象棋的短語 -- 它意味著控制一個有價值的空間或資源。

流媒體公司正在為內容而戰。

世界為石油和稀缺資源而戰。

識別有價值的資源和爭奪它們的玩家。

我們在 Curve 戰爭中看到了這一點。

穩定幣的流動性是一種寶貴的資源，我們看到協議為 CRV/CVX 代幣而戰。

在未來，什么會是協議們爭奪的寶貴資源？

每個行動都有一個后果。這些后果會產生二級影響。

大多數人只考慮眼前的影響，而看不到其他的影響。

當事情發生時，要想到“然后呢？”

每當協議對代幣設計進行修改時，我總會思考這個問題。

這里有一個例子：

一個協議希望降低代幣釋放量以減緩通脹。

可能的二階效應是什么？

較低的釋放意味著較低的 APR

較低的 APR 意味著較少的使用率和流動性（因為獎勵激勵較少）。

除非有足夠的效用或協議的其他激勵，否則人們會離開。

思考決策，并將其置于不同的時間線中。

比方說，我吃了一個芝士漢堡

當下（好吃！）

一個星期（增加了一點體重）

一年（這個習慣增加了我的膽固醇）

幾十年（心臟病發作）

我們不善于長期思考。

你要乘勢而上，盡早發現并利用一種趨勢。

亞馬遜很早就抓住了互聯網的浪潮。

Netflix 以郵購 DVD 起家，隨后轉為流媒體，因為他們看到了浪潮的到來。

你需要盡早識別趨勢，盡可能地駕馭它們，并在它停止之前離開。

在加密領域：

盡早找到一個趨勢（發現浪潮）

投資它（乘波逐浪）

沿途獲取利潤。（在浪潮消退前離開）

一個協議在進入市場之前，可能會有一些優勢。無論是通過品牌知名度、轉換成本，還是早期購買資源。

此外，也有后發優勢。即使較晚進入，但可以改進技術。

我看到的是，這種情況發生在 L1 輪換游戲中。

感覺上，每隔幾個月就會有一個新的 L1 成為熱點。

而最早的 DEXs 或借貸平臺會有明顯的先發優勢。

以上只是各種心智模型中的一個小例子。

我鼓勵大家研究更多過去的心智模型。

而且我相信，僅從加密行業就會有新的心智模型產生。

如果你喜歡這個主題，并想在兔子洞里走得更深，可以看看我寫的關于認知偏見的帖子。

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