FTX:盤點2022年的「巨虧王」：17位加密大亨資產縮水約1160億美元

原文標題：《TheseCryptoFoundersAndBitcoinMogulsLost$?116BillionIn2022?》

原文作者：JohnHyatt，Forbes

原文編譯：Nancy?

2022年的加密寒冬之下，除了萬億市值被蒸發外，不少加密企業和創始人也面臨了前所未有的虧損，甚至陷入破產清算的窘境。

近日，《福布斯》發文稱，自今年3月以來，加密領域最富有的17位投資者和創始人共損失約1160億美元的個人財富。其中，?15人在過去9個月里損失了超過一半的個人財富，?10人則失去了億萬富翁的地位，FTX創始人SBF及聯創GaryWang、DCG創始人BarrySilbert的身價估值均降至0?。而鑒于FTX危機削弱了投資者的信心，并引發了整個加密行業流動性危機，加密熊市不太可能很快結束，市場下跌預計將持續到2023年底。

以下為全文：

在加密貨幣交易所FTX和加密對沖基金AlamedaResearch倒閉后，陷入困境的加密行業及其富有的先驅們面臨著清算的時刻。

風投機構RippleVentures創始人MattCohen認為，「我們正處于加密的轉折點，每個人都必須停下來說，『好吧，我們在過去幾個月里看到了大量的經濟財富被摧毀，我們需要開始認真對待這個問題』。有太多的區塊鏈技術和加密公司為本就不需要修復的問題構建了解決方案，我認為行業是時候需要被『重置』下。」

恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點:恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點。（金十）[2020/4/6]

SBF和GaryWang

今年年初，SBF的帝國可謂是一路高歌猛進，除了總部位于巴哈馬的FTX以320億美元估值從知名投資機構手中募集到4億美元，他本人更是在2022年福布斯億萬富豪榜上以240億美元凈資產成為加密領域第二大富豪。

如今SBF可能已經破產，并正等待著刑事審判。在被巴哈馬當局逮捕之前，SBF對外聲稱銀行賬戶只剩下10萬美元，他「不確定」如何支付律師費用。而FTX另一位聯合創始人兼前首席技術官GaryWang則已向美SEC認罪，曾經59億美元的身價「灰飛煙滅」。

FTX的消亡為今年的加密財富破滅畫上了句號。實際上，疫情下的經濟沖擊導致了通貨膨脹居高不下及利率不斷上升，從而使得資本從具有投機性的加密生態中被「抽走」，包括從5月份市值超過400億美元的算法穩定幣TerraUSD崩潰，到7月份加密對沖基金ThreeArrows傾塌，再到知名加密借貸機構VoyagerDigital、Celsius和BlockFi等破產。這些動蕩導致大概約2萬億美元的加密市值蒸發，其中「領頭羊」比特幣也從2021年11月的6.9萬美元峰值下跌了65%?。

動態 | 匯通網盤點2018年全球金融業十大熱詞 加密貨幣上榜:今日匯通網盤點了2018年十大金融業熱詞，分別為：1）美國政府關門；2）英國脫歐；3）全球貿易摩擦；4）意大利預算危機；5）德國經濟失速；6）加密貨幣泡沫；7）伊朗制裁；8）美聯儲加息；9）新興市場貨幣危機；10）美債收益率。[2019/1/7]

CZ

幣安CEO趙長鵬的個人資產縮水幅度最大。幣安是全球最大的加密交易所，由很多子公司組成的龐大全球網絡。CZ至少擁有幣安70%的股份，目前福布斯對該公司的估值為45億美元，遠低于今年3月份的650億美元。

11月6日，CZ發布推文稱幣安將出售其持有的剩余FTT代幣，進而引發大量用戶恐慌性提款，引發了FTX的擠兌風波。雖然CZ戰勝了競爭對手，但FTX破產的讓他必須面臨后果，包括破產法院將追回幣安在2021夏天將其在FTX股份賣回給SBF所賺得的超21億美元的收益。

不僅如此，CZ正面臨著越來越多的監管調查，包括歐洲和美國當局正在就涉嫌協助洗錢和其他金融犯罪的指控對他和他的公司進行持續調查。最近幾周，CZ試圖向幣安用戶力證他們的加密存款得到充分支持，并委托會計師事務所Mazars制作「儲備證明」報告，但卻因未披露負債的基金財務報表而被外界廣泛批評，認為不足以全面反映一家公司的財務健康狀況。此后，Mazars還暫停了與加密企業的合作，這似乎增加了幣安財務以及交易所未來的不確定性。

