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DEF:DeFi分析師:如何構建加密貨幣分析研究框架?

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Edgy

原文編譯:TechFlowintern

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢,但大多數人在研究方面很糟糕,所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架,也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。

我的方法是將加密研究分解為4大領域:

?技術理解;

?盈利技巧;

?加密貨幣技能;

?和加密以外的領域;

讓我們開始吧。

領域1:技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就無法看到Starknet的價值,多去學習知識,這有點像RPG游戲中的技能樹。

對新手來說,應該點亮的技能樹:

?加密安全;

?Web3實用案例;

?比特幣如何運作;

?熱錢包與冷錢包;

?以太坊如何運作;

?什么是ETH的合并?

?了解收益農場;

DeFi Technologies全資子公司Valor宣布在北歐推出加密資產籃子ETP:金色財經報道,DeFi Technologies全資子公司Valor Inc宣布在北歐市場推出Valor加密資產籃子10(ETP),Valor加密資產籃子10 (VDAB10) ETP 為散戶和機構投資者提供了對10種市值最大的加密貨幣的投資。通過每季度的重新平衡,多數字資產ETP使投資者能夠快速進入,而無需設立專門的交易賬戶。[2023/7/12 10:50:41]

?PoSVSPoW;

中級技能樹:

?DEXVsCEX;

?流動性挖礦;

?1池與2池;

?基本代幣經濟學;

?第0層/第1層/第2層;

?主流L1;

?無常損失Vs滑點Vs質押;

更進一步,專家技能樹:

?MEV;

?期權;

?高級代幣經濟學;

?治理;

?L2Roll-Up之間的技術差異;

KingData監控:DeFi行業總共鎖倉價值(TVL)916.7億:據KingData數據顯示,當前DeFi行業鎖倉價值916.69億美元,24 小時下跌 -12.58%。更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/10/3 17:21:59]

當然還有很多,在這里全部寫完不太現實,但要記住活到老,學到老。

緊接著的問題就是,在哪里開始學起呢?

我總是建議先從源頭上直接學習。比方說,你想了解"合并",試著先去Ethereum的網站。之后,您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。

領域2:盈利技能

有一大堆把技術研究透的人,但他們卻沒有盈利能力。為什么?因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。

盈利技能包括:

?決策;

?認知偏差;

?交易心理學;

?投資組合構建;

?獲利策略;

?風險管理策略;

領域3:加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能,學習這些將使你獲得優勢:

DeFi協議總鎖倉量為1088.7億美元:8月23日消息,據DeBank最新數據顯示,DeFi協議總鎖倉量已經突破1088.7億美元(凈鎖倉量為803.6億美元),當前鎖倉金額排名前三的DeFi協議分別是Maker(121億美元)、AaveV2(118億美元)、Curve(111億美元)。[2021/8/23 22:30:05]

了解元宇宙和新敘事;

發現新協議;

追蹤鯨魚錢包;

鏈上分析等等;

我舉幾個例子,如何發現新協議:

?通過您的人脈和朋友;

?通過DeFiLlama搜索;

?觀察鏈上數據/鯨魚錢包;

?研究VC正在投資什么;

尋找并使用正確的工具,工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。

鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址,學會去跟蹤他們的動向:

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能;

?Debank有一份鯨魚清單;

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.99%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.99%。47個幣種中15個上漲,32個下跌,其中領漲幣種為:WNXM(+10.07%)、TRB(+5.94%)、LRC(+3.89%)。領跌幣種為:BZRX(-13.25%)、AST(-10.80%)、AKRO(-10.64%)。[2020/12/30 16:02:50]

如何創建你自己的列表清單:

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣,我選擇了GMX;

前往區塊鏈瀏覽器Etherscan,Arbiscan);

查看該代幣的頂級持有者;

在ZapperFI中粘貼錢包地址;

觀察他們所持有的東西;

領域4:學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣,了解其他領域,也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人:

?對多個學科都有理解;

?某個領域研究很深;

對于參與學習的領域,你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于,你需要去了解更多,這樣才不會阻礙你的發展:

DeFi協議Aave獲英國FCA頒發電子貨幣機構許可證:非托管DeFi借貸協議Aave的英國子公司已經獲得了英國金融行為監管局(FCA)頒發的電子貨幣機構(EMI)許可證。根據FCA公布的信息,Aave其實早在2020年7月7日就獲得批準,持許可意味著Aave將可以發行數字現金替代品和提供支付服務等。Aave創始人兼首席執行Stani Kulechov透露,該公司于2018年首次向FCA提交授權申請并計劃首先在英國推出試點,之后將覆蓋整個歐洲,并向全球擴張。現階段Aave協議去中心化領域的工作仍在繼續,治理智能合約正在測試,而安全智能合約處于審核階段。據DeFi Pulse數據顯示,Aave協議本月初總鎖倉量突破10億美元里程碑。(The Block)[2020/8/25]

找到一本在該領域可靠的書閱讀;

在每個領域有幾個你關注的"首選"人物;

我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi,我專注于有巨大生態系統的DeFi項目,我目前的大部分研究都是圍繞著:

1.新協議;

2.新技術;

3.真實世界的采用;

說到新協議,我為自己創建了一個評估協議的框架:

?策略;

?執行;

?人員;

?現金;

?代幣經濟學;

順便說一下,這并不是一個完整的列表,這是為了讓你更深入去思考。

策略:

?它與競爭對手有何不同?

?它解決了什么問題?

?它有什么護城河?

?它是如何獲取用戶的?

?路線圖上有什么?

執行

?團隊是否完成了路線圖?

?協議的用戶體驗/用戶界面如何?

?它通過了哪些審核?由誰?

?營銷如何?

?開發者活動

人員

?什么樣的有影響力的人在推銷它?

?創始人和團隊的背景

?社交媒體上的情緒

?社區氛圍

?VC和初始種子輪

?伙伴關系

現金流

?創始人和團隊如何獲得報酬?

?它的資金包括什么?

?它產生了多少收入?

?它籌集了多少資金?

代幣經濟學

?代幣如何累計價值

?供應量/最大供應量是多少?

?代幣最初是如何分配的?

?代幣的用例是什么?

?協議如何降低賣壓?

我們總是很容易感覺到FOMO,并陷入確認性偏見,認為該協議是如此的棒。但我要說的是,我們尋找協議的FUD,這就是Twitter的用處,尋找協議可能失敗的原因,并思考它。

學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習,大多數都是我大學時代的技巧,但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。

建立一個"待讀"系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案,但我當時看不懂,所以我用Chrome的應用程序"NotionWebClipper",將其保存在一個名為"待讀"的數據庫中。我每周在日歷中安排時間,翻閱我的待讀清單。

深入研究

我在早上進行研究,因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長,而是說你的強度有多大。

完成的工作=時間x強度

這有點像在健身房,25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。

完全專注

我在研究時不會分心,我屏蔽社交媒體,把手機放在另一個房間,并且使用Pomodoro工作法:研究50分鐘,休息10分鐘。

Feyman理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是:在你掌握知識之后,試著解釋它。

我鼓勵你發推特和寫文章,解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。

關注好的內容

如果你吃的是垃圾,那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習,關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。

建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力,正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用ZettelkastenObsidian。

適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知識。休息一下,睡個好覺,出去走走,大腦需要休息來記住信息。

健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦,如何做到?

?經常鍛煉

?保持水分

?享受自然時光

?健腦食品

?找到應對壓力的健康方法

?限制社交媒體

概率性思維

“如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。”

在加密貨幣中沒有什么是可以保證的,你的研究只是為了增加你的成功率。

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