以太坊價格 以太坊價格
Ctrl+D 以太坊價格
ads

ENT:Web2.0的VC巨頭 已經盯上Web3.0

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

伴隨元宇宙概念在2021年出圈,關于新一代互聯網協議的Web3.0也迎來了爆發期。

近期,多個Web3.0項目的融資背后出現了老牌風險投資機構的身影,這些曾在Web2.0時代成功押注了臉書、阿里巴巴、字節跳動等互聯網明星企業的VC巨頭們,已經開始布局Web3.0。

6月初,紀源資本(GGV)宣布,聯合軟銀愿景基金二期,領投了Web3.0基礎設施提供商InfStones的新一輪融資。同月,去中心化交易所ByteTrade也宣布獲得新一輪4000萬美元融資,由SIG海納亞洲創投基金領投。

紅杉資本在Web3.0方面的布局更為大膽,2021年10月專門推出了一只資金規模在5億-6億美元的加密基金,專注于加密貨幣投資。

雖然相比于專業的加密投資機構而言,一些Web2.0世界里的VC巨頭姍姍來遲,但他們已經攜帶龐大的資金,以更快的速度開始布局Web3.0的版圖。?

Web2.0時代“不夠格”的小機構,成了領跑者

“今年軟銀的投資將大幅縮減25%-50%。”軟銀集團CEO孫正義在日前召開的2021財年業績發布會后對外透露。

Jack Dorsey的Block的TBD部門為其Web5項目推出新的開源工具包:金色財經報道,Jack Dorsey的金融技術公司Block (SQ) 的一個部門TBD為其Web5項目推出了一個新的開源工具包,旨在使開發人員更容易創建去中心化的互聯網應用程序。

這些技術集合包括DID,稱為驗證憑證(VC)的安全數字證書,提供姓名、年齡和資產所有權等方面的法律證明,以及去中心化網絡節點(DWN),以去中心化的方式存儲數,完整的Web5平臺將于2023年晚些時候推出。[2023/5/20 15:14:46]

過去一兩年,移動互聯網的科技企業經歷了流量用戶見頂、全球性反壟斷和隱私安全監管等多重不確定性因素,Web2.0的投資熱明顯降溫。在傳統互聯網領域已經被GAFA(谷歌、亞馬遜、臉書、蘋果)和BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)等科技巨頭占有主要市場份額,并形成難以破壁的格局后,Web2.0對風投機構來說已經缺乏了超額回報的想象,VC們開始將目光投向下一代互聯網——Web3.0。

“Web2.0和Web3.0并非是完全割裂的兩個領域,都涉及平臺和應用程序的搭建和開發,兩個互聯網發展階段都是軟硬件的更新迭代。”一位Web3.0投資人士向《鏈新》表示,當下Web2.0難以再出現高額的投資回報,區塊鏈和Web3.0就成為了資金涌入的地方。

Web3孵化器Blockmate Ventures完成超90萬美元非經紀私募融資:金色財經報道,Web3 孵化器 Blockmate Ventures已完成總計 903,267 美元的非經紀私募融資并將在本月底提供業務更新信息。Blockmate Ventures 專注于利用區塊鏈技術和去中心化為創業項目提供更大的實用性、可訪問性和可持續性發展服務,旗下孵化項目可以獲得技術、服務、集成、數字資產和咨詢等多方面支持。(globenewswire)[2023/1/13 11:09:31]

根據數據分析機構Crunchbase統計,2021年全球有152家風投機構投資了Web3.0獨角獸企業,Coinbase Ventures、Digital Currency Group、a16z、Ribbit Capital和Pantera Capital分別以19筆、14筆、12筆、9筆和9筆投資位居前五位。

其中,Coinbase Ventures、Digital Currency Group是專業的加密投資基金,Ribbit Capital是亞馬遜創始人杰夫·貝索斯旗下專注金融科技領域的投資公司,a16z、Pantera Capital雖然誕生于傳統互聯網時代,卻因加密投資名聲大噪。

Web3身份構建器Carv完成400萬美元融資,淡馬錫旗下Vertex Ventures領投:11月22日消息,針對游戲玩家的去中心化身份(DID)解決方案 Carv 以 4000 萬美元估值完成 400 萬美元融資,淡馬錫旗下風險投資公司 Vertex Ventures 領投,其他投資方包括 EVOS(ATTN Group)、SNACKCLUB(Loud Gaming)、Infinity Ventures Crypto、YGG SEA、UpHonest Capital、Lyrik Ventures、Lintentry Foundation、PAKADAO、7UpDAO 和天使投資人 Aliaksandr Hadzilin(NEAR 聯合創始人)等。

總部位于洛杉磯的 Carv 主要產品包括一個聚合來自 Web2 和 Web3 的游戲玩家數據引擎,并將這些信息集中在唯一的用戶 ID 下。Carv DID 系統兼容包括以太坊和 Solana 在內的 20 多個 Layer 1 網絡。(TechCrunch)[2022/11/22 7:56:29]

