GNS:Arbitrum衍生品霸主之爭：Gains Network單日營收憑什么超過GMX？

Gains.Network?發布的?gTrade?是一個基于?Polygon的去中心化永續合約交易所，gTrade?上線?Arbitrum?后月交易量逾?17?億美元，月收入超?120?萬美元，其日營收在?1?月?25?日超過?GMX，并且在上周交易量上同樣超過?GMX。目前$GNS?的市值為$?180?m?左右，?個月漲超?100%?。近期平臺的交易量，用戶數及交易費用在不斷增長，能夠獲得持續性的收入,R3PO?認為?GNS?預計將迎來新的通縮，整體上協議因強大的產品力迸發出優秀的發展潛力。

項目亮點預期

產品層面使用非常流暢，單次授權后通過“oneclick”形式進行交易無需重復授權。

交易種類豐富有接近?100?個交易對，包括加密貨幣(?40)、外匯(?20)和代幣化股票(?30)，最近也在上線大宗商品。

因交易相對豐富，LP?的風險分散化并常態化盈利。

看好?GainsNetwork?未來在?Arbitrum?生態的表現并搶占?GMX?的市場份額。

游戲區塊鏈 MarbleX 將通過 WARP Bridge 集成至 Aurora:6月5日消息，NEAR 基金會與手游開發商 Netmarble 推出的基于 Klaytn 的游戲區塊鏈生態系統 MarbleX 建立戰略合作伙伴關系，以進一步擴展 Web3 生態系統。MarbleX 將建立在 NEAR 生態 EVM 擴容網絡 Aurora 之上，NEAR Protocol 將通過 WARP Bridge 與 MarbleX 集成，游戲玩家可通過 NEAR 區塊鏈操作系統享受各種游戲和獨家內容。[2023/6/5 21:16:26]

DEX上交易者的交易對手方，用戶存入DAI抵押品以開立多頭或空頭頭寸。用戶還可以在金庫中充當LP，在那里他們將賺取交易費用，并將交易者的盈虧內部化。它的旗艦產品是?gTrade，?個流動性高效且用戶友好的去中心化杠桿交易平臺。允許使用杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。除了交易所，GainsNetwork還擁有NFT收集和質押計劃。?

Gains有幾個獨特的特點，例如除了加密貨幣外，還支持股票和外匯。該交易所是?個“degens天堂”，因為它支持100-1000倍杠桿率，取決于用戶交易的資產類別，其杠桿率是所有DEX中最高的。?

Synthetix生態期權協議Thales將擴展至Arbitrum，并新增支持MAGIC和DPX:9月20日消息，Synthetix生態期權協議Thales已通過委員會投票批準，將在以太坊二層解決方案Arbitrum上部署Thales市場平臺和Ranged Markets，此外除了比特幣和以太坊，還將在Arbitrum上新添對TreasureDAO代幣MAGIC和Dopex代幣DPX的支持。[2022/9/20 7:07:43]

gTrade?整個交易平臺運行在?DAI?和?GainsNetwork?的原?代幣?GNS?上。杠桿是合成的，產品模塊由?DAIVault、GNS/DAI流動性和?GNS?代幣組成。從金庫中取出?DAI?以支付交易者的收益(PnL)，或者如果交易者的?PnL?為負數，則從交易者那?接收?DAI。通過所有訂單的單?流動性池和?DAI保險庫，gTrade可以提供多種交易對和杠桿產品。交易所上有?70?個交易對，包括加密貨幣、外匯和代幣化股票。?

GNS?有超過?8000?個獨立用戶，在?2022?年?12月26日，其日活躍?戶約有?300人，TVL?為$?21.94?M，日均新增用戶目前降至10-30?名用戶。$GNS?的市值為$?103?M，實現了?220?億美元的交易量，同時收取了?1400?萬美元的費用，其中?32.5%?重新分配給了$GNS質押者/LP。

Arbitrum單日活躍獨立地址數接近1.3萬，累計獨立地址數接近25萬:4月27日消息，據多鏈數據分析平臺Nansen和Dune Analytics數據，以太坊二層擴容方案Arbitrum單日活躍獨立地址數為12,900個，累計獨立地址數為24.96萬個。[2022/4/27 2:34:17]

其他產品?features：

1?）預言機?Oracle

ChainlinkaDON為?gTrade信息提供?持。gTrade擁有其定制的實時?Chainlink節點運營商網絡，以獲得每個交易訂單的中間現貨價格。

2)交易費用

gTrade?對所有加密貨幣收取開倉和平倉杠桿價值的?0.08%?/外匯交易的?0.008%?費用。價格影響(%)=(未平倉合約{多頭/空頭}新交易頭寸規模/2)/1%?深度{上/下}。對外匯的價格影響為0?，但對加密貨幣和股票適用。

gTrade?還根據交易對的凈敞口和波動性收取頭寸規模的資金費用和抵押品的展期費用，以管理?DAIvault?的風險。費用分配給團隊、項目基金、流動性提供者和?GNS質押、附屬機構、DAI?保險庫、GNS/DAI?的?LP，以及以分散方式執行限價單和清算的NFT持有人。?

