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BAS:WEEX AMA回顧?:方軍關注ETH生態細分賽道?

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Time:1900/1/1 0:00:00

?摘要:除了4年減半周期,也要看基礎設施與應用輪動周期,當前區塊鏈處于新一輪基礎設施建設周期,關注大以太坊生態的ETH自身、二層、側鏈、兼容鏈,以及新出來的數據可用性層等。?

?FUD陰影揮之不去,這一波小陽春還能持續多久??

?「香港概念」炒作降溫,誰來接棒下一個熱點??

?以太坊上海升級漸行漸進,誰是LSD最大贏家??

?美國監管大棒揮舞,2023年市場還有哪些潛在的「雷」??

?Coinbase推出Base測試網,將如何影響L2競爭格局??

?2月24日晚,資深區塊鏈KOL、技術專家、快知實驗室合伙人、Uweb教育合伙人方軍做客WEEX唯客Telegram社群,帶來他多年對區塊鏈各賽道的研究積累,以及對加密市場行情周期、基礎設施與應用輪動周期的觀察思考。以下為AMA實錄。?

?

主題直播?

?Q1:您對宏觀大周期怎么看??

?方軍:??很多人特別關注宏觀經濟、宏觀政策,特別是美聯儲政策對整個市場的影響。??但如果放在長線的角度來講,其實有一個東西是沒有變的,即加密行業的4年周期。??這個4年周期跟比特幣減半基本上是一致的,大家也會用比特幣相關的指標來判斷行業周期,這個指標目前看起來還是合理的。雖然不能刻舟求劍,三四年前發生的事、整個市場的狀況跟現在有差別,但是用它來粗略判斷行業的高低起伏,大體上還是適用的。?

?全球經濟可能十幾年、幾十年一個周期,但區塊鏈行業的周期只有4年,在這個范圍內波動。所以大家想要把握住宏觀周期,還是應該了解一下減半周期,然后用它來判斷。這樣就可以發現,??目前我們可能恰好處在新一輪4年周期的相對低點,跟2018年底、2019年的狀況比較相近。??2018年整個行業也是非常低落,2019年有一些小小的上升,但到了2020年又出現了巨大調整,然后才開啟新一輪牛市。?

?所以我們判斷宏觀周期,最重要的觀點就是去看4年周期。?

?以上是第一個角度,再說第二個角度。我們個人判斷行業的時候,??從行業Builder,從應用、技術、產品開發的角度,我們其實特別關心的是基礎設施、應用輪動的周期,??它不像4年周期那樣普遍、被大家所熟悉。你如果把公鏈及其他底層東西看作是基礎設施,那么另外一邊就是各種各樣的應用。過去2年左右,大家興奮地看到出現了很多新的應用,像DeFi、NFT、GameFi等。然后,??我們其實又回到了新一輪基礎設施建設的周期。?

加密衍生品交易所WEEX宣布獲得SVGFSA牌照:金色財經報道,加密衍生品交易所WEEX宣布已獲得圣文森特和格林納丁斯金融許可證(SVGFSA),注冊號為2824,據悉該牌照是受當地政府認可及監管的數字貨幣合法經營牌照,牌照持有者可依法開展挖礦和開設交易所等各項業務,此前該交易所已獲得美國MSB、加拿大MSB監管牌照。(digitaljournal)[2023/8/9 21:34:10]

?其實在2017年之前,整個區塊鏈圈內沒什么應用,大家都在做各種各樣所謂的公鏈,到了2017年,大家發現其實還可以做一些有關的應用,2017年底出現了應用的大浪潮,這個浪潮推動了整個加密貨幣的大幅上漲,這就是第一次從基礎設施向應用的轉變。?

?但那一次應用的爆發其實不太成功,比如2017年底出現的CryptoKitties,一下子把以太坊搞得特別擁堵,這時候大家才意識到以太坊的性能還不行,需要擴容、升級到2.0。也有人決定做一個新的鏈來替代以太坊,因此到了2018年,出現了很多所謂要取代以太坊的高性能公鏈。?

