加密投資者情緒略有回升,但該行業潛在的嚴重流動性危機可能會讓投資者望而卻步。對于加密貨幣市場來說,這是極端事件和黑天鵝事件近乎前所未有的一年,現在2022年即將結束,分析師正在反思吸取的教訓,并試圖確定可能指向2023年價格走勢的趨勢.
TerraLuna、ThreeArrowsCapital和FTX的倒閉造成了信貸緊縮、資本流入嚴重減少以及其他主要中心化交易所可能倒閉的威脅增加。
盡管市場低迷嚴重,但仍出現了一些積極因素。數據顯示,在此低波動時期,長期持有者和較小規模的錢包正在積極增持。
富達在瑞士SIX交易所發布兩個新的比特幣 ETP:3月23日消息,投資公司富達(Fidelity)已在瑞士 SIX 交易所(歐盟第三大證券交易所)推出了兩種新的比特幣交易所交易產品 (ETP)。根據消息人士引用的新聞稿稱,這兩種基于比特幣的新產品以美元和瑞士法郎計價。據悉,SIX 交易所目前提供基于 18 種加密貨幣的 208 種產品。(Finance Magnates)[2022/3/23 14:13:47]
讓我們深入研究正面和負面數據點。
低流動性和損失比比皆是
觀點:當前比特幣市場周期有利于其中期增長:隨著比特幣市場開始趨穩,比特幣在強勁的上漲趨勢下開始整合。分析師表示,比特幣市場正在經歷一個健康的周期,這將有利于它的中期增長。從歷史上看,在比特幣牛市周期中,這種加密貨幣往往會出現大幅上漲趨勢和鞏固階段。如果比特幣持續上漲,而沒有間歇,可能會讓其容易受到極端波動的影響,例如期貨市場。當比特幣在一次大漲后企穩時,它將使市場平靜下來,從而增強其上升趨勢的基本基礎。(U.Today)[2020/8/23]
當流動性在2021年11月涌入市場時,比特幣價格創下歷史新高,投資者實現了4550億美元的利潤。相反,隨著許多投資者希望在熊市最黑暗的日子里流動性收緊,2130億美元的已實現損失導致投資者回吐了牛市峰值利潤的46.8%。利潤與已實現虧損的幅度與2018年熊市相似,當時收益回撤比率達到47.9%。
動態 | SBI控股公司的加密交易所Vctrade接受比特幣、以太幣、瑞波幣存款:Vctrade是日本金融巨頭SBI控股公司最近推出的一個加密交易所,日前宣布已經實現了比特幣(BTC)、以太幣(ETH)和瑞波幣(XRP)存款。[2018/12/25]
在下面的帖子中,加密貨幣領域的主要流動性提供商Cumberland強調了市場面臨的流動性挑戰:
根據Cumberland的說法,流動性有限是大規模投降的結果,這使得破產公司沒有剩余的硬幣可以出售。
CoinShares對每周資金流量的分析還顯示,本周交易量達到6.77億美元的兩年新低。低交易量加上加密資金流出數字資產,進一步阻礙了潛在的上漲空間。
從歷史上看,中心化交易所(CEX)一直是法幣入職的來源,這有助于將更多資金帶入加密資產領域。由于監管問題和CEX擔憂,引入新資金變得具有挑戰性。
雖然上述數據非常悲觀,但市場也有一些數據點可能指向反轉。
投資者情緒略有改善
盡管交易員希望美聯儲召開積極會議以扭轉短期看跌趨勢,但鏈上數據點顯示市場情緒略有改善。
CoinShares表示,即使存在CEX擔憂和交易量減少,資金流入也在改善:
“比特幣的總流入量為1700萬美元,市場情緒自11月中旬以來一直在穩步改善,自那時以來的流入總計1.08億美元。”雖然這些數字并不具有開創性,但比特幣的低波動性為投資者提供了一個機會,以美元成本平均并等待潛在的趨勢逆轉。比特幣當前的波動性處于多年低點,達到了2020年10月的最新數據。
波動性創下歷史新低,同時比特幣長期持有者群體創下歷史新高。盡管BTC的價格仍處于下降趨勢,但所有流通比特幣供應量的72.3%現在掌握在長期持有者手中。
Glassnode指出,數據顯示:
“該指標近乎線性的上升趨勢反映了2022年6月和2022年7月發生的大量硬幣增持,這是在3AC和該領域失敗的貸方引發的去杠桿化事件之后立即發生的。”除了這一觀點,前BitMEX首席執行官ArthurHayes認為,在幾次破產將不負責任的實體從該領域清除后,比特幣已經觸底。
雖然情緒回升和機構投資者流入不足以引發趨勢逆轉,但積極的數據點顯示出一些復蘇跡象。
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