OIN:市場跌宕起伏 頂級銀行仍在擴充加密投資版圖

早在 2021 年 8 月，區塊鏈分析公司 Blockdata 就向我們揭示了：在管理資產排名前 100 的頂級銀行中，有 55 家直接或通過子公司間接投資了與加密貨幣和區塊鏈相關的公司。根據對加密/區塊鏈公司的投資數量，最活躍的投資者是巴克萊（19 家）、花旗集團（9 家）、高盛（8 家）、摩根大通（7 家）和法國巴黎銀行（6 家）。

從那時起，加密區塊鏈市場經歷了相當大的波動。

那么在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期間，這些頂級銀行在加密生態系統中有著怎樣的活動，一直在投資什么？

根據 Blockdata 上周的最新報告，在此周期中，大約 23 家銀行至少對加密/區塊鏈公司進行過一次投資，在這些交易中，有 6 筆涉及在加密生態系統中首次交易的新投資者，而其余的則是摩根士丹利、紐約梅隆銀行和高盛等“老牌”投資者。所以，現在共有 61 家銀行（之前的 55 家 + 當前周期中的 6 家新投資者）現在至少在加密資產領域投資過一次。

當前NFT市場情緒指數為31，等級為“Cool”:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，當前NFT市場情緒指數為31，等級為“Cool”。近24小時NFT市場買家地址數量為12,041個，賣家地址數量為13,210個。近30天盈利地址數量為100,196個，虧損地址數量為403,765個。

注：NFT市場情緒指數是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出。[2023/4/3 13:40:55]

繼續投資于加密生態系統的銀行比例和新投資者的逐步進入表明加密資產的前景仍然穩定。

根據投資加密/區塊鏈公司的數量，在此周期內最活躍的投資者是 KB 金融集團（8 家）、大華銀行（7 家）、花旗集團（6 家）、高盛（5 家）和澳大利亞聯邦銀行（4 家）。

根據參與的各輪融資總額，投資最多的是摩根士丹利（2 輪 11 億美元），高盛（5 輪 6.98 億美元）、紐約梅隆銀行（3 輪 6.9 億美元）、澳大利亞聯邦銀行（4 輪 4.21 億美元）和花旗集團（6 輪 2.15 億美元）。

觀點：加密貨幣的中期系統性風險低于傳統市場:9月20日消息，加密貨幣相對于商業房地產、股票和債券等傳統市場具有優勢。如果客戶拖欠付款，貸方將取消這些資產的贖回權，這會進一步對市場增加壓力，因為銀行或機構沒有興趣保留這些資產而拋售進一步壓低其價格。另一方面，一般而言，比特幣和加密貨幣不能用作抵押品。關于衍生品市場上數十億美元的比特幣期貨清算，這些只是合成工具。毫無疑問，清算會影響價格，擔BTC仍會留在衍生品交易所，它僅從多頭（買方）余額轉移到空頭（賣方）賬戶。在比特幣完全進入金融市場并被接受為抵押品和存款之前，加密貨幣的中期系統性風險低于傳統市場。（Cointelegraph）[2021/9/20 23:37:38]

正如預期的那樣，加密資產托管解決方案和提供商在頂級銀行中仍然最受歡迎，自 2021 年 8 月以來已經完成了更多的融資輪次。這些交易包括：NYDIG（10 億美元）、Fireblocks（5.5 億美元）、Gemini（4 億美元）和 Anchorage Digital（3.5 億美元）。

Polychain、DCG、1kx、Multicoin 等聯合推出去中心化資產管理市場 AladdinDAO:6月2日消息，數十家加密貨幣投資機構聯合推出去中心化資產管理市場AladdinDAO，旨在通過加密經濟學的機制設計和去中心化自治組織（DAO）的方式改變風險投資的現有模式，激勵DeFi參與者為社區成員選擇最佳流動性挖礦項目，解決DeFi投資領域信息不對稱的問題。

據悉，AladdinDAO的創始成員包括Polychain、DCG、1kx、Multicoin Capital、CMS、Nascent、Alameda、DeFiAlliance、Robert Leshner、Kain Warwick、Hart Lambur、AlexPack、Ashwin Ramachandran和Sharlyn Wu。

據AladdinDAO介紹，該組織將是一個提供一站式流動性挖礦體驗的平臺，并使用博弈論來構建去中心化的資產管理市場，將以簡單的策略入手，使投資者可以直接參與所選定的DeFi流動性挖礦項目，最終將擴展到由社區開發者和DAO成員提供的多策略產品。[2021/6/2 23:05:49]

摩根士丹利參與了對 NYDIG 的?10 億美元融資

聲音 | 外媒：加密貨幣市場市值未來幾周或將突破3000億美元:Coinmarketcap數據顯示，加密貨幣交易量在周三達到了1760億美元，創歷史新高（ATH），過去一周總交易量超8000億美元，較上周增長41％。這預示著多頭的重新喚醒，加密市場市值可能在幾周內突破3000億美元。（CoinGape）[2020/1/18]