?有了這么多公鏈,但怎么用呢?其實那幾年大家很迷茫,發現還是沒法跑應用。到了2020年年初,出現了DeFi,最典型的應用如Compound,到了8、9月份,出現了DeFiSummer,再后來就出來了NFT、Socialfi等各種各樣的應用。這個時候也出現了像BSC等更快捷的鏈,同時應用進一步爆發。?

?而現在呢,行業里更多討論的是Rollup、L2、ZK-rollup,包括昨天Coinbase宣布要推出自己的側鏈Base,還有諸如數據可用性層、模塊化區塊鏈、新公鏈,這其實表明??我們現在明顯處于新一輪基礎設施建設的周期。?

?為什么要強調這一點?我們在細分行業的時候,如果不跟著周期走,還想著參與DeFi、NFT,這時候你會發現你的選擇非常少,而如果你關注基礎設施的話,就會發現有大量基礎設施的項目正在出來,可供選擇。?

?總結起來,我對這個問題的回答是:??一,我們要看4年周期,如果按照過去刻舟求劍來對比,現在價格處于低位,但可能還會有波折;二,我們要看更細分領域基礎設施和應用的周期,從這個角度看,我們現在處于基礎設施周期??,目前我個人特別關心以太坊里各種各樣的技術,比如前段時間的Rollup,現在我很關注EIP-4337,也推薦大家多多去關注。?

安全團隊:WEEB遭受閃電貸攻擊,黑客獲利約16ETH:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,WEEB項目遭受價格操控攻擊(0xcb58fb952914896b35d909136b9f719b71fc8bc60b59853459fc2476d4369c3a),黑客利用WEEB代幣中的performUpkeep函數,將pair中大量WEEB代幣的余額燒毀,從而提高WEEB價格,獲利16ETH。目前資金仍在黑客地址中(0xe9ba23db4cab47621d72b7a51ef166992a025b16),Beosin Trace將持續對資金流向進行監控。[2023/5/10 14:53:59]

?Q2:近期L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各種熱點概念輪番登場,您認為哪些領域接下來會獲得更多的關注和發展?普通用戶如何布局??

?方軍:??這些熱點大家都可以關注。同時,我認為現在應用方面的創新其實不多,比如DeFi還在發展,還會有很多新的產品出現,比如最近很多人關注DeFi類的衍生品,它目前在整個交易里面的份額很小,還有很大的發展空間,也許要等待下一個像AMM那樣的創新出來;NFT最近也比較火,像Blur這樣的項目空投,看起來給Opensea造成了很大的威脅;如果你創業,可能還是以新加坡為主,但也可以看看香港的機會;游戲方面,前面有一些游戲現在看起來比較沉寂,我覺得游戲要真正好玩還得再等一段時間;社交的話,今天我們還跟幾個研究員討論,我們發現根本看不懂現在的社交,每家都提了不同的角度,哪個角度是對的,暫時還不知道。?

?所以應用領域我覺得目前不必特別關注,個人認為現在最值得關注的還是基礎設施。?

?研究基礎設施的時候,你可以分成不同的條線,比如存儲、新公鏈、跨鏈、AI等。我個人會聚焦到以太坊的大生態,這個生態不只是以太坊,還有以太坊自己的二層,如OP、ZK-rollup系列。OP這一類的有OP、Arbitrum,ZK方面,前段時間大家都想著怎樣做一個完全EVM等效的。此外還有以太坊側鏈,如BSC、Polygon,以及Coinbase剛推出的Base,你可以把它想成是二層,也可以想成是把Coinbase海量的用戶資金導入到鏈上。還有一種是完全的以太坊兼容鏈,像Fantom、最早的EVM兼容鏈Avanlanche等,這一塊也值得關注。?

