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以太坊:以太坊合并(ETH2.0)的理想與現實,前景以及預期如何

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自以太坊采用工作量證明共識算法以來,就一直在尋找更好的算法,以將以太坊打造成一個去中心化、可擴展、安全和節能環保的網絡。直到2017年,以太坊終于確定了一種混合PoW/PoS的系統——CaspertheFriendlyFinalityGadget。此后的歲月里,以太坊合并一再延遲,其緩慢的工作進度也讓很多以太坊的支持者逐漸失去了信心。直到今年6月8日,以太坊在測試網Ropsten上順利完成了第一次合并彩排,不出意外,合并將在今年內完成。

合并對以太坊生態甚至是整個區塊鏈的格局都會帶來影響,本文試圖對合并的原理和優劣勢進行闡釋,并對其影響進行深度分析,希望給大家帶來更多的視角,從而更好地把握新局面下的投資機會——

合并后ETH的發行量會降低90%,通脹率大大降低,在EIP1559協議配合之下,ETH很可能變成一種通縮資產,有助于推高ETH的價值。加密量化交易員RyanAllis做客Bankless的播客時提出了一個新穎的觀點:轉為PoS后以太坊采取質押模式,這意味著ETH有了基本面和現金流,如果用DCF估值法去估值,ETH的價值至少會達到1萬美金,將吸引更多大資金的機構投資者關注。除此之外,PoS的質押機制也會對質押賽道帶來巨大紅利,值得關注和布局

當前比特幣市值占比為38.37%,以太坊為17.41%:金色財經報道,據Coingecko數據顯示,當前比特幣市值占比為38.37%,以太坊市值占比為17.41%,USDT、USDC、BUSD三種穩定幣市值占比分別為7.84%、5.23%、2.07%。

此外,全網加密貨幣總市值暫報843,380,400,219美元。[2022/12/26 22:07:02]

ETH2.0合并對ETH以后的影響

1.ETH發行量下降90%,通脹率下降

比特幣每4年將其發行率減半,而以太坊在合并時,因不再需要給獎勵,其發行率將減少約90%。社區將這種情況稱為“TripleHalvening”,因為這相當于*3個比特幣的“減半”同時發生。以太坊將在瞬間經歷發行量的減少,而在比特幣的網絡上則需要額外的12年時間才能匹配。

高盛計劃將場外加密期權交易擴展到以太坊:4月6日消息,高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)加密貨幣交易全球主管Andrei Kazantsev表示,該行正計劃“在適當的時候”提供場外以太期權交易,因客戶對ETH的興趣日益濃厚。此前消息,高盛通過Galaxy Digital向客戶提供ETH基金。(彭博社)[2022/4/6 14:07:47]

目前PoW模式下,以太坊每天大約發行13500個ETH。然而,PoS發行模式是根據網絡上活躍的ETH的數量來決定的。目前的預測是,當合并發生時,發行率將下降到0.3%至0.4%之間。

對比來看,比特幣目前每天發行約900個BTC——年發行量約為BTC總供應量的1.7%。接下來的兩次“Halvenings”將使比特幣的發行量在2024年和2028年分別減少到大約0.8%和0.4%。隨著以太坊在合并后預計發行量下降到0.3%-0.4%之間,直到2028年,比特幣的發行量才會和以太坊相當。

以太坊未確認交易為244,439筆:金色財經消息,據OKLink數據顯示,以太坊未確認交易244,439筆,當前全網算力為804.74TH/s,全網難度為10.93P,當前持幣地址為68,550,218個,同比增加160,609個,24h鏈上交易量為3,631,285ETH,當前平均出塊時間為13s。[2021/11/16 6:53:53]

當“TheTripleHalvening”與EIP-1559的BASEFEE燃燒機制相結合時,預計以太坊的發行量在用戶活動活躍期間實際上將變得通貨緊縮。通縮意味著貨幣隨著時間越長有越來越強的購買力,ETH的市場流通量會少于實際流通所需要的量。通縮對于助推ETH的價格上漲也會有幫助。

2.合并之后會有越來越多的人選擇質押ETH,但也更容易撤出

Cosmos開發者:Cosmos并非以太坊殺手 兩者是互補的:1月1日,Cosmos SDK產品總監Jack Zampolin發推稱,Cosmos和以太坊是互補的。他表示,目前正在兩者之間搭建一座橋梁,為ETH鏈DeFi應用程序上的流動性提供商提供去中心化合約所有權和工具。此外,Cosmos從來沒有認為自己是以太坊殺手。[2021/1/2 16:15:57]

目前,約9.7%的ETH供應被質押。所有質押的ETH都將停止流通,直到合并完成。根據The合并后質押的ETH數量、網絡費用和MEV,ETH質押收益率可能在8.7-10.3%之間。

截止6月12日,已經約有1346萬ETH被質押,約有40萬個驗證者,APR約4.2%。質押者還將獲得目前屬于的Gas費,這將使APR增加2倍甚至更多。4.2%的APR可以被認為是以太坊上近乎無風險的收益。當它上漲時,將吸引更多的ETH被質押。

3.質押用戶的收益增多

在不扣除服務器成本的前提下,在以太坊上進行質押的用戶將獲得約4.2%的年利率。Kraken在《2022年第一季度質押狀況》的報告中預計,在以太坊合并完成后,質押用戶的年利率將增加到8.5%-11.5%。

2022年第一季度的質押狀況

合并后,大量用戶取出ETH,對ETH造成嚴重砸盤?

目前質押ETH是單向操作,質押者不能提取他們的ETH獎勵,以太坊合并后將會提現,并且當1200萬個質押的ETH被解鎖時,ETH將大量拋售。這對ETH會造成嚴重的砸盤。

我們對這種觀點持保留意見,原因如下:

1.每天只能提取30k以太坊

2.解鎖的ETH會緩慢釋放

3.質押ETH通常是永不出售的人。由于這一階段的升級還沒有確定的官方日期,用戶有可能需要等待數年才能拿回他們質押的ETH。鎖定期意味著,質押者通常是那些不介意讓他們的ETH被鎖定相當長一段時間的人。

如果一切執行順利,以太坊一家獨大,甚至其他公鏈變成以太坊的Layer2。作為山寨幣之王,一直以來都是幣圈的風向標,PoS使ETH第一次有了基本面,可以按照DCF和P/E估值法來看,那么ETH的價值被嚴重低估,其公允價值肯定在1萬美元以上,將吸引更多機構投資者的關注。

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