Arbitrum Odyssey投票移至Snapshot，錢包余額大于0.0002ETH的賬戶有資格參與:4月15日消息，Arbitrum 在其社交平臺表示，為保證生態體驗獎勵活動 Arbitrum Odyssey 評選公平，避免機器人影響投票結果，現已將投票活動移至 Snapshot，4 月 13 日前 Arbitrum 網絡上錢包余額大于 0.0002 ETH 的賬戶有資格參與投票。

此前報道，以太坊擴展方案 Arbitrum 宣布將舉辦名為 Arbitrum Odyssey 生態體驗獎勵計劃，獎品為 Project Galaxy 和加密藝術家 Ratwell 設計和發行的 NFT，參與該計劃的 Arbitrum 生態項目計劃通過推特投票決定。[2022/4/15 14:25:52]

3?）不同市場的杠桿許可

●??gTrade目前提供4倍至150倍杠桿范圍的加密貨幣對交易。

●??在股票上，杠桿范圍從3倍到100倍。

盈利模式

gTrade?分為兩個池：DAI?池是「第一道防線」，直接作為?trader?的對手方，可以理解為?vault?保險池。GNS/DAI?接在?quickswap?里是「第二道防線」。當交易員出現大盈利，導致保險池的?DAI低于用戶存進去的?TVL?時，gTrade?通過在「第二道防線」慢慢賣?GNS換來?DAI，補充到「第?道防線里」DAI?池里。反之，假如有交易員大筆虧損，DAI?池?于?TV?L1?10%?時。說明?gTrade?作為對手方賺到錢了，多出?110%?部分的?DAI，會在?GNS/DAI?池里回購?GNS?并銷毀。

Superfluid上線Optimism和Arbitrum測試網:12月16日消息，流式數字資產協議協議 Superfluid 宣布，現已分別上線 Optimism 和 Arbitrum 測試網，將于未來上線 Optimism 和 Arbitrum 主網。目前，用戶已經可以和 Optimism 和 Arbitrum 生態內應用進行測試性交互，Superfluid 合約將完全兼容。據悉，Superfluid 可以創建支付流，實時不間斷地支付資金，而不必等待交易完全確認。Superfluid 此前已在以太坊、Polygon 和 xDAI 主網上運行。[2021/12/16 7:43:52]

gTrade?的盈利模型基于一個理論：時間線拉長，散戶總體是虧錢的。gTrade?基于高杠桿和加密貨幣的高波動性，更加放大了這個理論的盈利。gTrade?依照這個理論截止?12?月底真實的跑了?14?個月，累計?PNL?為-5.65?m

DAI?與之伴隨的是協議收入的不斷增長，累計產生費用已達$?15.68?m。

安全

GainsNetwork由著名審計公司CERTIK進行審計。CERTIK已確定?GainsNetworkv?9?的?7?個問題，其中?3?個已解決，?3?個已得到確認。

最關鍵的問題與項目的集中化有關。kynetTrustScore?整體信任評分為87/100?，是挺不錯的成績。

2?）GNStoken

GainsNetwork?經濟由其原生代幣?GNS?提供支持。它的供應上限為?100,?000,?000GNS，用作永遠不應觸發的故障保護機制。GNS最初提供38,?500,?000個?GNS?代幣。25%的初始供應在?年內被燒毀，目前的供應量超過?3020?萬，其中?75.2%被質押。?

3?）GNSstaking

可以質押$GNS，以通過?gTrade?上的交易活動賺取?DAI，市價單的?40%?費?和限價單的15%?費用分配給GNSstaker。GainsNetwork?稱其?70%?的交易是市場訂單，平均所有訂單的?32.5%?費用將用于?$GNS質押。目前的?GNS?池?APY?為2%?，DAI?池?APY?為?7%?。

4?）DAIVault?保險庫

DAIVault?保險庫的收益是來自交易者的?DAI?交易費用，同時也用于支付交易者的盈利來源。用戶可以根據平臺的交易量質押?DAI?并賺取費?。如果金庫抵押不足，則質押者可能會面臨損失。自2021年12月開始并經歷了各種各樣的市場條件以來，沒有?個DAI的質押者虧本離開。

5?）GNS/DAI礦池

由于去中心化協議需要?個流動資金池。用戶被鼓勵在?Quickswap?上?GNS/DAI?礦池提供?LP?支持，同時獲得GNS獎勵和dQUICK獎勵。?

6?）GNSNFT

為了獲得特殊收益，用戶可以購買項目的原生NFT。有5種不同類型的NFT?解鎖獨家福利。這些NFT為LP獎勵和單面質押提供了更高水平的提升。

$GMX?和$GNS?的主要區別在于產品，$GMX依賴于永續和現貨交易，而$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進行交易，這就是$GLP?存在的原因。(并且可以面對無常損失)然而，它限制了可交易資產的數量，因為需要流動資金。

與$GMX相反，$GNS選擇了不需要流動性資金池的合成資產。他們可以隨心所欲地列出盡可能多的代幣，從而提高資本效率。合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會，因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三方交互。合成資產的限制是需要數據提供者，因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。

GNS?有超過?8000?個獨立用戶，其中日活躍用戶約有?300??，日均新增用戶目前降至10-30?名用戶。$GNS?的市值為$?107?m，除了?GMX，$GNS?在市場上面臨諸多競爭，最直接的競爭對手為?GMX，但?GMX?受制于其開發團隊創新動力不強的因素。

團隊成員只有一個核心開發

自定義了?DONoracle，無過多論證基礎

博弈對手方為交易員，盈利情況較大程度取決于交易員的交易水平

僅支持使用?DAI?作為唯一交易代幣，雖是為了規避審查風險，但也增加了局限

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