Tweet DAO推出NFT,為持有者提供發布推文的權利:4月4日消息,Tweet DAO推出NFT,并提供每天從該項目的Twitter賬戶發布一條推文的權利。

Tweet DAO的基本思路是DAO創建者以Eggs的形式銷售NFT。那些購買TweetDAO Egg NFT的人每天可以使用該賬戶發一條推文。但似乎沒有對推文的質量進行任何審查。該系列NFT的售價從0.1 ETH到1 ETH不等;每賣出100個NFT,后續售價就會上漲0.1 ETH。

很多用戶對這個想法本身贊不絕口。一些推文被用來宣傳持有者自己的NFT項目或試圖出售他們自己的NFT。其中一條推文試圖以8.8 ETH(約合3.07萬美元)的售價賣掉一個Pudgy Penguin NFT。

然而,社區中的一些人擔心,如果發現其違反相關規則,該賬戶可能會被Twitter關閉。Twitter在自動賬戶和為推文付費方面有一些限制。(The Block)[2022/4/4 14:02:36]

?總結起來,??大以太坊生態有以太坊自身、二層、側鏈、兼容鏈,以及現在新冒出來的數據可用性層等等。??比如昨天我們討論現在想做一個新的基礎項目,用Cosmos生態,就是把Cosmos跟整個以太坊連起來的技術路線。為什么要這樣做呢?因為不管是用戶習慣、開發者、應用,都在大以太坊生態里。?

?大以太坊生態里更加基礎設施級別的東西,現在最值得關注的就是二層,我覺得作為區塊鏈行業的人,每個人都應該仔細了解一下像Optimism、MATIC究竟是怎樣運作的,親自跟Optimism/Polygon/Arbitrum交互一下,交互之后你會發現,這些產品從普通用戶來講跟以太坊差不多,只是用自己的token來做gas,里面應用的產品比如Swap跟以太坊主鏈不一樣,其他使用過程都差不太多,這是用戶層次。?

?但是再往下看你就會發現,底下是Arbitrum、OP,還有ZK-rollup系列,我個人比較關注Scroll,Polygon也推出了個PolygonzkEVM等等。?

?我覺得現在我們應該去關心一下,比如使用Rollup,你應該了解一下Rollup究竟是如何運轉的,特別是ZK-rollup,對它的邏輯要大概清楚。你將來信不信它上面的交易、交易安全性?需要先了解,然后發現它們看起來是能夠繼承以太坊的安全性,因此就跟你未來的決策有一定關系。?

格萊美獎得主The Weeknd宣布本周將推出NFT:金色財經報道,格萊美獎得主The Weeknd宣布將在本周六通過Nifty Gateway推出其首個NFT。銷售定于美國東部時間周六下午2點開始。根據公告,該收藏品將以The Weeknd與媒體制作公司Strange Loop Studios開發的新音樂和限量版藝術品為特色。[2021/4/1 19:35:05]

?比如你會決定要不要參與OP、要不要等Arbitrum的機會,要不要看ZK-rollup系的機會,你如果看好ZK,那你是等Scroll呢,還是覺得其實MATIC也有機會的。如果你是以VC的方式參與,你會發現還有一些做SaaS服務的,這一類在早期的VC市場也備受關注。?

?所以我個人覺得現在不管什么熱點,我都會特別關注以太坊生態,類比傳統來講,以太坊生態里的Rollup就相當于所謂的高性能公鏈。這個時候你還可以往回反推,你會發現如果Rollup有很多機會,那么那些替代以太坊的新公鏈,或者之前的競爭公鏈它有沒有機會呢?你就可以接著往下推斷。?

?總結一下,??有些熱點是短期的,有些是長期的,我們在關注熱點的時候要去搞明白它背后的技術究竟是什么。如果關注基礎設施相關的賽道,我們就要看到那種可能會有兩三年這種長周期的基礎設施級的項目,不要對短期的炒作太過于關注??。?

