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CRV:CRV流動性的“包裝”之戰一覽,Yearn 或成最終贏家?

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Time:1900/1/1 0:00:00

CurveFinance的veToken模式允許用戶鎖定$CRV長達4年,并獲得管理費,并允許他們投票支持選擇池的CRV分配

那些尋求流動性的協議可以選擇賄賂veCRV持有人,將CRV分配流向他們的池子。這是veCRV持有者除管理費之外的另一個收入來源

但對于持有者來說,將CRV鎖定4年并不是一個很有吸引力的選擇

有什么解決辦法呢?

選擇將你的流動性包裝:

來自ConvexFinance的cvxCRV

來自StakeDAO的sdCRV

來自Yearn的yCRV

流動性包裝允許CRV持有者收取費用或賄賂,而不需要鎖定4年,并提供了一個退出頭寸的機會

數據:Frax Finance已使用3.8枚sfrxETH鑄造2000枚crvUSD:5月16日消息,鏈上數據顯示,3小時前,穩定幣協議Frax Finance已使用3.8枚sfrxETH(7200美元)鑄造了2000枚Curve原生穩定幣crvUSD。此前報道,重新部署前完成鑄造的前100萬枚crvUSD也曾由Frax Finance旗下以太坊流動性質押產品sfrxETH提供抵押支持。[2023/5/16 15:04:57]

它們各自的區別是什么?

cvxCRV

通過質押cvxCRV,你可以賺取3crv的費用,以及加上ConvexLP提高的CRV收益和CVX代幣10%的份額

而賄賂收入則分配給因投票而被鎖定的CVX

Optimism網絡上Curve的sUSD-3crv池已開啟激勵:5月10日消息,以太坊二層擴容網絡Optimism網絡上Curve的sUSD-3crv池已開啟激勵,截至發文時該池流動性為1155萬美元。

此前報道,Curve社區發起提案投票,計劃為Optimism上sUSD-3crv池添加流動性Gauge。[2022/5/10 3:03:45]

因此,veCRV的正常收入在cvxCRV和CVX之間分配

sdCRV

sdCRV分配3CRV費用,并將投票權保留在質押者那里

投票權可以委托給StakeDAO,它結合了市場和OTC賄賂以獲得最佳回報

或者用戶可以從Paladin或VotiumProtocol直接訪問StakeDAO上的賄賂

CRV跌破3美元關口 日內跌幅為12.15%:火幣全球站數據顯示,CRV短線下跌,跌破3美元關口,現報2.9994美元,日內跌幅達到12.15%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/11 21:47:10]

由于StakeDAO不在sdCRV和原生代幣之間分割賄賂和管理費用,因此質押APR明顯更高

質押者得到的是3CRV,CRV和因賄賂而被轉化為SDT的獎勵

然而,為了獲得最高的年利率,用戶必須通過鎖定原生代幣SDT

在veSDT提升的情況下,sdCRV質押者的投票權將獲得0.62倍的提升,并且可以根據veSDT余額和veSDT質押者總數將其提升至1.56倍

yCRV

在所有包裝中,質押yCRV能夠獲得最高的收益

CRV突破4美元關口:火幣全球站數據顯示,CRV短線上漲,突破4美元關口,現報4.0011美元,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/4/17 20:29:51]

然而,收益率會下降,因為還有剩余的獎勵來自傳統的yvBOOST捐贈者合約

此外,所有yCRV的1/4歸國庫所有,這提高了所有yCRV質押者的收益

st-yCRV提供“一勞永逸”的用戶體驗,收益來源來自兩個地方:

管理費:所賺取的管理費會自動合成更多的yCRV,

賄賂:1st-yCRV=1veCRV的投票權將在賄賂市場上出售以進一步提高收益

與sdCRV不同,st-yCRV的持有者放棄了他們的投票權,所以協議不能用它來為Curve投票

vl-yCRV擁有投票權,目前正處于開發的最后階段,但它將取消費用和賄賂,以支持st-yCRV

將這些流動性包裝的權衡是什么?

協議費

投票權

保護掛鉤

協議費由協議提供的服務收取:

cvxCRV0%

sdCRV16%

yCRV10%

投票權:

cvxCRV不提供投票權,也不分享賄賂收入;

yCRV不提供投票權,但分享賄賂收入;

sdCRV提供投票權和賄賂收入,但為了支持veSDT質押者而減少了投票權和賄賂收入

為了維護掛鉤,所有的協議都將CRV引導到他們各自的LPs

在掛鉤價格低于0.99時,Stakedao會用賄賂收入購買sdCRV并分配給質押者

CRV流動性包裝的最佳玩法是什么?

首先,我必須說,我不擁有任何CRV或其包裝物,我一直看跌CRV代幣和終身現金流

盡管約50%的CRV被永遠鎖定,它仍然缺乏超過CRV排放的購買動力。

如果所有CRV都被鎖定,那么收益率將被嚴重稀釋

由于CRV價格與CurveFinance中的TVL一起下降,所以賄賂價值也在下降

然而,因為引入了crvUSD,我看到了Curve的潛力。它可以推動更多的交易量和TVL回到平臺上

但只有在實際部署后才能看到結局如何

在我看來,yCRV正在贏得Curve流動性包裝的戰爭,因為它提供最高的收益和最簡單的用戶體驗

如果一些用戶擁有veSDT,他們可能會發現sdCRV解決方案更有吸引力,因為它的投票會同時提升所有的用戶流動性鎖倉:

在這種情況下,絕對的失敗者是cvxCRV。它的收益率最低,沒有投票權或賄賂收入,掛鉤能力弱等等

我預計cvxCRV將進一步貶值,直到它與yCRV收益率達到平衡

Convex的另一個問題是,在可預見的未來,不太可能有人鑄造新的cvxCRV--市場上有5千萬個"廉價"cvxCRV

意味著Convex在veCRV供應方面的總所有權很可能會進一步減少。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖,或者有疑惑的,公眾號:幣然之路

感謝閱讀,我們下期再見!

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