STA:從Staking聊起，4種掌控以太坊網絡的方式

原文作者：Todd，Ebunker?合伙人

今天借著Kraken暫停?Staking?這個新聞，想做一個?Staking?的科普&分析：

-本質上，Staking?最重要的就是看?2?把私鑰的歸屬權

-由于?2?把私鑰的歸屬權不同，又誕生了?4?類?Staking?方案

我相信有這篇超長?thread，你對于Lido，Rocket，Coinbase，Kraken，SSV?以及?Ebunker?能有一個更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的話，負責?Staking?的驗證者就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性，然后打包區塊上鏈。

首先，作為驗證者，你需要證明你的員工身份，畢竟不是誰都可以來隨便驗證。交了?32?ETH?押金后，你需要持證上崗。

理論上，做?Staking?的第一步，就是創建一個驗證?key。隨后，你拿著你的驗證?key，也就是你的工作證，才能給每一個交易蓋戳。

第二，以太坊貼心地設計出了第二把私鑰，用于接收剛剛提到的押金。

當你去做驗證者時，你會要填一個“提現地址”。它是未來你提取本金和工資的地址，而那個地址的私鑰理論上應當在你的手里。

我打個比方，這是你的工資卡。

這樣?2?把私鑰：①驗證?key、②提現?key的用途，我想大家都明白了。

接下來，根據?2?把私鑰的不同歸屬，才誕生了四種?Staking?解決方案：

-CEX?類

Swan Bitcoin總經理：從SVB垮臺以來家族辦公室對比特幣的興趣增加:金色財經報道，Swan Bitcoin董事總經理Steven Lubka稱，自硅谷銀行(SVB)垮臺以來，富有的投資者和私人辦公室一直傾向于比特幣。Lubka表示，他的公司還觀察到“企業參與資產多元化”，并強調這些投資者“希望擁有一種不屬于”陷入困境的金融體系的資產。一直有一部分家族辦公室客戶使用過我們平臺，但自從SVB垮臺以來，這種客戶數量大幅增加。這些人持有大量比特幣頭寸。這些投資者有濃厚的興趣，“他們想了解更多”。[2023/6/2 11:54:28]

-大池子類

-SaaS?類

-Solo?類

方案一、CEX?類/全托管

如果你使用交易所?Staking?方案，例如?Binance，Coinbase?或者今天剛宣布停止?Staking?服務的?Kraken。你會發現，你根本沒有創建過，也沒有填過，那這種就是標準的“全托管”。

那這兩把鑰匙分別在哪呢？

-驗證?key?在?BinancePool?或者?CoinbasePool

-提現?key?則在?Binance?和?CB?的冷錢包

你根本不用上班，工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案是最省心的，而且有保底。

但是不適用于對去中心化有追求的人，畢竟?FUD?三天兩頭有，而且現在看美國甚至不允許你這樣搞。

方案二、大池類Staking

這就是?Lido?和?RocketPool?的?Staking?方案。你仍然不用創建兩把?Keys，由?Lido?和?Rocket?管理，那它和交易所的區別在哪呢？

火必：已從Signature Bank和Silvergate Capital撤出所有資金:3月14日消息，火必已從 Signature Bank 和 Silvergate Capital 撤出所有資金，而該交易所客戶的資金未受影響。

火必發言人表示“火必之前在 Silvergate 有一個銀行賬戶，但所有資產都在一段時間前被轉出，目前沒有金融合作伙伴關系”，并補充說存放在 Signature Bank 的資金已取出，送往其他金融機構。孫宇晨表示他們的業務沒有受到那些銀行倒閉的影響。（金十）[2023/3/14 13:03:05]

先聊聊驗證?key：

交易所：顯然，它旗下就?1?家運營，即它自己。

Lido：Lido1.0?旗下有?29?家專業運營商，Lido?把?ETH?都委由他們管理，所以驗證?key?是相對分散的，?29?家運營商各拿一部分。等于說?Lido?是個集團，旗下有強力打工天團?29?人，你自己不用打工，讓打工天團專業人士幫你上班。所以，運營商抽?5%?分成，Lido?再抽?5%?。

RocketPool：RocketPool?旗下可以有無數家運營商，任何人帶著機器/云服務器?16?個?ETH?都可以來當運營商。等于說?RocketPool?是眾包平臺，旗下一堆美團騎手，自帶電動車和機房，幫你跑節點。

理所當然，他們也要抽成。

再聊聊提現?key：

這里有必要再補充一個原理：Staking?提現到底是個什么流程？

我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現，傳送門→

報告：穩定幣可以從Silvergate的困境中受益:金色財經報道，數字資產數據提供商 Kaiko 的一項新研究發現，Silvergate 關閉其即時支付網絡的決定可能會促進投資者在加密貨幣交易中采用穩定幣。該研究預測，投資者不會將美元存入使用Silvergate 的 SEN等銀行軌道的交易所，而是將其存入穩定幣發行機構以在將其轉移到交易所之前接收穩定代幣。

盡管如此，Kaiko表示，穩定幣發行人仍將需要訪問加密銀行，因此風險現在進一步集中。[2023/3/8 12:48:26]

https://twitter.com/0x_Todd/status/1619950421124206593?