?我個人對AI特別感興趣,最近也在學各種各樣AI的技術,但是放在區塊鏈這個圈子,它是現在就能看到的一個機會嗎?現在一些冠以AI之名的項目是真的AI嗎,還是只是一波風潮呢?你深入以太坊、Rollup去稍微觀察一下的話,就能更好地形成自己的判斷。當然,我對這些細分領域的關注也只是個人偏見,大家一定要想辦法自己去了解,形成自己的判斷。?

?Q3:對Coinbase推出的Base測試網怎么看?它將如何影響L2競爭格局??

?方軍:過去幾年最牛的公鏈之一是誰呢?不是四五年前我們說的EOS,不是波卡、Cosmos,也是不Polygon,而是BSC??,它現在其實變成了三條鏈,一是共識鏈/信標鏈,二是BSC整個執行應用的鏈,上面有Swap、NFT交易市場、DeFi、借貸等各種應用,現在又新推出了個存儲鏈BNBGreenfield。?

Asproex(阿波羅)將于2月18日22:00正式上線TWEE、TweeB:據官方消息,Asproex(阿波羅)將于2月18日正式上線價值社交圈項目tweebaa推易吧發行的TWEE、TweeB。具體安排如下:

2月18日12:00(UTC+8)開放TWEE&TweeB充提功能;

2月18日22:00(UTC+8)正式開放TWEE/USDT、TweeB/USDT交易。

Tweebaa推易吧是一個創新并踐行商業3.0理念的,賦能普通人創新變現的價值社交平臺。TweeBuck是推易吧推出的DeFi平臺,TweeB是其金融治理代幣,為推易吧用戶及合作伙伴提供去中心化金融服務;TWEE是Tweebaa推易吧發行的股權通證。

Asproex(阿波羅)作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺,涵蓋CTO(Corporate Token Offering)企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照,致力于為全球中小微企業提數字化上市一站式服務。[2021/2/8 19:15:23]

?為什么我們說起Coinbase要先講BSC呢?因為你會發現,大家從中心化平臺往鏈上世界跑的時候,有一部分人就覺得一定要在以太坊鏈上,但以太坊鏈上的成本非常貴,比如做一筆轉賬可能要10美元,做一個Swap可能要幾十美元,做一個Mint可能要大幾十美元,這個時候BSC就應運而生。事后總結,??BSC的成功有兩點,一是這條鏈本身吸引了非常多的開發者和應用,當然成本低也是優勢;二是BSC通過Binance來了很多資產,這些資產很好地跨鏈到了BSC上,它給這個鏈賦予了極大的資產量。?

?同理,Coinbase之前投資了非常多的項目,它現在可能會以投資的方式接著吸引更多的應用到Base鏈上來,第二,它有可能通過橋接的方式把幾百億資產往這個鏈上來引,所以它同樣具有BSC當時具備的兩個優勢。唯一的不同是,當時BSC是處于市場的高峰期,現在Base是處于市場低潮期,當然也沒有關系,它可以慢慢來建設。?

?我們在看Base的時候,不能只看這條鏈,也要看到另外一點。不知道大家有沒有注意到,昨天的新聞其實是兩方面,一方面Base本身引起了非常多的關注,另外一方面是OP在推,因為Base鏈并不是自己開發的,采用的是OP的Rollup框架,即OPStack。?

?這意味著OP就會有更多機會嗎?也不一定,而是要關注它背后的技術理念。?

?OPStack并不是自己完全開發的,而是建立在以太坊基礎之上的。我們知道,以太坊執行的客戶端叫Geth,OP之前也想自己做一個新的客戶端,他們開發了很久,也勉強能用,但是突然冒出來了一個開發者把Geth稍微改了改,它就能夠一下子滿足OP所有的運行需求,因此OP決定在Geth的基礎上進行開發,他們又對Geth進行了小小的修改,形成了所謂的OPGeth來運行整個OP自己的鏈,也即OPStack。OPGeth非常明確地指出,它的代碼里有幾百行跟Geth不一樣,其他的都一樣。這給我們帶來的思考是,大家如果都這樣做的話,就會讓整個以太坊生態里面的技術互相促進,變得越來越強大。?

