UMA:Umami Finance(Umami)項目解析—幣贏研究院

UmamiFinance(Umami)項目解析

1.?研究院點評

GMX是DeFi最成功的新興基礎層之一。自2021年成立以來，它已經產生了超過7500萬美元的交易費收入。它將70%的收入支付給流動性提供者，流動性提供者收到GLP收據代幣。Umami即將推出的產品套件包括三個分別支付USDC、BTC和ETH收益的Vault，其通過向GMX提供流動性來產生收益。Umami協議由去中心化自治組織(DAO)管理，該組織由其治理令牌UMAMI的持有者組成。DAO由位于開曼群島的法人實體UmamiDAO基金會代表。其協議治理代幣UMAMI是在開曼群島注冊的虛擬資產。UmamiLabs不向美國人推銷UMAMI。

2.?近期爆發點

defiarbitrum生態

3.?項目介紹

土耳其將推出基于區塊鏈的數據服務項目e-Human:10月19日消息，土耳其總統 Recep Tayyip Erdo?an 宣布將推出基于區塊鏈的數據服務項目 e-Human。該項目旨在收集與職業、遠程教育、人才相關的數據提供教育內容以提高公民就業能力。e-Human 項目將使用區塊鏈技術保護系統的所有服務、數據和功能。（Cointelegraph）[2022/10/19 17:32:26]

umami憑借其不斷擴大的戰略金庫生態系統在機構采用DeFi方面處于領先地位，這些金庫可以為包括$USDC、$BTC和$ETH在內的核心加密資產產生可持續的、風險對沖的收益。Umami使用其協議擁有的國庫資產和不斷增長的DeFi產品庫來提供流動性，從而推動Arbitrum網絡生態系統的發展。

4.?代幣作用

4-1、利息收益：Umami的Marinate產品是其#RealYield代幣經濟學的基礎。它將Umami從其產生費用的DeFi產品中創造的價值以$wETH的被動收入形式提供給長期利益相關者。

Umami將USDC Vault存款上限提升至350萬美元:8月4日消息，Arbitrum上風險對沖收益協議Umami將Vault存款上限提升至350萬美元。Umami USDC Vault通過將用戶存入的USDC用來為GMX提供流動性來獲取收益，并使用Tracer的無清算對沖衍生品3S-BTC/USD+USDC和3S-ETH/USD+USDC來防止市場波動。該Vault將資產分配為50%的穩定幣、30%的以太坊、20%的比特幣以及1-2%的LINK和UNI，用戶收益來源于交易費用、清算費用以及GMX獎勵等。[2022/8/4 12:01:25]

4-2、存款和取款：Marinators可以在整個月的任何時間存入$UMAMI以換取$mUMAMI，但只能在每個月的1日提取$UMAMI。用戶可以隨時將$UMAMI存入Marinate，即使他們已經存入了代幣。

UMA啟動SMART Alpha的KPI期權試點:10月9日消息，去中心化合成資產協議UMA宣布啟動SMART Alpha的KPI期權試點，旨在測試SMARTAlpha的二級市場流動性。據悉，此次試點將持續到11月3日，期間兩種KPI期權將并行發放，分別贈與在BalancerLabs上存入WETH及在SMARTAlpha上存入WBTC的用戶。兩種KPI期權各3500張將通過BarnBridge接口上的流動性協議發出，在11月2日前線性發放完畢。[2021/10/9 20:16:20]

4-3、獎勵：一旦可用，Marinators就可以領取$wETH獎勵。只有在獎勵發放時持有$mUMAMI的用戶才有資格獲得該獎勵。$wETH獎勵以每天或接近每天的頻率推送給Marinate。獎勵主要以$wETH支付。

4-4、當前和未來的費用分配：用戶可以通過存入Umami的替代質押選項Compound來進一步提高他們的回報。復利$UMAMI自動使用$mUMAMI的$wETH獎勵在市場上購買更多$UMAMI并將其重新存入Umami的Marinate合約。每個月，Umami都會將其大約50%的國債收益率轉嫁給其利益相關者。

