原文作者:Chinchilla
原文編譯:DeFi之道
有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。
如今,出于某些原因,他們又同時開始為這個生態帶來創新。
這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變?
文章將提到:
?AaveGHO
?SynthetixV3
?CurveCrvUSD
?MakerDAOStarkProtocol
這些初代DeFi協議看似各自為政,但又產生協同作用,再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能,但可以互相獲益。
據?DefiLlama.com數據顯示,DeFi總鎖倉量為約500億美元。
金色晨訊 | 3月7日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:印度財長、Mark Cuban、刺激法案、BTC錨定幣、推特CEO
1. 印度財長:政府鼓勵對加密貨幣進行實驗
2. Mark Cuban:達拉斯小牛隊已完成超2萬個狗狗幣交易
3. 美國眾議院將于下周二就參議院版本的經濟刺激法案進行投票
4. 以太坊上BTC錨定幣總發行量為17.40萬枚
5. 報告:比特幣錢包Electrum被注入惡意代碼
6. 推特CEO推文NFT報價升至100萬美元,由孫宇晨報價[2021/3/7 18:22:18]
而上述協議占到了很大的一部分:
?MakerDao72.3億美元;
?Curve49.4億美元;
?Aave48.1億美元;
金色晨訊 | 12月22日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:數字盧布、灰度、MicroStrategy、幣安宕機
1.俄羅斯央行行長:數字盧布不會對銀行構成威脅;
2.灰度加密貨幣信托基金暫停接受新投資;
3.幣安發生宕機 除期貨交易外其他業務均處于維護模式;
4.灰度BTC信托增持4006枚 ETH信托持倉量減少605枚;
5.灰度將于2021年1月1日起降低GDLC基金管理費;
6.MicroStrategy再次購入6.5億美元比特幣;
7.報告:今年加密貨幣基金資金流入超50億美元;
8.超10萬份比特幣期權合約將于周五到期;
9.天橋資本創始人正啟動比特幣相關投資基金;
10.500彩票網增發普通股將以美元或加密貨幣結算。[2020/12/22 16:03:12]
?Synthetix4.44億美元。
金色晨訊 | 10月6日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:灰度、美國SEC、加拿大央行、泰國央行、Coinbase
1. 美國SEC指控John McAfee推廣ICO以牟利。
2. 灰度資產管理總規模降至59億美元。
3. 加拿大央行:央行數字貨幣將帶來特殊的安全風險。
4. 美國參議院銀行業委員會主席候選人:計劃改革數字貨幣監管。
5. 泰國央行在IBM區塊鏈上發行16億美元政府儲蓄債券。
6. 美國數字商會:已向每位國會議員發送50美元的比特幣。
7. 三箭資本CEO:監管機構可能會完全禁止在DEX交易。
8. 歐洲刑警組織將隱私錢包及去中心化市場列為“主要威脅”。
9.Coinbase一度暫停交易。[2020/10/6]
盡管Synthetix的鎖倉量要小得多,但他們加起來約占DeFiTVL的35%?。
金色晨訊 | 4月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:270萬例、工信部聞庫、比特幣期貨
1.全球新冠肺炎確診病例超270萬例。
2.工信部聞庫:區塊鏈等帶動新經濟新動能逆勢成長。
3.人民日報海外版:區塊鏈等新技術催生網絡媒體新業態。
4.CME比特幣期貨4月合約收漲5.97%。
5.Bakkt和CME比特幣期貨未平倉合約創新高。
6.Bakkt首席執行官上任四個月后辭職。
7.南京市泰山街道正通過構建區塊鏈+社會治理新格局。
8.比特幣初創公司Purse.io正就被收購進行談判。
9.比特幣日內最高報7600美元,最低報7481.48美元。[2020/4/24]
Aave
在主網進行V3升級后,Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。
這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators,這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。
金色晚報 | 今日重要動態一覽:1.北京金融局局長霍學文:北京將重點在兩個區域開展監管沙箱探索
2.國務院曲雙石:有具體發行機構且錨定一定抵押物品的穩定幣可能成為真正的“支付貨幣”
3.香港金管局總裁余偉文:區塊鏈可以解決銀行的一些“老大難”問題
4.人民銀行西安分行利用區塊鏈技術優勢 顯著提升銀行風控能力
5.美國財長:美聯儲5年內不發行數字貨幣 也不反對Facebook發行Libra
6.成都青羊金融智能審判平臺引入區塊鏈存證系統
7.Libra項目副主席:Libra協會決心明年獲得授權
8.“與時共創”金色財經年度榜單投票超40萬次
9.三星電子等11家韓國公司將提供基于區塊鏈的移動身份識別和認證服務
10.過去兩年,風投在穩定幣項目中投資超2.05億美元[2019/12/6]
它的利率不受供求關系的影響,而是由Facilitators和DAO決定的。
$AAVE質押者有借貸折扣,這仍可能導致購買壓力。
但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。
這歸功于“E-mode”,它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。
這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。
的確,這種機制只能對相關的代幣對實施。例如,穩定幣有自己的波動率/相關性。
但這并不是事實的全部。
此外,如下圖所示,Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。
Synthetix
該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。
但我們不應忘記,它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的,但沒有達到最初的預期。
然而,市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額,并重新確立其三年前的地位。
例如,不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。
但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。
這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。
由于這次重大升級,該協議現在將引入:
?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等;
?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性,增強市場流動性;
?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。
正如Synthetix團隊所說,這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。
Curve
這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者,同時保持較低的費用和滑點。
如今,它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。
這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新,例如:
?LLAMA,這將為債務頭寸提供持續清算機制,防止市場波動造成損失。
?$ETH和LP抵押。
此外,最近有消息稱,這有可能對抵押品采用更高的LTV。
這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化,同時減少對清算的擔憂。
系統流動性也會更強。
MakerDAO
就TVL而言,這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。
盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論,但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。
現在它正在擴大。
Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。
有意思的是,它建立在AaveV3之上。
得益于Maker的信用額度,用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。
此外,SparkProtocol將與固定利率協議合作,以提供這一重要工具。
在TradFi中,此類市場的TVL約為450萬億美元,而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。
此外,Maker將推出自己的$ETH合成資產,稱為$EtherDAI。
SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。
在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后,我想強調的是,這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。
?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池;
?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。
?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。
?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。
顯然,所有這些行為都不是出于同理心,而是出于發展。
盡管如此,合作和互相幫助仍然可以是整體EV。
這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。
但是,他們為什么要構建不同的穩定幣?
在這一點上,我同意?@DefiIgnas的觀點。事實上,我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。
例如,$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率,同時也增加其他穩定幣的流動性。
同時,$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。
雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。
因此,雖然我不喜歡資本分散,但我很想知道這些項目將如何協同發展。
一種新的數字資產MetaUserDAO(MUD)已經出現,為區塊鏈和加密貨幣世界帶來了一種全新的方法。MUD由一群經驗豐富的科技行業資深人士創立,承諾在去中心化金融領域實現全新水平的創新.
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