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COI:APE質押臨近、監管施壓,重新審視Yuga Labs生態價值

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團隊創新和敘事打造能力極佳:從BAYC推出開始,YugaLabs一直在用持續的創新引領NFT市場,隨著后續有專業背景的互聯網、好萊塢高管加入,團隊未來的創新能力仍然值得期待。Otherside元宇宙背后的投資人為YugaLabs,Improbable和AnimocaBrands,一個擅長加密敘事打造,一個專注底層基礎設施建設,一個是加密游戲領域首屈一指的大廠,擁有頂級加密、游戲領域的資源。ApeCoinDAO治理結構完備,第一批董事會成員更是知名加密領域的投資人、創業者。

強大的IP護城河:YugaLabsNFT的IP矩陣對應的藍籌市場占有率超過20%,自BAYC發布一年多以來是無可爭議的頭部加密IP,共識極強。Otherside合作的基礎設施提供商Improbable,打造的場景可以容納數千人在同一場景實時活動,技術實力極強。

ApeCoin社區通過AIP-280號提案,Meta Merge成為ApeCoin DAO官方合作手游:7月20日消息,ApeCoin社區通過AIP-280號提案,元宇宙游戲平臺Ultiverse孵化的AIGC游戲Meta Merge成為ApeCoin DAO官方合作手游,將支持APE作為支付方式,該游戲已經得到聯合創始人jimbol的無聊猿和Ultiverse的Electric Sheep NFT的知識產權授權,團隊計劃利用Web2渠道進行廣告推廣。[2023/7/20 11:07:04]

主要風險

$APE的潛在風險可以分為四個方面:IP和共識風險、政策法律風險、

Tokenomics設計不完備風險和Otherside開發不及預期風險。

NFT方向的監管仍處在早期,政策法律風險是每個加密項目都無法回避的黑天鵝。$APE生態的設計處處透露著規避SEC風險的考量。YugaLabs和Otherside的NFT一二級市場銷售收入并不會給$APE任何價值捕獲,$APE僅僅是Ape生態的通用貨幣,主要用途還是Otherside元宇宙里的流通貨幣,雖然質押系統上線后會有質押獲得獎勵這一用途,長期看來并沒有足夠價值支撐。

ApeCoin社區關于促進社區治理的兩項提案已獲投票通過:4月27日消息,Snapshot頁面顯示,ApeCoin社區關于“制定工作組指南和治理工作組章程”的AIP-239提案和“創建社區話語促進團隊”的AIP-240提案均已獲投票通過。AIP-239提案旨在通過自治工作組來運營ApeCoinDAO,工作組是有意識的社區主導的基礎設施,允許執行DAO批準的任務。工作組章程概述了工作組的任務,該任務必須與ApeCoinDAO的愿景和價值觀保持一致。[2023/4/27 14:30:10]

估值

$APE代幣實際對應了三項業務:YugaLabsNFT矩陣的IP,Otherside元宇宙項目和ApeCoinDAO。但由于YugaLabs的NFT一、二級市場銷售的手續費并不直接由$APE捕獲,而ApeCoinDAO提議通過的項目產生大規模收入也為時尚早,橫向估值重點比對Otherside同類型的元宇宙標的。

AltcoinConference CEO MarQuis Trill宣布認領ApeAvatar頭像:11月10日,AltcoinConference CEO MarQuis Trill發布推文宣布,他已經認領了專屬的“ApeAvatar”NFT頭像,APENFT基金會將向The World Cares Organization捐贈5000美元。ApeAvatar慈善認領活動的捐款總額也將達到40000美元。此次活動由APENFT基金會聯合幣安NFT平臺、幣安慈善基金會共同舉辦,每有一位嘉賓確認認領,APENFT基金會將捐贈5000美元,善款將被用于應對全球氣候變化等,活動計劃邀請50位全球知名人士。[2021/11/10 6:43:19]

在橫向對比之外,我們嘗試參考過往$APE流通量劇烈波動時的事件,較為粗略地推演質押系統上線時可能的價格波動。

APENFT基金會將通過NFT專項基金支持FansForever發展:10月14日,APENFT基金會宣布,已與FansForever達成戰略合作。APENFT基金會將通過NFT專項基金支持FansForever的開發與運營。未來,雙方還將共同推動波場NFT生態的建設。FansForever是一個建立在TRON區塊鏈的去中心化社交市場,擁有許多名人和藝術家資源。[2021/10/14 20:29:10]