BNY Mellon 參與了 Fireblock 的 5.5億美元 E 輪融資

澳大利亞聯邦銀行參與了 Gemini 的?4 億美元 A 輪融資

GS Growth 參與了?Anchorage Digital 的?3.5 億美元 C 輪融資

這并不奇怪，因為加密資產市場的市值在 2021 年 11 月升至歷史新高，導致托管提供商持有的加密資產需求和數量增加。

動態 | Ripple布局印度市場 劍指50%市場份額:據Coindoo消息，Ripple高級副總裁Asheesh Birla近日表示，有多家印度金融機構入駐RippleNet生態。Birla表示他們正在布局印度市場的初期，預估通過他們的渠道，Ripple能夠占到印度20億人口的市場份額的50%。他認為通過網絡效應，印度的模式可以被復制到巴西和其他新興市場。[2018/7/11]

此外，托管的重要性還體現在：

目前全球有 73 家加密資產托管提供商在運營

排名前 8 位的托管提供商已經管理著整個加密市場 10% 的資產

他們獲得了在全球許多國家擔任托管人的許可證

他們正在獲得 SOC 認證，這會讓希望使用“銀行級安全”的投資者安心

摩根士丹利對區塊鏈基礎設施和服務公司 Figment?的投資凸顯了協議質押、中間件和應用程序級解決方案在 Web3 生態系統中的重要性。Figment 專注于通過增加權益證明（PoS）區塊鏈的采用來促進 Web3 生態系統。

另一家新興的加密資產交易基礎設施提供商 Talos?吸引了富國銀行戰略資本、紐約梅隆銀行和花旗風險投資公司的關注。Talos 在銀行中特別受歡迎，因為它可以提供從中心化加密交易到 DeFi 平臺的機構級基礎設施。

Blockdaemon 是另一家專注于節點管理和質押的區塊鏈基礎設施公司，花旗風險投資公司參與了 C 輪融資，摩根大通和高盛投資了 B 輪融資。

頂級銀行在這一領域的存在和投資凸顯了他們對支持不斷增長的加密生態系統所必需的區塊鏈基礎設施工具和服務的持續開發的關注。

在加密生態系統的其他領域，頂級銀行正在區塊鏈開發平臺、市場數據服務和去中心化應用程序（dAPP）等多個領域進行投資。這些投資中的大部分都旨在在不久的將來實現用戶采用、客戶覆蓋、技術創新和客戶體驗的加速增長。

交易所也在吸引銀行的投資。在韓國，KB 金融集團和 Hana 風險投資公司已對支持加密資產的交易所進行投資，例如?Buysell Standards（也稱為 PIECE）。KB 金融集團還對加密交易所 GOPAX?背后的公司 Streami?進行了多次投資。

Crédit Agricole Italia 投資了意大利初創公司 BlockInvest?的種子輪，后者是一家資產代幣化公司，旨在將房地產和債券的發行和銷售過程數字化。

此外，銀行還投資于加密/區塊鏈相關信息提供商，以謹慎應對不斷變化的風險并利用新興機會。例如，高盛和紐約梅隆銀行投資了提供加密市場情報、網絡數據、指數的公司?Coin Metrics，而花旗集團投資了提供加密市場、區塊鏈網絡、DeFi 數據的公司 Amberdata。

區塊鏈安全是銀行感興趣的另一個重要領域，因為加密行業仍然很脆弱，并且容易受到欺詐和黑客攻擊。高盛參與了 CertiK 的 8800 萬美元超額認購 B3 系列融資，后者是一家監控區塊鏈協議和智能合約的安全審計公司。通過對代碼的分析，他們能夠審計和標記某個項目是否是安全的。

雖然一些頂級銀行對投資加密公司采取積極的態度，但另一些銀行正在采取觀望策略，因為當前的監管阻止他們參與其中，正如美國銀行首席執行官萊恩·莫伊尼漢（Brian Moynihan）在 2022 年世界經濟論壇上所說的那樣：“雖然我們擁有數百個區塊鏈專利，但監管機構不允許我們從事加密活動。”

話雖如此，但這并沒有阻止美國銀行成立加密資產研究部門來支持機構和零售客戶的需求，以及圍繞區塊鏈技術的開發工作。截至 2021 年，美國銀行授予的專利總數中有 8% 與區塊鏈相關。

不論是對加密/區塊鏈公司進行投資，還是成立研究部門，又甚至是為客戶提供加密資產托管和交易，頂級銀行展示的這些行為已經表明他們不再將加密資產視為威脅，一些銀行已經開始將區塊鏈和加密資產作為附加選項納入其傳統銀行業務之中。

例如，澳大利亞聯邦銀行宣布他們計劃通過 API 將 Gemini 的加密資產交易和托管服務集成到他們的應用程序 CommApp 中。

美國銀行宣布與 NYDIG 合作，為其在美國或開曼群島擁有私人基金的機構提供比特幣托管服務。

一旦加密法規更加清晰，更多傳統金融機構整合加密資產并被主流接受只是時間問題。

原文來源：Blockdata

原文編譯：黑米

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