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CANTO:Canto是否能接力成為Cosmos生態的龍頭?

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本文數據均截至2023/2/2。

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1.項目簡述

Canto是一條基于CosmosSDK的Layer1網絡,是一條專為DeFi設計的EVM兼容鏈。與其他新興EVM鏈相比,Canto奉行高度的去中心化,沒有投資人、不設立基金會,更多依靠社區,同時提供免費公共基礎設施,以及為開發者提供合約收入分配。gz呺Web3團子

2.免費公共基礎設施

DEX、借貸、穩定幣是一條公鏈的生態基礎協議,這些協議往往會發行治理代幣,相當于在用戶那里獲取使用租金。Canto改變了思路,由官方推出這三種基礎協議,即相當于該鏈的公共事業,均不發行額外的治理代幣。

CantoDEX

AMMDEX,無法進行升級,保持不受監管,永久運行,無需治理。基于「最小用戶捕獲」原則,CantoDEX沒有前端界面,只能通過聚合器進行交易。

比特幣礦企Crusoe Energy收購Great American Mining:10月12日消息,比特幣礦企Crusoe Energy收購礦業公司Great American Mining(GAM),根據收購協議,Crusoe將接管GAM的所有資產,包括10 MW的電力供應,約4000臺ASIC礦機等。(CoinDesk)[2022/10/12 10:32:46]

CLM

借貸市場分叉自Compoundv2,治理由Canto質押者控制。借款人支付的所有利息都給貸方,協議不收費。

NOTE穩定幣

NOTE在發行之初鑄造了全部的供應量,放入CLM供用戶借貸,用戶可以在CLM中抵押資產以借入NOTE。也就是說,NOTE只能在CLM借出,不能鑄造新的NOTE。借出NOTE產生的利息用于生態系統建設,由CantoDAO管理。

NOTE通過調整利率的方式使其價格穩定在1美元。首先有個前提,無論NOTE在交易市場的價值幾何,在借貸市場中的價值永遠等于1美元。在實際的交易市場中,NOTE低于1美元時,提高借貸利率,用戶樂于存款生息降低流通和拋售;高于1美元時,降低借貸利率,用戶更更愿意借入和出售NOTE。NOTE的利率會根據市場價格的TWAP每6小時自動調整一次。

DEX HurricaneSwap將在Avalanche主網集成Chainlink喂價:9月22日消息,基于Avalanche的跨鏈流動性DEX HurricaneSwap將在Avalanche主網集成Chainlink喂價。通過集成Chainlink去中心化預言機網絡,HurricaneSwapp將能夠獲得高質量、防篡改的喂價,這是對鏈上資產進行定價以及快速縮小HurricaneSwap與其他交易所之間的價差所必需的。初始集成將涉及ETH/USD、LINK/USD、USDT/USD等Chainlink喂價。[2021/9/22 16:58:58]

3.合約收入分配

CSR是Canto網絡的一種費用分攤模式,用戶在鏈上與合約交互時產生的費用,將有一部分分配給合約的開發者。

具體實現方式為:注冊為CSR的合約開發者將獲得一些NFT用于認領收益,CSR將用戶每次交易中產生的費用收入放入NFT中累積,NFT所有者可以隨時提取這筆收益。另外,這些NFT可以在社區創建的DApp中進行交易、分割和組合。

DEX HurricaneSwap完成超200萬美元融資:9月3日消息,基于Avalanche的跨鏈流動性DEX HurricaneSwap完成超200萬美元新一輪融資,雪崩亞洲基金AVATAR Ventures 、LD Capital 、A&T Capital、JRR Crypto、Redline Capital、Spark Digital Capital、KuCoin Labs、MEXC Labs、Hive Capital、AVLAUNCH、DuckDAO、DAOWell、LimeStone Capital和7 O'Clock Capital參投。

HurricaneSwap是Avalanche生態跨鏈多資產交易DEX,采用LP-Bridge 機制(Roke Protocol)。[2021/9/3 22:58:04]

引入CSR的好處有:

可定制分配:使用第三方工具,一個項目的累計收入可以從NFT分配給多位開發者。

Huobi于4月21日16:30 開放CAN交易:據官方消息,Huobi Global“全球觀察區”定于2021年4月21日上線CAN(Channels),其中Huobi 將于4月21日14:50 開放CAN的充幣業務;16:30 開放CAN幣幣交易;4月22日14:50 (GMT+8) 開放CAN的提幣業務。[2021/4/21 20:43:16]