不同元宇宙項目的橫向對比:綜合土地交易量、土地總價值,$APE的總市值相比其它元宇宙市值不算太過高估。同時,相比其它純粹作為元宇宙流通貨幣的項目,$APE背后的生態不僅有Otherside,還有YugaLabs的極強的敘事能力加成,ApeCoinDAO潛在的投資和治理能力作為支撐,如果游戲的交付持續達到預期,Otherside的估值比其余Web3元宇宙項目擁有更高溢價是合理的。

Tim Draper:比特幣比現金更好追蹤 犯罪分子更傾向于使用現金:2月28日消息,風險投資家Tim Draper表示,比特幣比現金更好追蹤,現金其實是犯罪分子的首選,因為要追蹤現金要困難得多。事實證明,若想成為犯罪分子,應該使用現金。(U.Today )[2020/2/28]

兩次$APE流通量劇烈波動的對比:質押系統上線時,根據下文通證模型分析的估算,相比Otherdeed土地銷售,對實際流通量的吸納更大,可能會引起更高的價格浮動。但仍需考慮宏觀、監管、事件性質三個重要的影響因素,謹慎判斷。

項目基本情況

項目業務范圍

Ape生態有三個核心成分和一個通用代幣,YugaLabs,Otherside,和ApeCoinDAO分屬三個主體,但Otherside和ApeCoinDAO均會使用YugaLabs旗下的IP。$APE由YugaLabs設想和發行,最終由ApeCoinDAO所有和運營,是Ape生態中的通用代幣。

YugaLabs旗下的業務包括4個原創NFT系列和2個收購的NFT系列。

YugaLabs打造的這一系列生態都將賦能給代幣ApeCoin,但$APE背后的管理者是注冊在維京群島的ApeCoinDAO。據官網的表述,“YugaLabs是ApeCoinDAO的貢獻者和社區成員,并會將$APE作為后續項目的主代幣”。

而Otherside則是YugaLabs、元宇宙基礎設施提供商Improbable和Web3游戲大廠AnimocaBrands共同投資、合作完成的項目。

Ape大事記

Ape未來線路圖

Ape社區背后的YugaLabs團隊是目前NFTIP賽道里的眾多項目中,線路圖兌現能力最強的項目之一。2021年9月,BAYCTwitter官方賬號發布Roadmap2.0。站在2022年的視角看,其中大多數明示的里程碑都早已實現,包括游艇Party,元宇宙游戲,DAO等。而近期BAYC與Sandbox聯合打造的SandboxMiami2035也已經放出相關物料進行預熱,并被社區發現與一年前的Roadmap遙相呼應。

目前,官方渠道放出的已知未來事件有ApeCoinFoundation與HorizonLabs合作的質押系統,預計10.31上線,可能提前或推后一周左右。

此外,根據2022年3月一份流傳甚廣的“YugaLabsPitchdeck”,2022年仍將有幾件大事發生:

2022.08TheTrialofJimmytheMonkey+Metaverse101k-200kLandsale

2022.09BAYC>>MerchaDog(MonetizationPlanforBAKC)+UltimateMechaApe

2022.10MechaDogvs.MechaMonkeyInvasion

2022.11MerchDrop

由于事件并未發生,且此PitchDeck并非官方渠道發布,可能有許多變化,僅能作為后續計劃的參考。

但是,聯合創始人Greg在Discord對這份流傳中的PitchDeck內容表示:

“這是一份陳舊過時的商業策劃,我和Gordon都沒有見過這個版本。這份策劃里很多內容都已經改了,而更多的東西也即將被更改——我們才不做那些大家預料之中的事情”。

但事實上,直到今年8月,項目都在嚴格按這份策劃的線路圖執行。

影響短期未來$APE價格的重點事件

短期內,兩個重點事件將影響$APE的價格,一個是已經確定上線的質押系統,一個是在計劃書中提到的Otherside101k-200k土地售賣。

2022年3月提出的質押系統受到了相當大的爭議,爭議部分集中在“質押獎勵”本身,部分集中在無上限的質押實際上違背了NFT持有者的利益。后者在后續的社區治理提案中得到了改善,前者仍然是$APE廣受質疑的問題。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——公眾號:幣然之路

感謝閱讀,我們下期再見!

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