加密貨幣:鮑威爾鼓吹更多加息，美國利率能漲到多高？

?公眾號：財圈小風美聯儲主席杰羅姆鮑威爾在國會作證時表示，利率可能需要升至高于美聯儲此前預期的水平。他補充說，美國中央銀行可能需要加快加息步伐以抑制通脹。

鮑威爾的證詞和就業報告是本周的關鍵事件。在鮑威爾表態強硬后，美股昨日大跌。道瓊斯指數下跌1.7%，全年轉為負值。

鮑威爾在講話中表示，“最新的經濟數據強于預期，這表明最終利率水平可能高于此前預期。”

值得注意的是，美聯儲12月的點陣圖顯示終端利率為5.1%，聯邦基金利率在5.0%-5.25%之間。鮑威爾發表評論后，股票和債務市場都重新定價，2年期國債收益率自2007年以來首次升至5%以上。

鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點:7月28日消息，美聯儲宣布加息75個基點，鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點，納指、標普500指數初步分別收漲4.06%和2.61%。大型科技股及太陽能板塊領漲。(金十)[2022/7/28 2:41:58]

鮑威爾還表示，如果經濟數據支持“加快收緊政策”，美聯儲可能會加快加息步伐。

值得注意的是，在聯邦公開市場委員會1月會議之前，許多經濟學家認為美聯儲將在加息25個基點后暫停加息。正如預期的那樣，美聯儲將利率提高了25個基點，鮑威爾說：“我們現在可以說，我認為通貨緊縮過程已經開始了。”

摩根大通CEO：對美聯儲主席鮑威爾抱有很大的“信任和信心”:1月14日消息，摩根大通CEO戴蒙表示，對美聯儲主席鮑威爾抱有很大的“信任和信心”。[2022/1/14 8:49:59]

然而，2月份的通脹數據超出預期，消費者和批發通脹均高于經濟學家的預期。1月份CPI環比上漲0.5%，而同期批發通脹上漲0.7%。

高通脹總是對成長型股票等風險資產不利。然而，一些投資策略可以在高通脹期間跑贏大盤。

鮑威爾鼓吹更多加息以抑制通脹

鮑威爾在國會作證時誓言，美聯儲致力于將通脹率降至2%的目標區間。他還指出了強勁的工資增長，并承認這會抑制通貨膨脹。

聲音 | 美聯儲主席鮑威爾：加密貨幣Libra將是下周G7財長會議的一個議題:據金十消息，美聯儲主席鮑威爾在出席美國國會參議院聽證會時稱，美聯儲正就Facebook旗下加密貨幣Libra與其他監管機構、全球央行進行溝通。他表示，評估加密貨幣Libra的過程需要耐心。沒有任何一個機構監管Libra，包括Facebook。他認為，美聯儲并沒有權力管理Facebook。他還表示，對于加密貨幣Libra的監管涉及許多不同的國家及國際機構。Libra最重要的問題是包括金融數據在內的隱私，Libra的潛在規模意味著它可能具有“立即的系統重要性”。鮑威爾還說，加密貨幣Libra將是下周G7財長會議的一個議題。[2019/7/12]

與此同時，在鮑威爾發表評論后，交易員認為美聯儲在3月會議上加息50個基點的可能性接近75%。雖然鮑威爾沒有具體說明他認為利率會上升到多高，但我們會在定于3月21日和22日舉行的3月會議后得到一些想法。

同時，ADP數據顯示2月份私人就業人數增加242,000，遠高于分析師預期的205,000。更強勁的經濟數據增加了美聯儲在即將召開的會議上加息的可能性。摩根士丹利認為，美聯儲可能會加息至50個基點以抑制通脹。

美國利率能升到多高？

CMEFedWatch工具顯示，交易員認為到2023年底聯邦基金利率在5.50%-5.75%之間的可能性為35.6%。29.4%的交易員認為屆時利率在5.25%-5.50%之間，而18.1%的交易員認為利率在5.75%-6.0%之間。

高盛也將其最終聯邦基金利率預期上調至5.50%-5.75%之間。

在鮑威爾作證后，貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder表示，“我們認為美聯儲有合理的機會必須將聯邦基金利率提高至6%，然后將其保持較長時間以減緩經濟并使通貨膨脹率降至接近2%。”

鮑威爾能否將美國經濟推向衰退？

此外，包括StevenBlitzTSLombard的首席美國經濟學家在內的許多經濟學家認為，美聯儲無法在不引發經濟衰退的情況下抑制通脹。美聯儲不止一次表示，雖然其加息可能導致經濟衰退，但它并不是故意試圖強加經濟衰退。

雖然經濟衰退影響了大多數經濟部門，但一些投資在很大程度上是抗衰退的。

同時，在ADP私人就業數據公布后，所有的目光都將集中在定于3月10日公布的非農就業數據上。

然后我們將在下周獲得最重要的2月通脹數據，這些數據將提供更多見解，以了解1月通脹的上升是否只是曇花一現，或者我們是否真的像鮑威爾幾周前所說的那樣走向“反通脹”。

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