合成資產協議UMA更新開發者挖礦計劃，將部分流動性引向高風險產品:官方消息，去中心化合成資產協議UMA更新開發者挖礦計劃，新計劃將維持每周3.5萬枚UMA的獎勵，更新包括開發人員需將90%的獎勵用于流動性挖礦、開發者挖礦收益改為通過合約中的總抵押價值計算、要求當交易總鑄造價值1%的合成資產時滑點需小于2%等。UMA團隊表示，新方案將解決此前流動性集中于低風險資產的問題，通過抵押品價值計算挖礦收益可以補償高風險資產的資本成本。新計劃將于8月2日執行并于9月30日結束，UMA團隊將于9月15日之前決定是否繼續該計劃。此外，UMA還將啟動捐贈計劃，開發者需向團隊提交產品提案并制定KPI，產品需與UMA基金會戰略充分一致。[2021/7/21 1:06:32]

5.?代幣經濟模型

最大供應量：1,000,000美元UMAMI，調整后的最大供應量：895,865美元UMAMI

動態 | 瑞士蘇黎世Maerki Baumann私人銀行宣布將開始接受加密貨幣:據bitcoinist報道，蘇黎世的Maerki Baumann私人銀行將接受數字貨幣。唯一的條件是他們必須收到服務或成功采礦。該銀行將用于驗證加密貨幣來源的機制尚未公布。銀行方面表示：Maerki Baumann密切關注這些投資工具的發展和基礎監管，而不承諾參與該領域。這涉及對加密貨幣的投資以及交易和存儲這些工具所需的技術。我們目前將加密貨幣視為替代投資工具，但我們的經驗和數據（價格，波動性，交易量）有限。[2018/8/7]

主庫：119,328

非流通：275,401UMAMI（包括永久鎖定在失效合約中的104,135個“死”代幣)

“部署”金庫：32,516、棄用的“v1”質押合約：98,545

剩余的sUMAM：19,422

其他100天以上未激活的合約：5,590

流通：724,599UMAMI

Marinating：546,100

cmUMAMILP：22,800

初級Univ3LP中的UMAMI：34,400，流動UMAMI：121,299

分配給現任和前任Umami團隊成員的代幣：225,000$UMAMI

6.?項目亮點

6-1.真實的提供收益，約600萬美元的協議擁有、風險對沖的國庫資產分配到Arbitrum上產生收益的LaaS和農業即服務(FaaS)部署。將你的UMAMI存入mUMAMI，從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入，大約5%的年利率。

6-2.UmamiUSDCVault通過將用戶存入的USDC用來為GMX提供流動性來獲取收益，并使用Tracer的無清算對沖衍生品3S-BTC/USDUSDC和3S-ETH/USDUSDC來防止市場波動。

該Vault將資產分配為50%的穩定幣、30%的以太坊、20%的比特幣以及1-2%的LINK和UNI，用戶收益來源于交易費用、清算費用以及GMX獎勵等.

6-3.今年8月份持幣地址7500個，短短4個月后新增持幣數量達到地址19萬個，支持者Gmx,SOCKET,TRACERDAO,在近今年行情不太樂觀的背景下代幣逆勢上漲。

7.?投資機構

BatteryVentures、NEA等

8.?社區

twitter：1.85萬人

9.?未來展望

目前，layer2賽道不論是TVL還是項目數，Arbitrum都排在第一位。而Arbitrum上最大的項目是GMX，Umami的Vaults在GMX或類似交易所采取外部多頭或空頭對沖頭寸。在Arbitrum上的GLP池的TVL超過4億美元。Umami它將其GLPVault中的TVL擴展到2億美元。從長遠來看，通過其鏈上DeFi協議UmamiDAO，Umami通過其美國運營公司UmamiLabs的附屬公司UmamiAdvisors加入越來越多的機構TVL以及其受美國監管的加密貨幣托管人UmamiAdvisors，Umami無縫且合規地將機構引入其DeFi產品。

基礎信息

項目介紹:Umami是一個基于Arbitrum的流動性挖礦項目，采用無需信任、非托管的智能合約，它的所有策略都從可持續的鏈上收入流中獲得收益，而不是通貨膨脹的代幣排放。Umami將其協議收入的50%傳遞給UMAMI代幣的持有者，該代幣的最大供應量固定為100萬。

代幣全稱：UmamiFinance

代幣名稱：Umami

項目官網：https://umami.finance/

項目文檔：https://docs.umami.finance/umami-finance/

區塊查詢：

https://arbiscan.io/address/0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3

流動性查詢：

https://arbiscan.io/token/0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3#balances

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幣贏研究院

2022/12/12

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