在行業人士印象里,a16z幾乎可以和加密投資劃等號。這家可以稱得上加密投資領域壟斷者的機構,是加密貨幣交易所第一股Coinbase、全球最大的NFT交易平臺OpenSea,以及區塊鏈游戲Axie Infinity等知名區塊鏈項目的支持者。然而細數前身,創立于2009年的a16z其實也是從移動互聯網VC轉型而來,雖然它也曾投資過臉書、推特、愛彼迎等公司,但在Web2.0時代并不夠得上和紅杉、軟銀等老牌VC相提并論。

加密錢包ZenGo推出名為ClearSign的Web3防火墻功能:6月22日消息,加密錢包提供商ZenGo推出了一項名為Clear Sign的新功能,該Web3防火墻將提醒用戶注意可疑的智能合約,并阻止簽署會暴露私鑰或助記詞的交易。Clear Sign已經集成在Collab.Land上,這是一種流行的Discord機器人,許多NFT項目使用它來驗證所有權。Clear Sign將在iOS和Android上可用。

ZenGo表示將在未來幾周內添加其他Dapp集成。[2022/6/22 1:25:00]

近日,a16z宣布已為旗下第四只加密貨幣專項基金募集了45億美元,這些資金將用于尋找有前景的Web3.0初創企業,其中30億美元用于風險投資,15億美元用于種子投資。

追隨a16z的步伐,老牌VC紅杉資本也推出了一只資金規模在5億-6億美元的“紅杉數字加密貨幣基金”(Sequoia Crypto Fund),專注于加密貨幣投資。

這是紅杉資本成立以來推出的首只特定行業基金。根據據公開信息,2022年1月-4月,紅杉資本僅在Web3.0領域就有17筆投資。

能夠專門成立加密專項基金的傳統VC機構還只是少數,大部分機構還在現有投資框架的基礎上摸索Web3.0,例如,軟銀通過旗下愿景基金二期也投資了不少Web3.0項目。

Silicon Valley制片團隊將推出Web3項目:6月19日消息,HBO 熱播劇《硅谷》(Silicon Valley)背后制片團隊即將推出Web3項目Terrible Pets,允許NFT持有者使用大量的喜劇素材來創作、分享,并可能從他們自己的內容中獲益。

此外,Silicon Valley制片人Alec Berg表示,Web3提供了一種與潛在的廣泛而多樣化的受眾共同創建和協作的新方式。[2022/6/20 4:39:06]

Web 3.0投資邏輯:股權vs通證

對傳統VC來說,Web3.0領域的投資,與Web2.0在邏輯上有著不小的差異。

紅杉資本合伙人Shaun Maguire在接受媒體采訪時表示,紅杉數字加密貨幣基金首先投資于流動性代幣,即已經在加密貨幣交易所發行和即將上市發行的代幣。

為更好推進加密投資,以風投業務起家的紅杉資本還申請了注冊投資顧問(RIA)資質,根據2022年1月美國證監會(SEC)官網信息,紅杉已正式獲批注冊了RIA牌照。根據相關規定,只有具備RIA牌照的投資機構才能在美國開展股票資產等交易業務。

因此,紅杉申請RIA牌照舉動背后是風投機構投資策略的嬗變。在進入Web 3.0世界之后,傳統互聯網VC見長的股權投資方式將不再是唯一的選擇。VC在投資成長型初創企業之外,還將加入加密資產交易服務,即投資同質化代幣和非同質化代幣等各類區塊鏈通證。

2021年10月,紅杉資本(The Sequoia Capital)更名為紅杉基金(The Sequoia Capital Fund),從“資本”到“基金”的微妙變化折射出傳統VC已經在順勢而為。

與傳統VC存在投資周期和退出期限不同,紅杉基金將持續對加密投資標的進行全生命周期跟蹤投資,不再需要嚴格遵循所謂的到期退出機制。

紅杉美國及歐洲的負責人Roelof Botha表示,我們正在打破傳統機構依賴的基金周期,圍繞一個全新的、永續的結構來重組紅杉資本——紅杉資本基金。

華映資本高級投資總監朱彤向《鏈新》分析稱,在遵守各國合規的前提下,并非所有Web3.0項目都接受股權投資,很多股權投資的項目在TGE以后也會把股權以相應比例折合成幣權。“可以說,通證投資才是Web3.0的主要投資方式。”

事實上,VC機構們已經通過股權和通證投資相結合的方式,對Web3.0初創公司進行了多筆投資。

Shaun Maguire提到,“雖然我們在過去五年中投資了股權和通證,但越來越多創始人要求紅杉在管理代幣方面發揮更積極的作用,新基金為我們提供了更深入參與的靈活性。”

傳統VC的投資策略在進軍Web3.0之后必然需要做出改變,因為這是Web3.0去中心化的要求所決定的。

盡管目前Web3.0的定義尚未落定,但根據以太坊聯合創始人Gavin Wood在2014年提出的構想,Web3.0被認為是基于加密和區塊鏈技術的新一代去中心化互聯網。如果說Web1.0是一個由少數門戶網站壟斷的只讀網絡、Web2.0是一個雖然用戶互動程度更高但依舊由互聯網巨頭主導的讀寫網絡,那么Web3.0將打造的是人人參與貢獻、自主擁有數字資產的去中心化讀寫網絡。

由于去中心化特性,Web3.0的網絡生態天然帶有人人平等參與的社區屬性,代幣經濟傾向于分散的去中心化組織結構,而非傳統的中心化機構。

因此,也有Web3.0投資人士向《鏈新》提到,從這個意義來說,傳統VC的角色在Web3.0中其實是被弱化的,因為TGE募集資金是可以直接面向大眾的,不像傳統互聯網行業為了規模發展需要形成市場優勢。

VC能為Web3.0貢獻什么?