動態 | 證券日報發布2018年區塊鏈行業焦點盤點:證券日報發布《2018年區塊鏈行業焦點盤點：亂象頻發幣圈狼藉監管筑籬》文章稱，很多人將此輪區塊鏈熱潮與20年前的互聯網泡沫相比。可以確定的是，區塊鏈“泡沫”一定有，但區塊鏈能否如互聯網般改造世界，尚難下定論。監管部門去年以來重拳出擊，規范資本市場“炒鏈”行為，嚴厲懲治ICO。從中央到地方，掀起防范以“區塊鏈”名義進行非法集資的高潮，不斷給區塊鏈“排瘦身”。而瘦身后的區塊鏈也正逐步回歸理性——幣圈蕭條，市場開始重新審視以比特幣為代表的加密數字貨幣的價值與意義；去蕪存菁，越來越多的企業沉下心轉向技術應用開發；人才成本也擠出“泡沫”，回歸同行業正常水平。[2019/1/4]

而CZ在12月23日的網絡研討會上針對幣安的負債為零解釋稱：「我們是一個非常獨特的組織，我們沒有從任何其他組織獲得貸款。」他說。「我們將證明所有FUD幣安是錯的。」與此同時，幣安的一位發言人表示，福布斯對CZ凈資產的估計對CZ來說不是一個重要的指標，更重要的是為加密領域創建有意義的用例。

BarrySilbert

BarrySilbert背后的加密貨幣集團DigitalCurrencyGroup加密市場發展的核心力量之一。據一位熟悉此事的消息人士透露，DCG旗下的加密貨幣經紀商GenesisGlobalCapital的債務規模最近已達到18億美元，并且很有可能繼續增長。不僅如此DCG還背負著債務，對Genesis欠款超11億美元，主要是由Genesis向現已破產的3?AC提供的不良貸款所致。此外，Genesis的資產負債表顯示，DCG還欠Genesis5.75億美元，該款項將于2023年5月到期。雪上加霜的是，據《金融時報》報道，若Genesis破產，DCG需立即向Eldridge償還3.5億美元的貸款。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

為了維持生計，Silbert可能不得不籌集外部資金或解散他的DCG加密帝國，其中包括對加密公司和代幣的約200項投資，如加密貨幣新聞網站CoinDesk、比特幣挖礦公司Foundry和資產管理公司GrayscaleInvestments，提供公開交易的比特幣信托基金的股份。福布斯估計DCG未償還負債的價值高于其資產在當前市場環境下的公平市場價值，該公司也可能難以剝離流動性差的質押資產。出于以上這些原因，福布斯認為Silbert在DCG的40%股權的當前價值約為0美元。當然，Silbert的個人投資無法確定。目前，DCG發言人拒絕置評。

午間大盤點：數字貨幣普漲 :比特幣（BTC）最新成交價格為124392.34元，最高價格為126651.25元，最低價格為11955.86元，24小時漲幅為0.23%，成交量達4.06萬個BTC；

以太坊（ETH）最新成交價格為5376.49元，最高價格為5416.12元，最低價格為4630.90元，24小時漲幅為11.79%，成交量達44.44萬個ETH；

以太經典（ETC）最新成交價格為261.83元，最高價格為277.40元，最低價格為216.07元，24小時漲幅4.92%，成交量達224.56萬個ETC；

量子鏈（QTUM）最新成交價格為429.11元，最高價格為475.50元，最低價格為186.82元，24小時漲幅40.32%，成交量達102.26萬個QTUM；

萊特幣（LTC）最新成交價格為2410.11元，最高價格為2449.01元，最低價格為2010.44元，24小時漲幅15.29%，成交量達62.98萬個LTC；

瑞波幣（XRP）最新成交價格為5.40元，最高價格為5.53元，最低價格為4.51元，24小時漲幅14.14%，成交量達16663.58萬個XRP；

達世幣（DASH）最新成交價格為7912.81元，最高價格為8013.21元，最低價格為6816.38元，24小時漲幅11.96%，成交量達3.01萬個DASH；

EOS最新成交價格為67.01元，最高價格為71.00元，最低價格為51.81元，24小時漲幅24.64%，成交量達1456.01萬個EOS；

ZEC最新成交價格為3764.07元，最高價格為3896.96元，最低價格為2972.32元，24小時漲幅7.52%，成交量達8.78萬個ZEC；

OMG最新成交價格為136.05元，最高價格為136.05元，最低價格為102.38元，24小時漲幅21.88%，成交量達319.63萬個OMG。[2017/12/19]

「他們在Genesis遇到了償付能力問題，后來變成了流動性問題，但這些損失并沒有消失。」LumidaWealthManagement首席執行官RamAhluwalia認為，他指出即使Genesis宣布破產，Genesis債權人也將對DCG資產提出索賠。「如果DCG不籌集新的股權資本，它將被視為『僵尸』企業。」