眾所周知，以太坊是兩條鏈：以太坊?1.0?BeaconChain。當你去?Stake?時，第一步是把?ETH?匯款到以太坊?1.0Beacon?金庫地址鎖倉，然后?BeaconChain?給你在共識層生成對應的?eth。

注意這些?ETH?是鎖住，而非在?1.0?上銷毀，或者是跨鏈到?beaconchain?上，它只是被鎖住-映射而已。

而上海升級后，提現將是一種新的交易類型。當你提現時：

1.你的節點通知?BeaconChain，發出提現信號

2.排隊

3.排隊到你后，BeaconChain?通知以太坊?1.0?的金庫

4.以太坊?1.0?的金庫地址給你指定的地址匯款，比如0x?Todd.eth

所以，所謂我的，本質上是0x?Todd.eth?這個地址的私鑰。

數據：1,113,055枚FTT從SushiSwap轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert監測，1,113,055枚FTT (價值約27,184,617美元) 從SushiSwap轉移到未知錢包。[2022/11/6 12:22:03]

而?Lido&Rocket?的提現?key，是幫你又多包了?3?層：

1.你通知?Lido\RPL，我要提現

2.Lido\RPL?通知運營商，某某節點要提現

3.運營商通知?BeaconChain，某某節點要提現

4.排隊

5.BeaconChain?通知以太坊?1.0?金庫

6.以太坊?1.0?的金庫地址給?Lido\RPL?提現金庫匯款

7.你銷毀了?stETH\rETH，Lido\RPL?智能合約給你的地址匯款。

PS：如果換成交易所，第?7?步就是CZ\阿姆斯特朗給你的?Binance\Coinbase?中心賬戶直接加余額。

對于大池子類方案，

第?1、?4、?5、?6、?7?步都無懈可擊?，是純粹鏈上操作。

而薄弱環節在第?2、?3?步??。

理論上，大池子類方案可以拒絕你的提現，比如你因為使用龍卷風被美國?OAFC?制裁了，那么第?2、?3?步不給你傳信就能做到。

我為什么叫它“大池子”方案，因為它所有節點的提現地址，填的都是同一個地址，即?Lido\RPL?的提現金庫智能合約地址。

Nodle從Stellar移至Substrate網絡:金色財經報道，于2017年啟動的物聯網（IoT）平臺Nodle宣布將從Stellar區塊鏈轉換至Parity Technologies的Substrate網絡。Substrate使該團隊可以自定義區塊鏈，Nodle被稱為Arcadia。[2020/4/1]

當然，對于?CEX?而言，它們仍然有較大的進步。

但是由于第?2、?3?步的操作空間的存在，也讓這類方案成為了一個很接近“全托管”的方案。畢竟，提現?key?理論上仍然為大池子所有，你手中持有的只是“提現地址”的“提現地址”。

所以，對于不掌握最終資金去向的方案，我都傾向于劃歸“全托管”。

部分?RocketPool?支持者經常聲稱它是完全去中心化的，這個廣告語深入人心。

但是當你看完此?thread，你會知道，它是在驗證?key?部分，做到了去中心化，任何人都可以當驗證者。

而在提現?key?這個部分，作為用戶，仍然無法參與，你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。

當然，Lido，Rocket?相比交易所來說，僅多操作一兩步，卻更加去中心化，仍是不錯的折中方案。尤其是?Lido，stETH?流動性非常贊，是重要加分項。

方案三、SaaS類/小池子類

到了第三步，Staking?就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的，尤其是經歷了一系列?CEX?暴雷后。

剛才做了比喻，驗證?key?是工作證；提現?key?是工資卡。

那么，人們天然就會想，有沒有一種方案，就讓別人替我打工，同時我自己領工資呢？

現實生活沒有這種美事兒，但以太坊網絡有，就是?SaaS?或叫?VaaS。我們以非托管礦池@ebunker_eth為例。

我們首先要做的，是把驗證?key?做成?keystore?給到?EbunkerPool。接下來，由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時，提現地址填我自己的，即我掌握最終以太坊的提現權。