風投機構TransLink Capital聯合創始人Jay Eum曾公開說過,傳統的股權投資和代幣投資之間可能會有沖突,因為代幣交易是公開的,長期投資還是短線投資的沖突會隨著時間推移不斷增加。

眼下,加密市場距離2021年價格高點已經腰斬,行情的劇烈波動是否也影響了VC的入場?根據加密融資信息追蹤平臺Dove Metrics顯示,加密領域的風險投資總額從4月的 68.29億美元跌至5月的42.19億美元,下跌了38%。

在朱彤看來,其實市場底部恰恰是VC可以精細化耕耘的時候,不像在大牛市中項目很快TGE、投資方很快獲利退出。以投資TMT見長的華映資本就計劃在2022年開始對Web3.0相關領域開展投資布局。

將Web3.0和傳統互聯網項目相比可以發現,兩者有些類似之處,都是基于平臺和應用程序開發、經濟體系或商業模式創新,這些相比于制造業等重資產行業來說,投資門檻是相對較低的,這也不難理解,為什么那些曾經深耕Web2.0的風投機構開始押注Web3.0。

然而,去中心化的Web3.0平臺和應用程序基于區塊鏈技術構建,并不像傳統互聯網時代一樣被少數平臺型企業巨頭所壟斷。既然人人參與也可以為Web3.0募集資金做出貢獻,那么VC入局對Web3.0還能發揮什么作用?

朱彤向《鏈新》記者表示,Web3.0很重要的一點就是“共識”,不管是個人投資者、機構投資者還是開發者,大家的參與都是共建共識的過程,只有共識越多,項目才會成長得越好,而VC的參與正是壯大共識的重要部分。

“如果只是考慮資金,這個領域確實有很多融資方式。但VC的投資角色更多是資源導向型的,即VC能夠幫助Web3.0項目創業團隊做很多事情的,例如社群維護、品牌背書、打造影響力。因此Web3.0項目更加看重的是VC背后的資源。”

在Web3.0項目中,不管是股權融資還是TGE,融資只是起點,其最終目的是服務于平臺搭建、應用開發和營銷策略等等。當下圍繞Web3.0的投資已經從基礎設施延伸到了游戲、社交等多個領域。

正如已經成功轉型的紅杉所言,紅杉將不再只是投資和持有代幣,而是開始參與到代幣質押、提供流動性、參與治理和交易等過程。

Tags:WEBWEB3WEB3.0ENTweb3游戲項目價值排名web3域名交易web3.0幣圈Entice

以太坊交易
TIMI:重入攻擊 + 管理漏洞:2000 萬枚 OP 被盜事件分析

2022 年 6 月 9 日消息,據 Optimism 與加密貨幣做市商 Wintermute 透露,2000 萬個 Optimism 代幣被黑客盜取.

1900/1/1 0:00:00
PST:金色觀察|以太坊Ropsten測試網合并在即:需要注意什么?

以太坊公共測試網Ropsten正在轉向權益證明,這是以太坊主區塊鏈可以切換到權益證明共識之前的最后準備工作之一.

1900/1/1 0:00:00
ETH:Vitalik:評估自動化穩定幣的兩個思想實驗

最近的 LUNA 崩盤導致了數百億美元的損失,由此引發了大眾對“算法穩定幣”這一類別的批評風暴,很多人認為它們是“存在根本缺陷的產品”.

1900/1/1 0:00:00
NBS:以太坊合并預演:Ropsten測試網合并細節都在這

5月30日,以太坊核心開發者Tim Beiko發布Ropsten合并公告,稱已經推出一條新的信標鏈,預計6月8日左右在Ropsten網絡上進行The Merge,從而轉換為PoS共識.

1900/1/1 0:00:00
AME:游戲與金融的碰撞 新的「GameFi 之夏」會到來么?

大多數關注加密貨幣的用戶聽說過 DeFi Summer,這發生在 2020 年,當時,看起來 DeFi 將是加密貨幣和區塊鏈的主流用例。然而,一年后,一些類似于口袋妖怪的游戲起飛了.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:金色趨勢丨知史鑒今 市場底在哪里?

如圖所示,可以看到快慢兩線自高位死叉后,依舊維持向下發散狀態,快線距離0軸還需要段時間,BTC價格自前頂69000到目前整體也是震蕩向下趨勢.

1900/1/1 0:00:00
ads