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USD:油價反彈給通脹帶來不確定性 納指回升但仍難確定走出底部

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?距離九月的結束也只有最后兩天了,算了算今年剩下的唯一一個變局應該就是11月3日的加息了,最近兩天美聯儲官員的密集講話基本上已經鎖定了2022年的終端利率在4.25%至4.5%之間,相比來看75+50和50+50是兩個最大的概率,這也是為什么說十一月是最大變局的原因,畢竟從長期走勢來看CPI的降低是必然的。

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無非就是拖的時間而已,之前也說過,美聯儲的加息沒有辦法改變供應端的問題,所以降低美國的CPI最重要的還是降低房價,房租,食品和能源,尤其是核心CPI中比重最大的住房問題,這確實可以通過提高貸款利率增加稅收等方式降低,這也是我會選擇更多關注九月通脹情況以及十月公布的CPI信息的原因。

尤其是油價最近兩天的反復也讓九月份的CPI走勢更加的迷幻一些,從目前的跡象來看確實是很有可能拜登通過低價釋放儲備石油來逼迫美國境內的油商降價,更多的還是為了中期大選而造勢,而一旦十二月份選舉結束后很有可能會迎來油價的反彈,這也是對于年底一個可能會出現不利的因素。

國際原油漲至兩年高位 國內油價將迎年內第八次上調:6月9日消息,從多家社會監測機構了解到,近期國際原油處于高位窄幅上行的態勢,兩大原油期貨指標攀升至近兩年高點,布倫特首次突破70美元/桶關口。在此之下,國內油價開啟上調窗口將于6月11日24時開啟,這將是本年度第八次上漲。隆眾資訊油品分析師李彥表示,上調已是大概率事件。本輪調價過后,2021年的調價格局將變為“八漲一跌兩擱淺”。 (經參)[2021/6/9 23:23:16]

而且最近即便不是歐佩克+減產,就連美國自己和墨西哥小伙伴都出現了石油和天然氣減產的跡象,從而也開始拉動美國油價的上升,截止到現在的數據來看,兩油的價格都上升了超過五美金,這對于九月關鍵期的CPI來說是極為不利的。

到了十一月以后美聯儲可以做的事情畢竟是有限度的了,而十二月即便情況再糟糕,最多也就是繼續75個基點的加息,也無非就是將2022年的終端利率提升到4.75%,在接下來的2023年從各個方面來看,都必然是加息減緩的一年,除非真的是地緣導致的戰爭局面擴大,從而加重通脹,否則通脹降低是必然的。

花旗全球大宗商品主管:預計油價將在年底回到50美元/桶水平:花旗全球大宗商品主管Edward Morse:預計油價將在年底回到50美元/桶水平。注:此人曾在3月預測油價可能跌至負值。(金十)[2020/4/22]

而隨著美國加息逐漸走向尾聲,美元指數的上升必然也會逐漸的見頂,畢竟接下來就是歐洲各國的瘋狂加息周期,所以相對來說十月份因為沒有美國的加息,所以在歐洲加息下歐洲的主力貨幣都會有升值的空間來對抗美元,所以持有美元的小伙伴可以考慮在歐元區主力加息前做一下短期匯率差的交易。

因為11月的加息美國走在最前邊,所以如果加息50個基點,美元指數很有可能就是頂部,加息75個基點,美元指數大概率還有上沖的機會。而加息的依舊依然可以通過CPI數據推導出。因此在明牌標注的情況下做匯率差賺出幾頓豬腳飯的費用還是沒問題的。尤其是對于幣市來說美元穩定幣和歐元穩定幣的交易更加簡單。

另一個需要注意的是今天晚上美股開盤的同時也是鷹王布拉德再一次公開講話,而這次的重點竟然是美國經濟,讓鷹王來講經濟,還是比較擔心明天美股開盤后的走勢。不過隨著九月份結束,十月開始就會陸續公布美股第三季度的財報了,尤其是與BTC和ETH高度相關的科技股的財報還是可以短期影響價格的走勢。

中信證券:油價中長期持續回升的拐點有望在二季度出現:中信證券21日發布研報指出,若海外國家4-5月陸續達到疫情高峰,5月OPEC+減產落地后,隨著需求恢復,油市有望在6月前后達到平衡,并在下半年去庫,油價中長期持續回升的拐點有望在二季度出現,年底布油將可能回升至50美元/桶上方。維持全年布油中樞45美元/桶的觀點。[2020/4/21]

所以十月份上半個月關注的重點可以更多的移動到頭部科技股的財報上,尤其是短線操作的小伙伴需要更加的關注。不過總的來說,第三季度除了有限的幾家公司以外大部分的財報可能都不好看,屆時也不排除會帶著BTC和ETH走出一個短期的下行趨勢。

而從目前的趨勢來看,雖然今天納指的走勢還算不錯,但依然不能作為判斷市場已經消化了九月份加息的結論,但從美元指數開始從高位回落的局面來看,即便現在還尚未消化,下周開始也會逐漸的回歸平復,要知道這次并不僅僅是消耗九月份的加息還包括了之后125個基點的定調,所以悲觀的周期更長也是正常的。

在美國貨幣政策的影響下倒逼了歐洲各國的加息,甚至逼出了英國一邊加息一邊自己出錢買國債,不過不知道是否有直接的關聯,在英國購買英國國債后,美國的國債也出現了大量購買的趨勢,尤其是中短期的美債殖利率都出現了較大規模的下降,之前也說過4%以上的無險套利美債依然是最好的選擇。

