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DEFI:一覽老牌DeFi協議的新招式:Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Chinchilla

原文編譯:DeFi之道

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。

如今,出于某些原因,他們又同時開始為這個生態帶來創新。

這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變?

文章將提到:

?AaveGHO

?SynthetixV3

?CurveCrvUSD

?MakerDAOStarkProtocol

這些初代DeFi協議看似各自為政,但又產生協同作用,再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能,但可以互相獲益。

據?DefiLlama.com數據顯示,DeFi總鎖倉量為約500億美元。

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3. 美國眾議院將于下周二就參議院版本的經濟刺激法案進行投票

4. 以太坊上BTC錨定幣總發行量為17.40萬枚

5. 報告:比特幣錢包Electrum被注入惡意代碼

6. 推特CEO推文NFT報價升至100萬美元,由孫宇晨報價[2021/3/7 18:22:18]

而上述協議占到了很大的一部分:

?MakerDao72.3億美元;

?Curve49.4億美元;

?Aave48.1億美元;

金色晨訊 | 12月22日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:數字盧布、灰度、MicroStrategy、幣安宕機

1.俄羅斯央行行長:數字盧布不會對銀行構成威脅;

2.灰度加密貨幣信托基金暫停接受新投資;

3.幣安發生宕機 除期貨交易外其他業務均處于維護模式;

4.灰度BTC信托增持4006枚 ETH信托持倉量減少605枚;

5.灰度將于2021年1月1日起降低GDLC基金管理費;

6.MicroStrategy再次購入6.5億美元比特幣;

7.報告:今年加密貨幣基金資金流入超50億美元;

8.超10萬份比特幣期權合約將于周五到期;

9.天橋資本創始人正啟動比特幣相關投資基金;

10.500彩票網增發普通股將以美元或加密貨幣結算。[2020/12/22 16:03:12]

?Synthetix4.44億美元。

金色晨訊 | 10月6日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:灰度、美國SEC、加拿大央行、泰國央行、Coinbase

1. 美國SEC指控John McAfee推廣ICO以牟利。

2. 灰度資產管理總規模降至59億美元。

3. 加拿大央行:央行數字貨幣將帶來特殊的安全風險。

4. 美國參議院銀行業委員會主席候選人:計劃改革數字貨幣監管。

5. 泰國央行在IBM區塊鏈上發行16億美元政府儲蓄債券。

6. 美國數字商會:已向每位國會議員發送50美元的比特幣。

7. 三箭資本CEO:監管機構可能會完全禁止在DEX交易。

8. 歐洲刑警組織將隱私錢包及去中心化市場列為“主要威脅”。

9.Coinbase一度暫停交易。[2020/10/6]

盡管Synthetix的鎖倉量要小得多,但他們加起來約占DeFiTVL的35%?。

金色晨訊 | 4月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:270萬例、工信部聞庫、比特幣期貨

1.全球新冠肺炎確診病例超270萬例。

2.工信部聞庫:區塊鏈等帶動新經濟新動能逆勢成長。

3.人民日報海外版:區塊鏈等新技術催生網絡媒體新業態。

4.CME比特幣期貨4月合約收漲5.97%。

5.Bakkt和CME比特幣期貨未平倉合約創新高。

6.Bakkt首席執行官上任四個月后辭職。

7.南京市泰山街道正通過構建區塊鏈+社會治理新格局。

8.比特幣初創公司Purse.io正就被收購進行談判。

9.比特幣日內最高報7600美元,最低報7481.48美元。[2020/4/24]

Aave

在主網進行V3升級后,Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。

這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators,這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

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2.國務院曲雙石:有具體發行機構且錨定一定抵押物品的穩定幣可能成為真正的“支付貨幣”

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4.人民銀行西安分行利用區塊鏈技術優勢 顯著提升銀行風控能力

5.美國財長:美聯儲5年內不發行數字貨幣 也不反對Facebook發行Libra

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7.Libra項目副主席:Libra協會決心明年獲得授權

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9.三星電子等11家韓國公司將提供基于區塊鏈的移動身份識別和認證服務

10.過去兩年,風投在穩定幣項目中投資超2.05億美元[2019/12/6]

它的利率不受供求關系的影響,而是由Facilitators和DAO決定的。

$AAVE質押者有借貸折扣,這仍可能導致購買壓力。

但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。

這歸功于“E-mode”,它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。

這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。

的確,這種機制只能對相關的代幣對實施。例如,穩定幣有自己的波動率/相關性。

但這并不是事實的全部。

此外,如下圖所示,Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。

但我們不應忘記,它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的,但沒有達到最初的預期。

然而,市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額,并重新確立其三年前的地位。

例如,不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。

但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。

這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。

由于這次重大升級,該協議現在將引入:

?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等;

?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性,增強市場流動性;

?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。

正如Synthetix團隊所說,這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。

Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者,同時保持較低的費用和滑點。

如今,它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新,例如:

?LLAMA,這將為債務頭寸提供持續清算機制,防止市場波動造成損失。

?$ETH和LP抵押。

此外,最近有消息稱,這有可能對抵押品采用更高的LTV。

這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化,同時減少對清算的擔憂。

系統流動性也會更強。

MakerDAO

就TVL而言,這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。

盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論,但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。

現在它正在擴大。

Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。

有意思的是,它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用額度,用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。

此外,SparkProtocol將與固定利率協議合作,以提供這一重要工具。

在TradFi中,此類市場的TVL約為450萬億美元,而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。

此外,Maker將推出自己的$ETH合成資產,稱為$EtherDAI。

SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。

在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后,我想強調的是,這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。

?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池;

?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。

?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。

?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。

顯然,所有這些行為都不是出于同理心,而是出于發展。

盡管如此,合作和互相幫助仍然可以是整體EV。

這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。

但是,他們為什么要構建不同的穩定幣?

在這一點上,我同意?@DefiIgnas的觀點。事實上,我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。

例如,$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率,同時也增加其他穩定幣的流動性。

同時,$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。

雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此,雖然我不喜歡資本分散,但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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