總結下：

，我和礦池各一份；

，只有我有。

即：礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。

這個方案和大池子類有什么區別呢？區別在：

Pooled?類，提現地址是統一的，所以它是“大池子”。

SaaS?類，提現地址是每個人都填自己的，所以它是“小池子”。

PS：大池子，小池子的說法是我起的，我覺得這個很形象，便于理解。

那你可能會問，那像?SaaS?類，如果礦池不幫你去?Beaconchain?廣播，你還是無法提現啊？

關鍵來了，因為你手里有你的，如果最差情況發生，例如礦池?rug?了，你還可以親自去跑這個節點，親自廣播。

同時，你手里還有，所以你可以親自提現，完好無損取回本金。

而在大池子類方案里，最壞情況發生后，你是沒有這個能力的，因為你既沒有驗證?key?也沒有提現?key。

那你可能會問第二個問題，SaaS?方案中，小池子礦池能否做到卷我錢跑路？這是以太坊?Staking?設計的精巧之處，因為你在創建節點時，會填入自己的提現地址，礦池無法篡改它。所以，即便礦池?rug?了，你的本金絕對無法被礦池拿走，因為偷走它的難度≈攻擊以太坊本身。

而在大池子方案里，最壞情況發生后，理論上它可以攜款跑路。很簡單，它只要升級它的金庫合約，將它的?ownership?轉移給攻擊者。當然這是最壞情形，發生的概率很小。

為了反制這一點，Lido?引入了多簽來管理智能合約升級；而?RockerPool?似乎對此事諱莫如深，暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。

所以，對于不想打工，又有安全性要求，選擇?SaaS?服務是個不錯的選擇。除了@ebunker_eth之外，還有一些礦池提供類似的“非托管”服務，可以到?Rated?上查詢。

當然，缺點也有，所有的非托管?SaaS?類，均沒有?LSD?方案。道理也很淺顯，人家不掌握你的私鑰，怎么敢給你發存折？當然，有些?SaaS?礦池也會提供大池子方案，大池子方案就可以給?LSD。

再用精簡的話說：誰掌握私鑰決定了是否可以?LSD。CEX、大池子方案都可以，小池子，Solo?都不行。

上海升級后，以太坊提現最久?1?–?2?個月，SaaS?類小池子方案，流動性也得到了一定的保障，所以，這也是我個人最喜歡的方案，省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR?不錯。

方案四、Solo?類

最后，給大家介紹一下最終的圣杯，SoloStaking。

Solo?顧名思義，自己玩，不引入任何第三方，去中心化和安全性拉到滿星的方案。

Solo?礦工，自己獨自占有驗證?key?和提現?key。優點顯而易見，安全、沒人抽成，給以太坊增加多樣性，而且…滿足精神世界的需求！

缺點也顯而易見：自己親自打工，需要成本：時間成本，資金成本。若不?24?小時維護，你的?APR?會略低一些，因為有懲罰。

例如，目前全網出塊有效率為?97%?，Vitalik可能就是一個?Solo?礦工，專業如他，也只能做到?96%?有效率，RocketPool?更低，它是眾包的，有效率只有?95%?。

Solo?的門檻我覺得至少是?10?K以太坊，也就是?30?組節點以上，一方面是考慮才能出塊的穩定性。一方面是收入打不平成本。

但是，如果你的以太足夠多，甚至超過?30?K，?50?K，那你可以考慮雇點人來跑，畢竟付工資要比被大池子/小池子按百分比抽傭便宜，肯定要盈余更多。

而且，Solo?是永恒的圣杯。如果數量足夠大，我是強烈建議研究一下?Solo。數量低于?100?K，建議重溫一下第?2?類和第?3?類。

另外，插入一個支線。

SSV?是干嘛用的？SSV?其實是?DVT?這門技術的研究者，它暫時和上述四類方案不是競爭對手，而是合作關系。DTV?是用于拆分驗證?key?的。

當你的驗證?key?被拆成?4?份之后，妙處在于：

①一個運營商掉線，那其他運營商可以立刻補上；

②同時每個運營商都不清楚完整的驗證?key，這個讓驗證這個環節更去中心化，它可以讓?Lido?類、SaaS?類和?Solo?方案變得更強。

終于寫完了這篇！雖然很長，希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有?Staking?方案之間的關系和異同。歡迎大家?mark，隨時復習。有任何很關于以太坊orStaking?任何問題，歡迎推特?DM?私信作者@0x_todd。

最后的最后！歡迎大家一起來當驗證者！為以太坊網絡安全做出你的貢獻。

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