EFI:后 FTX 世界的贏家和輸家

FTX欺詐的余震繼續波及加密貨幣，GenesisTrading和FTX擁有的交易所Liquid等實體在過去幾天停止了提款。確定加密歷史上最大丑聞的真正贏家和輸家可能需要數月或數年的時間，但在FTX崩潰后的近期，有一些有趣的市場動態需要注意。使用Kaiko的CeFi和DeFi數據，我們確定了一些重要趨勢，這些趨勢表明了未來誰可能贏誰輸。

去中心化金融

贏家：去中心化交易所

失敗者：依賴預言機的DeFi協議

去中心化交易所是FTX崩盤的直接受益者，因為UniswapV3的交易量在此后飆升超過了許多中心化交易所。與其中心化競爭對手相比，UniswapV3的市場份額增長最多，這是自10月底以來交易量最高的另外3個交易所，在與Binance爭奪第二名的過程中獲得了13%的交易量份額。

Chia礦工激增后 德國云托管供應商禁止加密挖礦:據Decrypt 5月21日消息，德國主要云托管供應商Hetzner禁止用戶在其服務器上挖采加密貨幣。該公司解釋稱，在5月初Chia推出之后，用戶對存儲服務器(的需求激增。除了帶寬負載的增加，Hetzner還擔心持續使用其存儲驅動器進行挖礦可能導致過早的故障。 因此，該公司為了能夠為客戶運營高性能和可靠的網絡，禁止運行加密貨幣挖礦應用程序 。[2021/5/21 22:27:23]

盡管DEX交易量有所增加，但許多DeFi協議仍然依賴預言機為智能合約提供價格數據。這些協議的漏洞最近已經暴露出來，首先是在GMX上，然后是在MangoMarkets上。本質上，這些協議需要價格輸入，而這些價格輸入來自預言機，來自數據提供商，來自中心化和去中心化交易所的混合。這通常運作良好，但當代幣流動性不足時，更改其價格可能相對容易，這可能會被預言機獲取，從而引發清算或其他混亂。

幣贏DeFi專區BOND上線5小時后 漲幅增至97.88%:據官方消息，幣贏DeFi專區BOND上線5小時后，漲幅達97.88%，目前價格138.5189USDT。

據悉，BarnBridge是一個波動導數協議。BOND令牌將是系統的管理令牌，使BOND持有人有權對平臺的更新進行投票。結合治理機制和激勵持有人，它將作為使系統中不同利益相關者保持一致的一種手段。BOND也將用作安全和策略管理介質。DeFi協議成功的關鍵在于分散激勵的自動化治理，以激勵參與者并實現安全性，可持續性和參與者福利。[2020/10/26]

不幸的是，山寨幣現在流動性不是很好。

動態 | 門羅幣在升級算法后 算力一周提升超200%:11月30日門羅幣將 CryptoNight 算法切換為 RandomX 算力，以削弱專用挖礦設備 ASIC 對網絡算力的影響，并為 CPU 挖礦進行優化。隨后XMR算力從310MH/s最高攀升至了951MH/s，算力增加超200%。但XMR價格依然比較穩定。[2019/12/9]

Aave是DeFi借貸的旗手，它嚴重依賴價格預言機來自動管理貸款。為了緩解上述問題，它暫停了某些代幣的借貸，包括BAL、BAT、CVX、DPI、REN和ZRX。但是，它仍然允許借用1INCH、CRV、ENJ、ENS、MANA、SNX、UNI和YFI。

分析 | CoinDesk分析：觸及兩周低位后 BTC轉回防御狀態:據CoinDesk分析，今天早前BTC價格跌至兩周低位，可能將下探6100美元附近的關鍵支撐位。跌至兩周低點開啟了下探6113美元的趨勢線支撐位的大門。如果跌破這一支撐位，BTC有可能跌到5800美元以下。從上漲的方面來看，每周高點6540美元是阻力位。如果BTC價格突破4小時圖中的近日相對高點并且保持在6383美元以上，則有望沖擊這一阻力位。

投資有風險，入市須謹慎。

本資訊不作為投資理財建議。[2018/11/13]

所有這些代幣的2%市場深度已減半，這使得它們都變得更容易操縱，并增加了任何提供貸款、借貸或山寨幣杠桿的DeFi協議的風險。

幣安

贏家：幣安

失敗者：競爭

眼尖的讀者可能會注意到上面的圖表不包括Binance。這是出于一個簡單的原因：Binance比其他交易所大得多，以至于它扭曲了每張圖表。這就是我們在監管方面對贏家與輸家的評估變得復雜的原因。這是包含Binance的同一張圖表：

這講述了一個完全不同的故事，其中非美國監管的交易所占主導地位，并且在這方面越來越占主導地位。KaikoResearch團隊長期以來一直在與Binance扭曲坐標軸和扭曲圖表作斗爭，尤其是在Binance取消了BTC對的交易費用之后，這種趨勢似乎會繼續并加強。在其增長最快的競爭對手消亡后，幣安樹立了強大和安全的形象，包括設立行業復蘇基金和發布儲備證明。

FTX的損失將在永續期貨市場中最為明顯，在該市場中它與Binance的競爭最為激烈。以下是SOL永續合約交易量的市場份額；FTX的市場份額幾乎全部被幣安吞并。

這應該引起業內每個人的關注，不是因為它特別是Binance，而是因為任何具有如此巨大影響力的交易所似乎都與加密貨幣的精神背道而馳。Binance的運營長期以來一直不透明，盡管其最近提高透明度的舉措是一個令人鼓舞的跡象，如果不是完全安撫的話。

結論

一旦加密在這場丑聞中幸存下來，總的贏家將是一個更健康的基礎，我們可以在此基礎上發展，減去過度杠桿和欺詐者。冷藏錢包和去中心化交易所應該是大贏家——我說應該是因為歷史告訴我們投資者的記憶力很差，一遍又一遍地重復同樣的錯誤。希望這次慘敗能成為整個生態系統的一次學習練習，對中心化實體的過度依賴只是在重建傳統的金融體系，并沒有提供任何獨特之處。

我們需要優先考慮權力下放和監管，因為到目前為止在這個領域有太多次如果有機會作惡，就會作惡。DeFi的美妙之處在于代碼不能作惡，Uniswap或Aave等所有去中心化平臺都在六個月內發生兩次傳染危機的情況下完美運行。監管是必要的，因為這些大型交易所確實為大眾提供了有用的平臺，我們只需要保護大眾免受此類騙局的再次發生。只有吸取了這些教訓，我們才能開始考慮重塑金融體系。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為公眾號——布里克熊

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