抵押貸款:CSRNFT可以作為抵押品進行貸款,讓開發者更容易籌到開發資金。

支持復雜項目:CSR支持將多個合約的應計收益累計到1個NFT中,這意味著即使是涉及多個合約的復雜協議也能充分利用CSR獲得收入。

避免監管風險:發行代幣有監管風險,CSR可以讓項目開發者在不發行代幣的情況獲得穩定持續的收入。

綜上,Canto推出CSR的目的主要在于為開發者提供穩定的收入,使其避免依靠機構投資、發行代幣等方式來獲得收入維持運營,本質上是為了讓生態中的項目更加去中心化,更加接近類似于FPI的「公共事業」,當Canto鏈上的優質頭部項目都是無代幣的公共事業時,原生代幣CANTO也將囊括更多的價值。

現場丨Candaq集團聯合創始人林子昊:IPFS的難點是核心經濟模型的搭建:金色財經現場報道,10月11日,由金色財經、Candaq和哼哈互動聯合發起的金色沙龍第55期“Polkadot-波卡萬物生長與跨界破圈對話”在北京正式舉行。在本次沙龍上,Candaq集團聯合創始人林子昊指出,Web 3.0不僅僅是跨鏈協議或者是分片協議,它是一體化的設施,它的難度高于合約跨鏈調用和分片。目前還沒看到太多的存儲解決方案,IPFS目前是討論的熱點。

此外,他表示,IPFS真正技術上沒有太大的難度,難點是核心經濟模型的搭建,即如何鼓勵用戶存儲數據,如何懲罰不良的行為等等。去中心化存儲方案將是未來賽道的熱點。[2020/10/11]

CSR進度

2022年9月2日,Canto提出CSR。

2023年1月25日,發起在主網上線CSR和銷毀基本費用的鏈升級提案,已投票通過。

2023年1月26日,發起提升CantoGas費水平和啟用CSR的提案,已通過。

4.產品數據

TVL數據

如下圖所示,Canto鏈當前全鏈TVL約1.69億美元,在所有區塊鏈中排名第17位。

目前Canto鏈上主要生態有5個,除FPI中的CantoDEX和借貸CLM外,還有機槍池Y2R、第三方DEXForteswap和CantoSwap。其中CantoDEX的TVL為1.13億美元,約占總TVL的67%;CLM的TVL為5530萬美元,約占總TVL的32%;其他三項協議的TVL可以忽略不計。

值得一提的是,由于Y2R機槍池的TVL基本都來自于CantoDEX的LP,所以進行了扣除調整。目前該平臺的LP挖礦收益很高。

DEX交易數據

2023/2/1日交易量為2252萬美元,從1月24日起交易量開始大幅攀升。

跨鏈數據

截至2023/2/2,已有超過3.7億美元的資產跨鏈到Canto鏈。

5.經濟模型

代幣分配

CANTO的初始總供應量為10億CANTO。其中,初始流通量為1.5億CANTO。

全部代幣分配如下:

初始流通量:

13%:初始貢獻者

2%:參與測試網啟動的用戶

剩余流通量:

5%:用于未來的公共產品捐贈

35%:中期流動性挖礦獎勵

45%:長期流動性挖礦獎勵

市值信息

CANTO代幣當前價格0.56美元,已流通約4.24億CANTO,流通市值約2.37億美元,全釋放市值約5.6億美元。

代幣釋放

根據DAO治理數據,目前CANTO釋放量已經歷三次更改,如下:

2022年8月18日起,每30天質押獎勵1600萬CANTO,LP挖礦獎勵6250萬CANTO。

2022年9月18日起,每30天質押獎勵450萬CANTO,LP挖礦獎勵3080萬CANTO。

2023年1月17日起,每30天質押獎勵350萬CANTO,LP挖礦獎勵2340萬CANTO。

當前每日約釋放90萬CANTO。

代幣數據

根據官網公開的數據進行粗略計算,目前處于質押中的CANTO代幣超過2億,質押后進行提取時,需要等待21天。

根據區塊瀏覽器的數據,目前有約8384萬CANTO已轉換為wCANTO,主要用于在CantoDEX中添加LP。

6.項目小結

Canto的去中心化理念是特色,包含代幣釋放在內的各項規則都嚴格通過DAO投票,FPI和CSR的設計也都緊扣去中心化的主題。

Canto推行FPI和CSR是為了減少鏈上生態項目進行融資和發行代幣的必要性,進一步思考,其最終目的是讓所有生態項目都為原生代幣CANTO賦能。

從鏈上數據增長/代幣市值增長情況來看,本輪上漲主要是CSR的啟動所帶動的。另外,當前鏈上挖礦APY很高,也吸引了很多用戶前往挖礦。

CANTO市值約2.37億美元,且4.24億的流通量中有超過2億處于質押中。與其他TVL數據類似的L1相比,同為EVM的CELO市值3.75億美元,同為Cosmos生態的OSMO市值5.5億美元。

Cosmos生態尚未出現具備絕對統治力的王牌產品,Canto自帶DEX、借貸和穩定幣,且生態均對原生代幣本身賦能,EVM更加適合大多數用戶的使用習慣,如果各項數據穩定增長,有機會成為Cosmos生態的龍頭。

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