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RTX:淺析顯卡市場的未來走向:現在可以抄底了嗎?

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原文作者:0x49

一年前,ETH一路高歌猛進,市場對于顯卡的需求極具上漲。巔峰時,原價買到一張新顯卡實屬奢望,想擁有顯卡只能去二級市場接受超高溢價。但這也控制不住礦工們對財富效應的渴望,顯卡供不應求,甚至連游戲本都被一掃而空。

顯卡需求上漲,最大受益人當然是顯卡生產商。全球最大的顯卡公司英偉達的利潤早已和加密挖礦充分掛鉤,即使英偉達一再嘗試降低挖礦對顯卡市場的影響,但事實上,顯卡市場已經受到加密資產的影響并形成了一定的周期。隨著ETH價格和市值的不斷增長,其對顯卡市場的影響力也逐漸變大。因此,其價格漲跌也影響著顯卡市場。

近期,隨著ETH價格大幅下跌,ETH挖礦算力也創下了近一年以來最大單周跌幅,平均算力回落至去年12月份。同時,ETH2.0的落地預期也影響著顯卡市場的走向。那現在可以抄顯卡了嗎?BlockBeats嘗試探究顯卡市場的過去與未來走向。

LayerZero已上線Arbitrum Nova主網:金色財經報道,據官方推特,LayerZero 宣布已上線 Arbitrum Nova 主網。[2023/6/8 21:23:41]

ETH全網算力與價格,圖源:OKLink

顯卡廠商對加密挖礦間的愛與恨

對于顯卡礦工而言,主要關心的是ETH網絡情況、ETH價格、顯卡價格、顯卡算力等因素。而對于玩家和普通用戶,主要關心顯卡的價格和性能。

從使用上來看,顯卡礦工相比普通用戶能夠承受更高的溢價用于購買顯卡。以2016年英偉達推出的「甜品級」顯卡GTX10606G為例,其非公版官方售價為1999元。但是在ETH挖礦熱潮來臨之時,該卡長時間處于三千多元價位,超過了英偉達次旗艦顯卡GTX1070Ti3499元的定價。而在礦難來臨之時,市面上又充斥著大量售價為三位數的GTX1060。

中心化交易所上的加密貨幣余額已降至2018年11月以來的最低水平:11月15日消息,據CryptoQuant數據,中心化交易所(CEX)上的加密貨幣余額已降至 2018 年 11 月以來的最低水平。彭博社昨晚報道,FTX 慘敗引發交易所數十億美元資金流出。在 11 月 6 日至 11 月 13 日的一周內,用戶凈提取了價值 37 億美元的比特幣和 25 億美元的以太幣。 超過 20 億美元的穩定幣也從中心化交易所撤出。[2022/11/15 13:08:59]

在Steam最新一期2022年6月硬件報告中顯示,GTX1060依舊是這個月活用戶達1.32億的平臺使用人數最多的顯卡,占平臺用戶7.02%。

Steam2022年6月硬件和軟件調查,圖源:Steam

基于以太坊的農業科技公司Dimitra Incorporated完成650萬美元融資:金色財經報道,基于以太坊區塊鏈的農業科技公司Dimitra Incorporated通過發行Dimitra Token完成650萬美元融資,旨在加速其開創性Connected Farmer平臺發展,該平臺通過集成人工智能、區塊鏈、衛星和無人機等先進技術,幫助小農記錄他們的農業活動、開發和生成詳細的報告,并獲得有助于他們做出更好決策的見解。Dimitra Token作為基于ERC-20的實用代幣在以太坊網絡上推出,可在Dimitra平臺內無縫連接,為農民提供激勵,交易可通過 Etherscan 和以太坊區塊鏈進行驗證。(accesswire)[2022/9/27 22:32:23]

