DEFI:比特幣上的 DeFi 是下一個炒作浪潮嗎？

如今，去中心化金融(DeFi)領域充滿了潛力，在十大最受歡迎的智能合約平臺上運行著超過200個DeFi應用程序。

直到最近，盡管比特幣(BTC)作為數字貨幣取得了成功，但它甚至還沒有作為DeFi的平臺運行。這在很大程度上歸結為其有限的可編程性，這使得開發復雜的DeFi應用程序變得困難。

但在2021年11月，比特幣進行了升級，這可能使比特幣上的DeFi成為一個更可行和更具吸引力的前景。

此次升級被稱為Taproot，改變了交易驗證的方式，并為平臺上的DeFi打開了大門。它通過壓縮復雜交易并降低內存利用率和費用，同時提高可擴展性來提高平臺的效率。公眾號：戲說Block

現在，該平臺正在進入DeFi生態系統，該生態系統可能會在未來幾個月和幾年內大幅擴展。

CryptoQuant：礦工正在持有比特幣:CryptoQuant數據顯示，目前每天礦工流向交易所的比特幣數量處于一年以來的低點，已經從5月份的高峰回落，這證明礦工正在持有比特幣。[2021/6/3 23:07:31]

比特幣DeFi的現狀

目前，比特幣的DeFi生態系統仍處于發展初期。目前只有少數項目利用了其智能合約功能，被認為是真正的DeFi應用程序的項目更少。

比特幣的原生可編程性相當有限——盡管最近升級了Taproot。它的腳本功能僅限于比特幣腳本中包含的100多個操作碼。這些操作碼中的每一個都執行預定義的功能，并且可以堆疊在一起以形成更復雜的腳本-或基本的智能合約。

因此，大多數比特幣DeFi平臺將其智能合約托管在單獨的鏈上，例如比特幣側鏈或第2層。然后連接到比特幣區塊鏈以結算交易或使用比特幣作為存儲、數據可用性或安全層。

觀點：比特幣的高鏈基本面正在消退:根據Glassnode相關文章中的觀點，比特幣的高鏈基本面（high on-chain fundamentals）正在消退，在過去一周中，圖表中許多數據出現了相對下降。比如：在過去7天里，鏈上BTC指數（GNI）出跌至73點；網絡健康指數也下降了8個點。Glassnode分析稱，鏈上數據現在不太可能飆升，并且可能會耗盡現貨價格。[2020/5/19]

一些最受歡迎的比特幣DeFi應用程序包括：

打包比特幣(WBTC)

目前，迄今為止最著名的比特幣DeFi應用程序，WrappedBitcoin允許用戶通過簡單的打包過程將其原生BTC從比特幣區塊鏈轉移到另一個平臺。

這看到用戶與商家互動并將他們的BTC存入托管人，托管人在單獨的區塊鏈上鑄造等量的WrappedBTC(WBTC)。然后，這個WBTC可以在它所鑄造的鏈的整個DeFi生態系統中使用——例如以太坊或BNB鏈。

動態 | 美國CFTC對盜竊比特幣的交易員罰款110萬美元:據FinanceMagnates報道，11月8日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已對亞利桑那州鳳凰城居民Joseph Kim處以110萬美元的罰款，罪名是涉及比特幣和Litecoin的盜竊。據悉，Kim從交易公司的賬戶和客戶處盜竊了300萬美元的比特幣和萊特幣，以彌補自己在交易加密貨幣時蒙受的損失。[2019/11/13]

為了贖回他們的原始BTC，他們必須再次與驗證用戶的商家進行交互，并與銷毀WBTC并將原始BTC釋放回用戶的托管人進行通信。

Stacks

Stacks是一個支持智能合約和去中心化應用程序的開源區塊鏈網絡。它旨在通過提供并行執行層顯著提高比特幣網絡的功能并解鎖新的用例。

分析 | 比特幣市值占比下降 市場恐慌情緒有所緩解:據數據顯示：比特幣市值占比再次有所下降，目前為47.1%，上周最高達48.5%，市場恐慌情緒正在逐步緩解。[2018/8/6]