?所以我覺得??現在我們看Base這條鏈的時候,一是看Base鏈本身行不行,對Coinbase的股價有什么影響,第二可以看它對OP有什么影響,第三可以看它對整個以太坊生態有什么影響,目前來講對這三方來說可能都是好事。另外它有可能對BSC、Polygon、Arbitrum形成了一定程度上的沖擊。?

?Q4:以太坊上海升級對后市會有哪些影響??

?方軍:??簡單總結就是:?

?1)關注LSD價格、對聯合質押平臺的影響;?

?2)看noderoperater的機會;?

?3)關注再質押創新,EigenLayer是推動者。?

?Q5:市場還會出現像去年那樣的黑天鵝嗎?還有哪些潛在的「雷」???包括來點監管方面的風險,比如今天的消息澳大利亞監管機構又在調查BinaceAustrilia衍生品業務。?

?方軍:??黑天鵝是沒有辦法預測的,但是我覺得市場里一些明確的灰犀牛。目前來講,我個人認為會有兩大主要的監管風險。澳大利亞這種局部的都不會有太大影響力,最關鍵的還是在美國。?

?Messari的創始人說重要的目標是把SEC的主席??「??拉下馬??」??,為什么他會這么說呢?是因為今天美國的政策,特別是SEC的相關政策對區塊鏈行業的影響特別大。其中最重要的是,ETH究竟是不是證券??

?以前是PoW共識模式的時候,可以明確地說它不是證券,但現在改成了PoS,比如一個中心化平臺提供PoS質押服務是不是合規的呢?從前段時間SEC的監管行動來看,他們認為是不合規的。那么聯合質押究竟合不合規呢?還不知道。?

?所以說以太坊會不會被定性為證券,是個很大的問題,如果它被定義成證券,或者哪怕一定程度上被定義成證券,這個時候我覺得整個行業的黑暗期可能就要來了,而且可能要經歷很長時間。?

?WEEX注:2月27日消息,SEC主席GaryGensler在接受《紐約時報》采訪時表示,除了比特幣以外的幾乎所有類型的加密交易都屬于在SEC管轄范圍內的證券交易,這些Token是證券,因為有一個中間團體,而公眾預期基于該團體的利潤,這些加密貨幣背后有人使用各種復雜且法律上不透明的機制,但在最基本的層面上,他們正在努力推廣他們的Token并吸引投資者。而比特幣由于其獨特的歷史和創造故事,在這方面與其他加密項目有著根本的不同。?

?第二個就是以太坊上的交易會不會受到美國法律的長臂管轄。??從邏輯上來講我們覺得不應該啊。但是前段時間有個美國律師起訴相關項目的時候,他說這些交易發生在以太坊上,而以太坊有多少多少個節點是在美國運行的,因此美國的法律適用于以太坊上所有的交易。?

?現在各種節點也都在遵循美國OFAC的限定,都不想跟它有直接的關聯,都在潛移默化地遵循美國的法律。?

?簡單總結就是??兩個大的不確定問題:

1)ETH會不會被美國界定為證券;

2)以太坊網絡中的交易事務是否受美國法律的管轄。??這兩個事情目前都沒有定論,萬一往前再走一步,就有可能形成巨大的風險。?

?有獎搶答?

?Q1:WEEX全球品牌代言人是誰??

?A:吳宗憲。?

?Q2:WEEX目前獲得了哪些監管牌照??

?A:美國MSB、加拿大MSB、圣文森特和格林納丁斯FSA。?

?Q3:WEEXBTCUSD/ETHUSD合約最高杠桿是多少倍??

?A:200倍。?

?Q4:WEEXTwitterID是什么??

?A:英文Twitter:WEEX_Official;中文Twitter:weexglobal_ch。?