國際油價短線拉升,布油轉漲:國際油價短線拉升,布油轉漲,此前一度跌逾5%。目前,布倫特原油漲0.24%,報30.01美油/桶。WTI原油跌1.7%,報24.9美油/桶。(財聯社)[2020/4/3]

隨著美元指數的繼續下降,對于購買主力的USDT和BUSD來說都是利好的信息,從截止到今天早晨八點的數據來看,雖然作為成交主力的USDT幾乎沒有任何的漲幅,但繼續爆發的BUSD市值再次攀升了1.6億美金,市值已經突破了210億美金,雖然不知道BUSD的投資者主要來源,但對于市場的復蘇還是有很好的作用。

但一直拖后腿的USDC并沒有因為美元指數的降低而減少美國投資者離場的氣氛,同一時間內依然出現了超過2億美金的市值減少。而作為ETH現貨杠桿衡量標準的DAI的市值來看,最近雖然也是處于震蕩的趨勢,但仍然在今天市場減少了2,000萬美金,并且出現一路向下的趨勢,說明ETH持幣者暫時并不看好價格走勢。

而從總的穩定幣市值來看,由于USDC和DAI資金量的降低,尤其是USDC持續保持大幅離場的狀態,導致了剛出現上漲苗頭的整體穩定幣市值再次出現了下滑的狀態,但現在比較好的是成交主力的USDT和BUSD一個市值沒有減少,一個市值在大幅上升,從購買力的方向來看不但沒有降低反而還有提升的趨勢。

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另外就是實在的購買力了,隨著納指的五連跌的結束,迎來了連續兩天的上漲,這對于BTC和ETH來說也有積極的作用,從截止到今天早晨八點的購買力走勢可以發現,雖然USDT轉移到交易所的資金量出現了稍微的下降,但降幅并不大,所以可以看到周內的連續三天購買力都處于較高的位置。USDC則繼續保持低點。

而從BTC和ETH轉移到交易所的拋壓來看,最近兩天價格的大幅變動已經讓短期的套利者更加的謹慎,持倉的時間明顯出現了縮減,所以整體的拋壓都出現了提升的狀態,估計是害怕持倉時間過長再次從盈利變為虧損,所以即便是少量盈利也會選擇僅快離場,然后在等時機進入,畢竟現在的市場還是以震蕩為主。

相對拋壓來說,從交易所轉出提現的數據隨著BTC和ETH價格的上升也出現了擴大的跡象,但由于拋壓的壓力還是較大,所以即便相對昨天提升的提現依然沒有辦法覆蓋所有的拋壓,仍有部分的籌碼滯留在了交易所。而相對來說ETH的提現數量雖然稍低于昨天的同期,但仍然是較大幅度的高于拋壓。

交易所的庫存數據中可以更明顯的發現,確實是BTC的存量出現了上升的情況,但仍然是圍繞著240萬枚的進行爭奪,尚未完全突破這一區域。相對較高庫存的ETH通過“拼命”的提現終于能看到存量降低的曙光,雖然現在仍然高于LUNA期間的庫存,但合并后價格并未出現大幅的降低,反而還和BTC保持較強的關聯。

這也是更多本來看空ETH的投資者反而愿意購買的原因,尤其是從ETH進入到POS質押的數據來看,已經突破了1,400萬枚籌碼在合并后代替礦工來進行,而這還是在尚未進行上海升級,并沒有明確知道什么時候才可以提現的情況下,想來在官方的公布更多的細節后質押的數量很有可能出現更大幅度的上升。

另外就是大家更加關注的BTC拋壓問題,每當價格下跌的時候總會傳出狗莊砸盤的說法,而從長期持有BTC的走勢來看,目前超過155天沒有移動過的籌碼是在繼續大量增加的,這也意味著從一月到三月BTC仍然處于高點時包括美國主力資金購買下的籌碼更多不但沒有出售反而都保存了下來,流通中的BTC在持續降低。

這代表早期籌碼對于當前的價格幾乎完全無視的態度,從而降低了可能出現的大幅拋壓的局面,而隨著長期持有BTC的越來越多,價格下降的空間也必然會越來越少,雖然現在很多小伙伴甚至是投資機構都在質疑BTC是否還能重現減半周期的輝煌,但從宏觀情緒的角度來看,不論是美聯儲的轉向還是中期大選的傳統。

2024年即便不能恢復2021年的高位,但是相比現在的2022年以及即將到來的2023年必然都會好上很多。甚至在美國經濟出現大幅衰退的情況下,美聯儲未必不會通過放水來促進經濟的復蘇,而且歷史上美聯儲也不是沒有這么干過,這也是為什么會有大量的持幣者等待大周期的原因。

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從情緒上來看,隨著BTC和ETH價格的上升,認為包括納指在內已經是觸底反彈的預期開始上升,所以不論是BTC還是ETH都繼續出現了看多的趨勢。相對來說BTC本身就是看多的氛圍會更好一些,而長期處于看空趨勢的ETH也逐漸走了出來,當然這也都是短期的,更大的走勢還是要看當前的宏觀情緒的變化。

綜上所述,目前整體的情緒面還沒有提現出穩定的一面,雖然納指已經結束了連續下降的趨勢,但是收盤后到現在卻始終是震蕩下行的趨勢,所以很難得出目前已經是觸底反彈的局面,而且看BTC和ETH的數據也能發現,交易所的存量一個是處于上升的趨勢,另一個還是在較高的位置,都不能說是離開了危險區域。

但我相信,最多到下周隨著九月的結束,這個市場的情緒將會逐漸的回歸到平緩,直至10月13日公布九月份的CPI數據為止。之后的事情按照CPI和核心CPI的結果再看吧。

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