數字貨幣:如果美聯儲愿意這樣做，能拯救現市的比特幣嗎？

周三，英格蘭銀行緩解了搖搖欲墜的英國市場，宣布了一項債券購買計劃

隨著全球經濟搖搖欲墜和市場動蕩——最近英鎊和債券市場的崩盤就是最新的例子——各國央行正面臨著一個他們很久沒有處理過的嚴重困境：在價格穩定和收緊貨幣之間做出選擇防止通貨膨脹失控的政策——以及金融穩定——防止金融市場失控。

美聯儲已承諾將繼續加息，直到通脹回到接近銀行2%的目標。但這可能意味著將金融體系推入令人想起全球金融危機和COVID-19大流行的那種嚴重的、恐慌級別的麻煩，這幾乎是不可想象的前景。

不可否認，美國市場目前正處于壓力之中。比特幣和以太幣今年下跌超過50%，納斯達克100指數下跌30%，標準普爾500指數下跌22%。債券市場——以“無風險”的20年期美國國債為代表——被認為是資產崩盤時的藏身之所，其表現落后于標準普爾指數，在2022年下跌了30%。

Mark Cuban：如果美SEC采用日本的加密貨幣監管方法可能會從FTX手中拯救美國客戶:金色財經報道，馬克·庫班 (Mark Cuban) 認為，如果美國證券交易委員會采用日本的加密貨幣監管方法，美國證券交易委員會 (SEC) 可能會從FTX手中拯救美國客戶。

約翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 早些時候表示，加密貨幣和穩定幣（包括央行數字貨幣）解決不了任何問題，而且加密行業的運作不受監管監督、消費者保護和審計等。[2023/7/5 22:18:42]

從歷史上看，美聯儲一直將拯救金融市場作為優先事項，因為畢竟美國銀行成立于20世紀初，其目標是減少銀行擠兌的威脅。美聯儲的價格穩定任務——盡管在整個銀行的歷史中都是隱含的——直到1977年才被明確納入法律。這一次美聯儲是否會優先考慮通脹而不是市場穩定？

CNBC主持人：如果美國SEC攻擊所有美元支持的穩定幣，超過1000億美元將被迫退出市場或轉向其他加密資產:金色財經報道，CNBC主持人Ran Neuner在社交媒體上稱，如果美國證券交易委員會攻擊所有美元支持的穩定幣，超過 1000 億美元將被迫退出市場或轉向其他加密資產。投資者可能不會退出，因此資金可能會流入比特幣和以太坊，造成巨大的暴漲。當他們攻擊我們時，這讓我們變得更強大。[2023/2/15 12:08:45]

“總的論點是，每當美國經濟陷入困境或金融體系受到壓力時，美聯儲可以印鈔并解決問題，我們不必擔心任何事情，”首席金融策略師迪克博夫說。奧登資本。“但我認為我們學到的是，你不能做我們一直在做的事情。”

聲音 | 摩根大通區塊鏈負責人：如果美聯儲推出數字貨幣，愿意“殺死”JPM Coin:摩根大通數字財政服務和區塊鏈負責人Umar Farooq表示，如果美聯儲推出自己的數字貨幣，他將很愿意“殺死”摩根大通的貨幣（JPM Coin）。話雖如此，Farooq補充表示，它（美聯儲的數字貨幣）必須“精心設計”，否則可能會導致當前的商業銀行體系面臨風險。（Business Times）[2019/11/12]

“他們不會為了讓華爾街感到高興而放棄美國經濟的大規模通脹，”他補充道。

看到該國債券和貨幣市場的恐慌性崩潰，英格蘭銀行周三采取措施恢復穩定，宣布有意購買盡可能多的長期金邊債券，以阻止過去幾年令人震驚的利率上漲。

聲音 | Morgan Creek創始人：如果美國繼續當前的監管環境，Poloniex事件將成為常態:Morgan Creek創始人Anthony Pompliano剛剛發推文表示，Poloniex正在移出美國，專注于國際市場。他們甚至不讓美國客戶繼續使用他們的產品。如果美國繼續創造一個專橫和/或不確定的監管環境，這將成為常態。我們必須使事態轉向正確。[2019/10/19]

盡管沒有像英國那樣以驚人的方式拋售，但美國債券收益率也大幅攀升，10年期美國國債收益率周三短暫觸及4%，為十多年來的最高水平。

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾和他的同事要想將目前8.3%的通脹水平恢復到接近2%的目標還有很長的路要走，美國市場可能會變得更糟。美聯儲是否需要像英格蘭銀行一樣調整政策并重新直接購買債券？

Bove認為，美國正處于一個“過渡點”，舊的策略——美聯儲積極放松政策以彌補危機——將不再奏效。他預測，如果美聯儲開始印鈔以幫助市場，通脹將“像火箭一樣”起飛。

標準普爾全球首席美國經濟學家貝絲·安·博維諾(BethAnnBovino)表示，美聯儲似乎愿意讓市場經歷一些短期痛苦，以實現長期穩定。

“很難知道美聯儲在這段時間里在想什么，但我的印象是他們當然不希望全球市場崩潰，”她說。

就其本身而言，美聯儲官員不斷重申，由于市場動蕩，他們不會轉向更寬松的政策，而最近的點陣圖顯示，美聯儲將繼續加息至2023年。市場參與者不太確定，聯邦基金期貨市場顯示2023年全年都沒有加息。

“這可能是他們在談論話題，”博維諾說。“其中一部分是一種前瞻性指導，試圖讓市場同意做這樣的事情，他們希望是可信的。”

當前的高通脹部分是美聯儲的錯

美聯儲的資產負債表基礎一直穩定在略低于1萬億美元的水平，直到2008年全球金融危機迫使銀行將其增加一倍以上，達到略高于2萬億美元。在COVID-19大流行最嚴重的時期出現了更為劇烈的沖擊，當時美聯儲在很短的時間內通過幾次鍵盤點擊就在其資產負債表中增加了3萬億美元。

美聯儲資產負債表上的資產最終在今年早些時候達到了接近9萬億美元的水平，并且在最后一次檢查時已經緩慢下降到8.8萬億美元。

許多經濟學家表示，部分是由于銀行對這兩次恐慌的反應，美國看到物價處于四年來的高位。

至于比特幣愛好者，他們幾乎不需要被提醒，最初的加密貨幣是為了應對全球金融危機的救助而產生的。2009年1月，中本聰在比特幣的第一個區塊中嵌入了中本聰的信息：“財政大臣瀕臨對銀行進行第二次救助”。

TSLombard首席經濟學家史蒂文·布利茨(StevenBlitz)表示：“如果他們沒有像之前那樣愚蠢地制定政策，那么我們的狀況就會好得多。”“股市永遠不會這么高，債券收益率一年前就會正常化。”

與此同時，在財政方面，2021年美國公共債務超過30萬億美元，目前遠高于美國經濟產出。幾十年來，債務一直是一個持續存在的問題，但對全球金融危機和大流行的反應加速了這一趨勢。

“他們不能繼續增加債務，”博夫說。“在某些時候，你的債務會變得如此巨大，以至于無法償還，美國也無法償還債務。”

布利茨說，美聯儲“并不害怕世界即將結束”

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