?Q5:WEEX目前正在進行中的活動有哪些??

?A:1)盈利激增加碼送100萬U獎池領不停;2)買幣加碼返。?

?用戶互動?

?Q:由于CPA原則一直存在,以太坊的擁堵問題會一直存在,L2會一直存在,但隨著用戶增加,L2的擁堵情況、gas費是否會跟以太坊一樣呢??

?方軍:??交易到L2之后,相當于幾十條甚至更多交易合并成一個,這就是所謂的Rollup,因此交易容量是增加的。另外,目前的EIP-4844擴容,以及Danksharding擴容,會把交易數據存放到datablob里面去,那么每個主網區塊容納的交易、L2交易會更多。所以??L2肯定是極大地提升交易容量。?

?Q:目前以太坊二層網絡越來越多,隨著體量增加,逐漸與以太坊形成競爭之態勢,未來市場占有量L2會超過L1嗎??

?方軍:??這幾天L2的交易數量有超過L1的情況了,接下來這樣的時段會越來越多,然后??逐漸地交易數量會集中在L2。但交易的金額應該相當長時間內還是L1更大,它的角色會是清算層。?

?Q:有人說2023是AI元年,請問您認為AI還有炒作的空間嗎?炒作空間還大嗎??

?方軍??:??AI和區塊鏈的結合點還沒找到。??有些可能性,比如把ChatAPI接口接進來做服務,這是應用層的思路;又比如,AI需要大算力,那么用建分布式網絡的方式來建算力網絡,這是基礎設施層的思路。但??總的來說為時尚早,AI和區塊鏈是兩個不同的技術方向。?

?Q:香港上牌會對行業有什么沖擊嗎??

?方軍??:香港的牌照大體上好事,原來是可做、但不明確是否合規的事,現在劃定一個范圍是合規的。但是,如果劃的范圍太小,就變成壞事了。??目前看,劃的范圍有點小。?

?Q:??埋伏DEX、CEX板塊都是埋伏各平臺的平臺token,您認為WEEX在這個行情下可以發行自己平臺的token嗎?相信WEEX目前已經有一定的實力跟排名影響力了吧。?

?方軍:??平臺幣是成熟模式了,現在新的平臺怎么做,講實話沒人知道,但可以肯定的是,四五年前的思路現在搬過來不行了,甚至Uniswap的治理通證模型大家也在拼命吐槽。?

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COI:金色午報 | 2月27日午間重要動態一覽

7:00-12:00關鍵詞:美SEC主席、Arbitrum、Coinbase、Blur、華為云1.美SEC主席:“除Bitcoin之外的所有加密貨幣”都是證券;2.

1900/1/1 0:00:00
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尊敬的CoinW用戶: 由于SOL鏈升級,CoinW將暫時關閉SOL鏈相關代幣充值與提幣功能,維護完成后將同步開放充值與提幣功能,不再另行公告通知.

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TBI:Tbit關于2月27日系統更新完成的公告

尊敬的Tbit用戶: 原定于2023年2月27日周一11:00開始的合約系統更新升級,現已更新完成。感謝您在維護期間的理解與支持.

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區塊鏈:隨著美元跳入月度收盤價,比特幣價格重新測試 24,000美元

隨著DXY逆風減弱,強勁的BTC價格每周收盤成為對前一周失去的阻力位的攻擊。比特幣(BTC)在2月27日華爾街開盤時升向24,000美元,強勁的每周收盤轉化為進一步上漲.

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DOGE:Doge價格在紅海中保持價值

狗狗幣(DOGE)是一種加密貨幣,為受柴犬狗模因啟發的狗狗幣加密支付區塊鏈提供支持,但Twitter、特斯拉和SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)最新的“doge”參考并沒有引.

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BTC:比特幣的生態Summer將至?一文梳理6個比特幣生態項目

原文作者:0x711?,0x?214?,BlockBeats近期,一向「古板」的比特幣似乎又「時髦」了起來.

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