Stacks區塊鏈自2021年1月推出以來，其生態系統一直在逐步擴大。如今，鏈上運行著數十個DApp，包括NFT市場、數字身份解決方案、DAO和DeFi應用程序。

也許最值得注意的是，Stacks被用于為NOVAMiningverse提供動力——這是一個獎勵BTC玩家的游戲生態系統。

該平臺通過稱為轉移證明的共識系統連接到原始比特幣區塊鏈。這使得StacksdApps可以利用比特幣的狀態和安全性。

Portal

Portal被稱為“通往不受審查的應用程序的門戶”，是一個旨在為比特幣上的DeFi提供動力的新平臺。

花錢買虛擬“比特幣”發展下線成傳銷“新套路”:據揚子晚報報道，5月30日上午，南京江北新區分局就接到一起求助警情，一名姓劉的女士希望民警解救她陷入傳銷中的妹妹，而妹妹正是聽信了傳銷人員的授課后，花錢購買了“比特幣”虛擬貨幣，還開始發展下線。據民警介紹，他們已介入調查，且近期傳銷組織打著比特幣的名號從事違法犯罪活動是一個新的苗頭。[2018/6/2]

該平臺最近籌集了850萬美元，旨在將比特幣帶入世界上第一個區塊鏈。它計劃使用多層架構來實現這一目標，該架構將去中心化交易所和DeFi生態系統堆疊在比特幣的基礎層之上。

Portal使用Fabric框架構建，將在比特幣之上提供多個抗審查層，這些層將促進去中心化應用程序、原子交換、新金融原語等的通用計算

Rootstock

Rootstock是最早的比特幣智能合約平臺之一，自2015年以來一直在開發中，并于2018年首次推出。

作為比特幣的雙向掛鉤虛擬機平臺，Rootstock允許開發人員為比特幣創建圖靈完備的智能合約。要訪問Rootstock生態系統，用戶需要鎖定其原生BTC才能獲得等量的RSK智能比特幣(RBTC)。

這個RBTC可以在整個RootstockDeFi生態系統中使用，就像WBTC可以在整個以太坊dApp環境中使用一樣。

今天，Rootstock被用來為比特幣構建各種dApp。Sovryn可以說是最受歡迎的之一——因為它希望使用RSK的技術將DeFi引入比特幣

比特幣DeFi的未來

根據DeFiLlama的數據，比特幣目前的TVL為1.1158億美元——其中絕大多數與第2層支付平臺Lightning相關。當前比特幣DeFi平臺的總TVL尚未被跟蹤。

從這個角度來看，以太坊僅用了三年時間就將其DeFiTVL從1億美元增長到1000億美元。如果比特幣走類似的道路，它的DeFi生態系統和TVL可能會在未來幾年大幅增長，大約在2025年達到1000億美元。

大多數區塊鏈創新的基本版本首先出現在比特幣上。這包括第一個不可替代的代幣以及第一個基本智能合約。

但是DeFi上的比特幣不像在以太坊和其他智能合約平臺上那樣工作。相反，大多數比特幣DeFi平臺要么是通過類似橋的系統連接到比特幣的layer1，要么像常規layer2一樣簡單地結算/記錄比特幣上的交易收據。

選擇在這些平臺上構建的開發人員需要克服該領域帶來的技術障礙。除了RSK，其中許多都有自定義虛擬機實現，并且通常只支持不常見的編程語言——例如Stack的Clarity語言。

這可以使開發更具挑戰性，同時防止由于開發人員遷移和DApp移植而導致EVM平臺看到的DeFi應用程序的寒武紀爆發式增長。

同樣，開發人員需要克服區塊鏈膨脹的挑戰，確保將最少的數據存儲在鏈上，通過最小化全節點的存儲需求來保持網絡去中心化。

比特幣上的DeFi要取得成功，它需要提供優于現有DeFi解決方案的明顯優勢，托管其他地方沒有的新型DeFi應用程序，并聚集大量用戶群。

鑒于它以打破界限和打破期望而聞名，這并非完全不可能——但可以肯定地說，比特幣的DeFi格局仍處于早期階段。但是，如果零售和風險投資資金涌入以幫助為系統添加火箭燃料，它可能不會長期保持這種狀態。

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