CameronWinklevoss和TylerWinklevoss

因在Facebook的創立過程中發揮的作用而打響名氣的比特幣億萬富翁CameronWinklevoss和TylerWinklevoss也陷入了DCG的困境中。此外，這對雙胞胎創立的加密貨幣交易所Gemini也因通過旗下GeminiEarn產品在牛市期間為用戶提供高達8%的回報，并將該產品將貸款業務外包給Genesis，而被該公司欠下Gemini客戶大約9億美元。11月16日，Genesis暫停提款激怒了客戶，使得該交易所的穩定幣GeminiDollar，也是GeminiEarn借貸計劃的重要組成部分出現大量資金外溢。不過，Winklevii家族一直保持著沉默，只是簡單在Twitter上更新了關于Gemini組建債權人委員會的消息。

BrianArmstrong

對于加密交易所CoinbaseCEOBrianArmstrong來說，FTX的崩盤提供了一個出擊的機會。11月8日，在幣安宣布初步收購FTX意愿后的混亂時期，Armstrong大肆宣傳他對加密的愿景，同時貶低幣安的CZ。「Coinbase與幣安不同的是，Coinbse正在努力遵循一種受監管、值得信賴的方法。從理智上誠實地看待它，我們選擇遵守規則。這是一條更艱難的道路，有時你會束手無策，但我認為這是正確的長期戰略。」在同一天的13條推文中，Armstrong重申了這些主題。

但投資者似乎并不關心。自今年8月以來，Coinbase的股票下跌了64%?，較2021年4月估值達1000億美元的IPO的股價下跌了95%以上，Armstrong的大部分財產化為烏有。與此同時，Coinbase的董事會成員FredEhrsam被SBF惹火了，他的加密風投公司Paradigm向FTX股權投資了2.78億美元。目前，Ehrsam尚未就該投資發表任何公開聲明。

DevinFinzer和AlexAtallahh

RippleVentures創始人MattCohen表示，「在2021年或今年早些時候以高估值籌集資金的私人加密公司在二級市場和場外交易中的交易價格大幅下跌。隨著這些公司準備的年終投資者報告，第四季度將出現更大的降價。第四季度的審計季將是決定適當減記哪些資金的關鍵時候。」

例如，根據私募市場交易所ApeVue和CapLight的數據顯示，自今年1月份以來，估值一度達到133億美元的NFT交易平臺OpenSea的交易額已經下降了75%?。而根據加密網站DappRadar的數據顯示，上個月OpenSea的NFT每日交易量低于1000萬美元，而在1月份則超過2億美元。這也意味著OpenSea的聯合創始人DevinFinzer和AlexAtallahh不再是億萬富翁。

NikilViswanathan和JoeLau

區塊鏈公司Alchemy創始人NikilViswanathan和JoeLau也被排除在ThreeCommaClub外，基于他們在Alchemy股份的估價降價，Alchemy最后一次在2月份以102億美元的估值籌集了2億美元外部資金。根據Viswanathan的說法，FTX的崩盤損害了消費者對加密領域的認知，這一點在2008年的雷曼兄弟和BernieMadoff的倒閉中就可以看出，復蘇需要一定時間。但Viswanathan表示，Alchemy在整個熊市中一直在持續增長。「不同之處在于，在Web3中，即使在最動蕩的時期，我們也看到開發人員活動的加速，這表明了一個非常強大的、以使命為導向的構建者社區。」

JedMcCaleb和ChrisLarse

Ripple聯合創始人JedMcCaleb被認為是唯一一個在加密領域發家致富并在經濟低迷時期保留了大部分財富的人，但那是因為他在崩盤前幾乎全部賣光了。McCaleb在2020年12月至2022年7月期間出售了價值約25億美元的Ripple原生代幣XRP，履行了他在2013年與Ripple其他創始人簽署的分離協議。如今，XRP的交易價格約為每枚代幣0.4美元，較今年早些時候下降了約50%?，當時McCaleb每周拋售價值數百萬美元的XRP代幣。

由于XRP的價格下跌及福布斯對Ripple估值的折扣，Ripple另一位創始人兼董事長ChrisLarsen今年損失了超過20億美元。Ripple最后一次在2019年以100億美元的估值籌集資金，在該投資者就2020年12月針對美SEC對Ripple提起的訴訟而起訴Ripple后，Ripple宣布以150億美元的估值從其C系列的投資者中回購股票。目前，關于Ripple的訴訟仍在法庭審理中。

TimDraper

持有約3萬枚比特幣的風險投資家TimDraper在今年早些時候跌出了億萬富翁的行列，當時比特幣達到33,?000美元。與以往一樣，Draper對比特幣的未來仍然持樂觀態度，盡管他經常重復的25萬美元的價格目標如今看起來更加天方夜譚。「我懷疑這是中心化代幣終結的開始，」Draper告訴福布斯，「如果代幣是中心化的，你就會受到控制貨幣的人的擺布。FTX絕對是這種情況。」

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