加密挖礦的熱潮不僅可以影響二級市場的顯卡價格,甚至還可以廠商的定價體系,強如英偉達也無法避免。

黎巴嫩儲戶正轉向加密貨幣以逃避金融危機:金色財經報道,由于經濟危機,政府限制了存款資金的使用,并于9月16日關閉了所有銀行一周。黎巴嫩銀行協會(ABL)于9月22日宣布無限期關閉該國所有銀行,因為儲戶對提取資金的態度越來越急切。與此同時,年輕的黎巴嫩人正在轉向加密貨幣以逃避金融危機,自2021年以來,加密貨幣在該國的采用率一直在提高。(cryptoslate)[2022/9/23 7:16:35]

比如,2020年9月,英偉達發布了基于安培架構的「GeForceRTX30系列」顯卡。在與上一代旗艦產品性能相差無幾的情況下,RTX3070官方售價為上一代旗艦卡RTX2080Ti的40%。而RTX3080性能在RTX2080Ti的基礎上提升了40%的同時,售價僅為后者的55%。

這不是英偉達想做「慈善」,而是加密挖礦擊穿了經營策略和定價機制。2020年「312」那天,只要參與過加密貨幣的玩家一定不會忘記,加密市場的瞬間閃崩、血流成河,ETH一度達到80美元,這也直接導致礦工不計成本拋售顯卡,廠商全新顯卡滯銷。

顯卡周期

伴隨著這場加密牛市的,是英偉達在2020年發布了30系顯卡。顯然,顯卡也經歷了自己的周期。這款當時市面上最頂級的顯卡不僅得到了游戲玩家的認可,也讓礦工們找到了新的工具。

于是,顯卡二級市場價格大幅起飛,疫情導致供給不足疊加需求端暴漲,顯卡成了硬通貨。

我們以英偉達RTX3080正式發售日2020年9月17日起計算,ETH全網算力從234TH/s增長至最高1266TH/s。

增加的1032TH/s是什么概念?如果全折算為3080,那么相當于全網增加了1032萬張顯卡用于ETH挖礦。

不過隨著牛市結束,當初的瘋搶溢價也反作用于礦難來臨之時。2022年的第二季度,在以太坊全網算力暴跌了超30%的背景下,顯卡價格終于跌破了原價。如果折算成顯卡,相當于380萬張3080顯卡關機,流入市場。

事后來看,算力暴跌或者說大量顯卡關機早已反應在顯卡一級市場滯銷上了。早在4月15日,京東便上線了「顯卡價保618,180天只換不修」活動,力度堪稱空前。據媒體不完全統計,10G版本的3080在618期間,京東僅僅售出900張。除了中國,美國市場的顯卡同樣滯銷,早在3月底,華碩便宣布從4月1日起,該公司的30系列顯卡將降價25%。

30系顯卡滯銷還有一個重要原因,其已經處于產品生命末期了。最新消息顯示,40系顯卡最快或將于2022年Q4正式發售。不過,從英偉達和AMD都削減了臺積電的訂單來看,或許對新顯卡的銷售預期有所下降。

30系或將是最后一批礦卡?

從各種消息來看,或許30系顯卡將成為數量最多的一批礦卡了。

ETH合并預計在9月就會發生,合并完成后,ETH的共識機制將從PoW轉向PoS,屆時將不再需要顯卡進行挖礦。不過,部分礦工認為在合并完成之后,PoW挖礦還將持續一段時間,或者ETH將處于PoWPoS共存模式,或者礦工蠢蠢欲動讓ETH發生分叉,因此顯卡挖礦依舊可持續一段時間。

根據媒體消息,英偉達今年預計僅上線一款定位為旗艦的40系顯卡。在考慮到性價比和回本周期的情況下,即使ETHPoW挖礦能夠持續想必也不會有大量的40系顯卡參與。

縱觀目前的加密市場,部分如分布式渲染的項目、ETC等或許能夠承接小部分顯卡,但顯然無任一單一加密資產能夠承接算力如此龐大的顯卡算力。

面對基數如此之大的算力和礦工群體,已經有試圖分叉的勢力蠢蠢欲動。但是缺乏群眾的支持、時間沉淀、牛熊周期,顯然這一過程又將是一地雞毛。

那么現在是否能夠入手呢?購買足夠便宜的礦卡或者等40系顯卡會是更好的選擇。

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